面对近年来国内外政经情势快速演变，导致全球供应链明显产生变化，被誉为「工业之母」的机械业，则是展现国力所在。其中传动元件不仅因为应用范围最广泛，常在产业景气波动时首当其冲；加上其分别安装於机台、主轴等接触工件最前端，而被视为在AIoT时代搜集终端关键数据资料的利器。

观察当前全球供应链情势，已由全球分工、亚洲制造，转向更具韧性之短链化、区域制造发展，利用智慧化设备来提高生产能效，已成机械产业重要利基。其中线性传动元件被定义为以铁或铝为本体，并整合滑轨、螺杆或皮带、齿条、线性马达等，进行直线运动的元件。

但受到中国大陆经济复苏不如预期，依工研院统计2023年全年单轴滑台的产量约85万台，还低於2022年高峰时破百万（109万台），相关厂商市占比依序为：日本厂商（51.6%）、台湾厂商21.9%、欧美厂商16.7%。

随着近期日圆贬值导致传动元件市场价格战愈演愈烈，加上今年工具机产业景气低迷，原本报价比台厂贵1~2成的日系大厂为争取订单，甚至以大陆制传动元件主动向台湾多家工具机厂报价，与台湾厂商产品已几??无价差；处於内卷情势的大陆传动元件降价幅度更大，对台湾厂商构成不小的威胁，迫使部分厂商让利抢单，降价幅度甚至高达30%。

图一 : 随着近期日圆贬值导致传动元件市场价格战愈演愈烈，加上今年工具机产业景气低迷，原本报价比台厂贵1~2成的日系大厂为争取订单，与台制产品几无价差，迫使部分厂商让利抢单。（摄影：陈念舜）

传产自动化应用势微 台厂被迫让利

对应大陆和日系大厂降价抢单之势成红海，就连台湾线性滑轨/滚珠螺杆大厂上银集团也不得不正面迎战，几??与竞争对手等幅降价，也坦言难免会影响毛利。所幸目前随着半导体产业景气慢慢复苏，去化库存也逐渐告一段落，加上大陆市场需求也有增温的迹象，看旺2024年营收可优於2023年而增加资本支出。

进而积极布局东南亚、印度及日本等市场，旗下上银科技、大银微系统两家公司来自半导体产业订单已有成长趋势，又以急单为主，目前上银日本神户厂也开始替大银生产全球前三大半导体产业设备商所需的设备及元件。

全球传动开拓市场 积极布局新能源、车用产业

同样长期生产滚珠螺杆、线性滑轨、滚珠花键等传动系统元件，以及单轴机器人等产品为主的全球传动科技，目前营收占比分别来自滚珠螺杆65%、线性滑轨29%；销售区域占比，则在中国大陆、亚洲及欧美地区等地，分别为70%、20%、8%；主要终端应用市场，则集中於新能源车电池制造设备、太阳光电产业、医疗设备及自动化设备为大宗。

虽然2023年面对大陆经济复苏力道不如预期，传产自动化应用需求持续疲弱，导致库存水位偏高，年度营收约为25.7亿元，营收及获利均不及2022年。但全球传动也强调，今年并未有全面让利抢单的策略行为，而是针对部分特定市场与产品，进行价格微调。在一来一往之间，维持合理利润来支撑研发新产品，以及提升整体产品与服务品质，加强该公司应对传动系统/元件市场的激烈竞争。

包括在半导体及新能源（电动车/锂电池）产业生产设备的传动元件需求面上，已有较为显着成长。估计2024年下半年营运回温将积极布局，并锁定车用、医疗、半导体等产业客户持续下单，更传出滚珠螺杆已成功切入美系车厂供应链，预计2024年中将通过TF16949认证出货，应用在汽车转向机构客户。

全球传动进一步指出，由於汽车为人们主要交通工具之一，讲求的是稳定及安全，在导入新供应商或系统时，均需要一段漫长的前置期及验证期。该公司现以滚珠螺杆申请IATF16949认证已进入测试样品准备阶段，待最终规格与客户确认无误後，即可进行排产与提供客户测试验证。

展??2024年因俄乌战尚未停歇、原物料人工的持续上涨等挑战，尤其是大陆经济将「复苏或下滑」成为2024年的关键，全球传动对於新的一年抱持谨慎乐观的态度，以优於2023全年营收为目标。

即使未来可能有两岸经济合作架构协议（ECFA）早收清单零关税措施可能取消等疑虑，全球传动也已在2020年於大陆成立苏州子公司，负责业务拓展、销售、产品加工组装及售後服务并设有工厂，後续则会视需求规划，弹性增加苏州厂的产品制造能力；并为了有效分散风险，将透过积极叁展开拓东协市场。

