投影机产品下游厂商分析
2000年投影机市场的主要分布,若依照出货量计算,整个出货比例,如(图一)所示,主要的生产厂商Infocus、Proxima、Epson、NEC、Sony、Sanyo占全部的出货量为67%,其中Infocus、Proxima、Epson与NEC四家厂商的出货的比例超过一半,达到54%。因此,观察主要大厂产品发展,可以了解市场产品的发展动向。
《图一 2000年全球投影机厂商出货量占有率》 | 数据源:SRI,2001 |
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相对于其他产业高度集中的现象,投影机产业由于市场量不大,大厂市场集中度较低,未来也不排除会有新的厂商投入,影响整个产业的发展。在了解整个全球市场主要是由这些少数的大厂所掌握之后,这些大厂所推出的产品便十分重要。在投影机产品当中,价格居最关键的位置,影响价格的重要因素有很多。将大厂的产品以依照目前所推出产品的价格与重量、分辨率作分析,可以看出大厂在这三项构面上所推出产品的布局状况。从大厂中选出几家在其中具有代表性的厂商Infocus、Epson、NEC与Compaq。
Infocus在与Proxima合并后,是目前全球最大的投影机厂商。Epson目前是全球最大的高温多晶硅液晶面板(High Temperature Poly-Silicon LCD)的制造厂商,这是发展投影机产品的关键性零组件,加上Epson本身又具有品牌与通路,拥有上下游整合的地位。NEC所推出的产品几乎涵盖各种重量区间,是产品线较为完整的厂商。Compaq是PC相关厂商,在目前PC市场竞争剧烈、白热化之下,Compaq的加入代表PC相关厂商的转型与看好未来产品的发展契机。以下是各家所推出的产品策略分析。而整个厂商的产品布局分布,如(图二)所示。
《图二 主要投影机大厂所推出的产品区隔<注:计算方式,以该区间产品的平均售价为主 》 |
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数据源:资策会MIC,2002/01>
以下是各家厂商的产品布局介绍
Infocus
Infocus是全球最大的投影机品牌与制造商,Infocus在2000年时与Proxima合并,补足了本身在欧洲通路的不足。
Infocus的产品线分布,如(图三)所示,共分为Large Room、Medium Room、Small Room、Mobile与Value五种产品线八样产品。
《图三 Infocus的产品线分布》 | 数据源:Infocus,2001 |
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可以从图三当中,找出Infocus在产品的定价方式,并且区分成几个区间作讨论:
- ●15磅以下,Infocus所推行的定价策略属于中高价位为主,所推出的产品价格相较于同等级产品,是属于中、高价位的位置。Infocus擅长做出性能优于同级的产品,甚至有些产品能够越级挑战较高等级产品的实力。
- ●15磅以上,Infocus所推行的策略则是以中、低价位为主,因为在这个区间内的主要发展厂商,主要以日商为主,所强调的是高价位、高性能的市场,Infocus在这个区间内,刻意避开与盘据这个领域的日本厂商作直接正面的冲突。
Epson
Epson是全世界最大的高温多晶硅HTPS(High Temperature Poly-Silicon) LCD面板的供应厂商,这是投影机产品的关键性零组件,全世界目前有九成以上的数量是由Sony与Epson两家厂商提供。Epson本身也生产下游的产品,可以说是集品牌、通路、上下游生产制造于一身的厂商。
在产品发展策略部分,Epson所推出的产品,十五磅以下几乎都是以中、低价产品为主轴,本身具有上游的LCD面板是Epson的优势的所在;十五磅以上产品部分,Epson在这块区间所采取的定价策略是中、高价位为主。因为在这个区间之内,强调的是品牌形象与性能表现,Epson以上下游垂直整合的优势,在这块区间占有一定的市场比率。目前Epson在整个产品线发展部分,总共分成三个系列,其中Superportable有六种产品、Portable有七种产品、与Installation有三种产品系列共16种产品。
NEC
