綜觀DVD晶片產業發展趨勢

2004年以後，資訊用光碟機發展，就看DVD燒錄機的成長。其他各項規格的光碟機將逐漸淡出市場。而雖然2003年DVD燒錄機還是以日本生產為主，但2004年以後台灣以及韓國等廠商的大量投入，未來生產的重心將會轉移至台灣與韓國等地。2003台灣資訊用光碟機整體產量全球第一，各項規格佔有的比重都相當高，不過DVD燒錄機起步較晚，因此佔有的比重較低。

晶片整合與否的抉擇

台灣佔有全球光碟機產量四成以上，在DVD碟機市場裡更是成績亮眼。光碟機產量大，背後的晶片自然不可忽略。一般來說，光碟機主要的晶片有四顆，分別為數位訊號處理器（Digital Signal Processing；DSP）、類比前端（Analog Front End；AFE）、微處理器（Micro Controller Unit；MCU）和馬達控制晶片（Motor Drive）。現在多數廠商則是把MCU與DSP整合為單一晶片，因此現今光碟機主要晶片多為三顆，分別是DSP、AFE和Motor Drive。這些晶片在技術上已不存在太大問題，主要在於如何降低成本以及擴大產品的應用領域。

以DVD Read與DVD write兩種碟機來看，DVD Read之晶片組很容易整合為單一晶片，但DVD write的晶片整合技術難度較高，現在發展最快的廠商是國內的聯發科，已成功將DVD write整合為單晶片。但在DVD領域中，單晶片的成本不一定會比原本多晶片來得低，有時候反而會比較貴。雖然多晶片之體積較大，但就桌上型產品的應用而言，其體積大並不會產生多大影響，因此其他廠商不一定會跟進將晶片整合為一。此外，下一代的藍光技術已悄悄來臨，因此部分廠商寧可將主力放在研發下一代的藍光晶片上，主要原因是因為預期藍光技術在2007年將成為光碟主流產品，因此時間已不多，如果晶片廠商還遲遲不進入藍光領域，到時候恐怕會跟不上藍光的腳步，而新技術的研發比起單晶片的整合也更具前瞻性。

DVD晶片發展依賴市場需求

與國外DVD晶片廠商相較之下，台灣晶片商在技術上相去不遠，主要關鍵在於廠商願不願意投入此一領域，以及願意投入多少資源開發晶片，此外，市場導向也是影響廠商投資與否的重要因素。舉例來說，台灣市場較不需求DVD-RAM格式，因此台灣的碟機商便不會要求晶片商加入此一功能。另有些廠商欲拿到大廠如HP的訂單，產品必須具備客戶需求的功能，例如需要有DVD-RAM的功能，則晶片商為了爭取訂單，就得做出具備DVD-RAM功能的晶片。在國外，碟機商除了視客戶需求，也常常會自行開發新的產品，但不論如何，除了OEM大廠的需求之外，最重要的還是得依市場應用而定，若產品開發之後，市場接受度低，如此不具經濟效益的產品，廠商自然不願意投資開發。

低成本與軟體支援是台灣廠商最大優勢

台灣晶片廠商的優勢，第一是能有效壓低成本，第二是具備充分的軟體支援。其實碟機商真正花在碟機軟體上的時間大概只有三、四成，因為晶片不是碟機商開發的。而晶片商會把相關的DVD讀、寫軟體寫好，否則如果軟體部分全由碟機業者來負責的話，會是很大的難題。DVD主要的硬體為三顆晶片，此外最重要的部分就在軟體。碟機業者無法自行負責所有的軟體部分，因此需要晶片商的協助。換個角度看，如果晶片商開發的晶片交給碟機商後，碟機商卻無法寫出適合的軟體，那麼此一產品將無法被市場所接受。因此部分技術較為不足的碟機商，在晶片軟硬體方面都需要仰賴晶片商。

開發新規格維持獲利

DVD播放機的市場價格越來越便宜，廠商的利潤也隨之降低。為了繼續維持營收，廠商必須不斷開發新的規格與新的產品。如果都沒有新的產品問世，那麼舊產品在市場上打滾，隨著廠商間的競爭，最終價格會越來越便宜。當價格低到接近成本，又無法推出新產品的話，就只能退出市場，這是電子業的現實面。以日本DVD晶片商為例，面對台灣晶片商大舉進軍此領域的時候，日商紛紛棄守，因為價格無法守住。

