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全球资讯用光碟机产业现况与趋势
 

【作者: 曾淑華】2000年01月01日 星期六

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随着资讯技术与光储存技术的进步,加以基盘建设的渐趋完整,Internet与数位广播逐渐普及深入家庭,将人类生活带进了多采多姿的多媒体时代;而随着多媒体产业的蓬勃发展,图片、音乐、电影、电子游戏及资料库等应用在日常生活逐渐普及,加上软体的复杂化发展及个人资讯量的快速成长,对于储存资料的需求容量不断扩增,且对于储存资料的品质要求亦不断提升,为因应此一发展趋势,Toshiba、Panasonic、Hitachi、 Sony与Philips等日、美、欧的厂商相继投入容量比CD系列产品大七倍以上的次世代DVD系列产品之发展。目前唯读型光碟机市场仍以CD-ROM型为主,但随着储存容量需求的大幅提升,CD-ROM光碟机已逐渐无法满足消费者的需求,具备更高储存容量的DVD-ROM光碟机将是未来唯读型光碟机的主流。


产品发展

DVD-ROM与CD-ROM一样均为个人电脑用的唯读型光碟系统,其未来将可取代CD-ROM所有应用范围,而普遍应用于个人电脑、网路电脑、笔记型电脑或工作站等方面,做为资料读取、交换或播放高品质数位影像之用途。 DVD-ROM采数位讯号来储存资料,传输速率约为CD-ROM的9倍,DVD-ROM与CD-ROM的规格比较如(表一)所示。若在个人电脑上装有MPEG-II解码器等,则可在个人电脑上观赏DVD-Video影片,且由于其资料存取速度约为CD-ROM的2倍,故以DVD-ROM光碟机来读取CD-ROM光碟片时,其资料存取效果远优于CD-ROM光碟机;由于光记录技术的提升,DVD-ROM光碟片记录容量是CD-ROM光碟片的7倍,而记录密度提升也使得DVD-ROM的影像品质较CD-ROM大幅提升;近年多媒体产业蓬勃发展,加上环保意识高涨,DVD-ROM的高储存容量未来在出版业电子化市场的发展潜力更是可观。



《表一 CD-ROM与DVD-ROM主要规格比较》
《表一 CD-ROM与DVD-ROM主要规格比较》

市场现况

DVD产品虽被视为是下一世代的光储存主流产品,但在高额权利金及支援软体缺乏下,全球DVD-ROM光碟机的发展未如预期,许多市场调查单位纷纷调降当初的预测,加以近年低价电脑风行,1999年CD-ROM光碟机仍是资讯用光碟机市场的主流,全球出货量可达94.9百万台,较1998年91.9百万台的出货量微幅成长3.3 %,而预估1999年DVD-ROM光碟机出货量为13.4百万台,虽可较1998年的5.7百万台成长135.1%,但仅占ROM型光碟机市场比重的12.4%。


在CD-ROM光碟机价格竞争激烈下,日本厂商由于在CD-ROM光碟机市场失利,在逐步退出CD-ROM光碟机市场的经营下,已逐渐加强有关DVD产品的行销教育,DVD-ROM光碟机市场已开始点火加温;随着多媒体产业的蓬勃发展,未来对于储存容量的需求将逐渐提高,预估2000年起CD-ROM光碟机出货量将逐年减少,而DVD-ROM光碟机的出货量将逐年提升,而至西元2002年底、2003年初,CD-ROM光碟机与DVD -ROM光碟机将进入世代交替,自2003年以后,DVD-ROM光碟机将成为ROM型光碟机市场的主流;近年资讯用光碟机市场发展趋势如(图一)资料所示。


《图一 全球信息用光驱市场现况与趋势》
《图一 全球信息用光驱市场现况与趋势》

在ROM型光碟机进入世代交替之前,由于DVD​​-ROM光碟机市场发展尚未成熟,而CD-ROM光碟机市场又因价格竞争剧烈、利润微薄,倍速竞争迫使产品生命周期大幅缩短,使得厂商经营愈形艰辛;CD-RW光碟机由于具高附加价值,在HP与Philips等大厂的推广下,加上网际网路发达,免费烧录软体垂手可得,CD-RW光碟机与CD-R光碟片价格在市场规模扩大逐步下降,带动软体与音乐复制的需求大幅成长,进而扩大了市场规模,遂成为光碟机厂商竞相投入的焦点;1998年全球CD-RW光碟机的出货量仅为4.4百万台,1999年出货量已大幅扩大为13.4百万台,较1998年成长了204.5%,预计2000年在更多的光碟机厂商投入下,加以部分国际电脑大厂将CD-RW光碟机列为其高阶个人电脑的基本配备,CD-RW光碟机的市场将更形蓬勃发展,出货量将可达30百万台,将侵蚀部分ROM型光碟机的市场。


