平板装置已成为今年全球电子产业众所瞩目的焦点，Computex展会各类平板装置相互争奇斗艳，媒体平板（media tablet）和PC型平板（tablet PC）之间的瑜亮情节，也在此刻不断发酵。行动系统单芯片架构（SoC）正是平板装置的重要核心。综观当前平板SoC发展，有四大关键必须密切注意：（一）4核心行动SoC已开始起跑；（二）x86架构和MIPS急起直追挑战ARM；（三）亚洲芯片商走出自己平板路；（四）大厂持续并购补齐行动SoC技术缺口。这四大关键将深刻影响着平板装置的未来样貌。

（一）4核心行动SoC鸣枪起跑！

媒体平板SoC处理器架构已是芯片大厂各路英雄争相竞逐的场域，目前平板装置以双核心SoC处理器为主流，然而包括德州仪器、高通、辉达（Nvidia）、英特尔、ST-Ericsson、美满科技（Marvell）、飞思卡尔、三星电子、博通、超威、瑞萨行动、LG、ZiiLABS和威盛（VIA）等，都已起跑公布3或4核心媒体平板SoC的发展蓝图。德仪、高通和ST-Ericsson以先进28奈米制程作为下一代平板SoC的起跑点，英特尔和超威则选择以32奈米作为切入点，预估今年年底可量产化；博通和三星电子的平板SoC主攻45/40奈米，预计今年第3季可进入量产阶段；辉达则是采取先推出40奈米平板SoC、明年下半年改采28奈米制程的过渡策略。

已经宣布推出3或4核心SoC的芯片大厂，多采用ARM的低功耗处理核心，德仪、ST-Ericsson和LG以Cortex-A15为基础，辉达、飞思卡尔、博通、瑞萨行动和ZiiLABS则是以Cortex-A9为主，ARM集团在媒体平板平台已形成兵强马壮之势，延伸以往在智能手机处理平台的既有主导地位。

（二）x86和MIPS急起直追挑战ARM

不过另一方面，英特尔、超威和威盛等x86架构处理器大厂，也已公布多核心SoC发展蓝图，除积极抢攻PC版平板领域外，也有直取媒体平板的企图心，对于ARM集团来说，自有不可轻忽的威胁性。加上英特尔近日宣布最新三闸极晶体管（Tri-Gate transistor）技术已可进入量产化，采用此技术的最新Ivy Bridge芯片，预计将在今年年底出货给OEM厂商，相关产品可在2012年初问世。对于强调处理核心低功耗优势的ARM来说，也绝对不是一个好消息。而ARM想要迂回渗透到英特尔老巢PC/NB的计划，也可能会受到一定程度的阻碍。

挑战ARM低功耗 英特尔三闸极晶体管助威

英特尔的三闸极晶体管技术宣称采用22奈米制程、以3D IC架构为基础，比起32奈米制程的平面双闸极晶体管技术，可降低超过50％的功耗，并且提高18～37％的处理效能，制程成本也不过微幅提高了2～3％。

相较于台积电和IBM主要竞争对手，由于三闸极技术先行一步量产化，英特尔已经拥有2～3年的领先差距；加上三闸极晶体管不必再沿用绝缘层上覆硅SOI（silicon-on-insulator）架构，更可让成本有效降低许多；而三闸极晶体管技术可继续适用于20奈米以下次世代微影制程阶段。

因此，三闸极晶体管技术的量产化，提高了英特尔Atom平台进攻媒体平板的战斗力，也强化了在传统PC/NB领地的防御能力。英特尔以往在这里拥有超过80％市占率的绝对优势，Wintel联盟更是让其他「小三」没有插手空间。不过微软在CES展会期间宣布将支持ARM架构，以往坚不可摧的Wintel联盟出现了关键性的缺口，让拥有低功耗处理核心优势的ARM，有了可趁之机得以切入行动笔电和PC型平板领域。

现在，英特尔的新一代x86处理核心有能力在低功耗部份与ARM一较高下，反过头来对于ARM在媒体平板领域的霸主地位产生威胁，更可抵御ARM挟低功耗优势大举挥军自家老巢的冲击。

