自从2013年苹果在iPhone 5s之Home键中导入Touch ID指纹辨识技术后，电容式指纹辨识开始蓬勃发展。更加速了手机上相关生物辨识开发的热潮，如2D脸部影像辨识、虹膜辨识（须按键启动后，注视特定区域）等。但前述方案除了电容式指纹辨识之速度、安全性与稳定度较高，其余方案皆无法达到替代指纹辨识之水准。

图一 : 目前在智慧型手机领域，指纹辨识市场产值2018年规模约12.4亿美元，预估2018~2023年之CAGR为3.0%。相较传统开孔式电容方案，光学与超音波萤幕下指纹辨识（FoD）应用於手机萤幕下，可促成更高萤幕占比。（source：Consumer Reports）

直至2017年iPhone X推出自行开发之3D结构光，马上让生物辨识主角由手指转移至脸部，但3D脸部辨识由于模组成本昂贵且演算法技术门槛高，仅少数品牌于最高阶手机采用。

目前智慧型手机市场，生物辨识以指纹辨识与3D脸部辨识为2大主流技术，其中指纹辨识市场产值2018年规模约12.4亿美元，预估2018~2023年之CAGR为3.0%。相较传统开孔式电容方案，光学与超音波萤幕下指纹辨识（Fingerprint on Display，简称FoD）应用于手机萤幕下，可促成更高屏占比。

图二 : 目前的智慧型手机市场以生物辨识以指纹辨识与3D脸部辨识为2大主流技术。（source：Market Trends）

在Android阵营追逐全萤幕趋势下，中国大陆品牌华为、小米、VIVO等导入动作积极，且据传供应商神盾以2.5美元超低价抢市，2019年光学式指纹辨识成长空间大。全球单一出货量最大之业者三星则优先在S10与S10+旗舰机导入高通超音波指纹辨识技术。 2019年下半年售价更高之Note 10亦有机会搭载，故2019年FoD模组预估出货量可达2.03亿个，2019~2023年之CAGR为35.4%。

目前光学式指纹辨识以汇顶之解决方案为主流，中国大陆品牌业者2018年开始积极于新旗舰产品上采用如VIVO NEX/X21、华为Mate 20、小米8、OPPO R17等。

2019年不仅中国大陆4大品牌高阶机种持续使用，三星亦于中阶机种A50、A70、A80首次引入光学式指纹辨识。台湾业者神盾切入三星A系列手机光学式FoD供应链，将打破汇顶垄断之光学式FoD市场，加速价格竞争与提升整体市场渗透率。

光学式模组位于OLED面板下方，其硬体结构为镜头、感测器（CMOS/TFT）的组合，因不必紧密贴合面板，可较前一代大幅减少成本。此设计转变也是光学式指纹辨识受到手机品牌积极采用之原因，但缺点仍为用户需大力下压，才会开始点亮萤幕并执行辨识工作，辨识速度较慢。 OLED因本身材质问题，长期下来在辨识区域可能会有烙印问题。

图三 : 全球智慧型手机指纹辨识模组2018-2023年出货量 （资料来源:资策会MIC，2019年4月）

高通超音波指纹辨识方案最早搭载于2016年小米5S（置于下巴处采无开孔按键），2018年华为荣耀10亦为置于玻璃下之无开孔按键。但前述机型并未经超音波方案创造更高屏占比，故产品诉求与电容式差异不大。目前手机品牌采用者仍不多，仅三星于2019 MWC发表之旗舰S10及S10+采用，并舍弃使用上不甚方便之虹膜辨识。

2018年12月Snapdragon Technology Summit，高通所发表之855晶片组除效能提升及支援5G基频晶片外，更引人注意的是Qualcomm 3D Sonic Sensor。 Snapdragon晶片组从RF到萤幕下指纹辨识技术，经水平整合越来越多功能，提升附加价值。因855产品定位且模组成本仍高，故短期目标将以旗舰机种为主。未来3D Sonic Sensor若下放至7或6系列，将有机会冲击光学式指纹辨识市场，其硬体架构为在软性OLED面板下置入一个TFT的超音波感测器，讯号透过FPCB传输至ASIC进行处理，最后再传输至SDM 855。

图四 : 辨识速度较光学快且超音波不受水渍、油污影响辨识过程，其所生成之3D感测模型精准度与安全性较光学式2D影像更隹。 （source：smartfeigete）

主要优势为辨识速度较光学快且超音波不受水渍、油污影响辨识过程，其所生成之3D感测模型精准度与安全性较光学式2D影像更佳。另可侦测手指血流防止有心人士透过图片或假模型诈骗感测器。此外，高通表示OEM可透过超音波研发健康方面应用，如心律监控、血糖分析、BMI量测，但尚未见到实际案例。目前其缺点为相容面板仅限软性OLED且价格仍高出光学与电容式模组不少，故现阶段仅三星旗舰机种搭载。

因为感应器采用TFT非CMOS，故感应面积可扩展性高。据传高通将于2019年H2将会推出尺寸更大的模组（最大约40 x 60mm），约占6吋手机萤幕面积之23.5%。面积加大对超音波方案是重要课题，因本身无须依赖萤幕上之发光导引指标，这将有利使用者盲眼萤幕解锁（如从口袋中取出时）。

