Microsoft Windows Mobile 5.0

Microsoft目前最知名、应用最广的Smartphone操作系统，是以Windows CE为核心软件的Windows Mobile 5.0。从2005年底开始，Microsoft便积极寻求Smartphone厂商，合作生产低价位的行动通讯产品，并从中推广Windows Mobile操作系统，以进一步扩张Microsoft在行动通讯操作系统的市场占有率。Microsoft预计推出的Windows Mobile Smartphone 的价格约在300美元以内，且已与宏达电（HTC）、广达、华硕、宏碁、神达和明碁及其他知名手机制造商进行接触。Microsoft亚洲区嵌入式系统事业群暨全球ODM Ecosystems资深副总经理吴胜雄表示，Microsoft已与HTC、BenQ、Amoi、Segam合作，将采用Windows Mobile平台与TI的OMAPV1030 EDGE芯片组，进行新款中低阶智能手机的研发设计。

HTC和神达（Mitac）已垄断全球Microsoft Windows Mobile产品80％以上的市场占有率，其中HTC更在70％以上。目前生产Windows Mobile相关产品的厂商，包括由HTC投资的多普达通讯（上海总部，武汉工厂）、多普达国际（台湾总部，新竹工厂）；Orange（法国operator，由HTC 直接OEM）、mmO2（O2德国分公司，由HTC直接OEM）、iMate（澳洲营运商）、T-Mobile（德国营运商，品牌为×DA系列）、TeliaSoner（北欧营运商，知名品牌Q Tek）以及其他厂商。

2006年2月中，Microsoft在西班牙巴塞隆纳的3GSM年会中表示，Smartphone的营销关键在于机组与服务的价位，降低目前阻碍企业普遍接受的障碍。企业的应用思维是，要以处理PC同样的方式来管理Smartphone，因此不会考虑其他特殊的作业平台架构。Microsoft将与TI合作开发技术，借着将Windows Mobile与无线堆栈在单处理器上执行，使得手机的成本得以降低。Microsoft认为，这能把手机的成本降低30%，采用这种设计的手机将会在12个月内问世。

吴胜雄表示，chips on one single code/chip 能让Smartphone价格平价化，手机厂商仅付出Feature Phone的成本，就能够达到Smartphone的内容与效能，有助于Smartphone售价的降低进而带动市占率。

另外，Microsoft特别强调Windows Mobile装置，能在Exchange Server 2003 SP2的协助下，具备随时下载收发邮件的Direct Push-mail技术。Push-mail能兼容既有的行动邮件服务器，可以直接与Microsoft Exchange Server和Windows Small Business Server连接，接收由服务器Push而来的邮件，使客户能更快收发Outlook应用软件中的所有信息，无需另外建置或增收额外的授权使用费，因此具备企业商务应用降低成本的优势。

这些Push-mail手机包括HP iPaq HW6900 Mobile Messenger、Gigabyte的g-Smart（与中华电信合作）、华硕P305 3G Smartphone、HTC的Smartphone及Fujitsu Siemens 的FS Pocket Loox。HTC也宣布一系列内建Direct Push-enabled功能的Windows Mobile产品，预计在2006年Q2供应给全球包含T-Mobile等的营运商。另外，Microsoft与Cingular Wireless、Orange、Sprint、T-Mobile及Vodafone等系统业者厂商合作，行动电子邮件软件Windows Mobile 5.0客户可免费升级，以强化支持Direct Push-mail的功能及安全性；Palm及i-Mate也同意进行MSFP（Messaging & Security Feature Pack）的免费升级。

《图一 Microsoft亚洲区嵌入式系统事业群暨全球ODM Systems资深副总经理吴胜雄正在说明Dopod系列产品。》

此外，随着Microsoft开放授权Exchange Server ActiveSync protocol，其wireless e-mail服务已可支持Symbian与Palm OS的行动装置。因此在管理议题上，Microsoft可于企业既有熟悉的软硬件平台上，直接提供易于统一管理的方案，这是Microsoft另一切入wireless e-mail市场的优势所在。Microsoft将自己行动邮件竞争实力的提升，归功于去年2005年10月升级Exchange软件的策略。根据市调机构Gartner统计，此举已让Microsoft在2005年全球服务器软件市场销售量增长了48%。

吴胜雄进一步说明，Push-mail主要应用在Windows Mobile 5.0 for Pocket PCs 以及for Pocket PC Phone系列产品，也就是与行动办公（Office Mobile）相适应的技术，Push-mail能够满足电信业者提升ARPU及AMPU的获利需求。对于MSFP，Microsoft最为注重的就是在随时收发邮件功能外的信息安全。目前已有47家设备制造商、55个国家的40个硬件厂商以及68个行动通讯营运商提供Windows Mobile手机，如果再加上拥有超过1.8万个专业应用的数据库优势，Windows Mobile手机目标很清楚地在于大型企业的客户群。

