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PC三大利基市场分析
电玩、创作与学习

【作者: 季平】2022年06月24日 星期五

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过去2年,疫情引发的远距需求带动强劲的PC需求,随着疫情趋缓,PC需求有趋缓之势。资策会产业情报研究所(MIC)预估,2022年全球笔电出货量约2.2亿台,较2021年衰退10.3%;全球桌机出货量达7984万台,衰退2.7%。


MIC产业分析师黄馨指出,PC需求趋缓主要是因为历经2020年、2021年疫情驱动PC市场高度成长後,受到2022年宅经济效益收敛、俄乌战争开打、中国大陆实施封控等因素影响,加剧全球经济衰退,加上高通膨与升息压力,降低市场消费信心。


至於2022年上半年台湾PC出货量也较去年同期明显下滑,预估2022年笔电出货1.78亿台,衰退11%,不过,受惠於出货动能递延及传统旺季效应,预期下半年出货量可以恢复正成长。桌机部分,2022年台湾出货量为4379万台,衰退1.4%,展??下半年,传统旺季效应及CPU、GPU新品上市可??微幅提升出货量。


图一 : MIC产业分析师黄馨。(source:MIC)
图一 : MIC产业分析师黄馨。(source:MIC)

PC三大利基市场分析

进一步观察Gaming(游戏/电竞)、Creator(创作者个人电脑)与 Chromebook三大利基市场,黄馨指出,Gaming主要使用者是电竞玩家,在笔电市场的占比不到10%;2019年兴起的Creator由於使用者定位并不明显,市场相对较小;2021年上半年因为北美与日本相继有政府教育标案开出,带动Chromebook需求动能,但是下半年全球商务活动回归办公室,Chromebook市场需求并不大。


由於Chromebook多为台湾代工,预估2022年随着笔电需求下滑,台湾笔电代工比例也会随之下降,纬创、广达、仁宝、和硕、英业达等五大代工厂出货总量预估为1.86亿台,市占将由去年的80.5%下滑至80.3%。综观三大利基市场,Gaming表现空间相对较大,品牌业者仍以Chromebook与Gaming笔电为重点布局方向。


Gaming表现较隹,主要因为近期笔电产品在CPU、面板效能上出现大幅提升,加上笔电的便携性优於桌机,吸引玩家目光,而电竞玩家也不会只使用电竞桌机,因此笔电终端装置容易出线,此外,诸如2022年亚运等大型赛事纷纷将电竞项目列入正赛比赛项目,使数位游戏市场持续扩大,带动电竞市场与电竞PC需求陆续成长。随着下半年显卡新品持续推出,可能带动一波电竞PC出货与营收成长。


晶片大厂英特尔(Intel)2019年提出,全球逾2亿人使用PC创作各式内容,创作内容包含照片、影片、直播,对於画质、设计软体、2D/3D等技术需求更高,看好「创作者PC」商机,Intel宣布发展「创作者PC」。Intel调查显示,创作者中最大族群为Prosumer(生产性消费者),更新PC的速度比一般消费者快约9个月,与电竞领域相似。


不过,虽然Creator作者也可以直接使用Gaming电脑创作,但主要需求仍与电竞需求不同。过去,在电竞产业链不成熟的年代,市场上没有搭配电竞游戏的滑鼠、萤幕等设备,後来电竞市场发展渐趋成熟,软硬体需求纷至??来,因此,Intel看好Creator PC市场的发展潜力,认为Creator可能是下一个Gaming市场而提前布局,希??提供符合创作者需求的PC设备。


Intel自2019年起强调Creator PC美学风格外型,搭载Core i7/i9、Xeon高效能处理器、触控/触控笔等直觉输入等特色,也与多家合作夥伴推出多样化产品,希??提供更好的产品使用经验。


虽然市面上已有数十个与创作者有关的PC产品,黄馨认为,目前的Creator定位仍不太明显,有些创作者可能选择采购电竞笔电或高阶商用笔电创作,就短期发展性来看,Creator的定位太容易跟电竞笔电混为一谈,由於创作者比较着重画面色彩或绘图软体等需求,这点跟电竞PC对萤幕显示有一定要求、重视色彩精确度相同,只是电竞更重视游戏时的刷新率、反应时间,如果Creator的定位比较模糊又没有无可取代的特殊优势,相对来说比较没有发展空间。


