有机EL在2000年被认为是最热门的新兴产品，日本业界甚至形容它为「梦幻般的显示器」。有机EL如此被重视，并不完全在于市场规模的大小，而在于用最小的资本额，做为跨入前瞻性显示器领域的踏脚石(表一)。日本业界对于有机EL的市场分析，看法有所分歧；但却同意有机EL在2002年前后，将是最关键的时刻，其转折点在于能否解决全彩化的技术问题。倘若成功突破关卡，则在2005年时，可望摆脱LCD的钳制，开发真正发挥市场的潜力(表二)。

《表一 》

《表二 》

以立足利基市场为必要手段

显示器领域进入门坎相当高，TFT-LCD不只需要庞大的资金，还得寻找技术来源。而业者间的激烈基础竞争、面板价格的快速滑落，更是令人却步。STN所需的资金较少、技术障碍较低；但市场规模比TFT小，分食大饼者众。再加上其技术已十分成熟，难借用新开发技术使其脱胎换骨。

可喜的是，显示器的应用范围广，所需特性不一；如能找到利基点切入，再伺机寻求技术突破，以扩大市场的方式来经营，仍有相当可期的市场潜力。如以硅晶圆为基板的LCOS(LC on Silicon)，可直接利用现行半导体设备制造，毋需再额外投资昂贵的前段生产设备；并利用硅制程的微细化，使小尺寸的面板可以达到极高的分辨率，成本就会比高温多晶硅的LCD来得低。

碧悠即选择LCDS为前瞻性产品，和英国MicroPix合作。碧悠在后段处理以及对液晶材料的丰富经验，结合MicroPix在前后电路的技术，自是最佳的组合。SeikoEpson长年开发的TFD，强调兼具高速响应和低秏电的双主优点，适用在不注重画质，但需显现动态影像的携带式装置上；也是回避主流技术，另创市场发展空间的一例。

新兴业者跨入显示器的最佳切入点

有机EL能做为台湾业界跨入显示器产业的最佳跳板的理由可归纳如下：

1.所需资本额不多：仅数亿规模，约占TFT-LC生产线的一成，风险不大。部份设备可由光盘生产设备转用，这正是铼德进入此市场的原因之一。

2.应用领域范围弹性大，可改亦可退：有机EL市场和中小尺寸STN-LCD的重迭性颇高，也有机会可升级吃下TFT LCD的应用市场。

3.通路宽阔：大致和中小尺寸STN相似。

4.有机会直入前瞻性的高科技产业：有机EL势必和低温多晶硅技术相结合，发展出主动矩阵面板。在过去的模式中，低温多晶硅技术是发展在TFT-LCD上，用意在于强化LCD性能，终极目的则为取代既有的非晶硅技术。故锁定的市场较倾向于中大尺寸，投资规模需向现有的TFT-LCD生产线看齐。

新兴企业欲避开非晶硅，直接投入低温多晶硅，在LCD领域上的障碍是很高的；反之在有机EL上，需再加诸的投资则有限。而低温多晶硅的技术，是完成系统面板(System-on-a-Panel)的必要手段，藉此可由面板的角度直接切入微电子领域。

各方业者投入动机不一

上述四个主因，是推动中小企业非显示器业者的取得切入点之背景动机。对大尺寸TFT-LCD业者而言，有机EL亦可视为在低温多晶硅技术上，小试身手的试炼场；并由此涵盖小尺寸面板的产品线，达碁即是此类典型代表。事实上，在日本对有机EL十分热衷的业者，也有类似于达碁的心态，如NEC。

另一类型业者是视有机EL为现在产品的竞争技术，而索性也跳入开发，防范将来侵蚀既有产品市场，如台湾的STN业者、日本的SeikoEpson等。有机EL掀起的旋风令人刮目相看，其实质意义的确超越了市场大小的诱惑。然而部份日系LCD业者并不为所动，如Sharp、日立等。已在低温多晶硅LCD投注不少心力的三洋和东芝，则趁此运用在有机EL，藉此增加其附加价值，达到技术在利用的目的。总之，投入有机EL开发的业者，皆有其十足的动机与背景因素。

努力空间仍大

初期有机EL牵动市场的力量，来自于小尺寸面板需求量最大的移动电话手机。除了Pioneer制的产品成功打入Motorola手机外，Nokia也在公开场合表示，下一代手机面板主流非LCD莫属。关键在于有机EL的轻薄，和其在外来光源下仍能维持高对比度的特性，将是被手机采用的最大诱因。然有机EL虽有先天的优点，唯仍在技术萌芽期，若干课题必须及时获得解决，才可能挤入主流市场。

