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全球电动车市场与产品发展上扬
能源价格飙涨/环保意识抬头

【作者: 王怡臻】2016年08月11日 星期四

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德国Volkswagen(福斯)汽车排废气造假案凸显车厂在绿能环保与车款性能、销售成长上的难题。其中,电动汽车是目前各国政府与汽车大厂极力发展与销售的绿能汽车之一,究竟电动汽车的市场及产品发展趋势为何?电动汽车又面临什么样的挑战与机会?本文针对电动车的定义、关键技术、市场发展状况、产品发展策略与产品案例进行剖析,提供相关厂商与政府单位发展电动汽车的参考方向。


电动车定义与源起

电动汽车(Electric Vehicle)指的是利用电子马达而非汽油内燃机引擎(Internal Combustion Engine,ICE)推动的汽车。电动汽车的动力可能来自于内生的电池动力或来自于外生的太阳能、充电站等充电系统。



图1 : (Source:Business Wire)
图1 : (Source:Business Wire)

最早的一台电动汽车来自于通用汽车于1990年的旧金山汽车展展出,1998年后完成量产并进行销售。随后,Chrysler(克莱斯勒)、Ford(福特)、Honda(本田)、Nissan和Toyota(丰田)等车厂陆续发展并销售,但成绩均不理想;2010年后,随着能源价格飙涨、环保意识抬头及电动汽车引擎的发展,而有进一步的发展。


早期通用的电动汽车电动引擎完全以电池驱动(Battery Electric Vehicles,BEVs),其能​​够驾驶的里程太短而仅能限缩在市区内短程行驶。 2007年,克莱斯勒Volt发表的VOLTEC电池推动引擎系统利用燃油辅助电池充电,而使得汽车能在9秒内加速到每小时100公里速度、最高时速可达每小时160公里,以及50~60公里的一次充电航行距离,使得电动车替代传统内燃机汽车的可能性增高,因而大受瞩目。这种辅助电力来源补充电力的方式称为eREVs(Extended Range Electric Vehicles)。


另一种常见绿能汽车模式是采用油电混合型模式(Hybrid),利用汽油内燃机驱动来辅助航行的距离;此种可以切换短距离市区行程为使用电力、长距离行程则利用汽油的型态,仍会有CO2排放,如Toyota Prius V系列。此外,利用氢燃料提供电力的氢燃料汽车(Full Cell Vehicles,FCV)亦是替代汽油燃料传统汽车的新一代绿能汽车。



图2 : 油电混合型模式的绿能汽车,仍会有CO2排放。 (Source:Toyota)
图2 : 油电混合型模式的绿能汽车,仍会有CO2排放。 (Source:Toyota)

综合上述,整理下表为各种替代传统汽油燃料的绿能汽车种类,本文以BEVs、eREVs等电动汽车为主。


@表: 绿能汽车类型




















































类别

名称

技术重点

运用方向

电动车

1

Neighborhood Electric Vehicles (NEVs)

美规小型纯电池供电电动车,最高时速25英里

市区

2

Battery


Electric Vehicles (BEVs)

欧规小型纯电池供电电动车

市区及市区快速道路

3

Extended Range Electric Vehicles (eREVs)

汽油内燃机辅助电力及电池充电

市区及市区快速道路

4

Plug-in Hybrid


Electric Vehicles (PHEVs)

汽油辅助不足里程

市区及市区快速道路、高速公路

油电混合

5

Full Hybrid Vehicle

汽油辅助不足里程

等同一般汽车行驶


距离

6

Mild Hybrid Vehicle

氢燃车

7

Full Cell Vehicles


(FCVs)

氢燃料电池发电

等同一般汽车距离, 可用于公车等大通交通运输


资料来源:资策会MIC,2015年11月


电动车市场发展趋势

从电动车的发展历史,可以了解1990年代即开始电动车的发展,直到2010年代在各种因素逐渐成熟后,电动车才逐渐受到各国政府与消费者重视。综合来看,电动车市场发展受到以下几个因素的影响:


1. 环境污染:温室气体排放因素、空气与噪音污染及藉由空气传染的疾病增加,使得政府与消费者重视环境污染问题。


2. 能源短缺:石油能源供应愈来愈缺乏、价格日益高涨,使得各国政府寄望利用电动汽车或其他绿能汽车减少对石油依赖及降低能源成本。


3. 经济衰退:欧美各国经济衰退与亚洲新兴市场经济放缓,影响人民消费意愿。各国政府与产业藉由发展新科技以增进经济成长与竞争力。


4. 技术发展:新兴引擎或能源利用技术持续发展,使得电动车时速与里程数可以愈来愈接近传统汽油汽车,可以在市区、快速道路乃至于高速公路行驶。


5. 消费者觉醒:消费者环境保护意识愈觉醒,使得重视汽车排放污染,更关注采用绿能或电动车。车厂亦因此而更致力于绿能车发展,并订定CO2减量排放策略作为车款发展时程。



