近来大尺寸TFT-LCD制造厂纷纷传出订单满手、产能利用率将大幅提升的消息，让低迷已久的TFT业界，一时间又出现了面板价格调涨、出货量激增的情绪，实际上，根据科技产业传统的预估旺季方式，搭配TFT产业目前产能利用的状况，大约可以嗅出这一波TFT需求暴增的情况，将最快在今年十二月底，最慢明年第一季左右稍稍降温，但是，却也同时在酝酿明年下半年，包括面板与TFT设备及关键零组件都将呈现大幅短缺的契机。

市场波动戏剧性

实际上，这一波TFT面板供需的状况演变相当难人寻味，在今年第一季左右，因为受到去年第三、四季累积库存的影响，面板价格一路下滑，等到第二季左右，市场上的通路开始出现库存无多的消息，加上各TFT厂预估今年亏损幅度将会大幅增加，因此包括三星电子、友达、华映、瀚宇彩晶与奇美电子等国内外TFT厂商，纷纷提出面板价格蠢蠢欲动的消息。

不过，这样的消息与预估，很快就在各下游厂商预期明年产能供给将持续增加，加上部份面板厂报价依然低落的影响，很快涨价的效应就消失无踪，面板价格依然呈现微幅下滑的态势。

事后分析起来，当七月份左右，韩商曾经一度采取面板降价的方式，扩大了一点市场占有率，加上国内部份厂商有新生产线加入营运以及上市、上柜的营收业绩压力，因此出货一直不见减少，直到最近，上述市场供过于求的压力都不见了，却发生美国911恐怖攻击事件，再度使得原本预期旺季将来的希望，濒临破碎的危机。

绝处逢生

在静观半个多月以后，各科技厂商发现市场受到影响的程度不大，加上第三季通路库存原本已经无多，才会造成最近这一波TFT厂生产单位被客户追着跑的特殊现象。

在第四季旺季过完之后，原本第一季都是传统度小月的淡季，因此估计明年首季仍将在有一点库存的阴影下，可能呈现供过于求的情况，不过，重点在于包括日韩台TFT厂的扩产规划。

假想敌消失

目前说来，过去大家担心的南韩第五代生产线，基本上已经不会对于明年的全球产能供应造成太大的影响，因为即使第五代设备最快在今年第四季或是明年第一季下单，至少也要等到明年第三季才能进入初期的试产阶段，对于明年旺季需求的供给，基本上不会有太大的贡献。

至于在日本方面，原本非晶硅TFT扩产的脚步就已经接近停摆，加上这一波价格砍杀流血严重，在价格竞争力不敌台韩厂商之后，未来扩产的机会也不大。以继国内的达碁与联友合并、奇美电子跨国收购日本IBM野洲(Yasu)厂之后，日本LCD大厂东芝(Toshiba)与松下电器(Matsushita)也在日前宣布将合并旗下的LCD事业部门的情况为例，工研院经资中心就认为，二家公司合并后在传统非晶硅TFT市场方面的影响力不见得很明显，但对于未来低温多晶硅TFT市场朝向大型化与提升良率的影响才是值得关注的焦点。

至于在台湾厂商方面，受到今年价格重挫的影响，实际上在第四代生产线的装机扩产规划上，已经出现一点延迟现象，未来扩产的脚步将会越趋谨慎，最多是将现有的产能发挥到极限，至于进一步的扩产，都还未见明显动作。(表一)

各家TFT厂的发展态势

如此出乎预料的变化，导致各大TFT厂发展态势呈现前所未有的荣景。市调纷纷显示台湾大尺寸面板市场成为重心，几家有厂商甚至成为国际性的大厂，各厂商的策略更是众所瞩目的焦点。

友达光电

全球市场占有率将提升至12%

在旗下生产线产能利用率迅速提升下，TFT龙头厂商友达光电今年第三季大尺寸面板出货约110万片，全球市场占有率9.6%，仅次于出货冠亚军的南韩三星电子(Samsung，21%)与LG.Philips LCD(18.3%)，市调单位估计，友达市场占有率将可望持续提高，估计至明年首季时，将可达12%左右。(表二)

