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台湾MCU产业竞争力探讨 狭缝中求生存 【作者： 陳瑩欣】2002年02月05日 星期二

浏览人次：【9772】 消费性电子产品与通讯元件被视为今年市场的两大主流，也是台湾多家厂商发展的重心，由于微控制器(Microcontroller Unit；MCU)的发展极具市场潜力，应用层面跨越上述两大领域，被视为后PC时代的市场利器。许多本土厂商如义隆、凌阳、骏亿及盛群等，皆依此为基础，陆续研发相关产品，但是深受去年的不景气与911事件影响下，消费性产品买气并未回升，MCU反受冲击。 《图一 华邦电子通讯产品营销企划处处长黄瑞明》 行情振荡的产业 iSuppli的报告于去年十一月间指出，尽管MCU、数位讯号处理器(DSP)应用日趋广泛，然而各应用市场却随着整体经济环境转差而疲软。预计今年MCU市场规模将达103亿美元，DSP市场规模将达43亿美元；2003年MCU、DSP市场规模将再成长至124亿及55亿美元。 在业绩与大环境婆娑起舞的状态下，多家MCU大厂去年业绩均受挫。根据台​​湾证券交易所去年第四季的资料显示，凌阳去年第四季的微控制器产品营运约7亿8790万，较前年少了约1500万；而义隆去年微控制器产品营运总额为4亿1695万，较前年减少3亿6894万，华邦电子通讯产品行销企划处处长黄瑞明亦指出，该公司去年第四季MCU的业绩也较去年少20%。 虽然业者均表示看好今年消费性电子产品的市场，并且亦在通讯、工业控制等领域上进行研发。但是细观MCU产业，8 bit领域仍是台湾各大厂擅手之地，若要取得足够的竞争力，势必向16 bit或32 bit等高阶领域迈进，只是前有欧美大厂先进制程追赶不及的困扰，后有大陆市场急起直追的压力，产业勃兴中潜藏危机。 8 bit市场群雄并起 由于市场需求与研发专精，使各种玩具、温度控制器等消费性电子产品对MCU的依赖度日益加深，发展有普及化的现象，也由于各厂商在8 bit技术与市场上相当熟稔，目前企业重点推广产品，其应用领域以通讯产品、PC周边设备最为明显(表一)。 正因各厂商均在8 bit MCU的发展上有自己的营运方式，工研院经资中心研究员范哲豪表示8 bit MCU的价格相当混乱。平均价格从1美金到10美金不等，应用模式与市场策略也不尽相同。显示8 bit MCU市场已相当饱和，各家厂商均积极找出独特之处，增加产品的竞争力。 表一 各家MCU应用领域 公司 应用领域 华邦 PC周边 凌阳 互动式玩具、PC周边、语音辨认、通讯 义隆 通讯(RF滤波、OTP技术)、PC 周边(RF Keyboard、Mouse) 骏亿 消费性产品、PC周边、通讯等 盛群 PC与PC周边、消费性产品、家电、通讯等 市场定位相形加重 《图四 MCU制成的交互式玩具》

黄瑞明认为，正因为消费性电子产品市场波动大，更应该找出适合各公司发展的舞台。虽然受到911事件影响有所衰退，但LCD需求量暴增后，市场逐渐回稳。也由于产品生命周期不长，发展多种应用面向或产品，遂成为MCU市场稳定的不二法门。

以发展互动式玩具著称的凌阳即表示，MCU的发展并非单一产品可哄抬股价，除了应用于玩具的MCU外，对于消费性电子产品的经营，凌扬采取的方式为发展多样性的产品，并以客户为导向，锁定特殊需求，进行软硬体整合。

凌阳科技消费产品事业中心副总经理曾景楠分析，由于产品本身生命周期短，但IC不变，因此特殊需求导向的MCU必须走利基市场，而非主流市场。他强调，在多变化的消费性电子产业下，业者必须充份授权，并且培养长期的客户关系，才是维持市场的方式。

「消费性产品应寻找适当舞台。」义隆电子业务处处长卢志郁也表示，该公司7年前以Flash技术为核心，经由长期耕耘得以技术扎根。他认为，MCU产业的发展无法速成，应以系统为重，业者应走自己的路，才能从技术、产品弹性、品质中取得竞争力。

