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5G體驗持續升溫 手機換機動能始現
全球商用化腳步在即

【作者: 王岫晨】   2020年02月06日 星期四

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整體看2019年的智慧手機市場規模,大約下滑了1.6%,一來因為中美貿易戰影響了市場買氣,二來是由於2020年5G才會進入全球普遍商用化的階段,在消費者預期心理下,對於購機的需求也相對保守許多。


智慧手機動能再現


圖一 : 2020年,手機成長動能將來自於5G手機。
圖一 : 2020年,手機成長動能將來自於5G手機。

工研院產業科技國際策略發展所分析師呂珮如指出,2019年由於面臨了中美貿易的攻防戰,從美國市場禁售、供應限制、關稅提高等手段,影響華為、中興等品牌手機在美國的銷售量下滑。同時因為美商關鍵晶片、作業系統的供應限制,部分影響了特定陸系品牌下半年的全球出貨量。此外,中國大陸市場因為中美關係的惡化,支持中國國產品牌,也相對削弱了美系品牌的市場表現。


來到2020年,手機成長動能將來自於5G手機,尤其當5G應用服務建置更明確,將刺激市場湧現換機潮,改善當前換機週期延長的市場飽和現況。同時,5G手機與折疊手機初期的高單價,也將有助於拉高手機產業的產值表現。


展望2020年智慧手機市場,可以歸納出三個主要發展方向,包括手機型態新變革、手機AI再升級,以及手機5G資訊流再擴大等。

2019年4月南韓首發5G電信服務,接續美國、澳洲與中東歐洲部分國家陸續進入商用,初期服務範圍並非普及於全國,而是鎖定特定城市。另外,因為5G標準R16預計2020年初凍結,使得2019年絕大多數手機的核心晶片都是採用Discrete AP+BB形式,而SoC放量的時間點,預計落在2020年初。


其中,多數已商用市場將採用Sub-6GHz技術,只有部分如美國、義大利與即將商用的日本、俄羅斯則將採用中高頻段併行技術,因此,預計初期5G智慧手機將以Sub-6GHz為發展主軸。



圖二 : 多數手機品牌現階段仍觀望5G市場的全球化商用腳步。
圖二 : 多數手機品牌現階段仍觀望5G市場的全球化商用腳步。

有鑑於此,將影響上游晶片廠商,更加速投入在Sub-6GHz的技術開發,尤其中國大陸市場以Sub-6GHz為主,預計伴隨購機補貼、電信優惠、舊換新等方案,將加速該市場擴大Sub-6GHz的手機出貨量。


5G換機潮正式啟動

隨著支援5G通訊的手機數量逐漸增多,終端將透過電信方案的升級來帶動消費買氣,初期搭配舊換新與補貼方案,將有利用戶購置高單價的5G手機。但各品牌插旗5G的時間點尚不明朗,多數品牌仍觀望5G市場往全球化商用之後再行佈局。


呂珮如說,5G手機關鍵的上游元件,將因為5G多頻段、高頻段、大頻寬、多連結等特性,改變手機原有的設計結構、製程材料等,往高度整合化發展,初期對應處理晶片、射頻前端、天線、散熱等產品供應商,因其競爭對手相對少,且產品單價提高,有助於營收的成長。


現階段智慧手機市場的全球成長力道已經不複以往雙位數的動能,一次性的硬體銷售將因為換機週期的延長而衝擊營收。因此品牌業者透過聯網服務或APP內容服務來延續營收空間。


透過集團的力量來進行垂直整合,掌握運算放大器、基頻處理器、面板、記憶體等技術含量高之關鍵零組件,將有助於品牌後續的成本掌控、並針對新技術推出新品佈局。而結合供應鏈共同研發,以專利授權來掌握特定的技術開發,例如以鏡頭、充電等消費者有感技術為主,同時可降低自行研發的高額投資。


新用戶體驗概念成型

以關鍵零組件、OS與製造等環節形成技術、成本等競爭差異。一則走硬體的差異化,強調零件與手機設計的掌握度,或者專利佈局及供應夥伴的議價能力。二是走向系統服務的差異,強調旗下多元產品之UI整合及系統優化,並需龐大應用服務生態支援,以及著重用戶的體驗。



圖三 :   2020年的智慧手機型態將出現新變革。
圖三 : 2020年的智慧手機型態將出現新變革。

工研院產業科技國際策略發展所分析師呂珮如認為,手機垂直供應鏈必須發揮競合綜效,策略一是品牌掌握關鍵元件的自主能力。逐漸降低高額AP SoC授權金對產品成本的影響,或核心元件包括面板、鏡頭、充電元件等的技術專利佈局,來增加產品的競爭力。品牌大廠可加強投入關鍵元件的研發能量,透過專利綁定或擴大組織事業,提升自主技術開發的競爭力。而合作聯盟則是透過核心處理晶片與品牌合作的型態為主要方向,將影響新產品邁入下一代新方案(如5G晶片)的產品發表時程。


策略二是手機結合聯網應用。透過跨領域服務整合賦予手機新產品價值,使產品應用化,有助於提升用戶忠誠度與帶動周邊產品及服務的營收。跨域整合的精神在於手機作為個人行動力體現的特性下,連結多元加值新興應用,如AR、VR、智慧穿戴、智慧家庭、行動金流等,賦予產品新價值。


策略三則是延續軟體與硬體整合的營收綜效。使一次性銷售的硬體產品可以持續透過服務營收,延長產品營收效益,減緩換機週期延長的衝擊。目標是為了延續軟體與硬體的營收,現階段全球智慧手機平台以安卓系統與iOS為主,連結手機品牌來提供應用商城與內容服務,從中有利於自有平台業者,走向以服務形成主要成長動能的發展方向。


結語

展望2020年的智慧手機市場,可以歸納出三個主要發展方向,包括手機型態的新變革、手機AI的再升級,以及手機5G資訊流再擴大等。手機型態新變革包括擴大螢幕的視覺體驗,透過前鏡頭走向盲孔或通孔、或彈跳機構式型態,以及指紋辨識置放側鍵、背蓋、或置放於螢幕中等不同的形式,使螢幕可用尺寸達到極致化,對於未來走向高速高畫質影音娛樂的表現將會更優化。而折疊式手機則顛覆了傳統手機的UI,形成多工介面的操作方式。至於環繞螢幕設計、強化手機組裝與防水、並改變實體按鍵轉向觸控等操作方式,都提供了一種全新的未來式手機新型態革命。


至於手機AI的升級,首重於影像感測處理,在追求多鏡頭的產品規格趨勢下,講求多源影像優化處理,從圖片進階到影片的處理效果。另外還有語音助理,將從命令式助理逐漸走向對話式助理,減少喚起語的次數,並同時優化使用體驗。而隨著5G通訊的到來,資訊流不斷擴大,個人雲服務也將會持續強化。伴隨著高速傳輸能力,將影響手機應用與儲存管理型態走向個人雲服務,並強化資安防護等議題,而形成新的加值商機。在這三大方向的帶動下,2020年的智慧手機市場勢必將會十分吸引消費者目光。


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