1999年是国内芯片组业者大举扩张的一年，举凡从年初绘图整合芯片组引领风潮，PC133和Rambus DRAM阵营互别苗头；硅统在众人大呼意外之际，宣示转型为整合组件制造商(IDM)；威盛连连购入NS Cyrix 和IDT的Centaur CPU部门，正式跨足CPU领域；扬智则积极布局多媒体市场。上述种种芯片组业者策略的转换，在在显示国内芯片组产业在耕耘多年后，已具备十足的明星架势，而1999年仅是业者布局的开始。

芯片组历年产值及成长率

系统逻辑芯片组占国内IC设计业的比重逐年攀升，这与我国信息工业发达有相当密切关系。芯片组在97和98年分别占微组件(Microperipheral)的47.5%和71.8%。99年上半年硅统和威盛的芯片组营收和去年同期相比，成长幅度更高达九成以上。

国内芯片组业者硅统和威盛早在98年即名列全球前二十大IC设计公司，再摊开近几年的国内十大设计公司排名，威盛、硅统和扬智这三家芯片组业者一直都名列前五大，以99年为例，三家芯片组业者总营收即达两百六十二亿台币；再以工研院电子所ITIS计划预估99年设计业产值为638亿台币为基准，三大芯片组业者营收合计已占设计业总产值的四成以上比重，足见个人计算机芯片组已成为推升我国IC设计业的主要力道，(图一)显示近年来三大芯片组业者营收成长状况。

《图一 我国芯片组业者历年产值及成长率》

以国内三大芯片组业者的全球占有率来看，近年来趁势窜升的低价计算机风潮，连带也造就我国芯片组产业壮大的契机。短短数年内，低价计算机市场占有率由97年的32%提升至98年的36.3%，99年市场占有率则估计可以超过45%。

综观99年国内芯片组占有率能逐年成长，低于一千美元以下的低价计算机或免费计算机效应发酵应是主因。微处理器大亨Intel不但在CPU市场攻城略地，甚至历年在芯片组市场占有率亦超过六成，然而，国内芯片组业者采取和非Intel阵营的CPU业者AMD合作，相互搭配，再加上Super 7主板市场需求并未大幅下滑，因而在低价计算机闯下一片天。

99年国内芯片组业者展现爆发力

今年初以来，讲究降低系统总成本的整合型芯片组声势逐步抬头，连带也反映在硅统620芯片组产品的热卖上，使得Intel也不敢忽略绘图整合芯片组的威力，当Intel在去年第二季正式推出810芯片组后，也更加确立国内芯片组业者的先知卓见。

我国主板业者98年和99年采用Intel 芯片组的比例约在七成左右，国内芯片组业者则在Super 7和Clone市场多有斩获，整体而言，99年上半年国内芯片组业者在Slot 1市场区隔仍未见火力，但99年下半年起情势却出现逆转(图二)。

《图二 我国芯片组全球市场占有率》

首先，Intel在第二季推出首款整合型芯片组810有Bug而导致推出不顺；以及一向为Intel主力产品的BX芯片组因配货不及，导致全球性缺货，使得第三季我国主板采用BX芯片组比例和前一季相比，数量上相对降低不小；再加上首款支持Rambus DRAM的820芯片组一再延后推出，由九月顺延至十一月Comdex Fall才正式亮相，因此，我国芯片组业者也成为这波Intel一连串产品延误和缺货风潮下的受惠者。根据资策会MIC ITIS计划估计，99年我国芯片组市场占有率预计可达45.6%，今年则可望挑战五成的全球市场占有率。

值得一提的是，99年间PC133 SDRAM和Rambus阵营敌对的情况，也反映在战况激烈的芯片组市场上。Intel最初并未考虑采取传统的SDRAM架构，计划直接推出Rambus架构的820芯片组接手，但在820芯片组延宕多时且未获得多数业界的认同之下，Intel不得不承认PC133芯片组较符合现阶段产业环境需求，因而决定在今年第二季推出815(先前名为Solano)芯片组支持PC133规格，然而，和国内业者威盛推出PC133芯片组相比，815芯片组已有半年的时间落差，连带也造就国内芯片组业者的PC133芯片组在99年下半年大发利市。