面對台灣廠商的競爭壓力，除了棄守，另一條路就是開發更新的規格來與台灣廠商競爭。因為一項新規格初出市場時，售價一定最高。例如CD ROM在市場上販售一段時間之後，價格幾乎已經觸底，此時新的DVD ROM規格問世，而DVD隨後又發展出各種不同規格的產品，如DVD-RAM、＋R/RW、－R/RW、Multi、Dual與Combo等機種。而現今DVD ROM產品漸趨成熟，價格也隨之下滑的同時，聰明的廠商又開發出新的藍光規格以搶佔市場。否則市場價格一路下滑，最終還是會壓縮到上游晶片供應商的獲利。

DVR領軍廠商由電腦應用轉戰客廳

2004年DVD播放機產量突破1億台，但之後受到DVD錄放影機的影響，產量慢慢下滑。而DVD錄放影機在廠商的大力促銷，及消費者對於錄影的需求，未來將快速成長為市場主流。

DVD錄放影機又稱DVR（Digital Video Recorder），是屬於消費性電子產品，而DVD ROM則是屬於電腦周邊產品，兩者市場是不一樣的，但事實上若仔細分辨，會發現兩者差異其實不大。DVD ROM在產品已缺少把戲可變，且價格也日漸下滑的情況下，廠商將目標轉移至消費性市場的DVR是很合理的，因為其軟硬體差不多，機械結構幾乎完全一樣，因此廠商可將DVD ROM的技術直接用於DVR的開發。而功能強大的DVR，可以邊看電視邊錄製節目，會更受到消費者青睞。現今DVR的發展重點在於DVD讀寫架構與後續影像處理技術的結合。DVR有兩個完整的區塊，一是DVD的讀寫部分，此部分與DVD ROM架構相同，已是非常成熟的技術。而另一區塊則是影像處理部分，由於DVR所讀取出來的是數位資料，但卻脫離了原有電腦硬體架構，因此需要有後續影像處理、畫質畫面調整機制來協助其影像的輸出。

目前台灣廠商積極投入開發DVR，並尋求市場商機。基於對光碟機市場的技術掌握，希望未來DVR能依據DVD播放機模式，大幅擴展消費性市場。

《圖一　2003年各國各類光碟機產量市佔率》

DVD碟機商與晶片商的策略性整合

DVD碟機廠商要獲利，最重要的是策略性整合。例如整個晶片組都選用同一家廠商，雙方成為合作夥伴關係，則能夠爭取到的價格優勢相對會提高。而如果晶片來自不同廠商，能夠爭取價格降低的空間就相對變小。第二，由於碟機製造商與上游晶片商密切相關，當碟機商的獲利受到壓縮的時候，一定也會影響到上游的晶片商，因此晶片商必須持續研發新的產品。而碟機商也必須致力於成本的減低。特別是光碟機最大的成本在於權利金部分，原本微薄的利潤，在給付權利金之後，幾乎還要倒賠，如果能在權利金給付方面獲得改善，相對上游晶片商也會有較大營收空間。

DVD晶片廠商現況

綜觀全球晶片廠商的發展，歐、美、日、台四大主流市場勢力大風吹，擁有DVD Player單晶片研發實力的聯發科，帶領台灣廠商搶佔DVD Player晶片市場的主導地位，而國內相關晶片業者如凌揚、揚智、其樂達、威騰等也紛紛投入SoC單晶片設計。國內業者具備一定技術實力，而外商在DVD Recorder相關產品的整合應用上也投入大量心力，特別是國際大廠多利用品牌優勢，將DVD整合眾多資源為一多媒體平台，以更多功能、更低成本的單一平台創造多元應用並吸引消費者目光。

聯發科穩坐龍頭寶座

由於產品線完整，國內廠商聯發科已超越美、日業者，憑著技術優勢與成本控制能力，成為全球光碟機晶片組龍頭廠商。市場預估DVD player與DVD-ROM等光碟機市場未來1～2年內仍有超過三成的成長空間。雖然國內多家業者如威盛、揚智陸續跨入此一領域，但聯發科具備完整產品線之優勢，不斷推出新產品，如2004年Q3所提供的MPEG-2解壓縮晶片，因此在光碟機晶片組廠商中，穩坐龍頭地位，並於DVD-ROM、DVD player晶片組市場繼續維持高市佔率。