由于南韩二大龙头厂商的旗下生产线已经进入满载状况有一段时间，因此在出货量的提升方面不如台湾厂商明显，以友达为例，该公司第三季的出货成长率较第二季提升16%，但是第一、二名的二家韩商成长率则仅有15.4%与7.4%，都略逊于友达一筹。

市占率跃居全球第三

友达内部对于明年市场的需求则仍然保持乐观看法，估计明年出货目标将提升至七百五十万片，较今年的四百三十万片有75%左右的成长，友达第三季在液晶监视器用的TFT模块全球市占率约10.9%，排名第三，同时也在今年第三季，该公司的液晶监视器TFT模块出货量正式超越笔记本电脑用的TFT模块，依据估计，未来二季友达的大尺寸TFT市场占有率仍将持续提升，至明年第一季时，全球市占率将从今年第三季的9.6%，提升至12%以上。

奇美电子

跨国购并效益待观察

一直全力耕耘日本市场的奇美电子在今年八月决定购并甫与东芝(Toshiba)结束合资关系的日本IBM野洲(Yasu)第三代TFT生产线，以奇美现有二座TFT厂加计IBM生产线产能，到今年底时奇美大尺寸玻璃基板月产能将可达十九万片，换算成经济切割尺寸的面板月产能则可达九十九万片，产能之大将直追龙头厂友达光电。

解散DTI，成立IDT

奇美表示，日本IBM与东芝(Toshiba)原本有一家合资名为DTI的TFT面板公司，旗下拥有二条TFT生产线，各属于第二代(玻璃基板尺寸三百六十毫米乘四百六十五毫米)与第三代(玻璃基板尺寸550mm×650mm)规格，但因为TFT产业的竞争日趋激烈，DTI已经决定在今年八月正式解散，其中东芝将取得位于日本姬路工厂的第二代生产线所有权，而IBM则将取得野洲厂内的第三世代生产线。

此次奇美电子与IBM的合作案，就是由奇美在日本野洲成立新的公司IDT，IBM再将该生产线交由新公司营运，IBM这条生产线从一九九五年第四季进入量产，至今各项折旧摊提已经接近尾声，加上玻璃基板的月产能高达七万五千片，是目前全球同尺寸生产工厂中，产能最高的单一生产线。

此外，在双方的合作关系中，未来人事权将由IBM主导，至于隶属日本IBM旗下，拥有千余名研发技术人员的大和(Yamato)产品研发部门也将派遣技术人员进驻新公司负责新技术研发，因此奇美才决定进行跨国投资。

不过，日本一向是全球TFT产业技术翘楚，日本IBM更是当中技术一线、产能二线的TFT厂，在日本拥有「小而美」封号，在后续投资无援下，日本IBM这种技术一线的TFT厂在与东芝拆伙之后，被奇美电子以新台币四十亿元代价并购，日本员工终身奉献同一企业的信念受到挑战，况且全球TFT产业中并没有跨国并购的先例，国内TFT业者指出，同一国内的合并案难度已经够高，何况奇美电子还跨海并购日本的技术大厂，不同的文化背景、企业文化，要高度整合的难度相当高。

跨国并购的隐忧

事实上，人事问题早在这桩并购案洽谈之初，就已是TFT厂相当重视的问题。同样的合并案日本IBM找了友达光电、奇美电子详谈。友达光电多方评估之后，认为该生产线虽然折旧摊提压力小，但是人事的营运成本却相当高，加上IBM向以高阶利基市场为主，与旗下生产线的差异颇大，因此放弃合作的机会。未来这项跨国合作的案例结果如何尚待观察。

中华映管

抢进大陆设后段模块厂

国内率先投入大尺寸TFT-LCD面板量产的中华映管，已经透过百慕达中华映管公司，以第三地转投资方式，投资近三千万美元在大陆吴江设立TFT后段模块的生产工厂，位于大陆的模块厂名称为中华视讯，从明年二月起进入量产阶段，将成为国内率先登陆量产的TFT后段模块厂。

