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从点线面看智能型手机操作系统
 

【作者: 鍾榮峰】2006年03月10日 星期五

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手机功能的日新月异,正象征着行动通讯多媒体技术的突飞猛进,也促使我们改变、重新认识手机的角色。


早期手机是大部分人为突破地域和空间的束缚,满足在行动中通讯不受限制的便利工具;那时手机仅具备基础的通话功能,以及通讯簿、行事历或是简单游戏等相关应用。时至今日,无线传输与数字多媒体技术,为属于多媒体装置(Multi-Media device)的手机,增添了更为丰富的功能。除了彩色小尺寸液晶屏幕外,消费者可藉由行动上网下载图形铃声、游戏、甚至播放视讯影片、电视节目、MP3等多媒体内容。用户还可以运用数字照相录像,透过无线传输上网,轻易地与亲朋好友分享,甚至还可延伸对讲机、遥控器等周边应用。这种手机一般称之为多功能手机(Feature Phone),便是具备Voice、Music、Imaging三合一功能的可携式行动通讯装置(portable/mobile device)。


智能型手机开启新视野

但是还有一种手机,除了具备基本通讯、无线上网传输、可支持GSM网络下的GPRS、CDMA网络下的CDMA 1X、3G网络或者具有PDA功能外,还有内建独一无二的操作系统(OS,Operation System),能让手机收发邮件、处理数据作业、管理个人讯息档案PIM(Personal Information Management)、随时浏览网页、编写简讯及传输电子文件等等,这便是一般所谓的智能型手机(Smartphone)。


Smart Phone可能不具完整齐全且华丽炫目的Multi-Media功能,不过内建操作系统的特征却是旗帜鲜明。它与PDA的关系,类似孪生双胞胎而难以区别,但如今Smartphone取代PDA的态势,也已为业界所公认。Smartphone或许更着重在行动办公室(Mobile Office)的应用,不仅提供企业用户使用移动电话(如MVPN),更强调要符合企业对于整合通讯工具与随时随地(on-demand)进行商务沟通的通讯需求。


Smartphone的破茧而出,开始让大家产生进一步的想象:在可预期的未来,手机会发展成什么样子?或许手机不仅是装置而已,有无可能演变成微型计算机,甚至有一天取代笔记本电脑(NB)?这些问题,可能暂时无法有个明确的答案。不过就让我们先从深究Smartphone操作系统的发展趋势开始谈起。


从专属到开放的操作系统

从操作系统来看,便可以掌握Feature Phone与Smartphone的差异。Feature Phone是专属(Proprietary)的操作系统,意指开发商针对个别行动装置所自行开发、不授权给其他厂商使用的封闭型操作系统,全盘掌握软件到硬件的研发制程。其优点是除了精简指令的核心程序代码(compact code size)能提高运用资源的效率外,可充分掌握自主开发技术更是主要的优势。现阶段的Voice及Imaging Phone多数仍是专属的操作系统平台架构,例如MOTO的Feature Phone,其中操作系统不仅是专属的,甚至同品牌不同款的操作系统,也有天壤之别。



《图一 Microsoft亚洲嵌入式系统事业群暨全球ODM Ecosystems资深副总经理吴胜雄。》 - BigPic:709x474
《图一 Microsoft亚洲嵌入式系统事业群暨全球ODM Ecosystems资深副总经理吴胜雄。》 - BigPic:709x474

不过近年来Feature Phone累积各式各样的应用,诸如Digital Camera、Media Player、IE Browser等等,使手机制造商意识到,原有七拼八凑、自行开发(Roll Your Own)的操作系统,已无法因应多重功能并行(Robustness)的现实挑战。再者,制造商为维持更新专属的操作系统,还必须竭尽脑汁投入更多的人力物力。况且,整个大环境对于可携式行动通讯装置的要求,除了考虑提高处理器性能外,低成本、低功耗、轻便短巧、携带方便、提升接口操作的亲近性等因素也是重点。因此,一个能够对多家软硬件研发制造商开放(Openness for Hardware and Applications)、满足多任务并行且无碍高效能的操作系统,便成为手机业界引领期盼的关注焦点。