图3 : 石油能源供应愈来愈缺乏且价格标高,各国寻求他种方式减少对石油依赖。 (Source:Offshoreenergytoday)
图3 : 石油能源供应愈来愈缺乏且价格标高,各国寻求他种方式减少对石油依赖。 (Source:Offshoreenergytoday)

因上述种种因素的发展,使得2014年电动车全球销售量已经超越30万台、油电混合车亦超过150万台。据估计,2020年电动车可望销售230万台以上,占全球汽车市场销售量约9%。


就区域市场来看,电动车区域市场销售以北美销售量最多,其次为欧洲、中国大陆。电动车区域市场主要受到以下因素影响:


1. 政府政策:政府政策是否补助电动车购买或严格规范汽车气体排放污染。


2. 市场接受度:消费者对于电动车的性价比、稳定度及对抗空污的意愿。


3. 基础建设准备度:该市场是否有充足的电动车充电站、充电设备等。


4. 产品发展:该市场是否具有自行发展的电动车产品,足以降低价格或需仰赖进口?


以此,具有政府强烈政策、自有汽车产品发展的欧美与中国大陆将是最受瞩目的市场。


此外从技术市场区隔来看,目前电动车销售仍以电池驱动为主,占约67%以上,其次为PHEV、NEV、eREV。 BEV主要时速与里程仍以市区内行走为主,可见目前电动车仍以市内通勤市场为主。


不过,在eREV、PHEVs技术与产品逐渐成熟下,消费者可望接受作为郊区与高速公路的电动车长距离与快时速的行驶。


综合来看,近期全球电动车发展趋势如下:


1. 市场愈来愈接受eREV、PHEV,车厂亦分开BEVs与eREV、PHEVs的销售,显示eREV、PHEVs朝替代传统汽车作为旅行或长途的用途去走。


2. 汽车大厂也开始利用服务来补助电动车,期望能改变驾驶人习惯,例如提供BEVs驾驶人免费租用长程电动车来作为旅行用途。


3. 中国大陆市场作为电动车的高速成长市场,许多大厂纷纷专注此市场。


4. 许多车厂也与合作伙伴在各区域市场建立电力供应站与网路。


5. 各车厂亦持续发展多样化绿能汽车来满足各国市场与消费者需求,例如发展FCV氢燃料汽车。


电动车产品发展方向

全球各个车厂持续发展电动车产品,一方面作为整体减碳节能的策略一环、一方面藉由电动车发展,积极开发新引擎、能源与材料等技术。本段进一步介绍主要车厂电动车发展策略及数款受瞩目的电动车产品状况,以分析电动车产品发展趋势。


品牌大厂电动车发展策略

全球电动车已销售超过30万台,电动车产品竞争已经进入热烈发展的阶段。就汽车品牌大厂来说,强化电动车销售将有几大策略:


1. 吸引人的产品功能:电动车的续航力是一项重要因素,其他如车子马力、最高时速、操控性能亦至少要能符合市区驾驶的能力。此外,配合车联网相关服务与配备,塑造高科技形象,借以吸引年轻人或专业人士采用以表彰身分。


2. 广设充电站:与各个伙伴合作广设充电站,让驾驶者可以容易地进行充电。


3. 电池保固:电池约占整体汽车售价的30%。因此,各车厂在电池保固上进行竞争,可达8年保固、10万英里航程等特性,以减少车主更换电池的负担。


4. 市场教育:利用各国市场引进、给予免费或低廉充电费用等,以教育顾客采用。


5. 重点市场开拓:开拓日本、中国大陆等具有政府政策支持以及消费能力的市场,以开拓新市场。


此外,汽车品牌大厂亦将电动车视为其整体绿能减碳的长期政策之一,同时发展混合车、氢燃料车等技术,以布局不同产品区块市场。例如:Ford、GM、TOYOTA三大车厂同时发表混合车、电动车与氢燃料车,以满足不同市场需求。就2014年的发展状况来看,Renault Nissan Leaf销售量最高,全球约销售近7万台。


就销售历史而言,Renault Nissan Leaf亦是最早达到10万辆销售成绩的电动车款。不过,各车厂的主力电动汽车技术各不相同,电动车市场成了主力引擎技术竞争市场。


