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NB Camera產品與台灣產業發展趨勢
 

【作者: MIC】   2013年03月07日 星期四

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展望2013年全球筆記型電腦出貨表現,除本身2012年出貨基期較低影響外,預期新版作業系統 Windows 8於消費市場之出貨效應將於2013年上半年發酵,且隨著2013年第二季底Intel Haswell新平台開始出貨,其新平台不論在效能或功耗表現上將更有助於Ultrabook產品發展,因此預期2013年全球筆記型電腦出貨為2億167萬台,相較2012年成長4.5%。


NB Camera搭載比率呈緩步增加趨勢

受惠於視訊服務愈趨普遍,NB Camera逐漸成為必要配備,各品牌廠持續增加搭載比率,如Acer、Apple、Asus、Sony、等品牌的搭載率都已超過95%。NB Camera已成為消費型機種的標準配備,預期2012年搭載率的成長動能將來自商用機種,達90.2%,較2011年增加3.3%;然而,2013年搭載率將緩步提升至90.9%,部分商用機種基於資訊安全考量,還是維持不內建NB Camera。



圖一 :  資料來源:資策會MIC,2012年
圖一 : 資料來源:資策會MIC,2012年

NB Camera產品發展趨勢

Windows 8認證規範促使HD產品出貨比重提升

Windows 8認證規範要求NB Camera必須支援HD以上規格,使得HD產品出貨比重出現明顯提升,2012年下半年開始HD產品將成為主流出貨規格,預期2013年HD出貨比重將由2012年的46.1%成長至83%。


NB Camera使用多以視訊需求為主,不若行動電話多用以拍攝靜態照片,故消費者對於其規格要求相對較低,使其於近年來搭載皆以FHD以下產品為主。在顧及畫面流暢度與傳輸速度下,倘若未來頻寬無法大幅提升,FHD以上產品比重提升速度將較為緩慢。



圖二 : 資料來源:資策會MIC,2012年
圖二 : 資料來源:資策會MIC,2012年

NB Camera小型化,促使單價下滑幅度趨緩

過去幾年由於NB產品低價化以及Netbook所造成的低成本效應,使得NB Camera產品價格快速下滑,每年下滑幅度約15~25%。然而2012年Ultrabook所帶動的薄型化趨勢,使得NB Camera產品厚度需從現有的3~4mm縮減至2.5mm以下,提高生產難度以及技術門檻,可望藉此改變NB Camera產業追求出貨量成長與降價競爭的局勢。


此外,Windows 8認證規範的HD產品與現在的出貨主流VGA產品相比,除了改變為更高畫素的影像感測器,HD產品在鏡頭規格的要求也隨之提高,鏡片數目需由原本的2片提升為3片或4片。在規格提高後,仍需維持NB Camera產品的輕薄化,將成為相關廠商面臨的挑戰。


在上述因素影響下,預期NB Camera產品價格下滑幅度將逐漸趨緩, 估計2012年VGA產品價格由US$2.6下滑至US$2.3,HD產品由$4.5下降至$3.9,而FHD產品則由$6.4下跌至US$5.4,價格下滑幅度皆低於15%。


USB3.0可望成為下一代NB Camera輸出介面

NB Camera訊號傳送流程為,在影像感測器接收訊號後,透過Backend IC進行影像處理並將影像訊號藉由USB傳送至NB系統端。


Windows 8認證規範要求NB Camera必須支援720p@30fps以上的規格,在NB Camera錄影規格逐漸提升下,將使得影像封包流量增加,並增加資料傳輸介面頻寬需求,採用USB3.0介面進行影像傳輸可提升傳輸速度。


除了傳輸速率外,網路頻寬也為影響影像傳輸品質的關鍵,採用USB3.0介面雖可改善傳輸速度,但現階段因網路頻寬不足,仍會出現影像延遲情況,待頻寬提升後將有助USB3.0介面普及。


台灣NB Camera產業發展趨勢


圖三 : 資料來源:資策會MIC,2012年
圖三 : 資料來源:資策會MIC,2012年

規模經濟成為業者競爭力提升條件,大者恆大局面成形

NB品牌廠競推低價機種搶市,使得NB Camera產業面臨更激烈的競爭情形,導致規模經濟優勢更為突顯,加速壓縮二線廠生存空間。


在NB Camera產業趨於資金密集的競爭下,規模經濟成為業者競爭力提升的條件,產業亦出現汰弱留強情形,部分廠商退出市場。2010年有四家廠商市占率超過10%,出貨最多的群光市占率大於30%,而光寶、百辰與實盈則皆有10%~15%的市占率;反觀2011年超過10%市占的廠商僅剩兩家,且兩者市占皆超過30%;2012年NB Camera產業集中度較2011年提高,群光與光寶兩者市占合計大於70%,產業集中度持續攀升。


NB Camera搭載率於2012年已達90.2%,產業愈趨成熟,在毛利壓縮以及NB產品低價化,不僅二線廠的生存空間面臨嚴苛挑戰,一線廠也面臨毛利率的壓力。


因應NB Camera薄型化趨勢,廠商宜提早製程佈局以搶占先機

從NB Camera近幾年將近90%的高搭載率以及低成長率,顯示其已成為成熟市場,產業出現價格競爭的情形,加上NB產品低價化,使得NB Camera毛利壓縮情況更劇。在過去對於產品厚薄度要求尚未如此嚴苛的市場版圖下,及早進入市場卡位以及與NB品牌廠或ODM廠之客戶關係為影響訂單多寡的關鍵因素。然而,NB Camera錄影規格明顯提升以及走向輕薄化的外型設計,在提高規格的同時亦降低NB Camera高度,將使生產難度大幅提升,訂單取得與否的因素也隨之改變。


觀察NB Camera產業,相較於2010年仍有四家組裝廠市占率超過10%,2011年市占率超過10%的廠商僅剩兩家,產業集中度逐年提升,一線組裝廠不但於經濟規模具有優勢,在籌資與成本控制的能力也較強,因此二線組裝廠處於較為弱勢的局面。然在生產難度提高且低毛利情形持續下,競爭情況更形激烈,產業開始汰弱留強,NB Camera廠商若能在產品轉換時,跨越資金及技術門檻提早佈局,將提升廠商競爭力,並可望搶占先機。(本文作者為:資策會產業情報研究所(MIC)分析師 柯佩均)


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