吴胜雄进一步指出，若以内置Windows Mobile操作系统的Pocket PC Phone加上 Smartphone总和来看，2004年共销售2800万支，2005年大幅成长172％，总销售量达到5705万支，预计2006年将会再度成长到8000至9000万支。根据International Herald Tribune的去年2005年5月报导以及Microsoft本身FI05会计年度（200407至200506）报告显示，Microsoft推出Windows Mobile 5.0之后，全球使用Windows Mobile操作系统的智能型手机销售量为500万台，总收益为3.37亿美元。

Linux

Smartphone制造商即便是采用了其他操作系统，但由于软件更新的主控权不掌握在自己手里，新产品上市的时程还是会受到不同程度的制约。因此Linux操作系统的优势便显而易见。

Linux操作系统的特点是从根本上开放原始码，允许Smartphone制造商根据实际情况，开发针对适合自己手机的Linux操作系统，这样既能让自己的产品有特色，又能避免受制于人，还能够满足用户多方面的应用。另外，Linux操作系统系统资源占用率较低，性能比较稳定，Linux的开放性和延展性，可使电信营运商兼顾兼容性，也满足了消费者的个性化需求。根据Gartner的统计，嵌入式Linux在2005年Q1的全球Smartphone出货中已经拥有14%的市场占有率，比去年同期的3.4%增长了4倍多。

但在目前来看，Linux操作系统还存在着一些不足。由于Linux操作系统介入Smartphone领域较晚，采用此操作系统的手机款式相对比较少数，所以专为这些少量Smartphone所制作的第三方应用软件也不多，影响了Linux操作系统在Smartphone领域的扩张。因为在Linux的平台上进行开发，业界需要整合能力强，高安全性、实用效能、低功耗电源管理强大的软件设计，而这些都是Linux 操作系统急待克服的课题。如果整合开发环境（IDE，Integration Development Environment）不佳，与PC端的连接兼容性差，业界就必须针对不同版本的Linux增加不必要的隐性开发成本，那就丧失了Linux 操作系统先天上的优势。

不过在支持Linux方面仍有突破性的进展，嵌入式软件供货商MontaVista及其参与的Mobilinux Open Framework（MOF），就宣布推出支持新的Intel网络处理器的Monta Vista Linux专业版Pro 3.1，这种可升级的嵌入式操作系统平台，适合包括通信和网络在内的多种应用。此外，MontaVista Linux为开发者提供强而有力丰富的网络功能、广泛的硬件支持、数百种应用工具、数据库、驱动程序和其他的运行组件等等，也因此MontaVista已获得Motorola数款手机的采用。

《表一 全球手机出货量暨成长率统计预测图。》

＜注：数据源：拓墣产业研究所＞

未来Linux产业链上的企业，还是会结成联盟，形成其在行动终端产品上相应的标准规范。标准形成之后，Linux才有可能得到各地政府及通讯业界的大力支持。目前已经有数个Linux联盟已经成型。去年11月，PalmSource、Orange以及其他几家公司宣布共组Linux 手机标准联盟，这个名为Linux 手机标准论坛(Linux Phone Standard，简称LiPS）的协会，将推动制定Linux接口标准，LiPS预计在2006年Q1将软件草案制订出炉，符合标准的认证Smartphone，将在2007年上市。LiPS的成员还包括：MontaVista、内嵌式操作系统开发商FSM 实验室以及手机芯片制造商ARM Holdings。

LiPS是第3家Linux 手机标准组织，开放原始码开发实验室（OSDL）先前已经致力推动Linux 在手机市场的发展。去年10月OSDL推动一项名为行动Linux的计划（Mobile Linux Initiative），号召Linux软硬件第三方，同心协力改善扩大Linux在行动作业平台上的适用性，并鼓励更多的开发支持应用程序，列出各种手机用途的多元需求，同时管理相关的开放原始码计划。OSDL的技术目标，是把Linux推广到效能较低阶的手机，要突破的是，补充更多支持低阶手机用的低价位整合型组件，并强化Linux核心（kernel），引进若干嵌入式功能，让Linux更贴近手机等嵌入式装置的需求。