「消费性电子产品生产周期短，产品多样或多变等模式才能符合不同的生产需求。」盛群半导体业务行销中心销售经理黄凯指出，盛群的RISK架构亦是累积十几年经验累积而成，全系列产品的完整性可以在市场上竞争。

而骏亿电子资讯工程部经理施养明表示，由于该公司摆脱传统的RISK与CISC架构，以自行定义的KBIDS架构运行，在产品定位上已经有异。也因此，可以在流程上拥有完整的掌控能力，透过结盟、代理的方式走高功能、低价位的路线。

《图三 骏亿电子信息工程部经理施养明》

4 bit市场消失

市场需求为产品经营与企业走向的一大重心，目前8 bit领域已可以做多方面应用，加上4 bit MCU产品的市场没有足够的需求量，该产品的推广已在台湾消失。

「盛群约于一两年前，就开始停止在市场上推广4 bit的MCU产品了。」黄凯回忆，由于台湾4 bit MCU产品的低价市场行销策略已趋饱和，仅止于维持客户需要。

黄瑞明也指出，4bit市场衰退，目前华邦将重心放在8 bit产品上，并着手进行32 bit产品的研发，显示业者对4 bit市场已无心再推。但也有业者指出，这不代表捐弃4 bit产品的市场，而是将低技术门槛的微控制器，转向劳资低廉的大陆，发展另一个降低成本的空间。

西进优势？

为了谋求更有力的发展，加上大陆市场对消费性电子产品的需求量吸引，许多MCU厂商均表示有意转向对岸。曾景楠表示，政策松绑后，凌阳于去年十二月在上海正式投资，成立制造基地，计画从珠江三角洲移向长江三角洲。而卢志郁也表示，大中华区的市场极有潜力，目前义隆亦在深圳、上海、香港等地进行开发，长期目标却是朝日、韩市场发展规划。

「台湾家电厂商大多走日系型态，短时间内若要向日本市场进军并不容易。」范哲豪分析，大陆市场的开发，本土业者尚可在「台日同时抢滩」的情形下取得优势，但是若要舍大陆而就日韩，市场经营较为不易。

WTO入会亦好亦坏

「大陆正式加入WTO之后，挟其便宜的工资生产成本及MCU设计门槛不高的情况下，预料MCU未来最大市场将在大陆地区。」黄凯表示，看好大陆市场物美价廉的劳工，当地研发工程师的费用仅台湾的1/3，盛群已在上海与深圳设立研发中心及办事处，并提供网路服务的功能，预计今年第二、三季间将在厦门、北京、成都成立办事处，进行开发。

除了上述的凌阳盛群外,多家厂商亦对大陆市场情有独钟,纷纷说明早有代理商在当地先行布局,只待法令规章明确,再进军大陆。 (表二)

「大陆其实是潜在的竞争对手，将来可能成为最大的劲敌。」范哲豪指出，政策优惠与市场诱因，是利基也是危机。由于低阶技术移转容易，大陆容易仿冒抄袭，而高阶产品台湾的发展尚未成形，导致整体产业面临可能被取代的危机。

除去政策问题外，大陆市场虽然有庞大的内需商机吸引厂商投资，但其实经营上相当困难。

「饼很大，问题是吃不到啊！」黄瑞明悻悻然地说明华邦对大陆市场的爱恨。他举例，主攻家电产业，号称「白色家电」的海尔对良率要求相当严格，交易多采用外商，台商只能向生存空间较小的二线厂商靠拢；另一方面，由于当地市场对IC用量不大，目前MCU市场对外还是多以销往日本、美国、欧洲等地为主。

对此，曾景楠则提出不同的看法，他认为台商设计能力有一定的水准，外商无法瓜分，另一方面，大陆厂商对风险承担度低，正好可以用台湾既有的完整产业链补强；加上民族主义下同文同种的考量及补足美国与大陆间的落差，台商仍然有利基。