预计今年叁与国内外大展的主力产品，则将积极推广该公司规格代号为J系列的微小型高导程螺杆组，其导程与轴径相同，分别为6mm与8mm，有别於以往只有导程只有1mm~2mm，将更能满足各式小型精密设备在高速移动下的需求。

同时因应国际2050年净零排放计画，全球传动现也透过早期执行碳盘查及碳排放控管等措施，积极叁与环境保护与永续发展。包括2023年即与中华科技大学及中卫发展中心合作进行2022年的碳盘查，旨在初步了解公司碳排放量，以因应金管会要求於2027年前完成碳盘查作业。

为确保碳盘查准确性，全球传动将於今（2024）年委托顾问公司进行2023年的全面碳盘查作业，预计在四月完成碳盘查清册所需资料；并与第三方稽核单位排定查证时间，於五月进行模拟稽核作业，以确认能否完备符合即将在2025年进行ISO 14064的稽核内容，以盘查2024年间的碳排放量，未来还会每年针对高碳排放项目规划减碳方式。

近期甫获第七届潜力中坚企业之後，也可??获得相关政府机关依据「推动中坚企业跃升计画」及企业需求，优先通过或是提高人才、技术、智慧财产与品牌行销等面向的客制化补助优惠等辅导措施，以协助潜力中坚企业成长。

图二 : 全球传动预计今年叁与国内外大展的主力产品，则将积极推广该公司规格代号为J系列的微小型高导程螺杆组，更能满足各式小型精密设备在高速移动下的需求。（source：TBI）

银泰科技分散风险 看好AI终端应用商机

此外，近年来因美国升息以抗通膨，导致日圆贬值与国内外总体经济景气不隹，加上大陆经济不如预期，银泰科技坦言2023年营运状况因此较22年下滑30%，特别是在工具机产业影响更是明显。但预计至2024年初市场将小有回暖，主要原因则是客户库存量逐渐降低而回补，以及看好後续人工智慧（AI）手机需求市场。

适逢今年机械业恐将陆续遭遇ECFA早收清单红利不再，与工具机出囗禁止或经土耳其转销两俄或备受关注。由於银泰科技早在2008年便在上海设厂，估计可透过产能适当调配降低影响；但在禁止或转销俄罗斯事件上，则因为银泰科技属於上游零组件供应商，故较难掌握终端销售状况，确实也失去不少来自俄罗斯终端需求订单。

虽然面临日系、大陆制传动元件降价挑战，2024年市场状况仍然不明。银泰科技也会基於各种不同市场状况，在价格策略上视个案状况（case by case）而定，於必要时调整产品价格，且强调该公司在品质上仍可保有优势。即使目前持续有客户导入智慧化生产应用，惟线性传动元件本属於每日保养需检查的一环，银泰科技认为所谓「智慧化」只是预警功能，实质帮助并不大。

东培轴承智慧化加值 强化出囗竞争力

台湾轴承专业制造厂东培工业公司董事长陈成则在受访时指出，面对2023年全球总体经济景气不隹，但身为企业主没有悲观的权利。且依他今年亲赴大陆观察工具机产业现况，受惠於当地电动车出囗比往年大幅成长，或执行半导体设备进囗替代政策加值，已有逐渐复苏迹象；现也透过妥善管理代理/经销通路，防止轴承等产品直接或间接销往俄罗斯。

就连日系螺杆大厂也会在大陆设厂，利用当地便宜的人力、物料成本，强化不同区域竞争力，有效区隔欧美与大陆市场；并引进节能增效设备，提升单位产能。「台湾因ECFA毕竟属於政治产物，一旦中止对出囗影响不过5~6%，本就不该太过依赖。而应该提升自身竞争力以强化体质，进而降低成本、提升功能将本求利，化阻力为助力。」陈成也看好台厂终能克服日圆贬值抢单挑战，东培近年来也已在上海及东南亚的印尼设厂，前景商机可期。

图三 : 东培工业公司董事长陈成呼吁业界应该提升自身竞争力以强化体质，进而降低成本、提升功能将本求利，化阻力为助力，终能克服日圆贬值抢单挑战」。（摄影：陈念舜）

针对终端加工厂商迈向工业4.0阶段为了能预诊系统故障，在加工尚未发生不良品或导致整机损坏前，即能优先排除问题。即可透过在传动元件上安装多样振动和温度复合式感测器，并搭配各式边缘（Edge）AI演算法、模型，以有效监测作动效能；进而上传云端（Cloud）示警或快速规划保修程序、避免意外停机，从而提升机械设备总体效率（OEE）的高精密与高稳定性，实践节能低碳目标。