多线程当利器 MIPS力拱 64位处理核心

不让ARM在媒体平板领域独占鳌头，MIPS也以多线程和单周期多路指令并行发射技术当利器，计划在今年第3季推出名为Prodigy的64位处理器核心方案。

毫不掩饰地，MIPS认为64位及多线程技术，才能真正满足平板装置同步多任务的负荷需求，也会是平板SoC处理核心的主流趋势。MIPS直接讲明Prodigy就是要挑战能支持扩展内存寻址技术的ARM 32位Cortex A15处理架构，能够突破32位对于内存寻址能力的限制，长远目标就是能够在行动装置领域占有一席之地。现在包括Android、Linux以及Wind River的VxWorks等三类操作系统和框架，都已经开始支持MIPS 64位处理器架构。

（三）走自己平板路 亚洲芯片商不缺席

在ARM集团和英特尔大举进军媒体平板之际，包括中国、新加坡和台湾本土芯片厂商也不落人后地针对平板系统推出2～4核心SoC处理器架构，欲在今年竞争激烈的平板市场积极卡位。

多芯片模块开道 威盛推4核心处理器

台湾威盛电子不让其他大厂专美于前，近日公布了最新款4核心处理器架构Nano QuadCore L4700。L4700采用2个以自己开发的Isaiah处理核心为基础的Nano X2双核心处理器，封装成一颗21×21公厘尺寸的4核心多芯片模块（Multu-Chip Module；MCM）架构，并不是在单一芯片上整合4颗处理核心；而2个双核心处理器，是透过V4总线连接传输，速率可达1333MHz。

正因为4核心MCM多芯片模块架构不同于其他芯片大厂的多核心处理器设计，因此处理效能大概维持在1.2GHz左右，不过藉由威盛自己研发出的自适应超频率技术（Adaptive Overclocking），可以将处理频率拉高到1.47GHz。不过降低热功耗的程度仅在27.5W，相对其他竞争对手的产品功耗仍较高，还有改善的空间。

可以预期的是，威盛藉由这款4核心处理器，要在媒体平板领域占有一席之地。尽管目前威盛在x86处理器市场的市占率只有0.3％，市场也认为此款处理器总体效能与同为x86架构的英特尔Atom和AMD的Brazos相比，可能还有一段差距。但媒体平板市场提供威盛一个难得的发展契机，此时推出4核心处理架构，对于威盛来说更代表着迈向新局的第一步。

当仁不让 中国和新加坡攻平板SoC

另一方面，中国本土芯片厂商新岸线（Nufront）近日便公布采用40奈米制程、以ARM Cortex-A9处理核心为基础的双核心平板系统单芯片NuSmart 2816，整合自家2D/3D绘图处理核心，宣称效能可达到2.0GHz，在1.6GHz处理效能时功耗只需要2W。新岸线也已经开发出自家的媒体平板样品，以NuSmart 2816处理器为基础，搭配8吋投射电容式多点触控屏幕，内建支持Android 3.0 Honeycomb的作业框架。市场上认为Nufront此款平板处理器的效能可与Nvidia的Tegra 2相抗衡。

而新加坡芯片商Creative Technology旗下全资子公司ZiiLABS，也针对媒体平板推出以自家Zii处理器为基础的双核心ZMS-20和4核心ZMS-40系统单芯片产品。ZMS-20也是以ARM的Cortex-A9为处理核心，效能可达到1.5GHz，整合48个Stemcell多媒体核心。而4核心ZMS-40更整合了96个多媒体核心，因此Creative Technology宣称处理效能可达6GHz。ZiiLABS也进一步推出可支持Android 3.0作业框架的平板样品。

（四）持续并购 大厂补齐行动SoC缺口

正因为行动SoC是媒体平板和PC型平板的核心架构，因此除了应用处理器和绘图芯片之外，无线网通技术更是行动SoC技术版图不可或缺的一块，必须掌握基频、射频收发和功率放大、以及各类无线链接技术关键。芯片大厂在行动SoC的技术整合度和自主能力，更是攸关能否具备先发制人的竞争实力，在平板装置领域站稳先机。

五大厂补齐平板SoC版图

2月初英特尔并购英飞凌手机事业部门成立Intel Mobile Communications，取得基频和3G/HSPA/LTE射频收发关键技术，在射频单芯片整合技术上有突破性进展，补齐了平板行动SoC的版图缺口。另外高通宣布并购Atheros将取得在Wi-Fi、蓝牙和GPS等无线链接技术的能力，搭配自身在3G/HSPA/LTE基频和射频收发的优势，在平板行动SoC的自主技术版图也将大功告成。博通、ST-Ericsson和美满科技（Marvell）也都完备了应用处理器、基频、射频和无线链接的技术能力，在平板行动SoC阶段取得先发制人的战略位置。

