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智慧家庭走向多元发展
大厂各推平台开放API

【作者: 鍾曉君】2017年03月03日 星期五

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智慧家庭产业发展长久以来最需要解决的问题,无非是跨品牌、平台、设备终端之间的互通互连。在没有制订统一的产业标准之前,各业者的产品多半仅能在自家独立平台运行、连结,非但不符合物联网概念的真谛,也让消费者在无法简易、便捷地跨平台使用联网终端的情况下,难以享受物联网所能带来的实质好处,进而阻碍智慧家庭的普及性。


各方巨擘(包括晶片、平台终端大厂或营运商)积极透过策略联盟方式拉拢合作伙伴,建立智慧家庭共通平台标准,强调不同设备与跨应用透过统一规格平台以开放API介接整合多元应用服务成为主流,以建构完整之生态体系,强化产品及服务之推动能量。


应用层次标准协定之争,OIC脚步略慢

然各自联盟与技术所主宰之技术范围仍有其限制,难一概论之,以AllSeen与OIC为例,AllSeen与OIC分别由Qualcomm和Intel两大半导体业者领军主导,分别推出Alljoyn与IoTivity平台作为智慧家庭统一的资料传输规格,遵循此框架可让应用程式、作业系统、通讯技术与协定、硬体装置等各层次互通,解决跨领域终端产品之间沟通的问题,避免不相容问题以及重复开发的浪费等。



图1 : 智慧家庭产业发展长久以来最需要解决的问题,无非是跨品牌、平台、设备终端之间的互通互连。
图1 : 智慧家庭产业发展长久以来最需要解决的问题,无非是跨品牌、平台、设备终端之间的互通互连。

AllSeen及OIC两阵营平台虽然分别拥有广大硬体设备商的支撑,但相较于AllSeen联盟中的厂商已有Alljoyn产品于市场相继问世,并预计在2015年10月展开互通性测试;反观OIC虽与其他物联网相关阵营展开结盟,看似在各方面积极布局从智慧家庭领域扩展至物联网的大格局方向,但该组织9月上旬才刚发布正式的、内容包含核心框架,智能家居设备,资源类型,安全和远程访问等功能之OIC候选规格1.0版,而最新版的共通标准-IoTivity v1.0预计于2015年下旬才推出,且搭载IoTivity之相关装置、产品在市场上仍无下文的情况下,短期内AllSeen甚至其他阵营的发展势必凌驾于OIC之上。


Google智慧家庭物联网发展布局全面

在IoT发展大趋势下,作为OS平台龙头的Google与Apple必不会在这场盛宴中缺席,两业者已相继切入智慧家庭市场;其中Google早在2011年提出Android@home概念便有布局智慧家庭领域的想法,并且想把Android移植到家电装置中,进而打造其智慧家庭服务。直到2014年Google以32亿收购新创业者Nest后,再度吸引众人目光。



图2 : 表
图2 : 表

Google亦于2014年陆续购并同为智慧家庭新创业者的Dropcam和Revolve整合其优势,以Nest智慧学习恒温器为中心,并推出work with Nest计画,联合第三方合作伙伴打造串连产品、数据、云端与营运的智慧家庭生态体系。


2015年5月的I/O大会,Google进一步宣布第三季将推出可支援Nest,被视为Android轻量化底层作业系统Brillo的开发者预览版,使Android家庭联网装置及用户手机能以共同语言互连;随后于第四季Google则推出Weave,为可支援开发者API,让未来内建Brillo之终端设备、智慧型手机和云端进行相互通讯的多设备、跨平台M2M通讯协议(Protocol)。虽然,Brillo和Weave初期应用依然从家庭应用出发,但Google的布局就是以「占领全家」为中心概念,最终目的便是为了擘划Google未来以Android-based做为物联网发展之愿景。