这些问题包括发光效率和耐久性等基本性能的提升、生产工程的低价化以及具弹性和透明化的多功能开发等；同时也必须达到全彩化和大型化的领域，引进主动矩阵技能是必要(表三)。未来两年将是有机EL开展的关键时期，若能扩大应用市场领域，在技术上予以突破，将有机会迈入更大尺寸的市场。中日社便预测在2003～2005年间，有机EL可在10～15吋上进入监视器和电视机市场；而野村综合证券则预测2005年时，有机EL电视开始出货，年出货量约为8万台；到2006年时则增加为25万台。

《表三 》

主动矩阵仍在开展阶段

在2000年的国际显示器学会展览上(SID2000)，铼德、Philips和杜邦展现了单纯矩阵驱动多色有机EL的技术。铼德的面板为96*64画素，可显示红色和绿色，大小为3.1吋，2000年4月起有产2.4万片。Philips的1.4吋面板为红绿两画素交错配置，每色各16灰阶，可显示256种颜色，亮度200cd/m2，电力消秏为46mn(文字显示)或96mw(影像显示)或44mw(待机)。

其发光层是由英国CDT和德国Covion所提供的高分子材料，其宣称比传统的真空溅渡法所需的制造成本低。至于杜邦所开发的面板，则是供PDA使用，黄色发光，使用其所并购的Vniax之高分子材料技术，预计2年后开发多色机种，5年内达全彩。

未来锁定中大尺寸开发

在主动矩阵方面，进度最快的首推三洋电机和Kodak共同开发计划，并已发表的5.5吋彩色有机EL，其画素数320*240，电力消秏为2W，唯红色的色纯度并不足。三洋在2000年内将推出手机用之多色型面板，并予以量产。该公司表示，在手机面板的市场中，非反射式LCD和有机EL不可。若考虑价格问题，反射式LCD则为首选；但在强调亮度的场合下，有机EL是不二选择。三洋和Kodak合作的5.5吋面板，预定在2002年第1季量产；三洋现则致力4～10吋面板的开发，并和日本真空技术公司合作，开发大型面板制造设备，朝15吋目标前进。

量产设备和材料技术尚未成熟

有机EL设备上，其电力消秏为LCD的1/3，视角宽广，可自发光响应速度为TFT-LCD的100倍以上，约1μs。只需要5～10V的低电压驱动，在轻薄化和耐冲撞上特性亦很好。不少业者投入有机EL的另一主因，即是因上述的物理条件，毋需如TFT-LCD一般，得在面板设计技术的改良以及模块的生产上大费周章；而可将研发重心全力投入材料和制程开发，省略烦琐的制造程序。目前有机EL最大的课题是量产装置尚未成熟，材料开发更是得加把劲，特别是红色发光材料的开发。

未来2~3年是开发关键观察期

现阶段有机EL的市场定位，恰好卡在TFT-LCD高阶及STN低阶产品的狭缝间，亟待突破此有限的格局。在被动矩阵方面，构造上最大极限为240条扫描线，因此应朝低价化努力，即可攻克部份STN-LCD市场。主动矩阵在导入低温多晶硅技术后，可大幅减少零件数目，降低成本，并朝大尺寸面板开发。

这也难怪STN-LCD的领导业者SeikoEpson不得不承认有机EL的极高潜力，然现仍难一窥全貌。唯在有机EL迈入热络的开发期中，TFT-LCD所累积的庞大资源和经济规模体制下，有机EL对整体显示器产业的渗透程度在五年内恐怕不会太大(表四)。经历未来2～3年内的观察期之后，大概才会对其后续发展有较为具体的轮廓。

《表四 》

有机EL相对于TFT-LCD的优势，在于更轻薄化和不用背光、响应时间短。更直接说，兼具使用塑料基板之STN-LCD的轻薄以及TFT-LCD的彩色化、高速响应和广视角的双重优点，外加低秏电量，这正是其攻占手机市场最大的利器。不过有机EL的技术开发尚在萌芽阶段，若干关键性技术问题尚待克服。大规模量产应在2002年以后，同时LCD的特性亦在积极改善中。故有机EL应首先找到可立足的利基点，而非全面性对抗LCD(表五)。

《表五 》

迈入主动矩阵技术才能大有可为

以Motorola采购Pioneer的有机EL为例，画素只有96*32，根本不适合亚太地区至少需96*48画素的汉字显示基本需求，亦即只能打入西方文字市场。Motorola采用的理由系着眼于其多色、高亮度而产生的高办识性效益。未来有机EL若不能进一步提高画素，将限制其发展性。如3G的动态影像显示，不只需要彩色，更至少要320*240的画素水平。

现行的有机EL，基于制造成本和技术障碍的考虑，大多采用简单矩阵方式，根本无法满足以上规格的要求。理由是分辨率提高，即需要更多的扫描线，每单位时间承受电流量加大，使材料寿命缩短。

故有机EL欲扩大应用层面，必须解决分辨率问题，采用主动矩阵是未来必要的手法。业界通常倾向直接移植已具相当成熟技术基础的TFT-LCD之主动矩阵到有机EL上，藉此节省开发成本；并径利用TFT-LCD现有的生产设备，有效减少投资成本。