2015年七大电动车产品

2015年,各车厂推出了不少电动车产品,以下介绍七个受各界瞩目的电动车产品。


1. Chevrolet Spark EV:Chevrolet Spark EV系列最高时速可达每小时90英里、7.9秒内可加速到60公里。 Spark EV还配备蓝芽通讯、语音辨识与手机电话结合等功能,并提供4G对外与内部WiFi的连结。 Spark EV定价约2万5千美元。


2. Volkswagen e-Golf:Volkswagen e-Golf具115匹马力,电池可续航83英里,电池充电时间小于4小时。车载娱乐包含蓝芽连接、窃盗警示、无线串流等。售价约3万至3万5千美元。


3. Ford Focus Electric:Ford Focus Electric提供流利、寂静的操控能力,极像传统汽油引擎的Focus系列。 Focus Electric可续航76英里、充电约3.5小时。主要智慧车载娱乐包括无线音乐串流、即时交通资讯显示。售价约3万美元。


4. Kia Soul EV:Kia Soul EV电动车具109匹马力、充满电可续航93英里、充满电须4-5小时。主要车载娱乐包括无线串流、蓝芽手机连接等。售价约3万5千元。


5. Nissan Leaf:Nissan Leaf航程约84英里,最高速度可达每小时94英里,加速到60英里每小时需10秒。售价约3万5千美元。


6. Fiat 500E:Fiat 500E是小型的房车,充满电续航约87英里,主要以城市内驾车为主,体积小方便停车。安静、优雅操作是她的特点。智慧车载功能包括无线串流、声音启动等。售价约为3万3千元。


7. Tesla Model S:Tesla Model S是豪华的电动车款,其85D 型续航力可以达270英里、4秒钟可以加速到60英里、具有420匹马力。 Tesla Model S更能利用太阳能充电并持续建立太阳能充电场。售价约为8万5千元。 (资料来源: Tesla Model S,MIC整理,2015年11月)


综合来看,各车厂推出的电动车不论在定价或续航力部分已经满足大部分市区通勤需求。对消费者的购买来看,重点已经从是否能成为代步工具转变为是否拥有电动车作为市区代步、汽油车作为远门旅行的两台车拥有的抉择。此外,刺激消费需求亦有赖各国政府的补助力道,如美国政府补助7,500美元免税,有些州政府更补贴5,000美元以刺激购买。


电动车挑战与机会


图4
图4

电动车发展仍有需多的困难与挑战,但也存在一些新的机会,以下说明几项挑战:


1. 电池价格高:以Nissan Leaf为例,24kWh的电池要价12,000美元,约为售价的三分之一。这意味者车主在电池年限到后,必须花费三分之一售价更换电池,将会让消费者对购买电动车有疑虑。


2. 续航力问题:尽管目前多数主流汽车续航力已经达到100 km左右,但对于消费者而言仅能取代一日上班行程。消费者还需考虑是否同时拥有汽油汽车及电动车两项产品。


3. 安全与稳定性:尽管电动车发生爆炸的机率较瓦斯车少,但消费者仍会考虑其电池是否稳定、是否常需维修等问题。


电动车未来发展机会则有以下几项:


1. 政府补助:中央或地方政府持续补助消费者购买电动车或绿能车,以减低对环境的伤害或石油的依赖。


2. 新商业模式:车厂或政府亦持续在发展新商业模式以鼓励消费者购买或使用。例如车厂免费的充电服务、充电站设在工作场所附近、销售给租车服务公司等。


3. 研究发展:各车厂或研究机构亦持续发展电池、引擎等相关技术,使得车主整体拥有成本降低以及高成本效益比。


4. 充电标准:目前各车厂的充电标准仍不相同,造成充电站无法共用。目前国际标准组织或政府已经开始着手研析发展标准可能性,以利电动车充电站的推广。


5. 政府政策:近期欧美政府亦意识到推广电动车并非大量化的补助,而应是补助在特定具需求的城市,以城市为中心来推广不同电动车发展。这些政策思维将具多元化,比单纯的金额补助来得有效益。


电动车发展有赖新商业模式

电动车的市场定位目前仍然是市区内的交通代步工具,而消费者仍对电池价格、续航力、稳定性以及充电方便性上具有疑虑。


对于车厂或政府而言,若要持续发展电动车或绿能车,应思考新的商业模式以协助消费者从另一种角度思考或购买电动车。例如市区内的汽车租用服务,政府负担电池费用与维修服务等,或车厂补助充电以及电池交换服务等;这些新兴商业模式将能更吸引消费者使用、租用或购买电动车。


(本文作者为资策会MIC产业分析师)


刊头图片来源 (Source:Scrapit.ca)


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