由于该公司第四代的TFT二厂已经在今年第四季进入产能满载运转的阶段，因此大陆模块厂抢在明年第一季切入，主要是为了配合二厂量产后所开出的庞大TFT前中段产能，该厂玻璃基板月产能达六万片，可以进一步提升至七万五千片产能，换算成十五吋面板产能，每月至少在三十六万片以上(以生产良率八成计算)，年产能高达四百三十万片以上，如能在当地生产组装、当地交货，可以省下可观的后段模块生产成本以及缩短交货时间。

瀚宇彩晶

转往高阶领域发展

在笔记本电脑逐渐侵蚀过去桌上型个人计算机市场的趋势下，TFT-LCD面板尺寸逐渐放大的情况相当明显，根据统计，今年第三季笔记本电脑所使用的TFT面板，尺寸在十四．一吋以上的比重已经高达70.1%，显示未来十五吋等级面板挥军笔记本电脑的应用将逐渐增加，成为TFT面板厂的必争之地。(表三)

高价利基市场策略

对于这样的市场趋势，瀚宇彩晶已经将该公司旗下二条三代的生产线产品规划，尽量朝向高分辨率的14.1吋或是十五吋面板挺进，采取高价的利基市场以创造获利，以目前市面上可见的十五吋笔记本电脑用面板，报价达240美元左右，较液晶监视器用的同尺寸面板价格多出10～15美元以上。

广辉电子

积极跨足第五世代生产线

我国最后一家进入大尺寸非晶硅TFT面板量产的广辉电子，今年第三季全球市场占有率约在0.04％左右，根据整体市场总量估算起来，面板出货量约在四到五万片左右，以该公司前中段制程设备产能利用率逐渐提升至五成以上的情况估计，该公司第四季产出的面板将会大幅提升。

广辉母公司广达表示，在整体市场战略的考虑上，广辉下一条生产线应该会导入第五世代的生产线规格，而且目前看来以走南韩三星电子(Samsung)规格的可能性较高(基板尺寸1100mm×1225mm)，至于技术来源夏普方面，则在私下规划一条基板尺寸高达1300mm×1300mm的「第六世代」生产线，准备全力推进大尺寸液晶电视的市场。

跃入第六代生产线

从目前全球TFT产业的角度来看，最后进入第3.5世代生产线量产的广辉，未来初期将先以供给夏普、集团内以及相关客户所需的面板为主，至于在下一条生产线的规划方面，目前认为此时再切入第四世代生产线的建置，即使短时间内可以迅速下单订购设备，进入量产也已经是明年底的事，届时市场上主要竞争对手南韩的第五代线已经要进入市场，相较起来广辉若采取第四代规划较为不利。

因此目前正与夏普讨论未来双方产能配套的问题，夏普希望能够直接跨入第六世代的生产线，尺寸高达二十八吋的大型面板，未来每片基板至少要能够切割出四片以上，以抢攻液晶电视机的市场，而由广辉进入第五代线生产，辅助在大型液晶监视器用面板的生产。

统宝光电

朝向低温多晶硅技术自主发展

国内首家专攻量产低温多晶硅TFT-LCD面板的统宝光电，最近传出与技术转移来源日本歧阜三洋(Gifu Sanyo)产生摩擦，并撤回所有原本在岐阜受训的技转工程师，造成统宝与歧阜三洋有意见摩擦的主因，可能是同属三洋电机集团旗下的歧阜三洋与生产非晶硅TFT的鸟取三洋(Tottori Sanyo)在日前合并，且未来也有扩产低温多晶硅TFT的计划所致，使得未来统宝朝向技术自主的发展路途。

统宝目前正在积极进行竹南厂的建厂工程，并预计在今年底、明年初开始进行第三．五代、基板尺寸620mm×750mm的生产线设备装机工程，合计该公司预计设立的二条生产线来看，估计总投资金额将达到新台币四百八十亿元左右。