智能型手机操作系统的特性

Smartphone的操作系统,继承了嵌入式软件提高运作效能的应用思维,把手机的多重功能,整合在一个作业平台(platform)中。从硬件角度来看,这个平台需要高阶专用的应用处理器,才能顺利运行操作系统和其他应用程序(platform enablers)。从软件角度来看,作业平台需要高级的操作系统,做为平台主要的应用系统(applications);在这个操作系统平台上,可以安装更多的应用程序,从而使Smartphone的功能能够无限的扩充。因此,操作系统对于Smartphone作业平台而言,具有相当关键的角色。


既然Smartphone操作系统要负责将手机的多重功能整合在一起(integrated multimode mobile telephony),操作系统的程序设计,便是要满足不同手机的软硬件应用程序功能,都能透过操作系统来实现,因此Smart Phone操作系统的性质必是对外开放(Open)而非专属的。


对于操作系统供应大厂来说,开放式操作系统除了能广泛授权给其他行动装置制造业者采用、做为获利的主要来源,对于第三方(Third Party)应用开发商来说,藉由开发API(Application Program Interface)能降低为支持众多不同专属应用程序所耗费的额外移转成本。操作系统大厂愿意投注更多资源研发设计更具开放性的操作系统,进而鼓励更多的开发商永续沿用;众多的软件厂商可以在Smart Phone作业平台上,开发更多样的应用软件程序以及完整的解决方案,逐渐取代内部自行开发的专属操作系统。


开放式的Smart Phone操作系统既然能满足多重需求,成本自然偏高,操作系统的权利金营收也会居高不下。根据MIC 2006年2月的产业研究报告显示,2004年操作系统营收占整体行动通讯软件市场营收的42%,并预估2009年进一步扩大为53%,因此进而带动Smart Phone的高消费价格,平均在23000至35000台币之间。不过尽管在每年3000亿美元的全球手机市场上,Smartphone的市场占有率只有14%,正因为操作系统及Smartphone还具有高利润的获利空间,使得市场的竞争也相当激烈。


智能型手机操作系统三国鼎立

目前Smartphone操作系统,主要是以Symbian的9.0系列、Microsoft的Windows Mobile 5.0、以及开放原始码Linux这三大品牌鼎立的局面。


在全球行动通讯装置操作系统市场中,Symbian仍占有领先地位,主要是因为全球手机第一大厂Nokia在中高阶产品全力支持采用Symbian操作系统的缘故,不过这几年Windows Mobile的市占率正在逐步上扬,开始威胁Symbian的独霸地位。


根据市场研究机构Canalys的数据显示,2005年Q3 Symbian拥有的市场占有率为63 %,Microsoft则是15%,Palm Source也有9%,其余的13%则由Linux及其他为数众多的商业应用操作系统供货商瓜分。



《图二 Symbian 操作系统应用在手机大厂》
《图二 Symbian 操作系统应用在手机大厂》

<注:数据源:STPI>


另外根据IDC的调查研究数据显示,2005年Q1若就PDA Phone以及Smart Phone总和来看,Symbian操作系统占有其中的73%,而Windows Mobile占有20.7%。而根据市调研究机构TDG(The Diffusion Group)2006年2月发布研究报告其中指出,Symbian在高阶整合式行动通讯装置中的市场占有率,将自2007年起开始下滑,预估到2010年底,其市场占有率将由2005年底的51%巨幅跌落至22%。相反地,Microsoft行动通讯操作系统的市占率则将会逐步攀升,由2005年底的17%上升至29%。此外, Linux的市占率将由2005年底的23%上升至26%。


方兴未艾的操作系统策略联盟

Smartphone制造厂商、操作系统大厂以及电信营运商(operator)之间的策略联盟关系,无非就是要创造三方共赢的获利机会。Operator最在意的就是,如何提高ARPU(average revenue per user)以及AMPU(average margin per user)的获利条件;操作系统大厂关注的是,如何创新更能兼顾信息安全以及满足第三方软件应用开发商的开放系统;Smartphone制造厂商关心的是,如何满足消费者的客制化(customization)需求,进而把既有高阶的商务客户,推展扩张到中高阶的族群。