Apple严格认证制度

HomeKit的特色便是用户藉由连结通过“Apple Mfi”以及“Work with Apple Homekit”认证的智慧家庭产品与App,键入HomeKit密码与设备认证码后,便建立与该设备的连结,就可以利用iOS8以上包括iPod、iPhone、iPad及Apple watch等iOS/Watch OS装置利用Siri进行智慧家庭设备的声控连结。并且在HomeKit官方文件中表明,Apple TV在未来可望成为智慧家庭核心Hub的角色, 让用户得以远端遥控内建HomeKit规格的智慧家庭产品。


Apple近年来的发展优势来自于其特有既封闭(自有iOS平台体系)却又开放(除了原本iPhone、iPad、MACBOOK与MAC等产品,其他都是第三方品牌设备商的产品)的合作与服务模式,再加上对第三方合作业者严格产品与安全性认证制度,促使Apple可借此让苹果阵营产品有一定的公信力。


观察现阶段Homekit阵营的发展态势可发现,严格产品与安全性认证制度是利也是弊。目前取得的work with Apple Homekit认证的厂商,以及正式上市贩售的产品种类相较于其他智慧家庭阵营仍有段距离。自2014年WWDC,苹果首次发表HomeKit后,同年11月已有合作晶片大厂包括Broadcom、TI等将通过Mfi认证的晶片陆续出货,但直到2015年六月才有5家合作业者推出产品,其余获得产品认证的业者预计2016年初才上市。造成产品上市延迟的主因正是Apple要求合作厂商需内建获Mfi认证的特制晶片与韧体外,对身份认证晶片严格的性能要求及超高安全标准的认定。


@中標:构智慧家庭生态系


由于产业链的分歧,包括晶片、平台终端大厂或营运商积极透过购并强化体质或策略联盟方式拉拢合作伙伴,以开放共创角度及跨领域合作发展统一规格平台,建立智慧家庭共通平台标准,以建构完整且创新智慧家庭生态体系。并且积极面向消费者,提供多元整合体验与新兴商业模式,形成个人/环境数据感知分析及创新加值服务,强化产品及服务之推动能量,进而推动智慧家庭的发展。


对台湾产业而言,现阶段台湾设备制造业者不乏已经走出海外,且是国外平台大厂、服务供应商的重要合作对象,彼此之间的供货关系也相对稳定。亦不缺少在智慧家庭开放平台开发上努力的大厂,如联发科正打造其Linkit做为开放硬体核心,并且推出「联发科合作伙伴服务计画」媒合开发者与MTK供应链伙伴,以加速智慧家庭与物联网的创新与布局。


当然,短时间内,因智慧家庭统一平台标准仍处于分歧态势,就台湾厂商而言,如何针对各阵营提出的开放性解决方案及未来发展性与商机做出抉择将是推动智慧家庭产业发展所面临的首要问题。但未来台湾业者仍可藉由掌握国内外智慧家庭平台的机会,透过平台进入市场,累积差异化技术与服务发展的基础,并发展大数据分析能力,为后续进军台湾与更多国际的智慧家庭与物联网应用市场累积更多关键能力。


长久以来消费者对于智慧家庭应用都有高度兴趣,但碍于成本、使用难易、个资隐私和对实质价值感受度低等因素,促使消费者依旧认为智慧家庭仍非「Must to Have」的服务。智慧家庭产业之发展逐渐以简洁易懂、互通操作与开放扩展为主轴,ICT大厂或服务供应商纷纷藉由打造平台、开放API等方式与第三方业者合作架构其生态体系,并且让消费者依其需求选择以DIY或设备租赁服务等模式,构筑较高用户体验之智慧家庭应用情境。


后装市场异军突起

现阶段而言,智慧家庭市场由于应用需求的差异化以及使用方式的不同,促使销售模式的类型分为DIY市场与系统服务商市场两大区块。首先,用户DIY市场主要由品牌大厂所主导,以零售方式在实体与电子商务通路销售;系统服务商市场则由电信或居家保全系统商以月租型资费方案以及到府安装搭配销售。