我国光碟机产业也在业者的积极投入下,有着快速的成长,在国际市场上表现耀眼,1999年在日本厂商因利润微薄而逐步退出下,我国已跃居全球最大CD-ROM光碟机产国之位,出货量达44.2百万台,年成长率达26.3%,占全球总出货量的46.6%,我国ROM型光碟机产业近年之发展情形如(图二)资料所示;1999年我国前五大光碟机出货厂商为建兴、明碁、广宇、建碁及台达,出货量计占我国光碟机总出货量的72%左右,产业集中度仍偏高。但在DVD-ROM光碟机的发展上,由于有层层专利及高额权利金的关卡阻碍,在利润有限下,使得我国光碟机厂商放缓对于DVD-ROM光碟机的投入,1999年我国DVD- ROM光碟机的出量合计仅约达90万台左右;据国内光碟机厂商表示,目前对于DVD-ROM光碟机的投入是为了保持技术能力,积极的投入时机将是在DVD-ROM光碟机较明朗化发展之际,这应该是2000年以后的事了。而在全球CD-RW光碟机逐渐成熟发展带动市场快速成长下,我国光碟厂商近期亦逐步加重在CD-RW光碟机的投入比重,预计2000年我国CD-RW光碟机的出货量将可达5百万台左右的规模。


《图二 我国ROM型光驱产业现况与趋势》
《图二 我国ROM型光驱产业现况与趋势》

产品定价与竞速

随着电脑资讯产业的蓬勃发展,储存容量需求的提升带动了CD系列产品的发展,在市场规模不断扩大下,吸引厂商积极扩产与新厂的投入,而在众多厂商投入下,加上关键性零组件的技术发展接近瓶颈,「价格」成为厂商的主要竞争策略,使得CD-ROM光碟机市场竞争愈形剧烈;24X倍速产品推出市场之初,出厂价格在80美元左右,32X倍速产品推出时出厂价格已降至60美元左右,在价格竞争剧烈下,1998年平均每台CD-ROM光碟机之出厂价格约为43.5美元,平均每一倍速还可达1美元以上,但1999年平均每一倍速已跌破1美元,每台CD-ROM光碟机之出厂价格已跌至32美元,1999年下半年CD-ROM光碟机的最低价格已跌破30美元,对​​厂商的经营而言是愈来愈艰辛。


由于具备高容量特性,在多媒体及资讯快速发展下,DVD-ROM光碟机被看好未来将取代CD-ROM光碟机的市场地位,但目前DVD-ROM光碟机因支援软体不足及高额权利金限制,价格短期内欲低不易,市场尚难普及,1999年的平均出厂价格约为75美元左右,是CD-ROM光碟机出厂价格的两倍以上;预估至2000年后DVD-ROM与CD-ROM光碟机的价差才可能大幅缩小,市场才可进一步打开。在价格竞争白热化,利润愈来愈低之下,厂商企图以提升倍速来跳脱价格竞争进而提升利润,但其他厂商亦快速追赶,使得CD-ROM光碟机市场出现倍速快速提升而价格快速下滑的现象,同时造成产品生命周期大幅缩短,至今几乎每一季均有更快速的新产品被推出,1996年CD-ROM光碟机市场以8X倍速产品为主流,1997年产品倍速已提升至24X倍速,1998年产品虽然以32X倍速与36X倍速为主,但已进入了40X倍速时代,而40X倍速以上产品更是1999年的主流。


一般均认为50X倍速产品是CD-ROM光碟机倍速之争的终极产品,日本厂商在倍速的发展上大多止于40X倍速,在价格竞争不利下,已纷纷转往其他高附加价值产品的发展;但由于DVD​​-ROM光碟机市场发展的迟缓,使得CD-ROM光碟机市场仍呈现倍速之争,日本的Kenwood公司于1999年二月分推出52X倍速CD-ROM光碟机,接着我国的光碟机厂商建碁公司亦在1999年的Cebit Show中推出56X倍速的CD-ROM光碟机雏型机,更在「一九九九年台北国际电脑展览会」中推出60X倍速产品;而Kenwood公司又于1999年底推出72X倍速产品;如此下去,不知几倍速才会是CD-ROM光碟机倍速发展的极限。