此外，同樣是台灣DVD晶片大廠的凌陽將於今年2005年Q1跨足DVR市場，而其樂達也將於2005年上半年進軍DVR市場，並推出自行研發的Servo IC，至於MPEG-2解壓縮晶片則預計於下半年推出。

外商以功能整合與新規格主導市場

美、日大廠如LSI Logic、Philips、ST、Cirrus Logic等，多以整合多樣功能（如WLAN、1394、Audio與Video）的DVD多媒體核心平台為主（如Zoran、ESS）。至於日系廠商，在台灣廠商的壓力之下已漸漸淡出市場，但除了鞏固高毛利的產品之外，並積極開發新規格以搶回市場主導權。

《圖二　瑞薩科技技術行銷部主任李大川》

瑞薩Motor Drive使用Sensorless技術

一般馬達控制晶片會同時控制碟機上5顆左右的馬達，例如讀寫頭移動用的步進馬達、碟片轉盤馬達、托盤移動馬達、讀寫頭中控制對焦用及磁軌定位的馬達等，因此除了DSP與AEF晶片之外，馬達控制晶片也是碟機中不可或缺的重要組件。目前瑞薩在馬達控制晶片上提供了低成本的解決方案，以Sensorless的方式來降低馬達控制晶片成本約10～15％左右。

瑞薩科技技術行銷部主任李大川指出，一般在碟片的馬達上，都有三顆霍爾元件（Hall sensor），為了降低成本並提高產品的可信賴度，瑞薩開發出不需要霍爾元件的馬達控制晶片，這是由於霍爾元件對於溫度以及震動非常敏感，而碟機的霍爾元件通常是內建於馬達裡，只要一顆霍爾元件故障，整個馬達就損壞，而一但馬達損壞，整台碟機便無法使用。因此碟機的可信賴度端看霍爾元件來決定，將三顆敏感的霍爾元件拿掉之後，就可有效降低碟機成本並提高產品可信賴度，且成本可以減少約10～15％左右，這是目前瑞薩在DVD產品上的優勢。在馬達控制晶片的規格上，目前全球僅瑞薩擁有這種技術。而這種Sensorless的馬達產品在台灣大部分的光碟機產品中都可見到。

LSI Logic的DoMiNo架構整合度高

看好DVD錄影機市場的LSI Logic，於2004年陸續推出多款晶片產品，LSI Logic的第二代的DVD錄影機處理器（DMN-8602、DMN-8652），包括能大幅提升影片畫質的第5代MPEG編碼技術。2004年，LSI Logic在全球DVD錄影機市場已有40～50％的市佔率，而為因應DVD錄影機複雜的功能需求，LSI Logic開發一套更具成本效益的DoMiNo架構。該架構為一具有編程功能的軟硬體綜合架構，能夠提供高整合度且具統一記憶體的產品。

LSI Logic的晶片產品包括：

(1)DoMiNo架構：主要應用在EVD（中國大陸的DVD格式）高解析度影片編碼技術。

(2)DiMeNsion：主要應用在PC、周邊、Video製作等方面。

ST音/視頻全雙工單晶片編解碼元件降低成本

根據Techno System Research的研究報告，整合型DVD錄影機（DVD-recordable）市場未來幾年將顯著成長，2003年之市場出貨量為450萬台，2004年為1200萬台，2005年預計將有1800萬台左右的市場。而ST意法半導體也針對DVD與HDD錄影機市場推出音/視頻全雙工單晶片編解碼（Codec）元件──STm8000。此元件提供了低成本的DVD錄影機與DVR解決方案，主要功能包括類比電視錄影、支援免費數位廣播（free-to-air）、時間平移（time shifting）、將DV電影傳送到硬碟、從記憶卡讀取資料、DivX解碼、WMA解碼以及DVD音效等。目前已有許多數位消費性設備製造商將STm8000設計在系統中，如此便可滿足所有DVD錄影機相關產品的需求，如DVD+RW、DVD-RW、DVD-RAM。

結語

2005年，DVD產業即將進入戰國時期，扮演DVD產業上游關鍵角色的晶片商，往後的發展方向，首要之務將是致力於晶片的整合，第二是更多功能的支援，第三則是積極發展新一代的藍光技術。讓產品發揮創意，並做好市場區隔，如此在競爭激烈的DVD產業中，才有更多機會生存，並享受DVD產業所帶來的豐碩果實。