DIY市场亦可称为智慧家庭后装市场,属于消费者自行改造居家设备使其智慧化之需求领域,而相关智慧家庭产品于2014年开始相继上市,整体而言,DIY市场属于萌芽阶段,步入成长期还差临门一脚,但现阶段的产品种类创新且多元化,前景看好。


驱动DIY市场产品发展的要素有3:


智慧型消费性移动终端仍为消费者控制核心

就DIY市场而言,所有潜在消费者所共同持有之终端,莫过于智慧型行动电话。通过行动电话的智慧家庭用户端软体或网路操作方式,可实现对家庭内部的远端监控与控制,如对家里远端开锁、访客影像确认、远端开启空调以及暖器设备等。故相关新创、或即将切入智慧家庭行业之设备制造商多半需伴随智慧型行动电话OS平台开发联网控制APP,以便于后续用户的安装与使用。



图3 : 应用需求的差异化以及使用方式的不同,促使智慧家庭市场销售模式的类型分为DIY市场与系统服务商市场两大区块。
图3 : 应用需求的差异化以及使用方式的不同,促使智慧家庭市场销售模式的类型分为DIY市场与系统服务商市场两大区块。

对于DIY用户使用情境而言,若今天只需单一智慧监控产品,但却必须另外添购路由器做为居家NAS储存与控制核心,反而会降低消费者购买意愿。尽管智慧家庭过去一贯理念皆期望家中有中控且统一设备管理中心,但对于DIY市场消费者而言,智慧家庭用户终端多为分段式采购,且单一次预算采购有一定限额。因此,就针对DIY客户的产品设计而言,厂商提供最低功能设备、且具备可扩充性之安装产品,并只需要既有智慧手持装置进行远端控制为佳。


提高智慧家庭产品易装性、易用性

智慧家庭联网终端对消费者最大挑战莫过于为该装置建立联网方式,无论是与智慧型手机、家中Wi-Fi路由器或什至其他连网技术标准,尽管产业互通标准尚未订定,但如何让消费者在缺乏联网相关背景知识下,达到一键连接智慧家庭终端、甚至是行动电话自动连上联网终端设备,将成为DIY市场产品胜负关键。尤其,就DIY市场而言,用户未必会在建构其智慧家庭环境的过程中购买、采用全套同品牌之产品。


无论是大品牌或是新创公司,最初的产品设计方向仍要遵循各自单一智慧家庭终端可快速、简便联结之原则;而后,则应透过未来开放式平台的建立与后端云端服务的串连,为DIY用户打开方便之门;此外,借着开放平台与云端服务的建立,亦可将未来搜集汇整之大数据做为品牌客户管理资讯依据,以作为建立新服务与商业模式发展之用。


@中標:利基型开发者,主导智慧家庭多元应用:


由于DIY市场用户需求相对多元而发散,不如过去家庭自动化仅局限在安全监控、烟雾警示、居家照护等应用。在去年CES展会中,有大量由群众募资平台发迹的新创公司所生产研发之智慧硬体和各类别出心裁的产品,吸引大众目光。


随着智慧家庭DIY市场的发展,催生出诸多新创公司的创新应用,且在全球群众募资平台的推动下,成功地让诸多利基型智慧家庭消费性终端顺利上市,也让智慧家庭相关产业不至于沦为大厂间的军备竞赛。由于DIY市场多由消费性家电品牌大厂以及新创品牌小公司所推动,因此其发展策略多半藉由平台(如Google Nest、Apple Homekit、Samsung SmartThings或AllSeen联盟等)串联旗下众多智慧消费性电子终端为主轴。


@中標:智慧家庭系统服务商市场多元发展


相较DIY市场,智慧家庭系统服务商市场则多半由大厂、系统服务供应商或营运商(如iControl、ADT、AT&T、Comcast等)主导,借以整合智慧家庭全面性应用,以租赁设备与月费型的模式提供服务。