OSDL认为对电信设备制造商来说，转移至Linux，价格效益比会大幅提升。目前OSDL会员约有20家，包括Intel，以及嵌入式操作系统MontaVista Software、Wind River Systems与PalmSource。MontaVista在嵌入式Linux系统已有优势，但MontaVista仍希望加入OSDL，是因为此计划能促成众多硬件与软件公司组成阵营，如此一来可让MontaVista的品牌接触到更多新合作伙伴；再者，敲定基本软件，亦可协助该公司专注于更高阶的服务，例如支持电视与视讯等等。

另外CE Linux论坛（CELF，Consumer Electronics Linux Forum ）也在制定Linux 的手机软件标准。CELF设立Mobile Phone Profile WG，正在制定API（Application Program Interface）。工作小组中除NEC及松下行动通讯（Panasonic Mobile Communications）外，成员还包括Motorola及Samsung Electronics。去年11月底，NTT DoCoMo 开发MOAP软件平台（Mobilephone Oriented Application Platform），NEC与松下行动通讯也在其平台基础上市了基于MOAP Linux操作系统的新款手机。

上述三个组织所专注的领域都不太一样，彼此也有自觉尽量不相互干涉重迭。OSDL正在开发低阶软件，消费电子Linux 论坛主要服务于日本市场，而Linux 手机标准论坛则主要针对欧洲。

Smartphone手机厂商开始应用Linux操作系统，除了众所周知的Motorola之外，松下行动通讯将投资新一代3G技术，计划在未来的手机上都运行Linux 操作系统。去年10月NTT DoCoMo发布的六款902i系列手机中，就有两款内置了Linux操作，由松下及NEC分别制造。根据Gartner的2005年Q2统计数字显示，在Smartphone领域，26％的手机产品就是使用Linux操作系统。目前为止，Motorola已经在亚洲销售了超过300万台的Linux Smartphone。Motorola要打造Linux手机，正是看中了Linux的易于控制、成本低廉和维护简单的特性。

Symbain 9.0操作系统系列与Nokia s60 3.0作业平台

Symbian的操作系统，搭配Nokia自身研发的作业平台，不仅是股权结构使然，更是相互支持以提高市场占有率的精明策略，连带也主导牵动各款Smartphone手机的规格应用。

当前Nokia自行开发的作业平台有s60、Series80/90、UIQ以及MOAP，至于在Smartphone领域广为应用的组合，就是Symbian9.0的操作系统，附加上Nokia开发的作业平台Series 60。由于API、Interface等等接口部分是Nokia开发，所以称为Series XX Platform；UIQ系列则是另一家隶属Nokia开发Symbian接口功能的子公司。看似架构属于封闭的s60，虽然是有专属的UI使用接口以及特殊的API层，但由于都是使用Java撰写，所以其实移植至Linux平台没有太多困难，因此极具开放性。Nokia正规划2006年Q1结束前，7款内建s60 3.0的Smartphone将量产出货。

Symbian操作系统在Smartphone的市场占有率一直名列前茅。Nokia的鼎力相助，是Symbian至目前为止还能大幅领先Windows Mobile的重要关键。2004年Nokia挟带Symbian优势，出货达到1154万支，全球市占率为66%；2005年Q1 Nokia蝉联冠军，全球市占率仍达65%。Nokia客户暨市场营运科技营销经理郑玉芳表示，Nokia 2005年智能型行动装置的出货量约为2500万支，预估2006年全球智能型行动装置出货量可达近亿支，其中，s60作业平台就占有58％。

《表二 Symbian股权分布图。》

＜注：数据源：Symbian，Nokia。＞

郑玉芳进一步说明，以Nokia的定义来说，只要具备s60、s80或是UIQ操作平台的整合式行动装置，均可被视为智能型产品的内容。因此，Nokia所认为的Smartphone，除了商务型之外，还包括以医疗保健、游戏与户外健身的专属功能Focused Smart、Imaging、Music、以及Video等其他功能智能型手机产品。

Nokia是Symbian非常重要的财源支柱，Nokia所支付的权利金，就占Symbian营收的70％。2004年Nokia支付5500万美元权利金给Symbian，估计2005年Nokia支付1.4亿美元，而2006年甚至提高到2.8亿美元。根据Gartner于2006年1月的调查统计显示，Nokia于2005年Q3占全球Symbian的Smartphone出货量已经高达82%。另一方面倘若就Symbian现阶段的股权结构而言，Nokia持有Symbian 47.9%的股权，一直是Symbian成立以来最大股东，其他股东则包括Ericsson的15.6％、Sony Ericsson的13.1%、Panasonic的10.5％、Siemens的8.4％、Samsung Electronics的4.5％等等，均以手机制造相关大厂为主。Nokia不仅长期主导Symbian发展，关键的作业平台接口亦由Nokia所主导开发，对于目前Symbian其余授权厂商如Sony Ericsson、Panasonic、Siemens而言，在未能掌握关键技术情况下，已不易在平台上开发差异化产品，更遑论与Nokia的Symbian产品直接竞争。

