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Cable Modem未來發展趨勢
 

【作者: 余淑美】   2000年09月01日 星期五

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有線電視寬頻資訊接取服務自1997年秋末開始啟動,直至2000年六月底止,全球最大的有線電視寬頻資訊接取市場-北美地區累計上網人口已超過303.7萬戶。


市場狀況

市場成長驅動力

其中驅動市場成長的因素,除了對網際網路頻寬及快速接取的需求外,乃是「標準軸纜數據機產品(即DOCSIS Cable Modem)」陸續通過認證,因此廠商更藉此接獲業者青睞之訂單而陸續量產出貨﹔自1999年起部份產品陸續邁入零售通路,當然系統廠商(例如GI等)為搶進市場也進一步壓低價格來促銷。


再者Cable業者卯盡全力地鋪設或升級雙向光纖混合同軸(HFC)網路,為要在未來提供更具擴充性與彈性的雙向寬頻資訊接取服務。近一年來使用者不斷地反應上網的隱私性和安全性訴求,因此系統業者和軟體廠商、系統廠商與軟體廠商合作推出大幅改善安全性的產品或軟體,使得有線電視業者在強化服務內容之外,也兼顧客戶的安全性需求以鞏固既有客源。


此外,美國線上(AOL)購併時代華納(Time Warner)、AT&T購併TCI和MediaOne、Microsoft/Compaq /Intel等資訊大廠對提供寬頻到府的Cable Modem之推波助瀾效益,均直接間接地助長了有線電視業者擴展寬頻資訊接取服務的實力,並在網路鋪設與設備採買時發揮資金挹注的最大效用。未來在網際網路傳輸封包資料形態的語音技術與服務(IP Voice)也會紛紛導入,這將更進一步促進寬頻資訊上網的用戶成長。


服務市場規模

至1999年底止,全球Cable Modem服務累計用戶總計有221萬戶以上(圖一),其中北美地區是成長最快速的地區,至2000年6月30日止北美地區也已累計超過303.7萬用戶;預估至2000年底,全球Cable Modem用戶數將成長至453萬戶,成長率為105%(IDC市調公司則比較樂觀,預估2000年底將成長至480萬用戶,2003年底,將成長至2330萬用戶)。



《圖一 全球Cable Modem用戶數預測》
《圖一 全球Cable Modem用戶數預測》

標準進展

DOCSIS Cable Modem漸成主流

有線電視軸纜(Cable)上的標準制定方面,其中多媒體軸纜網路系統(Multimedia Cable Network System;MCNS)在軸纜數據資料傳輸標準的制定下,不但取得領先的地位,而且系統的規劃也最完整,它制定關於軸纜數據資料傳輸的「軸纜數據資料服務界面規格(DOCSIS)」1.0版已於1997年三月完成。MCNS DOCSIS 1.0版的規格在實際實作之後,為了新的需求和服務,需要增加新的功能,於是有新版本出現。DOCSIS 1.1版也於1999年三月公佈,為的是將來能在Cable Modem上提供即時服務;和前一版不同的是拿掉了可移除的保密模組(Removable Security Module;RSM)。在實體層的規格方面沒有改變,和上一版相同;在媒體擷取控制層(Media Access Control;MAC)則增加服務品質相關的一些概念,包括了封包分類和流量識別、服務流量QoS排班、動態服務建立、封包分割、兩階段啟動模式等;在基線服務方面也加強了保密的周延性。


此外,預計在今年(2000年)將會公佈的MCNS DOCSIS 1.2版,主要是在實體層的規格方面作改進,將納入新的調變方式(S-CDMA且/或進階的調變技術FA-TDMA),以提高規約抵抗雜訊及傳輸資料的能力。「DOCSIS」目前是由位在科羅拉多州的美國有線電視實驗室CableLabs公司(Cable Television Laboratories, Inc.)代表其所屬有線電視系統業者統籌管理並負責驗證的工作,在七月公佈的認證結果(第14波)仍然是針對1.0版的產品做認證,預計下一波(八月)將有1.1版的產品可以開始進行認證。


歐洲DVB/DAVIC也不讓鬚眉

北美地區的DOCSIS標準雖已通過ITU認可為國際標準,但歐洲仍發展自己的標準DVB/DAVIC,亦即有所謂的EuroModem產品。諸多廠商加入DVB/DAVIC Interoperability Consortium組織,為要共推互通的EuroModem,此標準已於1999年5月12日公佈,隨後有13家有線電視業者聯合採購25至50萬台的訂單(至2000年底前),這些業者涵蓋歐洲9國約2500萬戶的Cable家庭訂戶。


在歐規EuroModem和修正美規後的EuroDOCSIS Cable Modem產品之間的爭奪戰,似乎對正在變化之中的歐洲市場產生一股驅動成長的力量,而且歐洲DVB的EuroModem和EuroDOCSIS兩群,均期未來能避免類似美國CableLabs過於冗長的互通測試認證過程,以求降地成本和複雜度。