但TFT-LCD的运作原理和有机EL有所差别，前者是利用电压的变化来控制液晶的光透过率；后者则是用电流来控制亮度，故该矩阵在设计上必须再做改良。东芝和三洋电机即采用其多晶硅TFT的生产线在有机EL上，两者在前段制程上几乎一样，将TFT与驱动电路一起做在玻璃上，只有在后段不同；LCD是得把液晶注入并产封，有机EL则需在有机EL膜上做真空溅镀。知名的有机EL业者如(表六)所列。

《表六 》

低温多晶硅(以下以Poly-Si代称)，为继现在的LCD主流非晶硅(以下以A-Si代称)之后的下一代技术。但从目前的发展迹象，并无明显大幅进展至Poly-Si的状况。事实上A-Si发展要成熟得多，业界无论在量产技术和面板设计技术的掌握度上都较游刃有余，短时间内Poly-Si仍无法企及。

大部份的LCD领导业者，仍倾向把大笔资投入A-Si生产线的更大型基板生产线，以强化生产效益。Poly-Si仍被定位在具业务性的应用领域上，尤其是有机EL崛起之后，此色彩便更加浓厚。

低温多晶硅LCD生产集中在三大制造商

因1998年业界正式投入Poly-Si LCD的量产以来，至今真正从事大规模量产恐只有Sony(ST-LCD)、东芝和三洋三家而已(表七)。其他业者大多只是小规模量产或试产，但并无立即积极转入量产的行动(表八)。Electronic Journal估计1999年的Poly-Si LCD全球市场为633亿日圆，2000年可成长至1000亿日圆。主要的三大领导业者排名和市场占有率则大致不变。

《表七 》

《表八 》

Poly-Si最主要的市场，在需要小型和高分辨率的应用市场上(约2～3.5吋)，如数字相机和数字摄影机。近年来4吋等级产品逐渐出笼，估计2～4吋将是2000年后的市场主力。此外薄型Notebook也渐成为目标市场，以东芝最为积极。目前东芝的Poly-Si的产品最为广泛，从PDA用的4吋VGA到11.3吋的XGA Notebook，一应俱全。Poly-Si下一个深具潜力的应用，为8～10吋的宽屏幕DVD随身看，其需要高分辨率以显示字幕。

1999年以后有机EL的窜起，使Poly-Si技术跟着水涨船高。有机EL固然在轻薄化、省电化和文字辨视容易上有利，但在高分辨率化上则有相当程度的困难；若无法实时解决，将丧失在移动电话手机市场逐鹿的最佳机会。Poly-Si所提供的TFT主动矩阵驱动、驱动电路和TFT可同时整合制造，恰可在保持轻薄化优势的情形下，一并解决上述分辨率的问题。由此看来，Poly-Si俨然变成横跨小尺寸LCD和有机EL的共同必要技术。除此之外，Ploy-Si还可以使2.5吋的面板具备200ppi的高析度。

主要业者产品策略差异

三洋和东芝不只以Poly-Si在LCD上大张旗鼓，也积极以此技术为主轴，跨入有机EL。三洋已在构筑有机EL的试产线，并已发表以Poly-Si为基础之2.4吋的有机EL，和1.5吋反射/半透过型LCD；希以此两产品，撗扫未来的移动电话手机和摄影机小尺寸市场。

东芝的Poly-Si产品策略和三洋略有不同，其在LCD的应用并不集中在小尺寸上，毕竟东芝在携带式数字消费电子产品上较为薄弱，遂将重点摆在东芝最擅长的大尺寸Notebook上。但东芝已把小尺寸面板锁定在主动矩阵的有机EL(以Poly-Si解决)上，并决定在2001年起开始生产，确切应用产品的细节则未披露。Sony拟以反射式Poly-Si LCD跨入手机面板的领域，业界传闻该公司有可能也跨足有机EL。

2001年后开发甚为活络

除了上述三大业者之外，2001年起将陆续有文字业者涉足Poly-Si。松下2001年起将开始生产摄影机用2.5吋Poly-Si LCD。SeikoEpson预定2002年起生产手机用Poly-Si LCD，并已试制主动矩阵有机EL。业界判断该公司跨入Poly-Si LCD只是伏笔，真正动机在于运用Poly-Si在有机EL上。富士通、三星和LG Philips预料也将有Poly-Si LCD的量产计划。

台湾业界包含有三家业者会投入Poly-Si的开发，包括统宝、达碁和铼德。统宝直接切入LCD；达碁则是LCD、EL通吃，而铼德则是定位在EL的部分。Poly-Si的研发将会日趋热络；不只可同时立足LCD和EL，更可在2000年下半年进一步迈入SOG(System on Glass)的新纪元。