电脑操作系统除了Windows与macOS,还有Chrome OS。IDC数据显示,2020年第四季,Windows、Chrome OS及macOS的市占率分别为76.7%、14.4%、7.7%。Chromebook的最大难题是无法安装使用Office软体,以及离线时功能受限。不过,随着Google改进离线功能,各种常用程式开始提供离线服务,Chromebook的使用者数量逐步攀升。


Chromebook是Google作业系统中的低价电脑,主攻校园市场,锁定学童、长时间阅读、线上学习或没有大量文书处理需求的使用者,跟注重效能与画面的Gaming完全不同,因为规格无须高阶机种,价格差异甚大,品牌厂商多半针对线上上课需求,提高视讯、音讯等技术含量,这部分与Gaming、Creator区隔明显。Chromebook代工主力台厂受惠於2021年宅商机,台湾出货达1.9亿台,但在2022年,Chromebook市场成长明显趋缓。



图二 : 三大利基市场,Gaming表现空间相对较大,品牌业者仍以Gaming笔电为重点布局方向。
图二 : 三大利基市场,Gaming表现空间相对较大,品牌业者仍以Gaming笔电为重点布局方向。

三大利基市场的未来发展

综观Gaming、Creator与Chromebook的未来发展,黄馨认为,随着Gaming电子竞技项目纳入国际比赛,以及电竞游戏逐渐成为国民运动,可??带动更多电竞PC需求。


Chromebook部分,近期品牌厂商布局教育市场外,也导入商用市场,提升产品规格以符合商用市场需求,也有厂商将Chromebook导入对规格要求不高但需要简单文书、影音需求的银发族市场,不论在萤幕画质、音讯效果上都相当符合学童与银发族使用,未来如果可以朝商用发展,有机会扩大市场利基。Chromebook搭载Chrome OS作业系统,非常方便使用者在云端使用,已经有不少台厂开发商用机种,布局中小企业使用需求,如宏??、华硕等。


教育笔电渗透率已相当高,未来Chromebook可能加速转向商用布局。此外,在美国、日本教育笔电购置率升高的情况下,两大教育标案市场可能逐渐收敛,随着欧美等地陆续解封,企业回归办公室办公可能推升商用市场需求;疫後中小企业导入数位科技,Chrome OS成本竞争力及方便管理的特性有机会获得企业青睐。


目前,晶片大厂Intel在EVO笔电设计认证上已纳入Chromebook产品;NVIDIA支持推动效能更高的Chromebook设计,同时宣布与联发科联手,让未来的Chromebook搭载RTX显卡效能,这些发展对Chromebook来说都是利多。



图三 : 教育笔电渗透率已相当高,未来Chromebook可能转向商用布局。(source:MIC)
图三 : 教育笔电渗透率已相当高,未来Chromebook可能转向商用布局。(source:MIC)

至於Creator仍因为定位不甚明确,目前看来仍相对容易被其他利基商品取代。虽然如此,Creator电脑仍有成长机会,不只Intel,NVIDIA也积极投入其中,比方NVIDIA Studio平台可强化创作流程,为专业人士提供支援,运用GPU搭配独家驱动程式技术,有助提升创作应用程式的效能与功能,可以有效协助改善工作流程。


黄馨认认为,未来可以着墨Creator的AI加乘功能,强化如色彩精确度需求、相关设计软体方面的需求,品牌厂商透过智慧化系统优化软硬体设备,更符合使用需求。比方2022年Computex展中,ASUS就推出AURA Creator,一款进阶灯光编辑软体,提供如影像编辑软体般的操作介面,使用者可以在时间轴上方一眼看尽所有编辑控制项目,依个人喜好修改并即时预览灯光效果。


