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TrendForce:2018年第四季DRAM產值正式反轉向下
 

【CTIMES/SmartAuto 報導】   2019年02月26日 星期二

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根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示,DRAM報價於2018年第四季開始反轉向下,造成DRAM整體產業營收下滑。由於需求端的庫存水位普遍偏高,導致採購力道薄弱,連帶使得DRAM供應商的位元出貨(sales bit)多呈現大幅季衰退。在量價齊跌的壓力下,2018年第四季DRAM總營收較上季下滑18.3%。

DRAMeXchange指出,2019年一月份合約價格持續走跌,就一線PC-OEM大廠訂價來看,主流8GB模組一月均價已滑落至50美元,且二、三月在月合約(monthly deal)議定下,價格持續下探,預估整體第一季跌幅約在20-25%。此外,DRAM供應商於2018年第四季的生產位元(production bit)遠高於位元出貨,導致庫存壓力加劇,因此為加速去化庫存,廠商在報價策略上將更為積極。

從營收角度來觀察,廠商普遍難逃季衰退的命運。產業龍頭三星在伺服器記憶體出貨大減的衝擊下,第四季位元出貨在三大原廠中下滑最多,營收較上季下滑25.7%,來到94.5億美元,市占則跌至41.3%。而SK海力士的位元出貨僅下滑約2%,因此營收下跌幅度較三星輕微,季減12.3%至71.4億美元,市占突破3成來到31.2%。

美光仍舊維持第三,在出貨策略較為彈性的幫助下,營收來到53.7億美元,雖較上季下滑9.2%,但在三大原廠中表現最佳,市占率上升到23.5%。DRAMeXchange預估,三星面對市占明顯遭侵蝕且庫存水位相對偏高的雙重壓力下,未來在報價策略上將更積極,避免市占持續遭壓縮。

觀察原廠獲利能力,2018年第四季受到整體價格下跌影響,供應商的獲利高點正式告終,營業利益率皆呈現衰退。龍頭廠三星因降價求售的力道最小,且1Ynm比重逐漸提升,營業利益率僅由前一季的70%下滑至66%。然而,第四季即使報價反轉,生產DRAM的毛利率仍有8成左右水準,顯示三星仍有本錢做較為積極的價格策略。

SK海力士第四季出貨量高,代價即為獲利能力的侵蝕,本季度的營業利益率從第三季的66%下跌至58%。美光則因公司財報月份為9-11月,價格下跌幅度不如韓廠所結算的10-12月,因此營業利益率僅從上季的62%下跌至58%。展望2019年第一季,在產業價格跌幅更劇烈的情況下,原廠獲利空間將被進一步壓縮。

由技術面觀察,隨著Line 17增加投片以及平澤廠二樓的DRAM產能陸續開出,三星於去年底已達到1X+1Ynm產出比重合計70%的目標。今年平澤廠雖計畫不再增加投片量,但Line 17與平澤廠二樓仍將持續轉換1Ynm,唯因應目前市況,轉換速度並不快。

至於SK海力士,1Xnm良率已上軌道,中國無錫新建的第二座12吋廠也已於今年上半年開始貢獻產出,不過受到中美貿易戰的影響,無錫廠擴增投片的進度不會太積極。而美光方面,台灣美光記憶體(原瑞晶)已全數以1Xnm生產,下一步將直接轉進1Znm,但實際貢獻將落在2020年;台灣美光晶圓科技(原華亞科)已於去年第二季進行20nm往1Xnm的轉換,今年上半年將開始轉往1Ynm,並緩步提升比重。

台系廠商部分,南亞科第四季受到標準型記憶體市況不佳影響,位元出貨下跌超過20%,營收表現較前一季大幅衰退30.8%。毛利較佳的DDR4產品出貨比重低,加上整體產業報價向下,營業利益率由上一季的51.0%下跌至41.8%。在廠房設備折舊攤提費用提升,以及20nm所帶來的成本效益越來越小的情況下,獲利能力恐將持續萎縮。

力晶科技方面,本身DRAM營收較上季成長10.3%,若涵蓋DRAM代工業務,營收則下滑近雙位數。至於華邦DRAM營收下滑16.8%,產品價格跌幅不到5%,但位元出貨仍因整體拉貨動能疲弱而季減逾10%。

關鍵字: DRAM  TrendForce 
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