《图三 Smartphone操作系统市场占有率分布的估计图》
《图三 Smartphone操作系统市场占有率分布的估计图》

<注:数据源:STPI>


手机制造商与操作系统大厂的应用关系


Microsoft亚洲区嵌入式系统事业群暨全球ODM Ecosystems资深副总经理吴胜雄表示,Microsoft并不刻意强调Device本身,其实更注重Device、PC以及Service这三方面的整合。Smartphone并非孤立的(non-isolated)、而是具有传输交换功能的整合型装置(exchanging integration device)。因此,超过700万个的Windows作业平台开发人员,继续在行动通讯操作系统上,延伸Microsoft PC端的研发设计优势,只需8个月的时程便可完成软件架构,进而跟上产品问世的计划(Time to Market)。


在长期合作的考虑下,Microsoft每2年会向第三方透露公布主要产品设计的规划时程表,让软硬件应用开发商能按照既定时程,协调自身的工作步骤。因此吴胜雄进一步表示,今年底或2007年初,Windows Mobile最新版也即将问世,在向媒体公布之前,Microsoft与OEMs、ODMs及operators之间的持续沟通,才是Microsoft新产品能够永续发展、进而稳定协力合作长期关系的重要关键。就像例如Microsoft也要担负协助南韩当地的手机设备厂商,与当地的电信营运商建立合作关系、取得合约,才能进入南韩的市场一般,对于Microsoft来说,不仅会推广设备、解决方案与作业平台,还会推广与营运商的合作。


为保障协力设备制造商,今年2月Microsoft便宣布,针对采用Windows Embedded与Windows Mobile 软件设计与销售产品的OEM厂商及经销商,采用知识产权保护,协助相关厂商采取对抗知识产权之主张、提供软件相关的专利、著作权、商标与营业机密主张的保护;相关厂商原本所需担负的抗辩费用,Microsoft不仅免除,同时全部承担之。对于策略联盟关系,Nokia客户暨市场营运科技营销经理郑玉芳进一步表示,Nokia深知operator希望尽快摆脱同质化服务的客制化需求,愿意适时推出一些附加值高的数据服务,特别是在高阶Smartphone领域。因此如何满足operators使用兼容性良好的操作平台,以及既能简化认证、又能维持信息安全的服务,便是Nokia及Symbian关注的焦点。


目前Nokia的100万研发人员,与全球各地主要国家地区超过一半甚至全部的operators,以及第三方软件应用研发人员和专业VIP等级的软件成员,定期在自设的论坛接口中维持良好的密切互动。Nokia同时贴心地体会operator的营运压力,以及满足使用消费者对于随时上网的需求,因此设定了离峰期下载的功能。这也是Nokia不断因应满足operator的客制化需求,同步提升策略联盟相对竞争力的其一策略。

智能型手机与操作系统的未来

(1)客户在哪里?Smartphone是否只该被界定于商务人士使用?当然Smartphone是手机制造商获得高利润的绝佳机会,不过Smartphone的高毛利阶段毕竟是短暂的。这群以重度玩家为主的Early adopter及高阶(high-end)商务客户为主的Smartphone消费族群,或许只在乎功能应用层面,因此不会受高价位影响采购意愿,但是这些族群毕竟是少数,销售量还是有瓶颈,总销售值需要另外藉由扩张市场才能跃升,因此向中高价位消费族群营销Smartphone,进而思考让一般大众的消费使用习惯适应Smartphone的存在,正是现阶段策略联盟正在筹划运作的方向。Microsoft亚洲区嵌入式系统事业群暨全球ODM Ecosystems资深副总经理吴胜雄认为,过去智能型手机属于business user等高阶商务人士应用为主,如今具有进阶productivity的行动装置,已经成为未来可预期的发展趋势。因此提升既有消费者的使用需求,向具有专业能力的消费者(prosumer)营销Smartphone,应是Microsoft未来会集中火力的部分。