国内三大芯片组业者发展动向观察

1.威盛

威盛去年一整年的表现，可以说是相当引人瞩目。威盛倡导PC133芯片组，不惜与Intel带领的Rambus阵营叫阵，更在99年下半年并购Cyrix和IDT Centaur部门，整合除Intel和AMD以外的第三势力CPU业者势力，正式跨足CPU业务；接着又在Intel的820芯片组顺延和BX缺货下，PC133芯片组(Pro133)出货顺畅，重新夺回99年国内芯片组业者龙头地位。

威盛在芯片组和网络芯片技术已耕耘多时，至于绘图芯片技术则先后与Trident和S3合作，之后更加强与S3的投资、合作以巩固绘图技术来源无虞，如果再加上新增的CPU业务，威盛在99年已大致完成SOC趋势的布局。值得注意的是，威盛自99年第4季起，除了原有芯片组产品外，也成为国内第一家跨入CPU经营的业者。

2.硅统

硅统可以说是整合型芯片组的始祖，率先将绘图核心与北桥芯片整合为一，也是三家业者中唯一具备自有绘图技术者，在低价计算机盛行推波助澜下，99年530和620芯片组销售情况相当热烈，今年则寄望630和540单芯片能再创佳绩。硅统因应SoC趋势，也在99年第四季取得Rise的CPU技术授权，整合了芯片组、网络、绘图和CPU技术于一身。

硅统在99年上半年宣布转型为整合组件制造商(IDM)，在全球半导体产业专业分工趋势下，硅统兴建晶圆厂的动作自然引发了同业高度的关注。不过，硅统一向以低于一千美元以下个人计算机解决方案自居，因此，以自建晶圆厂满足现有产品产能需求，甚至进一步降低产品生产成本，硅统转型为IDM厂似乎也是可以理解的。

3.扬智

扬智在99年个人计算机芯片组的成绩，和硅统、威盛相比，显得较沈静些，至于在笔记本电脑芯片组方面仍有不错的表现。不过，扬智在鸭子划水筹备多时后，芯片组研发方向朝向绘图整合和高效能两大发展主轴，今年起将有多款芯片组陆续问世(Aladdin TNT2、Aladdin 7、Aladdin Pro等)，后续在芯片组业务的爆发力值得注意。

扬智算是三家芯片组业者中最早投入多媒体芯片组研发者，今年DVD芯片组将量产出货，这也显示扬智除掌握PC零组件技术外，亦积极扩展其在多媒体及消费性电子市场的影响力，至于欠缺的绘图技术则藉由外商合作取得资源(如nVidia)，整体而言，扬智近年来的营运布局，不难看出扬智在「信息家电」趋势下的精心布局。

展望2000

如以一年全球个人计算机胃纳量至少在一亿台数量来看，我国芯片组业者若能在今年达成囊括五成以上的市场占有率，产值必然相当可观。在个人计算机挂帅的时代里，Intel仍是CPU和芯片组市场的霸主，掌握先进技术和规格制定权；然而，Intel在99年多款芯片组产品推出不顺，再加上威盛、硅统和扬智支持AMD的K6和Athlon CPU影响下，可预见未来我国芯片组业者在全球市场影响力亦将大增。

然而，个人计算机低价化趋势，同样也意味PC零组件的利润亦将逐年降低，个人计算机成长逐年趋缓却已是不争的事实，取而代之的是强调「简易使用」的信息家电(IA)热门产品，以及高整合性的系统单芯片(SOC)时代，而后者高整合度时代的代表作品即为Intel将于今年下半年问世的Timna，其整合了芯片组、CPU和绘图功能为单一芯片。

依99年三家芯片组厂商：威盛、硅统和扬智，各自朝不同的方向布局看来，三大芯片组业者营运已跳脱单纯以信息应用为主要考虑，业者着眼的不仅止于产值庞大的个人计算机市场，藉PC核心技术(芯片组、微处理器)或多媒体芯片技术切进IA领域，恐怕才是长远之计。

未来威盛、硅统和扬智如何在竞争激烈的市场中快速推出新产品，利用现有IP推出高整合度产品将是致胜的关键，而芯片组产业才有可能再创下另一个高峰。(本文作者现任职于工研院电子所策略规画部)