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異軍突起的光碟燒錄機市場
 

【作者: 鄭培毓】   2001年09月01日 星期六

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但是我國廠商是否能在DVD-ROM尚未大舉攻佔全球市場前,一舉抓住CD-RW分食市場大餅的獲利機會,將視廠商掌握上游零件供應商的情況而定。於此同時,預料也將面對實力強大的國外競爭對手之嚴格考驗


自個人電腦開始發展以來,人們對於資料儲存的需求不斷增加,因此早期的磁碟片技術已經無法滿足消費者的需求,更高容量的儲存技術因應而生,其中又以光碟儲存技術發展最受人矚目。光碟燒錄機自推出自今,已經由早期的僅寫一次型光碟燒錄機(CD-R光碟機),演變至目前的可重複讀寫光碟燒錄機(CD-RW光碟機);而燒錄速度也從一倍速、兩倍速、四倍速、八倍速、十二倍速、發展到十六倍速甚至未來將有廠商推出二十倍速以上之產品。以下將由光碟燒錄機之重要零組件,光學讀取頭、晶片組等部分與生產廠商動向,介紹目前此一產業之發展及產品未來發展趨勢。


《圖一 CD-RW光學讀取頭之市場變化》
《圖一 CD-RW光學讀取頭之市場變化》

光碟燒錄機之光學讀取頭,與一般CD-ROM光學讀取頭之差異在於,光碟燒錄機讀取頭需要功率較高之雷射,使碟片之記錄材料發生變化,形成訊號孔洞,達到記錄資料的目的。此外唯讀形光碟機在讀取資料若發生錯誤時可以重讀,但是記錄型光碟燒錄機在將資料寫入CD-R光碟片時如果發生錯誤將無法彌補,因此其精密度之要求比CD-ROM光碟機更嚴格。根據以上所述,高功率雷射為燒錄機光學讀取頭之主要零組件。目前生產的廠商以日商為主,主要有Rohm、Sony、Sharp、Sanyo、Mitsubishi、NEC、Toshiba、Hitachi及Matsushita等廠商。而各廠商目前的發展方向皆已開發更高功率之雷射以及提高產能。


《圖二 2000年各家CD-R/RW光碟機讀取頭廠商之市場佔有率》
《圖二 2000年各家CD-R/RW光碟機讀取頭廠商之市場佔有率》

目前Mitsubishi與Sharp皆已開發完成16倍速CD-R/RW用高功率半導體雷射,輸出功率達160mW,其中SHARP所開發出高輸出(160mW)半導體雷射,應用於十六倍速CD-R光碟機。一般若欲提升CD-R之寫入速度時,應使用高輸出之脈衝發光雷射,使其碟片在高速迴轉時仍得以正確寫入資料,以往十四倍速領域上輸出達135mW之產品已進入商品化階段。如欲提升輸出,則熱度太高易破壞雷射之發射部分。


新型雷射其發射部分呈窗型結構,可減少光吸收現象之端面窗構造與特殊晶片元件構造;光輸出高達160mW,可十六倍速寫入音樂CD資料。以此一構造為基礎,日後將研發更高輸出之二十四倍速產品。SHARP並積極提升半導體雷射之市場佔有率,2001年年底預計可投入二十四倍速CD-R光碟機用半導體雷射。


此外SONY目前正積極強化光讀取頭用半導體雷射二極體之生產體制。該公司目前於此一領域之全球市場佔有率高達50%以上,子公司SONY白石半導體則負責一貫生產作業之進行,日後除構裝工程將引進新設備與機器外,亦計劃透過生產性之改善以提高產能。SONY計劃增產光讀取頭用雷射二極體,子公司SONY白石半導體(宮城縣)已增設兩條量產線。



《圖三 讀取頭供應商供出貨與碟機生產廠商》
《圖三 讀取頭供應商供出貨與碟機生產廠商》

同時,生產線亦將不斷提升,投資額約數億日圓,月產量可望增至1200萬個。增產重點乃CD-R/RW光碟機內光讀取頭所使用之高輸出雷射,以及DVD Player內光讀取頭所使用之雙波長雷射。SONY白石半導體為雷射二極體與雷射耦合器之一貫生產據點,其總產量於全球市場之佔有率高達50%,增產作業實施後其事業規模將更為擴大,而擺脫SHARP、ROHM等廠商之競爭。半導體雷射廠商的積極發展高功率半導體雷射,及市場需求量日益增加的情況之下,使得讀取頭廠商積極提高產能,根據日本FUJI Chimera ResearchInstitute,Inc.的調查,CD-RW光學讀取頭之市場變化如(圖一)所示。目前主要生產CD-R/RW光碟機讀取頭之廠商,主要還是以Sony與Philips為最大;但是日商Sanyo與Sharp有後來居上的氣勢。2000年各家CD-R/RW光碟機讀取頭廠商之市場佔有率如(圖二)所示。