尽管Synaptics于2017年发表了萤幕下光学指纹辨识后，但终端手机品牌并无采用，故指纹辨识产品仍以电容式为主，未来将积极扩大于车用与PC市场地位。 2019年蓝天电脑导入Synaptics SecurePad Gamma光学指纹辨识模组至 Clevo P970、P960、PB70、PB50笔电之触控板选配规格。

另一大厂Fingerprint Cards（FPC）约90%营收依赖智慧型手机产品，2019年1月已完成光学式指纹辨识demo，近期将切入萤幕下光学指纹辨识市场并提供大尺寸辨识区域（2 x 2 cm ~ 3 x 3 cm）。信用卡、智慧门锁、行李箱等生活应用产品目前虽仅占营收10%，FPC仍积极开拓市场，将其虹膜结合脸部辨识技术（2017年FPC以106百万美元并购Delta ID所取得）与北美后照镜业者Gentex合作试图切入车用市场。但驾驶须多执行一个注视后照镜动作（内建IR镜头），且成本上相较指纹辨识是否存优势，有待观察。

现代汽车于2018年广州车展展示2019 Santa Fe时即搭载2个指纹辨识，分别位于车门、启动按钮。未来使用者除可快速开启车门，还可记录每个人之方向盘与椅子高度，让汽车从传统钥匙知道有人靠近进化成知道谁进入与操驾，创造更多应用空间（如共享租赁、客制保险费率、肇事责任厘清）。且指纹辨识模组占整体车之售价极低，车厂导入上阻碍相对较低。但安装车外指纹辨识易受到气候影响，须强化防水、防尘能力，而这是过往在手机、NB所未曾遭遇之情形。以2018年全球汽车销量约9,000万台，每部车搭载2个模组推算，潜在市场至少约3.6亿美元。

不论是高通超音波或汇顶光学指纹辨识方案皆仰赖OLED，而其OLED面板的高价限制了FoD往中低阶手机市场之拓展性。 2019年智慧型手机之指纹渗透率已达近87%，尚未搭载者仅剩13%，接近整体市场天花板。而2019年搭载LCD面板手机仍约占总体市场之大多数（约65%），8.12亿支LCD手机若全部改成FoD设计，每年约可创造24亿美元的新增市场规模（假设每个FoD模组要价3美元）。

因此，未来FoD如何扩展至LCD为打开新市场之钥匙。高通超音波方案的专利文件中除OLED外，亦将LCD面板纳入申请范围。可见其并未忽略此潜在市场。由文件中可察觉其感测器，位于面板TFT基板之下，故穿透深度高。

2019年1月小米主席林斌于微博展示巨大指纹解锁区域（25mm x 50.2mm）之文章引起网友热烈讨论，同时间VIVO Apex 2原型机内建全萤幕下指纹解锁，而OPPO在中国大陆的技术发表会上光域指纹辨识区域为传统之15倍。前述业者均放大光学辨识范围，优势为不需于萤幕上标示手指按压位子，有利消费者快速解锁与解决OLED同一区域重复高亮度显示之烙印问题。推测与中国大陆业者合作密切之汇顶已有大面积TFT感测技术布局。

图五 : 有些业者放大光学辨识范围，优势为不需於萤幕上标示手指按压位子，有利消费者快速解锁与解决OLED同一区域重复高亮度显示之烙印问题。（source：Federal Judicial Center）

高通在2019年MWC上透过三星S10推出超音波指纹辨识，且预计在2019下半年释出面积更大的模组。 FPC CEO在2018Q4法说会中表示2019年除单点产品（1 x 1 cm）外亦会推出2 x 2或3 x 3 cm之光学辨识方案，做为市场后进者FPC光学辨识模组更薄、画面解析度更高。

Synaptics技术发展重心已转移至IoT装置之语音辨识晶片而非指纹辨识，前述SecurePad Gamma PC用光学FoD为其与上海箩箕（Oxi Technology）技术合作之产物。

LCD大厂JDI于2018年12月开始量产基于LTPS之电容式指纹辨识，其材质为可透光之玻璃，首先应用于智慧门锁。由JDI所申请之萤幕下指纹辨识专利可发现半透明电容感测层位处于cover glass与面板之间，尚无法得知若应用于手机时是否会影响影像清晰度。中国大陆面板龙头BOE亦自行研发OLED电容式指纹辨识，专利文件显示感测层位于薄膜与基板之间，与JDI之策略存在些许不同，但可解决OLED烙印问题并降低对供应商之依赖。

另外，2019年3月群创光电与指纹辨识业者速博思策略合作，让原本生产3.5代TFT-LCD面板厂，供应电容式指纹机感测模组，瞄准印度市场，显示玻璃基板之低成本与可扩大性优势受到越来越多IC厂商采用。由前述面板厂动向，说明其有意切入指纹辨识市场做垂直整合，提升面板之附加价值。

（本文作者为资策会MIC产业分析师）