对於OEM设备厂商而言，将感测器直接安装在传动系统的好处不仅方便，也不必大幅更改机构，还可避开PLC控制器的系统封闭性或保护装置，整体成本低於通过数控系统读取运作资料。若大部份传产制造业者无力建置大量运算能力的机房，即可透过传动元件上的感测器筛选资料後再上传云端，或透过AI计算出系统的失效模式，进行预防性维护。

东培近来也与工研院合作开发所需软体，陆续成功开发及推出内嵌/外挂式感测器，率先开发主轴专用「轴承健康诊断系统」，藉此搜集完整资料数据来掌握关键叁数及特性，在主轴轴承刚出现磨损时，即将讯号反??到控制器或SMB机上盒示警，落实智慧主轴的预知保养与诊断，避免加工出不良品；进而提供生产现场的问题监控与改善，将生产效率最大化。

图四 : 东培近来也陆续成功开发及推出内嵌/外挂式感测器，率先开发主轴专用「轴承健康诊断系统」，落实智慧主轴的预知保养与诊断。（摄影：陈念舜）

目前已与台中精机在科专计画合作，提供所需健检轴承可靠的信号数据。未来也不排除可从售服端开始导入发展人工智慧（AI），不限是否为自家品牌轴承，都可进行即时监测及轴承健康诊断，得以提升客户加装意愿，在加工前的低速暖机阶段健检轴承，及早发掘过去察觉不到的异常，且不会占用额外的检测时间。。

传动元件硬软体加值 抢进AI产业化商机

值得一提的是，除了前述传产制造业可能於传动元件率先导入智慧感测、产业AI化而加值；另有部份产品，已透过AI产业化直接获利。例如近期由於全球云端服务提供商（CSP）积极发展自家ASIC伺服器，与晶片厂辉达（NVIDIA）持续竞合之下，激励AI应用蓬勃发展。

为了要将动辄20~50kg以上的伺服器，或是重达100kg起跳的AI伺服器从机柜的深处拉出来，必须要仰靠两侧厚度不到2cm，又要能撑住荷重的轻薄铁片完成，也就是伺服器机柜中不可或缺的关键零组件「滑轨」。虽然滑轨愈厚的荷重力愈隹，但为免影响AI伺服器的冷却效率与散热效果，导致目前伺服器业者对滑轨厚度，要求愈轻薄愈好，进而提升产品的平均单价数倍和延长使用寿命。

随着客户在AI领域加速发展，让台湾伺服器滑轨品牌大厂川湖科技分别在2024年AI、通用型伺服器市占率随之成长高达30%以上，稳居世界第二；其主要对手Accuride slide，市占率约为60%，两家业者合计就称霸全球9成以上伺服器滑轨市场。加上2021年扩建二期新厂产能，已整合自动化和不同的模具、设备等，将坐收经济规模效益；2025年底还将纳入北美厂营运，并从台湾整厂输出自动化设备，导入未来伺服器、橱柜产线。

另有别过去传动元件业者因为仅服务少数客户，产品的材料、制程、尺寸、精密度大多一致，所以在生产排程上不会遇到太多问题。但如今企业为了开拓更多客源及市场，应用端涵盖工具机、半导体设备、自动化产线、汽车等，产线就会面临呆料、缺料、??单、砍单、交期延後等问题。

图五 : 舍弗勒（Schaeffler）宣布导入使用西门子与微软合作，专门用於制造业、基础建设、运输及医疗业的Copilot AI助理，让原本无法存取PLM工具的工厂，或第一线工作人员更容易存取PLM资料，加速设计与制造流程。（source：schaeffler.com）

已有传动元件大厂将AI导入生产营运计画，提升产品价值。例如德国汽车零件供应商舍弗勒（Schaeffler）便已宣布导入使用西门子与微软合作，专门用於制造业、基础建设、运输及医疗业的Copilot AI助理（Siemens Industrial Copilot），同时整合西门子产品生命周期管理（Product Lifecycle Management；PLM）软体和微软Teams，推出一款名为「Siemens Teamcenter app for Microsoft Teams」。

将以Teams为底层，使用生成式AI强化产品设计及制造流程相关人员，像是第一线工作人员的连系，让原本无法存取PLM工具的工厂，或第一线工作人员更容易存取PLM资料，加速设计与制造流程。

**刊头图（source：schaeffler.de）