(表一)是列出歐美兩大標準的現況和各自的優勢比較,大體上說來,美規的DOCSIS產品已普遍上市且有認證產品出爐,而歐規DVB/DAVIC雖屬於較完整的整合方案,但是產品尚未就緒,因此部份歐洲業者,例如英國的CW&C就等不及EuroModem標準及產品,已率先採用修正過後的DOCSIS產品。



《表一 歐美兩大Cable Modem標準的優勢比較》
《表一 歐美兩大Cable Modem標準的優勢比較》

目前也已有24家供應商投入研發EuroModem,包括Thomson Multimedia and Thomson Broadcast、Com21、Hughes、COCOM(已被Cisco收購)、The Industree、Netgame、DeltaKable、ECI Telecom、Hirschmann、Kongsung、Karthrein、Telsey及Sagem等。至於兩種Modem(EuroModem及EuroDOCSIS)測試認證工作則分別委由德國兩間大學的實驗室來進行,其中在八月初已公佈首家通過互通認證的廠商名單,亦即Industree(產品:Cable Jet 900),另外通過頭端設備認證者則包括Thomson Broadcast Systems及Alcatel兩家廠商。


廠商發展狀況

互通測試認證發展

一些國際供應商已在1998年第二季開始小量出貨DOCSIS 1.0版產品,然而他們仍要積極通過CableLabs公司的符合性認證,可讓一些系統業者開始放心的提供Cable Modem服務。符合性認證也可以讓Cable Modem正式邁入零售市場,給消費者使用的信心,但一般認為,Cable Modem要能真正大量進駐零售市場,仍然有待系統業者改善網路、更換使用DOCSIS頭端設備(CMTS)和更多廠商的Cable Modem通過CableLabs公司的符合性認證。


廠商自1998年起陸續進行1.0版產品測試認證,至2000年5月19止已有22家廠商通過互通測試認證(其中3家為國內廠商:突破、亞旭、凱碩),如(表二)。於5月19日公佈通過第13回認證名單中,有5家廠商為首次送件的新上榜者,如Joohong(韓國廠商)、Nortel Asia、Sohoware、Future Networks及Alcatel﹔另有6家廠商為送全新產品或修正後的產品進行re-certification,包括3Com、Askey(亞旭)、Best Data、Cisco、Motorola、Toshiba。此外,尚有3Com、Broadband Access System(BAS)二家頭端系統產品(CMTS)通過此次的認證,包括上一次通過認證的3家頭端廠商(Cisco、Motorola、Arris Interactive)共5家。



《表二 已通過DOCSIS 1.0版認證廠商》
《表二 已通過DOCSIS 1.0版認證廠商》

另外,最近一次的認證名單則有PCI modem:GVC、Zoom。USB modem:Ambit、Ericsson(2 models)、Com21、Terayon,其他則有D-Link(友訊)、PowerCom、Zoom、DX Antenna、GVC、Samsung;至於頭端設備再次獲得認證(re-certified)的廠商有Arris、Cisco。


在過去二年來,CableLabs已進行了14次的互通測試認證,這當中廠商們通過認證的產品已超過70餘種Model,而最近幾次送件的產品裡也出現含USB介面的機種,例如3Com、Askey、Toshiba。第13回合(今年五月公佈)通過USB介面產品之認證廠商則為Arris、Motorola、Thomson CE,以及七月公佈的名單Ambit、Ericsson、Com21、Terayon等。這樣的產品概念亦即可讓消費者無須透過乙太網路卡(Ethernet),便可即插即用地安裝寬頻數據機,可說是未來產品的發展趨勢之一。再者,可以支援品質保證(Qos)、改善安全性、語音服務的DOCSIS 1.1版產品,可能將於2000年八月起開始進行互通測試認證。


主要廠商出貨狀況

目前已有30家以上的廠商發展DOCSIS Cable Modem。根據In-Stat Group和Dataquest二家市調公司的最新統計資料顯示,2000年第一季全球已佈署了147.6萬台以上(保守估計為125.4萬台)的DOCSIS Cable Modem(包括專屬性和DOCSIS Cable Modem的產品在內),其中Motorola仍為出貨量佔有率最高的領導廠商(高達33.2%的比例)、其次是Terayon(佔11.7%)、Com21(佔10.4%)、Toshiba(佔8.3%)等,如(表三)所示。



《表三 全球主要 Cable Modem廠商出貨量》
《表三 全球主要 Cable Modem廠商出貨量》

在晶片組方面,目前已有Broadcom公司推出單晶片的軸纜傳收器。前面提到通過符合性認證的廠商中,有採用不同晶片供應商的晶片組,Thomson及其他廠商等大多採用Broadcom的解決方案,Toshiba Corporation則整合以色列Libit公司(已被TI收購而成為一個部門TI-CBC)的晶片。另外由Rockwell晶片部門成立的Conexant Systems, Inc. 也在1999年初宣告Cable Modem晶片組研發成功。其他還有一些晶片或是部分解決方案,但不若上述三者令人矚目。