而DVD-ROM光碟机的发展虽才处于萌芽阶段,但CD-ROM光碟机的倍速之争似也已出现在DVD-ROM光碟机的发展上,1997年DVD-ROM光碟机在发展之初以2X倍速为主,1999年初厂商发展以6X倍速产品为主,但1999年底8X倍速产品已成为DVD-ROM光碟机市场上的新宠,预计2000年12X倍速产品将是DVD-ROM光碟机的主流。


市场占有率

随着CD-ROM光碟机市场规模的大幅成长,吸引新厂的积极投入,形成价格竞争,进而带动产品的倍速发展;而在剧烈的倍速与价格竞争下,已迫使日本厂商逐步退出CD-ROM光碟机市场,台湾及韩国厂商地位因而大幅提升,如(图三)资料所示,1999年韩国的LG及Samsung两公司的市场占有率已分居全球第一、二位,台湾的Lite-On(建兴)公司的出货量与韩国前两大厂在伯仲之间,但因以接OEM订单为主,故以品牌占有率排名计,仅居全球第五名之位。



《图三 全球ROM型光驱市场占有率变动分析》
《图三 全球ROM型光驱市场占有率变动分析》

在DVD-ROM光碟机方面,DVD系列产品虽被视为是次世代的主流产品,是光碟机厂商积极想投入的发展项目,但由于关键零组件由日商所掌握,市场仍由日本商厂所寡占,1998年Hitachi、 Panasonic、Toshiba、Pioneer及Sony等五大日本厂商囊括了98%以上的DVD-ROM光碟机市场;但1999年在其他厂商加码投入下,日本厂商的占有率已下降,而韩国的Samsung与LG两家公司则分别挤进全球第四及第六大DVD-ROM光碟机厂商之位,韩国厂商在光碟机市场的强烈企图心是值得国内光碟机业者注意的。


厂商的动向

随着多媒体产业的蓬勃发展,对于储存容量的需求不断扩增,而为因应未来高影音品质的高储存容量需求,DVD光碟系列产品将是未来市场的主流。在CD-ROM光碟机方面,由于价格竞争剧烈,厂商为求更好的利润,带动了倍速竞争,缩短了产品生命周期,但随着产品逐步进入世代交替阶段,倍速之争将趋缓和;而DVD-ROM光碟机虽被视为未来产品主流,但由于目前DVD系列产品仍有层层专利限制,而专利拥有厂商又坚持收取高额权利金,在成本下降空间有限下,市场价格一时仍难朝大众化发展,加上市场上支援软体尚未普及,使得DVD-ROM光碟机市场的发展迟滞;但未来随着上述问题一一获得解决,在高容量储存需求带动下,则CD-ROM光碟机与DVD-ROM光碟机将逐步进入世代交替;预估至2002年底、2003年初时,全球DVD-ROM光碟机之出货量将超越CD-ROM,而成为ROM型光碟机的主流,只是从目前产品的发展状况来看,CD-ROM光碟机在价格与倍速的竞争局势将在DVD-ROM光碟机的发展上重演。


但在ROM型产品进入世代交替之前,CD-ROM光碟机由于竞争剧烈,利润微薄,厂商乃开始寻思透过其他产品的经营以提升利润,近来全球主要光碟机厂商除了ROM型光碟之发展外,其他主要发展的产品尚包括:


1.DVD-Video碟机:

DVD-Video碟机是目前DVD系列产品中发展最为成熟的产品,其采MPEG II压缩规格来记录影像资料,并以杜比AC-3来记录声音资料,可以满足现代消费者高影音品质的需求,加以影片发行公司的大力支持,是未来取代VCD、LD与录放影机的影音产品市场主流,由于市场潜力大、利润高,不仅吸引消费性电子厂商积极投入,电脑周边厂商亦在CD-ROM光碟机利润微薄下,积极寻求进入的机会。


2.CD-RW光碟机:

