两国交界之处，如藏有丰沛资源，往往是引发战争的原罪。行动联网装置，就是那人人垂涎的珍宝。 2009年，小笔电的轻薄风潮由台湾双A引爆；2010年，智慧型手机大幅攻占普罗大众、不再专属商务人士。 2011年，在iPad独占市场将近一年之后，众人即使不服也只得相信Steve Jobs的见解，介于笔电和手机之间的隐形地带，竟是一块需求澎派的沃地！纷纷大推平板电脑进入市场，以台湾来说，去年平板电脑出货4万台，今年预估会成长到20万台规模。

虽然PC仍是数位电子产品的老大哥，但地位似乎已不再如往常崇高。根据研究机构IDC调查数据，智慧型手机出货首度在2010第四季首度超越了PC。惊人的是，与2009年同期相较，智慧型手机出货成长87.2％，远远超过了PC的2.7%，IDC认为，iPad的横空出世对PC出货表现确有冲击；另一方面， Google主导、手机品牌与电信业者力拱的Andr​​oid系统则大幅推升了智慧型手机的成长，导致两者之间的差距愈来愈小。

PC毛利续跌 行动联网装置成大补丸

战争的警钟敲响了。 PC大厂说：「电脑仍是数位生活核心、我做的行动联网装置比较好！」手机业者说：「我拥有行动装置经验，行动联网装置当然找我！」原先互不相犯的两大领域积极扩张版图以弥补成熟产业毛利下降的损失，作为贯穿不同装置的产品灵魂，作业系统，大抵就是各阵营的中心思想了吧。

在这几年的发展之下，行动联网产品的作业系统平台新旧消长相当明显。根据IDC另一项针对台湾手机市场所做的调查，宏达电（HTC）在台湾智慧型手机出货以三倍成长、25％的市占率凌驾Nokia之上，虽然差距仅2000多支，但却足以让我们一嗅浓厚的烟硝味中，行动联网装置形貌不断变化，作业系统的产业生态也开始大幅洗牌，估计未来两年经过市场严厉检验，最终结果将于2013年见分晓。

《图一 2009~2014年各操作系统之智能型手机出货量预估(Source:MIC)》

战情分析！作业系统大洗牌

在智慧型手机朝向多媒体应用与行动游戏等高规格发展的情况下，出货速度正在快速扩张，原先居首的Symbian与BlackBerry OS应变不及，让新势力速速抬头，Android与iOS成长之快，列居鳌头。

iOS是苹果攻无不克的重要关键，从智慧型手机的iPhone到平板电脑之iPad，两场战役都跑在时代尖端，是应用程式开发者认为最重要的行动装置平台。不过，由于其封闭的「Only Apple」特质，其他硬体商看得到、吃不到，纷纷把Google旗下的Andr​​oid视为对抗苹果大军。

Android撑过阵痛期 依产品线划分系统版本

iOS的版本与相容性问题几乎不太存在，应用产品不过就是那几样苹果的产品。但Android不一样，所强调的「开放性」衍伸带来的规范与相容性问题盘根错节，让Android虽然在智慧型手机赢得广大回响，但版本更新过快、产品线龙蛇混杂的问题却是Google心中抹不去的痛。

这个问题在今年年初得到解决，Google确定要以产品线区隔方式双线经营智慧型手机与平板电脑，师法当初与HTC合推Nexus One的搭配终端应用发表经验，Android2.3和三星Nexus S一同发表，是智慧型手机的新一代机王；今年CES，搭配Motorora门下最新平板电脑Xoom豋场的Andr​​oid3.0，更开门见山挑明着说：「我为平板而生」。

这样的分家方式获得了品牌厂认同，主因是新版本针对平板电脑的大尺寸做出诸多调整，如主画面图示变大、浏览器改为全萤幕显示并支援分页功能，以及热门应用程式的再优化。 2月中紧接而至的MWC，都按照Google定的规则进场发表。

未来两年内，Android2.X攻智慧型手机、3.X版本打平板电脑的策略应不会改变，正所谓众志成城，机海战术可望让Android系统于今年整体压过iOS的气焰。挟智慧型手机经验，手机品牌推出平板电脑的脚程较快，今年上半年几乎倾巢而出，电脑品牌除了Dell能与手机品牌比拟之外，多要等到下半年才会上市。不过，在Android智慧型手机大放异彩的HTC在MWC中手推平板电脑，却仅采用2.3作业系统，成为这条「共识」下的异数。