PC优化 技术含金量更高

从技术面来看,PC产品的萤幕与画质相对受重视,如Gaming、Creator对显示器的画质显示有一定要求,已经有品牌厂商跟上游面板厂、背光模组厂商合作,将OLED面板或Mini LED显示技术导入笔电产品中。搭载OLED萤幕的PC产品对於追求萤幕色彩精准、对比度与色泽感的使用者来说是不错的选择,Dell、HP、Lenovo三大厂及台厂ASUS多已布局OLED笔电市场。OLED面板技术相对成熟,不少品牌厂商将OLED面板导入Gaming、Creator PC,如2022年的Computex展中,华硕就把OLED面板应用到中高阶消费性或商用笔电。


Mini LED萤幕本质上属於LCD萤幕,与传统LCD面板相比,采用更多LED背光,有更多背光分区,比方苹果(Apple)iPad Pro和MacBook Pro萤幕便导入Mini LED技术,愈来愈多高阶平板、笔电使用Mini LED萤幕。


黄馨指出,Mini LED供应链主要以台湾厂商为主,如友达,许多台系品牌厂商如华硕、宏??、微星、技嘉等都把Mini LED显示技术导入笔电产品中,如宏??、华硕就把Mini LED导入电竞笔电;微星、技嘉主要将Mini LED导入Creator笔电产品。因为Mini LED的色彩饱和度与亮度比OLED好,对於Creator来说,更能满足创作需求,也可以更快抢占电竞及创作者市场。不过,相较於OLED笔电的普及化,Mini LED的使用仍属小众。



图四 : 相较於OLED NB的普及化,Mini LED的使用仍属小众。(source:MIC)
图四 : 相较於OLED NB的普及化,Mini LED的使用仍属小众。(source:MIC)

至於其他技术,不论是笔电或桌机所搭载的中央处理器(CPU)、绘图处理器(GPU)等运作处理器都在不断升级,比方Intel近年来陆续发表电竞高规处理器,主打电竞等高阶市场,除了在2021年10月底发表第一批12代Core电竞桌上型电脑处理器,采用Alder Lake微架构并混搭P-Core与E-Core,也搭配Thread Director技术;今年1月的CES展发表多款12代Core笔电处理器,如H系列、S系列、U系列与P系列等,同时预告Xe HPG架构、内建XeSS技术的Arc绘图处理器将出货。


处理器大厂AMD今年初在CES展发表笔电新款 Ryzen 6000 处理器,是在台积电6奈米制程搭配升级Zen 3+架构下,整合 AMD RDNA 2架构的GPU,较前一代处理速度提高1.3倍,游戏性能提升2倍,电池续航力达24小时。AMD预计2022年推出超过200款搭载Ryzen 6000笔电处理器产品;宏??、华硕、惠普、联想等公司也在今年的CES展发表首款搭载Ryzen 6000处理器的笔电产品。


除了前述面板与技术升级,也有厂商推出3D游戏笔电,比方今年的Computex展中,宏??就推出3D游戏笔电。事实上,宏??在去年就已打造创作者专用的裸视3D笔电,今年则是进一步将SpatialLabs技术导入电竞产品,不须使用特殊眼镜就能玩3D立体游戏。SpatialLabs技术融合眼部追踪、即时渲染系统及3D显示器等技术,今年扩大至电竞市场,推出Predator Helios 300 SpatialLabs Edition电竞笔电及SpatialLabs View系列显示器。不过,黄馨认为,游戏市场需要跟游戏软体开发商合作,未来是否可以透过AR、VR等技术打动电竞玩家,还有待观察。


结论

HP调查显示,51%的使用者花在PC上的时间比疫情发生前更多,尤其Z世代(65%)和游戏玩家(62%);有超过50%的使用者表示,没有PC就不可能完成工作、学习或娱乐。目前看来,Gaming游戏应该还是PC主力市场,HP个人系统业务总裁Alex Cho指出,PC游戏仍是最受欢迎的影像游戏之一,游戏玩家花费在周边设备的支出大约是传统PC使用者的13倍,显示Gaming市场仍有很大的成长空间。


Chromebook在数位学习风潮不辍及厂商积极开拓商用市场的助攻下,仍有一定的发展空间,後效可期。至於新兴的Creator是否能持续找出商品利基,打动创作者的心,与电竞、商用市场明显区隔,有赖品牌业者持续耕耘。


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