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中国大陆智能型手机用面板产品发展动态与趋势
 

【作者: MIC】2013年11月13日 星期三

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中国大陆品牌智能型手机出货量逐年成长,前三大品牌出货量于2013年增加28.8百万台,达102.8百万台;其中新兴市场需求以及中低阶机种的推出,皆为其成长主因。


中国大陆品牌业者多着眼于中低阶机种的开发,在零组件采购成本有限下,面板采购尺寸为其主要标准,使得中国大陆品牌智能型手机搭载的面板规格出现尺寸增加,然精细度却停滞的状况。因此,中国大陆品牌智能型手机面板发展与国际品牌厂商发展模式截然不同,其对于面板产业的影响为何,兹分析如下。


中国大陆品牌智能型手机产业发展现况

中国大陆品牌智能型手机为全球手机成长趋动力


2013年全球手机出货量预期为18.6亿台,其中智能型手机达9.4亿台,比重达50.3%。探究智能型手机市场成长动力,除了来自于品牌大厂加速产品组合转换,更因联发科与Qualcomm等芯片厂商提供的公板解决方案,使得二、三线品牌与白牌业者的智能型手机出货提高。


受惠于新兴市场于智能型手机渗透率仍低,以及成熟市场对于中低价智能型手机的需求,中国大陆手机品牌业者如华为、中兴与联想等智能型手机出货量呈现逐年增长趋势;2012年智能型手机中国大陆品牌排行前三大的业者,依序为华为、中兴、联想共出货74百万台,然2013年预期此三大品牌出货将增加28.8百万台,达102.8百万台。



图一 : 2011~2014年全球手机市场规模 数据源:资策会MIC
图一 : 2011~2014年全球手机市场规模 数据源:资策会MIC

中国大陆排名前几大业者,透过电信营运商通路以客制机种增加手机出货量,然此种营运模式将降低利润,使其利润增加幅度明显低于销售量的成长。为了改善其获利状况,中兴、华为与联想,皆于2013年推出售价高于3000人民币的旗舰机种,前几大业者开始专注于高阶机种的推出。


然其余品牌以及白牌业者,则较着重于中低阶机种,并以较低价格推出与国际一线品牌厂规格相似产品,使得智能型手机的成长不仅限于排名前几大业者,上述智能型手机品牌以及白牌业者,亦于2013年上半年出现高速成长态势。



图二 : 2012与2013年全球智能型手机品牌市占率 数据源:资策会MIC
图二 : 2012与2013年全球智能型手机品牌市占率 数据源:资策会MIC

中国大陆品牌智能型手机用面板产品发展趋势

大尺寸成为中国大陆品牌智能型手机新焦点


智能型手机除了以往的通讯功能外,更多用户也利用手机进行拍照、录像、观赏影片与玩游戏等用途,使得智能型手机已朝娱乐终端发展。消费者在选择产品时,偏好能提供较佳视觉体验的大尺寸产品,大屏幕已经成为智能型手机主要发展趋势,亦持续提高消费者对于大尺寸手机的偏好度。


自从Samsung推出Galaxy Note成功带起智能型手机面板大尺寸趋势后,宏达电、LG、Sharp等品牌业者也纷纷推出搭载5吋以上面板的产品;然而,大尺寸面板不仅搭载于国际一线品牌业者产品,中国大陆品牌如联想、华为与中兴等也分别推出大尺寸智能型手机。


观察中国大陆品牌2013年新机,售价介于人民币1000~1500元的机种,多搭载4.5吋~5吋的QHD(960 x 540)面板;售价介于人民币1500~2000元的机种,则以5吋的QHD与720HD(1280x720)面板为主流,然精细度多为250PPI(Pixel Per Inch, PPI)以下,尺寸提升趋势虽明显,但精细度与国际大厂高阶机种动辄400PPI以上,有着明显差距。


2013年中低阶智能型手机窜起,中国大陆品牌目标市场多着眼于此,并希冀以高性价比做为其产品策略,基于消费者对于尺寸感受优先于精细度,而作为显示规格选择考虑重点。此外,在采购预算有限的条件下,也多以大尺寸但非高精细度面板作为其采购重点,使得新机规格出现尺寸提升,但精细度却停滞的状况。


此外,基于消费者存有大尺寸即高阶机种的刻板印象,而使厂商多着重物美价廉之大尺寸机种布局;另,以相同硬件规格需求而言,较小尺寸面板的机种,反而会因体积较小,使得电池可容纳的空间受限,而提高设计难度,亦也成为4吋级以上面板搭载比重提高的理由。


大尺寸化带动需求面积成长

2013年中国大陆智能型手机销售持续成长,且面板尺寸亦明显提升,过去仅用于高阶机种的大尺寸面板,也于今年搭载于中低阶机种,大尺寸机种的市场接受度急速攀升,使得面板需求面积于2013年大幅成长。然近年来面板厂扩产脚步停滞,在供给面积未随之提升之下,将造成智能型手机用面板供货出现供应吃紧状况,中小尺寸面板市场也逐渐转变为卖方市场,价格下降压力随之趋缓。


此外,由于手机品牌厂多采取机海战术,在不同的目标客户群间,推出针对其客群的产品,以提高整体销售量。然而,如此将对于面板厂的产能配置产生排挤效应,大尺寸手机面板为现阶段面板厂接单的优先选择,然4吋以下面板,由于毛利较低,面板厂遂于产能配置上降低此类产品的供应,造成产能上的排挤效应,使得部分规格的中小尺寸面板出现供应吃紧,甚而出现涨价状况。


中小尺寸面板现为卖方市场

受惠于中国大陆品牌智能型手机需求强劲,与智能型手机大尺寸化的趋势,单位面积增加造成母玻璃基板切割平均片数下滑,即既有产能切割片数下滑,加上近年面板厂扩厂多着重于大世代产线,主要生产中小尺寸面板的5代以下a-Si面板产能扩充有限,使得近期中小尺寸面板出现供应吃紧现象。


然而,在中小尺寸面板出货展望乐观下,过去多以出售Cell Panel为主的面板厂,也开始自制后段模块的情形,而与原先的后段模块客户形成业务竞争关系;且在部分面板厂商开始降低Cell Panel外卖空间,将使专业后段模块厂商Cell Panel供给来源更加限缩,在面板供应来源吃紧的状况下,将会首要受到排挤。


如此将使原本仰赖Cell Panel供应的后段模块厂,将会面临出现面板供给更加紧俏的状况。


由于中小尺寸面板获利普遍高于大尺寸面板,加上现阶段大尺寸面板供给大于需求的情形,面板厂已经开始出现a-Si面板产能配置调整的状况,增加中小尺寸面板于较大世代产线的配置比重。虽然中小尺寸面板短期内仍处于供给吃紧的情形,然在产能配置调整后,对于现阶段供给吃紧情况将有所帮助。如何在产能调配中寻求出大尺寸面板与中小尺寸面板之产品组合平衡点,将成为面板产业运作的关键课题。


(本文作者柯佩均为资策会MIC产业分析师)


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