《图二 Android与Windows平台机种品牌市占率(Source:MIC)》

BlackBerry OS、Symbian 老牌光圈失焦 各有化开劫难之道

其实，如果以智慧型手机的出货量来看，Nokia的Symbian、RIM的BlackBerry至今仍能列上前三之榜。但是只要稍加留意，不难发现媒体光环却渐少关注他们了。事实上，截至2010年第四季为指，Nokia财报已经面临连续三季的纯利衰退。 MIC认为，Nokia过度重视中低阶机种的开发、缺乏明星旗舰级产品是最大的失误。在商务市场极受欢迎的BlackBerry黑莓机，因其定位问题，始终难以扩张至消费性市场。

这两个老牌的智慧型手机作业系统，与现在当红的触控型介面相比，操作介面较为复杂而难以亲近；而且以一家之力发展一个作业系统，除非苹果那般横空出世的创新、加以苹果迷的死忠支持，实在很难与Android联盟抗衡。更重要的是，打不赢智慧型手机这一仗，怎么跨入平板电脑、乃至于未来的新型行动装置市场？

面对革新，两枚老将走上不同的路。

RIM选择「固守」。在智慧型手机领域，坚守其安全管理的特色，面对极权国家政府的要求，不愿配合调查简讯与通话纪录内容。 BlackBerryOS走进平板电脑，仍然维持着这样的精神，守着用于企业端市场的特色。而Nokia则是多方尝试，持续更新Symbian系统、同时也与其他公司合作。

Nokia先和Intel合作，针对嵌入式装置进行MeeGo作业系统的开发，不过MeeGo的进展不如预期，到2010年底出货量仍挂零。而自己的Symbian，也赶在去年圣诞节假期之前推出了^3版本，单季出货500万台，成果还算不错，但假期行情过去之后，能否维持气势才是重点。在MWC前夕，Nokia更是石破天惊证实了散播已久的小道消息－「将与微软合作推出WP7智慧型手机」！

两巨头的合作会不会成功？很大一部分取决于这项合作的「深度」。微软对WP7手机硬体限制甚多，造成目前市面上微软WP7手机看来大同小异，如不放手让Nokia自订客制介面，恐怕异军突起的机会不大。另一方面，Nokia凭一己之力喂养亲生子Symbian，当然不想自废武功，可是WP7若是壮大、势必挤压Symbian的生存空间。在「爱惜亲生子」的包袱之下，Nokia能够拿出几分气力与微软携手共事？后续有待观察。

Windows Phone 7 微软终于跟上步伐　平板布局依然不明

在下一代行动装置的争夺战中，微软扮演的脚色宛若「复仇者」。

要讨回的失土可多著呢。 Windows Mobile在商用市场原本颇受欢迎，但iPhone与Android问世后却节节败退，2009年第三季与前年同期相较，市占率大幅流失三成。在Android大幅攻城掠池之后，2010年底，Windows Phone 7才正式现身。宏达电早年开发Wondows Mobile苦熬多年，最后竟然是押宝Android才正式站稳品牌地位，从它的经营过程，不难看出微软在手机作业系统过往的低迷。

不过，即使微软卯足了劲想抢回智慧型手机市场，在更晋级的战场却仍有绑手绑脚的疑虑。从系统名称就能看出微软仍把WP7定位为「智慧型手机专用」，在平板电脑领域，微软仍然情系自己在PC的丰功伟业，仍未放弃向厂商们推销Windows7全作业系统。只不过，厂商的反应，从今年CES、MWC的新品发表就能看出端倪。

并非Windows系统不好，但行动装置强调轻薄可携、多媒体的「享受」，将传统PC领域「处理资料」的经验法则直接移植，势必水土不服。微软若想继续攻占平板电脑，必须要针对平板电脑或下一代行动装置的硬体重新思考，在嵌入式系统中大刀阔斧、一如对WP7所做出的改革。理论很简单，但执行上是否会与Windows全作业系统相生相克？这个难解的题目，与Nokia对Symbian难以割舍的情结如出一辙。

《图三 2010 MobileOS 开发者民意调查》

MeeGo 最具精神指标　致命伤在整合太慢

微软倾尽全力才做出WP7，正点出了对于下一代联网装置而言，真正难处在于让作业系统摆脱旧有的思维。 Android不是个太旧的系统，但为了从手机转进平板，也阵痛了整个2010年。也因此，即使目前情势不明朗，笔者仍然要提「MeeGo」这个新平台。

