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[專題]低價智慧手機 引爆全球商機
從中國到全球新興市場

【作者: 江之川】   2012年07月09日 星期一

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圖一
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追上iPhone!超越iPhone!似乎已經成為眾家手機製造商的最大目標。


要達到這個目標,具體而言有兩大要件。第一:能推出媲美iPhone機能的產品;第二:把市場照射燈投向新興國家市場,例如中國、印度、俄羅斯、巴西、南非等金磚五國,因為智慧手機走低價化已成為新戰場。


仔細想想,很弔詭的是,這兩點有點背道而馳。製造商得先能下足苦功以追上iPhone的多機能特性,但考慮的成本後,要在新興國家市場行銷又不能定價太高,想來的確不是一件好做的生意。


不過,手機的設計端及製造端似乎有種默契,努力去迎合新興國家的市場生態。提供手機主要零件如應用處理器、基頻處理LSI的半導體製造商,除了高階產品線的開發不變之外,幾乎都更專注於中階產品的開發與活用;也就是說,對成本更嚴格要求,此外,高整合晶片的開發也變得非常重要。


應用處理器晶片:高整合趨勢

Renesas Mobile今年率先推出的晶片MP5232,就是一款同時考慮成本和整合性的晶片,它整合了L TE、DC-HSPA+、EDGE三種通訊方式,具雙核心1.5GHz的ARMCortex-A9,價格定在不超過三百美元,LTE智慧手機的晶片價格在四百至六百美元之間,Renesas這款晶片顯然在智慧手機市場上設下一個指標。


要看手機晶片價格策略,不能不看聯發科。今年聯發科在Mobile World Congress上展出的產品是1GHz單核心Cortex-A9的整合晶片,具HSPA及TD-SCDMA等兩種通訊方式的MT6575。聯發科曾說要推兩百美元以下智慧手機的晶片,MT6575正是一款物美價廉、具競爭力的產品。


在三年前拿下中國八成以上的手機晶片市場的聯發科,現今的情況恐怕變得非常艱難,因為中國的手機市場經過很大的變化。在當時,山寨機滿足了小規模但家數多的本土品牌,也將聯發科拱上手機晶片霸主位置,然而在現今的中國低價手機市場上,華為和中興兩家品牌合計超過一半以上的市佔率,而且用的主要是高通(Qualcomm)和博通(Broadcom)的晶片。


高通和博通在現今的中國市場中的確贏面很大。博通今年新推出兩款以智慧手機為目標的產品,晶片價格都不超過兩百美金。聯發科受山寨機的推擁而獲得的成功顯然教會來自美國的高通和博通公司許多事情,其中之一就是學會專注於低階產品的活用,果然在智慧手機市場重新取得市占率。就在今年二月,中興為開拓智慧型手機市場,宣布與高通、博通簽下晶片採購協議,總採購價值達到五十億美元。



圖二
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圖三
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英特爾、MIPS也想打進智慧手機市場

ARM絕對是智慧手機市場最大贏家,高通、博通、聯發科、Renesas、ST-Ericsson等手機應用處理晶片設計公司,儘管在規格和價格上有差異,但目前主力產品用的全都是ARM Cortex-A9的CPU,這樣壓倒性的勝利令人稱奇。


相較於ARM,在個人電腦處理晶片獨大的英特爾(Intel)、以及在網路設備上佔有高市佔率的MIPSTechnologies,一直以來都想進入手持裝置市場,雖然持續陷於苦戰,但是從來沒有放棄。


英特爾公司的策略是打算在中國和印度等人口眾多的新興國家扳回一城。新推出的手機晶片Atom Z2000期待打進一百五十美金以下的智慧手機市場,因為價格頗具競爭優勢,大陸的中興、印度的手機業者LavaInternational、法國電信服務商Orange等都表示將加入英特爾陣營,其中英特爾和Orange共同研發設計的新機,將交由台灣的技嘉科技生產製造。


Android平台搭配ARM架構並非牢不可破,只要價格夠吸睛,沒有不可能的事。MIPS跟中國品牌北京君正公司共同推出售價不到一百美元的低價Andriod 4.0平板電腦Ainovo NOVO7,MIPS以比ARM架構更優惠的價格,帶動平板電腦市場成長,讓Google有興趣在Andriod NDK(native development kit)上進一步讓App內容可相容MIPS處理器硬體,MIPS架構也許能因此受到更廣泛地採用。


手機製造商:中國品牌勢力壯大

眾家國際大廠競逐的中國手機市場,本身國內的兩大品牌:華為、中興,悄悄成為難以忽視的存在。


美國市調公司Gartner的調查結果顯示(見表),去年第四季兩家公司在手機全球市佔率的分佔第八(2.3%)、第五(3.2%)。華為很快就要超越加拿大商RIM的黑莓機(2.4%),緊追上台灣HTC公司(2.9%);中興更是逼近韓國LG Electronics(4.0%),兩家中國品牌可望在今年的智慧手機市場有更大的躍進,確實已成為非常有實力的強勁隊伍。


兩家公司在智慧手機上的策略相近。起初先為其他品牌公司代工製造,後來開始設計生產自己的品牌,華為旗下的半導體公司HiSilicon Technologies 自行開發四核心K3V2處理器,智慧手機Ascend D quad將搭載這顆晶片出貨;先不論銷售表現將會如何,但誰會把華為跟開發處理器聯想在一起?就可知華為展現的企圖心有多強烈。


而中興很特別的一點是:在SoC晶片和基頻處理晶片都選擇了Nvidia的產品 Tera 3及Icera I450,可見雙方的合作關係極為密切,顯然中興選擇了Nvidia為智慧手機的半導體合作夥伴,雙方未來可以開拓出多大的市場,令人玩味。


可能陷於苦戰的品牌

宏達電和LG Electronics雖然在去年第四季度的手機銷售不錯,但今年看起來有 些烏雲罩頂。LG的手機雖在去年第四季的銷售獲利,但在那之前經過了多個季度的虧損,因此仍算是壓力重重。


由於蘋果和三星的手機在美國的銷售提升,擠壓到其他品牌。宏達電承認對它們而言美國已不再是最大市場,因此轉向中國、日本、歐洲。中國的戰場激烈,消費特性以中低價格產品好賣,然而宏達電在中國推的新機並非一千元人民幣之內的價格,被認為要有大突破的難度偏高。


宏達電倒是因為跟日本KDDI有深入的合作,專為KDDI開發的新機最近就要上市,如果能順利打入重視品質價格又能走高價的日本市場,對宏達電的營收將有很大幫助。


諾基亞因為認為採用Android沒有辦法讓產品差異化,因而決定採用Windows Phone OS,但意外地今年推出的一款新機808 Pure View仍是採用Symbian OS,雖然擁有4100萬像素畫質令人驚喜,但在Apps上的支援可能就相形失色許多。


諾基亞搭配Windows Phone OS的Lumia系列,似乎沒有如預期地帶領諾基亞重振雄風。看來Nokia想在智慧手機市場上急起直追,得要跑得更快更用力才行,否則很快就會被更多市場新秀給超越過去。



圖四
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(本文刊載於CTIMES雜誌248期/2012年6月號)


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