未來產品發展

新增語音(VoIP)功能

目前DOCSIS 1.0版並無法達到品質保證(QoS)和支援語音服務,然而新一代Cable Modem將能支援頻寬、速度與傳輸品質保證的標準(如DOCSIS 1.1版或DVB/DAVIC),似乎未來的寬頻應用之路將更加寬廣,因此下一波目標則是網路電話(Voice-over-IP:VoIP),估計2000年下半年有線電視業者正式開始提供網路電話服務,不過品質仍須經過市場考驗。


DOCSIS 1.1版產品具備較完善的語音(IP Telephony)功能,並且升級至服務品質保證(QoS)、安全性改善,它也作為PacketCable制訂標準的基礎,因此Cable Modem可搭配整合PacketCable標準,將相關標準如H.323或多媒體閘道控制協定(MGCP)等納入,另外衍生能傳輸/接收語音和影像之多媒體終端配接器(MTA:Multimedia Terminal Adapter)。亦即未來Cable用戶可以透過一標準的MTA,或者DOCSIS 1.1版Cable Modem,或者一部內含PacketCable功能的Cable Modem等方式打電話或上網打電話。


當然主要晶片供應大廠如Broadcom、Conexant、Libit/TI等也正努力研發具備VoIP功能的Cable Modem晶片組或頭端晶片組,並將推出VoIP的單晶片。這樣的新產品,將使Cable業者在提供語音服務上更具有競爭優勢,尤其能配合AT&T和Cable業者共築語音大業之藍圖。


電子商務等應用

另外在電子商務(Electronic Commerce)當紅的趨勢下,線上購物(on-line shopping)、線上/家庭銀行(on-line/Home Banking)、互動廣告等,在安全保密性改善的前提下,可視為實際大幅增加服務營收的賣點。而要能進行這些電子商務等互動服務,就必須強化安全保密的機制,DOCSIS中有定義可移除安全性模組(Cable Modem Removable Security Module;CM-RSMI),其中DOCSIS 1.1版分別透過X.509規範與TEK(Traffic Encryption Key)來增進Cable網路的安全性。所謂X.509標準,是在每個Cable Modem裡面嵌入辨識的ID,以提供Cable MSO之頭端(CMTS)辨認提出上網需求的Cable modem是否為合法用戶。至於在TEK方面,則是Cable Modem與CMTS雙方經由演算法制定之加解密機制,並且在連接網路的期間會彈性動態地更換以確保用戶的資料安全。


內建於PC或整合至數位STB中

目前漸有廠商將Cable Modem內建於個人電腦內,或者被內建至數位STB之內,而將WWW Browser放入Cable Modem中,可不必使用個人電腦和乙太網路,直接以電視作為Browser的輸出,具有Web TV的功能。


數位STB供應商已正積極開發整合DOCSIS Cable Modem功能的產品,如此一來收視戶無需透過PC即可直接利用電視高速上網。而CableLabs已制定新一代數位STB的標準---OpenCable,將MCNS及PacketCable技術標準納入,作為數據傳輸及軸纜電話的標準。如此一來,Cable Modem與多媒體終端配接器(MTA)即可能成為數位Cable STB的部分功能之一。


數位Cable STB製造大廠GI和SA已致力研發此新款高階產品,新一代數位STB分別為DCT-5000+和Explorer 3000/6000系列。另外歐洲大廠Pace Micro Technology和Cisco也合夥發展此款數位STB,並修正為符合DOCSIS標準,目前已經推出,未來應用於英國有線電視業者Cable & Wireless今年所推展的數位Cable服務。


因此,使用全功能的數位Cable STB,用戶不但可以收看互動電視,還可上網際網路、打電話。在未來的發展上,STB將扮演整合資訊產品與家電產品的角色,並朝向資訊家電(Information Appliance;IA)的目標前進;而另一方面,在家庭網路技術發展漸趨成熟的同時,它也將會成為寬頻擷取網路與家庭網路之間的閘道器(Gateway)。歸結之,該整合Cable Modem功能的數位Cable STB及其多元化的應用與加值服務,將帶領人們進入多采多姿的二十一世紀。


與零售商、PC廠商合作

如今有線電視業者面臨與過去全然不同的經營模式,將逐步改進過去封閉式的經營方式(由使用者向業者直接訂購服務與產品),為了擴張市場銷路,另外搭配「零售通路」的方式來吸引更多的Cable Modem服務及產品的購買者。例如,Excite@Home合作的零售通路及電腦OEM聯盟廠商乃是增加用戶數的管道之一,至目前為止,在北美地區已經加盟了770家以上的零售店,如美國的CompUSA、Circuit City、Office Depot、Staples、Good Guys!,以及加拿大的Radio Shark、Business Depot、Cantel mall store、Future Shop、IBM Home Computing store。至於OEM的電腦廠商則包括Dell、Compaq、HP等大廠,在這些合作關係下,使用戶可以隨著電腦採購標準化的產品(DOCSIS Cable Modem),並可能採用即插即用的技術(如USB或IEEE)或簡易自行安裝工具。


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