即使如此，去年Q3 Nokia推出以 Linux 操作系统为基础的Wi-Fi Tablet 终端设备 Nokia 770 ，Nokia 770采用之操作系统名为Internet Tablet 2005 Software Edition，即定位以Web Browsing为主要功能的行动装置。此举被业界视为因为在Symbian高额权利金的压力下，Nokia转向低廉权利金支出，策略上亦有以多方操作系统的差异化功能、进行市场区隔的用意。除此之外，今年2月Symbian在北京宣布，为鼓励中国手机制造厂商更积极地投入阵营，Symbian计划将提供全新具有折扣优惠的授权许可证。以往前200万支要向Symbian交纳每支7.25美金的专利费用（以Symbian 7.0为例），自第两百万零一台以后，也需支付5美金，然而根据新专利费用政策，厂商无论生产多少支智能型手机，只需向Symbian交纳每支2.5美金的专利费。

《图二 》

根据MIC 2月份观点报告中显示，Nokia与Symbian脐带联系过从甚密，一方面可能导致Symbian产生技术瓶颈，一方面Nokia其他竞争对手极力在差异化产品上推陈出新，也会影响Nokia未来在行动装置市场的发展。因为Symbian在全球市场的发展现况，可能受限于CDMA与企业市场的劣势，使其在北美表现不如预期，甚至落后于Microsoft Windows，以致Nokia在2005年Q3全球Smartphone的出货量，高达98%是集中在EMEA（ 欧洲、中东、非洲）和Asia/Pacific市场。

郑玉芳认为，尽管Nokia 770采用Linux平台，亦不表示Nokia支持Symbian操作系统的立场有任何改变，何况Nokia的政策一直是与其他操作系统大厂保持合作交流的良好关系。郑玉芳表示，目前Nokia在s60的平台策略，主要是针对不同市场及价位做出区隔、产品差异化但保持延续性、并且配合系统业者的服务需求这三大方向进行，以满足用户的最佳经验为目的。无论在s60还是UI部分，客制化以及弹性化一直是Nokia进行市场区隔的重要思维。Nokia一方面会在技术上不断研发开放API，继续支持信息管理系统IMS（Information Management System ）、软件工具套件SDK（Software Development Kit）等功能，以满足第三方应用软件开发商的多元应用，同时加强核心平台功能的管控，提升权限管理的质量，以达到优质的数字整合效果；另一方面在SIP（Session Initiation Protocol）等通讯协议的标准上，继续与各其他手机厂商与通讯标准协会保持合作关系。

这样的合作关系展现在许多层面。Nokia今年（2006年）2月公布，将提供NTT DoCoMo新款FOMA? NM850iG 3G WCDMA Smartphone，搭配 S60作业平台及Symbian操作系统。Vodafone702NK与即将问世的二代机种，也是内建Symbian OS及s60作业平台。Sony Ericsson在3月推出的P990i、M600i Smartphone、2月推出的Walkman手机 W950i，是首次以Symbian OS 9.1及UIQ 3.0作业平台结合的产品。去年11月底 Fijitsu与Mitsubishi Electric 也在NTT DoCoMo 所开发的MOAP软件平台作为基础，推出多款MOAP Symbian Smartphone。继NTT DoCoMo最新机型系列FOMA 902i之后，SHARP及 Sony Ericsson也采用了MOAP Symbian。去年3月，Microsoft将电子邮件收发技术授权给Symbian，Nokia也乐观其成。以上皆可说明Nokia作业平台与Symbian OS的高度开放性应用。

郑玉芳特别强调，智能型产品在下载应用的同时，如何防范数据外泄及病毒恶意入侵，更是服务质量优良与否的关键。这里Nokia与Symbian共同提供用户在信息安全防护的双重保障。一方面Nokia延续与Symantec的合作，一方面加强Folder管理，并提升强化Symbian的认证授权制度与数字版权管理DSM（Digital Right Management）的防护等级。其中，Symbian Sign不是由Nokia或Symbian本身审核通过，而是由第三方测试厂商公正认定，能够具体保障手机制造商的安全需求，并且DRM 2.0最新版也将在今年提供给Nokia Smartphone消费者使用，消费者能够透过Combined ID、Cyber delivery以及Forward PC Testing等具体功能，达到信息安全的目标。