NEC除了本身是传统的AV大厂之外,在投影机产品的布局上,NEC推出的产品几乎涵盖所有的产品区间,所采用的技术也涵盖了DLP与LCD两种技术。目前NEC在产品线的发展部分,分成几个系列,其中Micro&Ultraporatble有八种产品,Multi-purpose有四种产品,Ultra-Precision有1种产品以及Large Venue有2种产品,总共四个系列15种产品。
整个NEC产品的销售贩卖是由NEC在2000年4月以10亿日圆资本额成立了一家由NEC 100%持有的NEC Viewtechnology,目前该公司主要发展的产品有投影机、网络设备、扫描仪以及人机接口产品。
Compaq
Compaq是众所熟悉的PC大厂,随着PC市场愈趋成熟之际,Compaq也积极运用现有品牌、通路的优势,往新的产品进行,与HP合并之后,未来的重心仍然是在Compaq部分(因为HP目前尚未推出相关的投影机产品)。在Compaq的新产品发展部分,目前看到比较成形的部分主要是在Server、PDA与Data Projector三个产品上。
而Compaq所推产品的区集中在5磅以下的产品,可以发现这个投影机品牌的后起之秀,是主要集中在商务用,特别是在办公室以及随身简报这一块市场。未来随着投影机产品走入家庭,家用市场势必会是Compaq下一个所要发展的方向,至于要如何布局,则必须有赖Compaq在这方面的思考与智能。目前Compaq共有三种系列、三项产品在市场上贩卖。并于日前推出了ipaq行动简报系统,就是以Compaq的PDA产品搭配轻型的投影机,让用户可以很便利的携带。
投影机产品市场发展分析
投影机产品,由于产品的世代交替发展,面板厂商纷纷推出更小的面板,投影厂商也推出更轻的产品。整体来说,未来在10磅以下的产品会是主流发展的产品,如(图四)所示。
《图四 投影机产品重量发展趋势》 | 数据源:资策会MIC,2001/09 |
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至于投影机的市场发展,如(图五)所示,2002~2006年全球的前投影机市场发展来看,美国仍然会是大家所重视的市场,而大陆市场的成长性最大。
《图五 2002~2006年全球前投影机市场发展趋势》 | 数据源:资策会MIC,2000 |
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而背投影显示器的市场来看,美国是最重要的市场,由于背投影显示器的体积较大,在地狭人稠的日本和欧洲市场不大。大陆市场这几年的消费水平不断提升,有越来越多的消费族群兴趣购买此类产品,也造就了背投影显示器在此一市场看好的因素,2002~2006年全球背投影机市场发展,如(图六)所示。
《图六 2002~2006年全球背投影机市场发展趋势》 | 数据源:资策会MIC,2002 |
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结论
投影机依照眼睛和光线角度方向的异同,可以分成前投影显示器和背投影显示器,尽管两者有着类似的技术原理和架构,但由于前投市场主要在商务市场;而背投主要是以家用为主,造就不同的技术发展,可以从(图七)看到前投影机在未来数年内仍会是以LCD技术为主流,DLP在轻薄型投影机切入市场后,前景看好,LCOS则有待观察;至于在(图八)部分,背投影机由于新技术(LCD、DLP、LCOS)仍然尚未能在价格功能比的部分大幅超越,因此CRT仍以低价的地位占有市场。
《图七 2002~2006全球前投影显示器技术发展趋势》 | 数据源:资策会MIC,2002 |
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《图八 2002~2006全球背投影显示器技术发展趋势》 | 数据源:资策会MIC,2002 |
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大型显示器的技术可分成CRT、HTPS LCD、DLP、LCOS与Plasma电浆显示器,除了电浆显示器之外,其余都属于投影显示技术。
至于背投影与Plasma所处的大尺寸显示器市场部分,Plasma目前在亮度、体积与重量和Video性能部分具有一定的优势,RP CRT(Rear Projection CRT)技术以低价姿态占据目前主要的大尺寸电视机市场。展望未来,LCD/LCOS/DLP在背投影市场的机会,将有赖于未来数字电视兴起后的庞大商机,相较于RP CRT在高分辨率所必须面对的高EMI与不再低廉的价格,未来属于数字投影技术(包含LCD、LCOS和DLP)的商机将越来越大。