不过，由于日本低温多晶硅TFT一级厂商东芝与松下宣布在新加坡合资成立全球最大的第四世代低温多晶硅TFT厂后，已经造成日本业界相当程度的震撼，认为日本在非晶硅TFT的量产方面，已经被台湾与南韩逼得节节败退，未来只能从低温多晶硅这些次世代的TFT技术赚钱，因此使得许多日本TFT厂商开始考虑技转台湾所可能形成的未来竞争风险。

竞争威胁

此时，隶属三洋电机集团旗下的二大TFT部门岐阜与鸟取三洋开始进行合并，将原本各自分开的低温多晶硅部门与非晶硅部门进行整合，日本市场人士表示，由于过去统宝所洽谈的技术合作对象是歧阜三洋，这时候又加入鸟取三洋，且合并之后三洋电机对于未来在低温多晶硅方面的布局又相当积极，可能造成统宝的疑虑。

以过去统宝与岐阜三洋所进行的合作模式来看，统宝本身有国内的工研院技术团队做依靠，对于低温多晶硅TFT技术也不是全然陌生，有了一个技术伙伴的帮忙，可以缩短不少进入量产的时间；至于歧阜三洋的技术虽然早发展几年，但是受限于生产线尺寸规模与产能都太小，因此即使进入量产对于市场影响力的提升并无太大帮助，如有统宝的产能帮忙，双方可以互蒙其利。

但市场人士指出，在三洋电机整合岐阜与鸟取二大TFT部门后，显示该公司未来对于TFT的布局将有另一番思考，此时可能连先前已经谈妥的技转费金额以及权利金的抽取都会出现变动，加上积极扩产后，未来双方可能从合作对象转变成为竞争者，都是可能存在双方的摩擦因素。

元太科技

低温多晶硅近期问世

至于在国内第二家进入TFT量产的元老级厂商元太科技方面正积极开发次世代TFT-LCD技术的元太科技指出，今年首季低温多晶硅TFT的五部生产设备已经装机完毕，估计最快今年第四季底即可推出低温多晶硅TFT的雏型模块产品。

元太科技总经理两角伸治指出，由于中小尺寸TFT-LCD面板要扩大在移动电话与PDA等产品的领域，其中重要的关键在于面板的耗电量，而低温多晶硅面板可较非晶硅节省不少电力消耗，加上分辨率较高，因此成为元太致力开发的重点技术。

据了解，去年元太除在日本设立研发团队外，台湾新竹厂内也已经预留空间，准备新技术机台设备的装设，估计到今年底时，元太基板尺寸370mm×470mm的生产线，基板月产能可以较目前的一万八千片提升一倍，达到三万六千片左右，至于低温多晶硅TFT试产线方面，产能则可以达到三千片左右。

对于中小尺寸TFT制造厂来说，产品设计能力、弹性制造以及足够的生产线产能是三项相当重要的关键竞争力，两角伸治表示，在与日商Optrex合作后，设计方面的人力增加交流的机会，至于在中小尺寸TFT厂掌控难度最高的后段模块(LCM)方面，Optrex与元太也都有多年经验，因此将全力朝向高附加价值的市场挺进。

明年景气展望

以目前全球笔记本电脑需求数量可望在明年稳定成长，液晶监视器将爆量成长的趋势来说，明年全球市场对于大尺寸TFT面板的需求数量估计约在五千八百万片左右，而以现有日韩台厂商的生产线产能以及扩产速度来说，明年全年能够产出五千七百万片面板已经是不错的成绩，至于原先市场一直担心的南韩第五世代生产线，虽然产能惊人，但是以目前设备商的设备交机能力来说，明年中左右LG.Philips LCD才会有部份产能进入市场，三星电子的产能则恐怕要等到2003年出才会进入市场，因此，明年全球大尺寸TFT面板产业的景气到底如何，应该可以抱持相当肯定与乐观的看法。