由Intel与Nokia合并各自Maemo与Moblin计画而来，MeeGo的目标横跨了平板电脑、小笔电、手机与车载装置，精神比较逼近所谓「Mobile Next」，也较符合NGN的跨装置使用经验精神。

不过，理想总是投射在高处，要实现它，路程也总是崎岖漫长。去年MeeGo能看到的进展仅止于小笔电，盟友Nokia耐不住性子，大张旗鼓宣布自己琵琶别抱、要和微软合作WP7智慧型手机。不过，所幸X86处理器厂商AMD在2010年底投入计画合作，让MeeGo的轮廓不至于愈发模糊。

AMD和Intel在PC处理器市场是唯二的竞争对手，现在都投入MeeGo的开发，AMD嵌入式客户事物总监Richard Jaenicke表示，虽然AMD不是最早进入市场，但MeeGo是基于Linux的开放源码之上，影响不至于太大。而Intel对于与AMD共同合作一事则未表示任何意见。

Android阵营虽大打开放之门，但真正获利者多是通讯与行动装置起家业者。 X86架构在PC领域拥有世界最多的软体支援，如能齐心协力打下江山，或许能够有效挡住ARM架构搭配Android的凌厉攻势。以Intel和AMD的影响力，要做到类PC使用经验的小笔电、商用平板应该不是问题，但是在消费性市场，能否获得应用程式开发者的支持，并且将概念化成实际产品推向市面，则是最严厉的考验。

《图四 2010开发者民心向背趋势一览》

2013年 Android是市场老大

下一代行动联网装置是什么模样？

当iPad问世时，多少人讪笑过这台「放大版的iPhone」？微软在去年也曾大幅跨足硬体设计，推出智慧型手机Kin，本想主打年轻人使用的社交手机，但因太贵、无法下载第三方应用程式…等诸多原因，上市48天就火速下架，年底还被《CNN》挖出来讥为年度失败科技产品的季军。战火交织的当下，我们很难确切描述下一代行动联网装置的外型，不过，作业系统却有明确的路途可循，那就是「开放」。

下一代行动联网装置的功能更加多元，过去只具备单一功能的行动装置逐渐走进历史，现在，PDA、股票机、导航机都不再流行，掌上型游戏机销售也是每况愈下，逼得Sony使出大绝招，推出PSP结合手机的可携式产品。要如何维持产品生命周期、又能广纳多种功能？战火太猛烈，大厂们只有一条路可走－拉拢第三方应用程式设计者共享荣景。

长线蓝海平板电脑 需要智慧手机经验为基石

根据IDC与平台业者Appcelerator的合作调查，行动装置的应用程式已经进入加速发展阶段，每个开发者今年平均开发6.5个应用程式，而且每家开发商的应用程式将支援不同的4种行动装置（ iOS的手机与平板、Android的手机与平板），是去年的2倍，对平板电脑专用程式的兴致也大为提升。

应用程式开发者的目标市场从智慧型手机逐渐转移至平板电脑，但这并非意味智慧型手机市场就「不重要了」。

平板电脑的平台概念基本上是由智慧型手机拓展而出，以触控做为主要互动方式、浏览器以及多媒体的重要度都不变；改变的只是操作介面、外型以及电池寿命、价格。开发者在智慧型手机领域如果没有获得利润，会降低其加码进军平板电脑的意愿。所以，虽然智慧型手机市场已成红海，但多少可以作为未来平板电脑胜负的参考依据。 IDC认为，如果没有经过智慧手机战役的洗礼，投入平板电脑的厂商很容易在不断来袭的洗牌浪潮中惨遭淘汰。

论智慧型手机，资策会MIC看好2012年底，Android系统将以28%的市占率获得智慧型手机的最大作业系统。论平板电脑，IDC直言Android平板正在起飞，而且有逐渐凌驾iOS的趋势、其他作业系统则处于较为不利的逆风处。再看未来前景，IDC调查数据更进一步显示，72%的应用程式开发者认为Android系统是最具前景的联网装置作业系统。

整体看来，Android的胜算的确大，不过，MIC提醒并非谁来玩都能赢，由于客制化程度较高，拥有软体设计优势者比较容易成功；而Windows系统可加值程度低，多头林立之势明显，对于未具手机经验的业者而言，或许也是一条雨露均沾的出路。