系统服务商市场发展初期大多从居家安全监控相关应用出发,且多由保全业者或系统整合大厂所提供;但随着行动宽频与物联网发展且相关技术的成熟,新兴服务供应商的类型趋向多元化,如营运商、能源业者等也切入抢食商机,促使应用服务趋向多元,逐步型塑出智慧家庭整体形貌。而系统服务商于智慧家庭领域发展趋势有四个主轴:


电信或电视营运商积极推动智慧家庭应用服务之发展主要原因在于,其手中握有丰富的宽频网路资源以及用户基础,随着宽频与数位电视用户发展趋于饱和、成长有限,为了进一步提高ARPU追求新成长,使得营运商积极投入智慧家庭与智慧消费终端服务发展。


营运商积极投入智慧家庭与智慧消费终端服务发展,现阶段仍着重在影视娱乐、能源管理、安全监控以及健康照护等。运营商的优势往往是可协助其用户担负起智慧居家系统之安装,相当于节省了用户DIY的时间成本。但对于消费者而言,智慧家庭DIY终端品牌快速崛起,采取简易安装、低价免月费、结合智慧行动电话远程监控等诉求,对运营商造成竞争挑战。



图4 : 营运商积极投入智慧家庭与智慧消费终端服务发展,现阶段仍着重在影视娱乐、能源管理、安全监控以及健康照护等。
图4 : 营运商积极投入智慧家庭与智慧消费终端服务发展,现阶段仍着重在影视娱乐、能源管理、安全监控以及健康照护等。

过去稳站传统保全系统业者,如ADT为北美智慧家庭控制系统领先厂商,虽受到DIY市场的消费性竞争,但其收费策略的布局相当具有弹性。以一般智慧家庭控制系统收费项目为例,第1次的服务启动费(Activation Fee)、月租费(Fee per Month)及初次申办服务客户需缴纳的安装费用(Installation Fee)等,ADT为推广智慧家庭控制系统服务,提供多种方案及折扣。例如:藉由介绍新客户可得到现金回馈,或当客户与ADT签定长期服务契约时(通常是36个月),可获得高达数百美元之ADT邮寄退款。


@中標:平台发展与多方厂商联盟


对系统服务商或运营商而言,依照用户需求规划整体智慧家庭解决方案以提高对用户的依存价值为首要发展关键,尽管智慧家庭业务背后深藏的庞大市场潜力,但对于电信运营商却仅具备网路接入优势,与多方协力厂商联盟,建构整体智慧家庭服务生态体系实为重要。


以德国电信为例,该公司采取组建智慧家庭系统平台QIVICON,并与其他业者联合组成B2B联盟,合作推出各类智慧家庭业务,未来甚至计画提供给用户的宽频路由器都将内建QIVICON平台,使其既有宽频用户逐步内化成为智慧家庭潜在用户,进而提高渗透率。


相较于DIY市场,用户会选择系统运营服务商多半有客制化需求,而该需求除了一般消费大众外,更重要的市场则为中小型企业用户。对中小型企业用户而言,由于公司规模限制往往没有自己的资讯或技术部门,也因此系统服务商则成为中小企业选择的服务之一。若可锁定中小企业以及商店等单位,提供用户对于无线座机、智慧安防、无线上网、无线影像监控等方面的需求,另辟一新市场,也可使得智慧家庭的概念延伸到企业与公司。


除了开始转变成以开放姿态和第三方业者进行合作,以建立共赢的智慧家庭生态体系外,部分营运商如德国电信、法国电信更进一步藉由成立创投部门的方式,积极且直接地投资新创公司,以驱动其智慧家庭的创新活动,借此挖掘新兴合作伙伴,开创智慧家庭创新样式/功能与设备,以实现全方位、创新的智慧家庭应用。


(本文作者为资策会MIC资深产业分析师)


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