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5G体验持续升温 手机换机动能始现
全球商用化脚步在即

【作者: 王岫晨】2020年02月06日 星期四

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整体看2019年的智慧手机市场规模,大约下滑了1.6%,一来因为中美贸易战影响了市场买气,二来是由於2020年5G才会进入全球普遍商用化的阶段,在消费者预期心理下,对於购机的需求也相对保守许多。


智慧手机动能再现


图一 : 2020年,手机成长动能将来自於5G手机。
图一 : 2020年,手机成长动能将来自於5G手机。

工研院产业科技国际策略发展所分析师吕佩如指出,2019年由於面临了中美贸易的攻防战,从美国市场禁售、供应限制、关税提高等手段,影响华为、中兴等品牌手机在美国的销售量下滑。同时因为美商关键晶片、作业系统的供应限制,部分影响了特定陆系品牌下半年的全球出货量。此外,中国大陆市场因为中美关系的恶化,支持中国国产品牌,也相对削弱了美系品牌的市场表现。


来到2020年,手机成长动能将来自於5G手机,尤其当5G应用服务建置更明确,将刺激市场涌现换机潮,改善当前换机周期延长的市场饱和现况。同时,5G手机与折叠手机初期的高单价,也将有助於拉高手机产业的产值表现。


展??2020年智慧手机市场,可以归纳出三个主要发展方向,包括手机型态新变革、手机AI再升级,以及手机5G资讯流再扩大等。

2019年4月南韩首发5G电信服务,接续美国、澳洲与中东欧洲部分国家陆续进入商用,初期服务范围并非普及於全国,而是锁定特定城市。另外,因为5G标准R16预计2020年初冻结,使得2019年绝大多数手机的核心晶片都是采用Discrete AP+BB形式,而SoC放量的时间点,预计落在2020年初。


其中,多数已商用市场将采用Sub-6GHz技术,只有部分如美国、义大利与即将商用的日本、俄罗斯则将采用中高频段并行技术,因此,预计初期5G智慧手机将以Sub-6GHz为发展主轴。



图二 : 多数手机品牌现阶段仍观??5G市场的全球化商用脚步。
图二 : 多数手机品牌现阶段仍观??5G市场的全球化商用脚步。

有监於此,将影响上游晶片厂商,更加速投入在Sub-6GHz的技术开发,尤其中国大陆市场以Sub-6GHz为主,预计伴随购机补贴、电信优惠、旧换新等方案,将加速该市场扩大Sub-6GHz的手机出货量。


5G换机潮正式启动

随着支援5G通讯的手机数量逐渐增多,终端将透过电信方案的升级来带动消费买气,初期搭配旧换新与补贴方案,将有利用户购置高单价的5G手机。但各品牌??旗5G的时间点尚不明朗,多数品牌仍观??5G市场往全球化商用之後再行布局。


吕佩如说,5G手机关键的上游元件,将因为5G多频段、高频段、大频宽、多连结等特性,改变手机原有的设计结构、制程材料等,往高度整合化发展,初期对应处理晶片、射频前端、天线、散热等产品供应商,因其竞争对手相对少,且产品单价提高,有助於营收的成长。


现阶段智慧手机市场的全球成长力道已经不复以往双位数的动能,一次性的硬体销售将因为换机周期的延长而冲击营收。因此品牌业者透过联网服务或APP内容服务来延续营收空间。


透过集团的力量来进行垂直整合,掌握运算放大器、基频处理器、面板、记忆体等技术含量高之关键零组件,将有助於品牌後续的成本掌控、并针对新技术推出新品布局。而结合供应链共同研发,以专利授权来掌握特定的技术开发,例如以镜头、充电等消费者有感技术为主,同时可降低自行研发的高额投资。


新用户体验概念成型

以关键零组件、OS与制造等环节形成技术、成本等竞争差异。一则走硬体的差异化,强调零件与手机设计的掌握度,或者专利布局及供应夥伴的议价能力。二是走向系统服务的差异,强调旗下多元产品之UI整合及系统优化,并需庞大应用服务生态支援,以及着重用户的体验。



图三 :   2020年的智慧手机型态将出现新变革。
图三 : 2020年的智慧手机型态将出现新变革。

工研院产业科技国际策略发展所分析师吕佩如认为,手机垂直供应链必须发挥竞合综效,策略一是品牌掌握关键元件的自主能力。逐渐降低高额AP SoC授权金对产品成本的影响,或核心元件包括面板、镜头、充电元件等的技术专利布局,来增加产品的竞争力。品牌大厂可加强投入关键元件的研发能量,透过专利绑定或扩大组织事业,提升自主技术开发的竞争力。而合作联盟则是透过核心处理晶片与品牌合作的型态为主要方向,将影响新产品迈入下一代新方案(如5G晶片)的产品发表时程。


策略二是手机结合联网应用。透过跨领域服务整合赋予手机新产品价值,使产品应用化,有助於提升用户忠诚度与带动周边产品及服务的营收。跨域整合的精神在於手机作为个人行动力体现的特性下,连结多元加值新兴应用,如AR、VR、智慧穿戴、智慧家庭、行动金流等,赋予产品新价值。


策略三则是延续软体与硬体整合的营收综效。使一次性销售的硬体产品可以持续透过服务营收,延长产品营收效益,减缓换机周期延长的冲击。目标是为了延续软体与硬体的营收,现阶段全球智慧手机平台以安卓系统与iOS为主,连结手机品牌来提供应用商城与内容服务,从中有利於自有平台业者,走向以服务形成主要成长动能的发展方向。


结语

展??2020年的智慧手机市场,可以归纳出三个主要发展方向,包括手机型态的新变革、手机AI的再升级,以及手机5G资讯流再扩大等。手机型态新变革包括扩大萤幕的视觉体验,透过前镜头走向盲孔或通孔、或弹跳机构式型态,以及指纹辨识置放侧键、背盖、或置放於萤幕中等不同的形式,使萤幕可用尺寸达到极致化,对於未来走向高速高画质影音娱乐的表现将会更优化。而折叠式手机则颠覆了传统手机的UI,形成多工介面的操作方式。至於环绕萤幕设计、强化手机组装与防水、并改变实体按键转向触控等操作方式,都提供了一种全新的未来式手机新型态革命。


至於手机AI的升级,首重於影像感测处理,在追求多镜头的产品规格趋势下,讲求多源影像优化处理,从图片进阶到影片的处理效果。另外还有语音助理,将从命令式助理逐渐走向对话式助理,减少唤起语的次数,并同时优化使用体验。而随着5G通讯的到来,资讯流不断扩大,个人云服务也将会持续强化。伴随着高速传输能力,将影响手机应用与储存管理型态走向个人云服务,并强化资安防护等议题,而形成新的加值商机。在这三大方向的带动下,2020年的智慧手机市场势必将会十分吸引消费者目光。


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