由於市場對光碟燒錄機的需求急速增加,因此各廠商也紛紛擴充產能。目前SONY計劃增產以CD-RW光碟機為主之光學讀取頭,其總月產能可望由原先之1500萬個增至1750萬個,設備投資額估計與去年度大致維持同一水準(35億日圓)。該公司於海內外共計六處據點(日本兩處、海外四處)生產光學讀取頭,今年度計劃增產SONY ELECTRONICS OF KOREA(韓國)與SONY COMPONENT千葉(日本)兩處據點之CD-RW光碟機用光讀取頭。目前新設備已引進各據點內,月產量將由原先之150萬個增至200萬個,此外,SONY濱松(日本)與上海索廣電子(中國大陸)亦不斷擴充DVD Player用光讀取頭事業。



《表一 2000年光碟燒錄機前十大出貨廠商與其市場佔有率統計》
《表一 2000年光碟燒錄機前十大出貨廠商與其市場佔有率統計》

日立製作所正積極強化光讀取頭事業,2001年三月份之前DVD-ROM光碟機用途產品之月產量將由原先之100萬個增至350萬個。同時高附加價值之CD-R/RW光碟機用途產品亦可望進入量產階段(月產規模50萬個)。該公司乃於子公司HITACHI MEDIA ELECTRONICS工廠(岩手縣)與中國大陸廣東省之協力工廠生產光讀取頭,今年度增產作業則以生產光讀取頭之協力工廠(惠州市)為主,投資額預定10億日圓左右。


三協精機製作所計劃將光讀取頭事業之主軸,由以往之CD-ROM光碟機用途轉向DVD及CD-R/RW光碟機用途。今年度CD-ROM光碟機用光讀取頭之營業額構成比率將由60%降至10%,DVD-ROM及CD-R/RW光碟機用途則將由20%提升至45%。該公司今年度光讀取頭事業之設備投資方面,預料於中國大陸福建省子公司「三協精機·福州」投入10億日圓,作為設備轉換之投資經費。為確保利潤率之提升,單價不斷下滑之CD-ROM光碟機用光讀取頭,將迅速轉換為單價2千日圓左右之DVD用及3千日圓左右之CD-R/RW光碟機用光讀取頭。


目前全球能提供CD-RW生產零組件的主要廠商,其中飛利浦除自己生產所需的零組件之外,尚可提供零組件量給其他廠商,其中我國主要採用飛利浦零組件的大廠以明 眲陞D。另一家提供CD-RW零組件的理光公司,目前每月提供給國內光碟機廠的零組件不多。(圖三)為讀取頭供應商供出貨與碟機生產廠商。


以日本Fuji Chimera Research Institute,Inc估計,去年全球CD-RW光碟機市場量約三千九百五十萬台,估計今年全球CD-RW光碟機市場量約五千六百五十萬台。而我國去年根據日本FRL的統計僅出貨三百三十萬台,估計今年在多家國內廠商投入生產的情況下,應該會有倍數以上的成長。但如果上游供應零組件出現狀況,可能會影響到廠商原本估計的出貨大成長情況。


另一方面原有光碟燒錄機生產廠商也在市場需求暢旺的情況之下積極擴充產能,其中YAMAHA正積極增產CD-R/RW光碟機,2000年度其總產量為一百八十萬台;於2001年五月份之前,CD-R/RW光碟機之月產能可望倍增為40萬台。其馬來西亞子公司YEM(Yamaha Electronics Manufacturing)目前正興建新工廠,日後將積極增產寫入速度大幅提升之新產品。YAMAHA將增產重點擺在外接型光碟機以避開電腦廠商對內藏型光碟機降價之強烈要求,2000年十一月份推出十六倍速寫入、十倍速覆寫型產品後,今後亦將加速研發高速機種以期提高市場佔有率(全球佔有率以10%為目標)。2001年上半年新量產線正式運作後,2002年年底其總產量可望增至350萬台。