并购Icera软件基频 Nvidia吃下大补丸

在如此竞争激烈的客观情势下，辉达（Nvidia）近日透过并购英国基频和射频芯片设计厂商Icera，也大幅缩短与对手之间的差距，可说是顺势而为的决定。Nvidia藉此也补足基频和射频关键技术的空缺，结合自身正在进行中的4核心Project KAL-EL行动SoC规划，积极展现抢攻平板装置的高度企图心。

Nvidia愿意出钱并购Icera，除了自身的策略考虑外，Icera条件符合Nvidia需求也是主因。Icera藉由软件动态地重新配置（reconfigurability）支持各类无线网通规格的模式，结合自身开发的可编程基频架构DXP，建立一套所谓软件基频（software baseband）设计方案，具有缩小尺寸和降低功耗的技术优势；藉由软件动态地重新配置模式支持各类无线网通规格，更可进一步降低功耗。

再者Icera不仅陆续推出GSM/GPRS/EDGE/W-CDMA/HSPA+等基频设计，同时也掌握LTE基频芯片组关键技术，且同样也是委由台积电代工，今年预估可从40奈米进入28奈米制程，在制程演进上不仅与Nvidia相辅相成，也可协助Nvidia快速掌握LTE基频技术的发展需求。因此市场预估并购Icera对于Nvidia设计整合应用处理器和基频芯片的行动SoC架构，进一步取得媒体平板的设计采用（design wins），有非常大的帮助。

行动SoC就位 平板竞赛热闹滚滚！

在四大发展趋势带动下，平板SoC大厂已陆续就定位，准备在媒体平板和PC型平板路上全力冲刺。看起来媒体平板来势汹汹，不过传统笔电大厂也推出PC型平板与之相抗衡。但这两条平板路，哪一条能走得平顺达到终点，让用心良苦的芯片大厂能够展现胜利的微笑？

两种平板大不同

从系统角度来看，媒体平板和PC型平板之间在许多面向上有显著的区隔。在软硬件规格上，苹果iPad、摩托罗拉Xoom和三星电子Galaxy Tab所代表的媒体平板，是以ARM处理核心的行动SoC与行动操作系统整合平台为基础的装置，多首选采用触控人机接口。而PC型平板则是采用平板和键盘可随插抽换的混合式尺寸规格，多以英特尔的Atom或是其他x86架构处理器为核心，搭配诸如Windows 7、Linux或是Mac OS等全PC等级的操作系统。

另外在应用层面上，媒体平板是以浏览多媒体视讯和因特网应用为主，因此也随之带动触控接口的蓬勃发展。媒体平板被认为是放大版的智能型手机，并非是随意的模拟，而是其来有自。相对地，PC型平板虽然也搭配触控功能，不过PC型平板的内在困境也开始浮现，例如过慢的开机时间、对于触控接口软硬件整合应用的反应不足等。

媒体平板将取得主导地位

从市场角度来观察，目前以iPad为首的媒体平板，出货量已经超过2500万台。尽管PC型平板仍有一定的市场需求，不过媒体平板将以压倒性优势主导平板市场。原因在于平板装置的目的是提供消费者多媒体娱乐的平台。亦即，用户大量传递消费多媒体数据的应用趋势，而不是以往输入处理数据内容的模式，成为媒体平板开枝散叶的肥沃土壤。这是媒体平板得以胜出掌握市场趋势很重要的关键。

PC型平板自有一片天

虽然如此，PC型平板仍会有自己的一席之地。传统笔电大厂所推出的混合式PC型平板，结合多媒体应用和既有PC数据处理的双重功能，让以往长期习惯于传统PC环境下处理大量数据的用户来说，也可说是一兼两顾的替代方案。消费者藉由混合式PC型平板，也能接触到行动装置容易亲近的使用特性。透过扩充底座（docking station）的无线链接功能，原本扮演媒体平板应用的混合式PC型平板，可架构出一套可支持全作业功能的行动笔电环境。

不过针对提高作业应用，媒体平板也开始增加数据处理功能、以及扩大与云端数据库链接的能力，媒体平板从大量使用多媒体数据转向数据处理，刚只是处于萌芽阶段，是否会朝向明显的转变，目前仍无法论断。