因为就Microsoft的立场而言,Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone 与for Smartphone的产品,都是为以后所谓LOB(Line of Business)的广泛应用做准备。吴胜雄相信,包括金融、保险、业务、货运甚至警用行动装置,必定是Smartphone即将席卷的潜力客户群。Sony Ericsson营销处长黄怡超则认为,未来应该是以Feature Phone为主,Smartphone部分仍是重度玩家、市场特定专业人士、追寻流行精品象征之少数年轻族群的天下。尽管Smartphone市场会扩大,但是要扩及到一般消费大众,并非短期内即可预见。Smartphone并非人人都需要,短期内手机主流市场还是在Music和Imaging等多媒体需求为优先。黄怡超认为,未来能否有效提升操作程序的亲近性,直接影响Smartphone能否扩大范围发展。



《图四 手机制造商与操作系统大厂的应用关系》
《图四 手机制造商与操作系统大厂的应用关系》

Sony Ericsson 2006新机鉴赏会现场,左为营销处长黄怡超不过即便2005年Sony Ericsson未曾推出任何一款Smartphone产品,但从2006年开始Sony Ericsson首次推出Smartphone之后,这些少数爱好者,就能够拉抬Smartphone的销售值,相当可观。根据黄怡超的估算,台湾Sony Ericsson高阶Smartphone的销售量,平均每周进货可破万,销售情况相当热烈。但是就整体销售量来看,黄怡超认为入门实用、多功能、操作简单的手机,还是未来市场的主流,Sony Ericsson在2005年推出13款入门机种,今年3月为止就已推出13款入门机种。


2006年Sony Ericsson的经营策略,就是采取定位清楚的精兵策略,以多样入门款手机扩大市场占有率,例如为因应特定企业客户消费者,无法在上班时携带照相手机的限制,可以推出取消照相功能且轻薄短小的客制化Feature Phone。

(2)智能型手机能取代笔记本电脑吗?Microsoft亚洲区嵌入式系统事业群暨全球ODM Ecosystems资深副总经理吴胜雄表示,Smartphone不仅是手机而已,更是代表手机从Voice朝向Data发展的转折关键。语音市场成长趋势将会平缓,甚至逐年下降,Smartphone可以成为Data Collector/Mobile pose的角色,接近全功能PC 的装置,并且以data access为媒介,透过例如Push-mail技术的帮助或是Multi-Media提供上网机会等,直接嘉惠电信业者累积次数、赚取ARPU获利的条件。


因此吴胜雄分析,Smartphone作为类似全功能PC的条件,已经正在发展成熟当中。


Microsoft一直都在沿用PC端的优势,推广Windows Mobile操作系统与PC和伺服邮件的高兼容性特点,鼓励全球更多手机制造商新款Smartphone采用Windows Mobile。另外Microsoft即将推出的微型PC等级的可携式多媒体装置 (UMPC)Origami,似乎也有为Smartphone披荆斩棘的味道。



《图五 Sony Ericsson 2006新机鉴赏会现场,左为营销处长黄怡超》 - BigPic:950x636
《图五 Sony Ericsson 2006新机鉴赏会现场,左为营销处长黄怡超》 - BigPic:950x636

Sony Ericsson营销处长黄怡超则表示,NB的角色就长期而言很难被取代,硬件容量及运算能力就是手机无法超越的天花板,Smartphone的相对优势,仅在于携带方便(portable)部分。按照手机操作逻辑而言,如何简化接口程序的操作步骤才是重要的关键,就Sony Ericsson所应用的Symbian 操作系统来说,便具备这项优点。另外,对于HP决定Smartphone在2007年以前不会支持3G网络、倾向于减小NB的尺寸以提供相关行动娱乐服务的决定,Nokia客户暨市场营运科技营销经理郑玉芳认为,「No Server No user」,未来Nokia仍会持续推陈出新3G Smartphone产品,2006年将有超过一半的3G手机产品即将问世。Symbian也会持续发表其单核心3G手机的参考设计规格,并且降低手机制造商的授权费用,采取最新的议价模式。


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