荷蘭PHILIPS為因應全球性CD-RW光碟機需求之急速提升,目前已定下產能倍增計劃,2001年年底前年產量可望突破2000萬台。依據該公司主管之見解,CD-RW光碟機持續普及乃歸因於使用者關心程度之提高、使用方便、性能改善,以及與CD-ROM、CD Audio、DVD-ROM各類光碟機相容等優勢。PHILIPS目前已於比利時、匈牙利、中國大陸設立CD-RW光碟機之生產據點,亞洲地區則已委託菲律賓進行生產。


NEC自去年十月份起,因銷路持續暢旺,月產量提升至30萬台。該公司之光碟機皆委託外界生產,馬來西亞據點目前致力於生產CD-R/RW光碟機及桌上型、筆記型電腦用CD-ROM光碟機。由於近日桌上型CD-ROM光碟機之價格不斷下滑,利潤率持續遞減,日後將逐漸減產且由CD-R/RW光碟機所取代。


NEC計劃今年春季前推出筆記型電腦所使用之“Slim Type”CD-R/RW光碟機。因其附加價值高於桌上型電腦所使用之“Standard Type”機種,利潤率可望不斷提升,生產作業預計委託馬來西亞據點或中國大陸之TOMSON OKMCO深圳負責。NEC加入此市場之腳步較遲,但擴大生產規模後,該公司預估兩年內市場佔有率可望達到10%。NEC計劃今年春季前推出“Slim Type”CD-R/RW光碟機。此外,SONY於2001年三月份之前CD-RW光碟機之月產量將倍增為150萬台,TEAC之年產量將增為'99年之4倍以上(433萬台),而松下壽電子工業與NEC於年底前月產量皆將增至30萬台。


九州松下電器為增產筆記型電腦用CD-R RW光碟機,目前已於菲利賓興建新工廠(PKME),投資額約6億日圓;12億日圓之資本額當中,九州松下電器佔60%,松下電器產業佔35%,菲利賓松下電器則佔5%,初期月產量預定為10萬台。九州松下電器以往於日本熊本縣菊水工廠,以月產量20萬台之規模生產CD-R RW光碟機,日本國內工廠於2001年三月份之前月產量將增至30萬台;與菲利賓工廠合計下,總月產能估計可達40萬台。


RICOH與船井電機已同意共同研發及生產CD-RW、DVD+RW光碟機;日後結合RICOH之研發、設計能力與船井之低成本量產技術,期待早日投入最先進之低價型產品。具體協定包括RICOH所研發、銷售之CD-RW光碟機委託船井生產、船井所研發、產銷之CD-RW光碟機引進RICOH之技術、以及今年夏季預定共同發售之DVD+RW光碟機方面相關研發、生產合作事宜等三個方向,初期產品之總年產量估計可達100萬台以上。


RICOH並計劃將CD-R/RW光碟機之月產量提升至25萬台,目前則已預定委託韓國廠商生產低價型機種。由於CD-R/RW光碟機之全球需求正急速增加,該公司期待透過產能之提升以提高市場佔有率。RICOH現今於秦野事業所之月產量約為15萬台,關鍵性產品乃配備DVD-ROM再生功能之高附加價值機種。今後除不斷增產高功能產品外,亦將委託韓國廠商以月產量10萬台之規模生產普及型機種。


MITSUMI電機正不斷增產CD-RW光碟機,目前其月產量為30萬台,最遲六月份可提升至50萬台,年底則可望增為100萬台;投資額估計可達70億日圓,增產部分幾乎以OEM方式對外銷售,同時積極開拓電腦廠商及經銷商等銷售管道。增產作業由菲律賓工廠負責,在未增資之情況下極力擴充人員及提高運轉率。同時,透過電子迴路之單晶片化與驅動零組件之內製化以降低成本,身為關鍵零組件之讀取頭其產量亦將提升為2倍以上。(表一)為2000年光碟燒錄機前十大出貨廠商與其市場佔有率統計。


目前上場尚已經有低於100美元的光碟燒錄機,而根據市場調查公司愛迪西IDC的預測,售價低於一百美元將有助於提高市場對CD-RW的接受度。因此我國廠商目前因DVD光碟機市場需求成長不如預期,且高額權利金造成產品價格無法降低而缺乏競爭力等因素,將生產重心由DVD光碟機轉向光碟燒錄機的趨勢,將是廠商開創產品新方向的途徑。但是而我國廠商是否能在DVD-ROM尚未大舉攻佔市場前,抓住CD-RW分食市場大餅的獲利機會,將視廠商掌握上游零件供應商的情況而定,同時也將面對實力強大的國外競爭對手的嚴格考驗。


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