经营模式调整

取得市场，抢到商机，问题只解决了一半，另一个进军大陆的难题，在于管理。

「北京人员流动高，但人才培育及做事态度已在进步。」几次在两岸三地间来回，黄凯认为当地员工对行事效率与责任感已逐渐改善，他表示，产业投资成败关键在投资方式及心态需与当地配合，大陆是生产工厂，不需急于短期内得到民众消费力，但是未来的商机可期。若是人力技术追赶得及，未来大陆亦可能发展高阶制程产品。

有别于盛群的成本考量，卢郁志说明，赴大陆投资的动机是出于「整体产业随制造业移动，必须就近服务。」的动机下，在合法的范畴中行事。义隆认为，根留台湾，运用大陆市场行销是目前最佳方式。

「前进大陆深怕两点，一是应收帐款期间太长，二是厂商尚未准备就绪。」卢郁志进一步说明，唯有产业扎根够深，产品到位再加上取得大厂合作，对岸的市场经营才算水到渠成。

高阶MCU的前景

面对各家竞争激烈，研发重要制程与找寻新的应用面变成相当重要的一环。市场预期下一代数位相机将会内建嵌入式微控制器，因此更需要高阶产品支援。

32bit与16bit

「4 bit市场已经衰退，8 bit市场则趋于饱和。」黄瑞明指出，现今市场趋势中，16 bit MCU发展重心应在标准建置上，而32 bit MCU则在嵌入式功能上寻得商机。他认为，16 bit MCU已在国外大厂先进研发下失去市场，未来华邦将会把主力聚焦于32 bit MCU上，主要发展能够解决频宽问题、生命周期较长的产品。对此，华邦在人力承揽上投注了300～400万，至于向ARM等外国大厂购买庞大的权利金，则必须另以千万计。

凌阳的观点与华邦不同，由于走特殊应用路线，因此凌阳评估其在16 bit未来需求量会大，产品成长率高，在下一波应用上将以此为重。曾景楠指出，16 bit MCU产品的研发，涉及到演算法、压缩数据的不同，未来虽然在消费市场上扮演重要的角色，但整体发展尚须技术、产品、市场等面向上多方策划配合才有可能达成。至于32 bit MCU，目前正与IP厂商合作研发中。

义隆则表示，发展16 bit MCU在工作电压、耗电量及工业规格要求下，台湾厂商的竞争力尚不够，若是真的成型，则可能以SOC型态出现；另一方面，16 bit应用尚嫌模糊，虽然市场具有潜力，但取代8 bit应用市场，仍有一段距离。

对此，走RISK架构的盛群则表示，​​16 bit MCU的发展正在寻找应用面的阶段，初步规划于通讯与医疗量测仪器上，预计年底将能发展完备；而32 bit则视现有IP而定。至于自行研发架构的骏亿电子则表示，16 bit MCU市场并不一定先抢先赢，该公司预计2003年之后宣布出产。施养明认为，由于应用范畴不同，8 bit MCU不一定会被取代。

工业规格

「今年下半年，义隆将走工业规格。」卢郁志指出，在SOC积体电路需求强烈的发展态势下，技术是否能变成成品是一大关键，义隆以「工业规格」为下半年努力的目标，未来将产品应用范围扩及车内系统、STN LCD控制晶片等地方，另行开发市场。

黄凯说明，三年前宣布有工业规格能力的盛群，由于该领域技术门槛高，在转换中摸索良久，超过十年。走工规的好处在于可以面对严苛环境的要求，一般商业规格要求的温度及抗杂讯的能力必须在0°C ~70°C之间，而工业规格则要求在-40°C～ 85°C之间，成本与售价较高，但是也较容易打入良率与应用环境要求严格的家电产业。

结语

外界多半认为MCU的发展可能被中国大陆赶过，实事上，在MCU的要求趋向产品小、成本低、复杂度高等面向上发展时，世界各地无不追赶，但是许多问题却在竞争中悄然而生。

MCU产品的应用性广，反而使消费性产品在市场上的风险降低，发展独特性成为各大厂商必争之处，也是未来面临大陆消费电子市场竞争与合作时的唯一筹码。研发如何与市场结合、如何做出有效评估、台商的IC品质是否有提升的意识、布局广大内需市场时必须考量的人管与财管等多方思索，以及MCU往高阶方向走时如何寻找更高级的应用，让市场可以在成本与效率之间取得平衡，将成为业者即将面临的问题。