由于HP与Philips等大厂的推广,加上烧录软体的普及与碟机及碟片价格的下降,带动软体与音乐复制的需求大幅成长,进一步扩大了CD-RW光碟机的需求;在CD -ROM光碟机利润微薄下,而DVD系列产品尚未发展成熟前,由于CD-RW光碟机技术层次较高,具相当的进入障碍,是属于利润较高的产品,于是成为日本厂商逐步退出CD-ROM光碟机市场后,在DVD系列产品发展成熟前积极投入的重点产品之一;如Sony、Yamaha与Philips等公司自1998年起均大幅扩增其CD-RW光碟机的产能,其中Philips公司专攻低倍速产品市场,而Yamaha、Panasonic及TEAC等厂商则集中高倍速产品市场;我国主要光碟机厂商除将低价产品的生产重心移往中国大陆之外,近期亦将国内的产能积极投入CD-RW光碟机的生产。


3.Slimtype光碟机:

随着网路的发达,笔记型个人电脑在商业用途需求日渐增加,扩大了笔记型个人电脑的市场规模,加上个人电脑往轻薄化发展,如Apple公司的iMac机种采用薄型光碟机以节省空间,带动了Slim-type光碟机市场的成长潜力;由于Slim-type光碟机机构设计需考虑散热、稳定性等问题,精密度要求高,具有相当的进入障碍,是目前碟机市场上高获利的产品之一,仍成为厂商积极投入的目标,如Mitsumi、Sanyo、TEAC、Toshiba等日本厂商均积极扩产,以求利润的提升,而Slim-type光碟机亦是我国主要光碟机厂商在CD-ROM光碟机无利可图下,近期积极发展的重点产品之一。


未来的展望

全球光碟机厂商在CD-ROM光碟机价格竞争剧烈下,利润已是非常微薄,经营辛苦,虽然厂商已看出未来DVD产品将取代CD产品,成为最具发展潜力的产品,但由于目前DVD产品在发展上仍有规格未定、关键性零组件短缺、支援软体供应不足、层层专利高额权利金等问题存在,距离产品成熟发展仍有一段时日,延缓了厂商在DVD产品上的发展脚步,而为了提升经营利润,厂商纷纷开始往高附加价值产品发展,如CD-RW光碟机、Slim-type光碟机等均是厂商目前积极发展的重点产品。


但以长远发展来看,随着多媒体产业的蓬勃发展,加上网路的支援,应用软体日趋复杂化,个人资讯的需求量亦快速成长,使得储存容量仅为650MB且影像品质较差的CD-ROM光碟机已逐渐无法满足现代消费者的需求;在此情况下,DVD-ROM光碟机已被主要PC大厂认为是未来取代CD-ROM光碟机的主流产品,且随着低价电脑的风行,扩大了个人电脑市场的规模,进而带动了光碟机市场的成长,加上与其他DVD系列家族产品的相容性,DVD-ROM光碟机未来市场发展潜力远大于目前的CD-ROM光碟机,目前已吸引既有的光碟机厂商及新厂商的积极投入,待限制其发展之因素被一一克服之后,则其市场将快速进入蓬勃发展期,只是从目前厂商热烈投入的情形来看,则未来DVD-ROM光碟机市场的激烈竞争态势恐将不下于目前的CD-ROM光碟机市场。


我国CD-ROM光碟机产业虽蓬勃发展,但由于关键零组件自主性的不足,占光碟机成本一半以上之光学读取头、主轴马达与晶片组等关键零组件多半均仰赖国外厂商供应,严重影响产业的竞争力与发展;近年在工研院光电所及相关厂商的积极投入下,已逐步完成专用晶片、光学读写头与主轴马达等关键零组件之开发,并陆续进入量产,为我国DVD光碟机产业之发展注入无比动力,除了大幅改善我国光碟机厂商在成本上的劣势外,未来我国光碟机厂商亦可因关键零​​组件的自主,而开始主导产品的发展,则我国光碟机产业的竞争力将可大幅提升。


我国厂商在CD-ROM光碟机投入初期,由于产品单一化发展,因而在产品进入剧烈的价格竞争阶段,经营愈形困难;故厂商在DVD产业的发展上应避免产品单一化的风险,而应以既有技术为基础,同时进行相关产品的发展;由于DVD​​产品属电脑资讯与消费性电子的整合性产品,电脑资讯厂商可藉由DVD-ROM光碟机的发展进入DVD影音播放机的市场,提升产品的广度,以降低经营风险。 (本文作者现任职工研院光电所)


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