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兩岸IC設計的競合模式與未來生機
中國IC設計產業發展剖析(二)

【作者: 賴彥儒】   2002年07月05日 星期五

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去年世界經濟論壇發布全球競爭力報告,台灣的競爭力排名由2000年的第11名上升到第7名,其中的關鍵在於創新與科技競爭力,管理大師麥可‧波特指出,台灣的科技產業群聚造就了新的創新活動核心,而中國大陸雖具備經濟潛力,卻缺乏台灣的基礎架構與群聚效應;從台灣資訊產業最初的OEM演進到有能力ODM,到目前最具知識經濟特色的IC設計產業的興起,台灣正逐漸擺脫純粹代工島的角色定位,朝向更高階層的設計島邁進。



IC設計公司動態


中國大陸對於台灣IC設計業來說,意義在於其廣大的市場腹地角色,但是在技術層次上卻不可能為台灣扮演技術提昇的取經對象,因為前瞻技術的來源大都掌握在美國、日本以及歐洲國家手中,不過台灣IC設計業者可以以大陸為練兵的場所,畢竟中國大陸是迴避品牌與通路的最好溫床,因為大陸以當地品牌賣得最好,台灣IC設計業者可以與之合作開發手機、PDA等產品,畢竟大陸市場的廣大、通路的複雜、產品的廣度等等都與台灣市場不同,業者過去習慣的生產模式也可以藉此西進機會做出調整,直接面對市場,跨出台灣。



以下將從台灣IC設計公司(表一)中,在大陸的佈局策略較為明顯的廠商進行介紹,說明這些公司選擇的合作廠商,並檢視其利基與危機。




表一 前十大IC設計公司

















































































排名 公司 2001年營收(新台幣億元) 成長率(%) 主要產品
1 威盛 343 11.0 晶片組
2 聯發科 154 19.4 光儲存
3 瑞昱 73 35.2 網路
4 凌陽 66 4.8 消費性
5 揚智 54 74.2 晶片組/DVD
6 聯詠 42 0 消費性
7 義隆 36 -7.7 消費性
8 盛群 32 -29.9 消費性
9 晶豪 30 -30.2 記憶體
10 鈺創 27 -20.6 記憶體


資料來源:Source:工研院經資中心




宣傳攻勢


去年台灣IC設計公司第一名、擊敗英特爾(Intel)拿下全球晶片組霸主地位的威盛電子,打著「中國芯」、「只要有芯、就有希望」的中國人自製CPU民族旗幟,投入龐大的廣告行銷經費(包括去年投入超過2000萬元人民幣的燈箱廣告)。



為打響微處理器的知名度,威盛花下龐大宣傳費。從北京機場到中關村,處處可見威盛刊登巨幅廣告;此外,威盛更在北京、杭州、上海、南京等地的重點大學,請來搖滾歌手舉辦校園演唱會,建立品牌形象並招募人才。配合校園活動在大學生心目中打響威盛的名號,已經吸引超過200位大陸年輕學子加入威盛。該公司積極和大陸的聯想、長城、方正等電腦大廠合作,推出內含威盛微處理器與晶片組的低價電腦。



除了像威盛這種以廣告為行銷方式之外,揚智科技於今年4月開始,在上海、北京及深圳參加亞洲最大的積體電路及高檔元器件專業展會:第七屆國際積體電路研討會暨展覽會,並首度公開展示揚智最新全系列系統、周邊及DVD等多媒體產品線,進軍大陸多媒體市場企圖心強烈。



就近服務-聯發


聯發本著「追隨客戶腳步就近服務」的精神,在深圳成立30人的服務據點,協助客戶立即解決晶片組與系統不相容的問題,在全球的多媒體IC市場中,光是大陸一地便占得五成以上的市場需求,也因此大陸便成為多媒體IC廠商的兵家必爭之地,而深圳正是源興、建興、美隆等光碟機、DVD播放機系統廠商的聚集地。另一方面,聯發也借用代理商的經營觸角,將產品賣到武漢、上海、廣州等地的代理商,並給予合理的利潤,創造雙贏。



子公司策略


凌陽去年12月已在大陸成立上海凌陽科技,成為西進大陸消費性電子IC市場的首部曲,主要是為從事售後服務,以利開拓大陸市場。凌陽的5家大陸子公司,總投資金額7500萬美元,其中4家以投資為主的子公司持股比例達100%,上海凌陽科技的持股比例為92.59% ,短期將以支援逐漸向華東轉移的下游數位相機製造商等客戶為目標,目前有後勤技術支援、行銷與業務單位,中長期將考慮在當地設立IC軟體設計團隊,在大陸建置一批IC設計軟體研發好手,該公司去年推出極具競爭力的單晶片來電顯示(Caller ID)晶片,並成功打入大陸的電話答錄機、複讀機、語言學習機與數位錄音機等市場。



另一個子公司凌航科技將與中國大陸上市公司復旦微電子合作,以產品互補方式聯手進軍大陸行動電話SIM 卡市場,成為凌陽集團搶灘大陸通訊市場的前鋒;復旦看中凌航的技術,凌航則苦於不易攻入大陸市場,因此雙方正可互補。



盛群半導體也已在上海成立分公司,2001年4月開始運作,初期將以售後服務為主,在上海設立據點,主要是考量上海交通大學及復旦大學在IC設計方面很有潛力。總體來說,目前台灣IC設計公司赴大陸投資並不是只考量降低成本與低廉的研發人力(台商面臨外商的高薪資搶人成本節節升高),更重要的是貼近市場的脈動,透過當地的研發與行銷人才等資源,快速切進大陸龐大的IC市場。



另外,威盛董事長王雪紅以個人名義在上海浦東投資封裝測試廠,於2001年9月成立上海威宇科技測試封裝股份有限公司,威宇目前已經替威盛小量出貨,威盛對於大陸市場多面向的耕耘,從市場行銷、技術支援到研發團隊的成立,突顯威盛搶攻大陸市場志在必得的決心。



其他跨行業者


除了台灣的IC設計公司之外,身為台灣第一大自動櫃員機(ATM)廠商的三商電腦也積極與中國大陸的IC設計公司復旦微合作,目標鎖定大陸近14億人口的社保卡,三商電腦近年來從自動櫃員業務移轉到系統整合廠商(System Integration)的業務,2000年三商電腦在大陸首次投石問路,在北京成立「三商電腦公司」,資本額約新台幣1600萬元,員工有20多名,卻爭取到大陸前三大ATM廠商之一的國際商用機器(IBM)合作,由IBM負責行銷及硬體,三商電腦負責提供軟體及周邊設備。



2002年三商電腦看上復旦微電子的大陸市場影響力,復旦微因為有大陸官方的重點保護,又兼具「樣板企業」的功能,很多大陸官方的標案就指名一定要復旦微承包才可以,可見復旦微在大陸的影響力與地位,目前雙方先從IC卡以及所謂的RFID(Radio Frequency Identification ,電子感應卡)的部分先行合作,由復旦微負責接單、三商電腦負責後端的系統整合。



由於RFID在中國大陸的應用廣泛:包括身分證、駕照、學生證、畢業證書、工作證等等,以及各種貨品的防偽標籤都需要RFID,上述任何一項的市場都高達1億片的量,市場爆發力驚人,加上延伸出的系統整合以及相關的讀卡機與軟體,是很大的商機所在。



兩岸IC設計的競合


雖然以目前中國大陸的IC代工及技術水準,和台灣仍很大的落差,但中國大陸的IC設計實力,尤其是消費性IC領域,已在國際市場對台灣廠商造成威脅,近年來台灣多項應用在玩具、遙控器及家用電話等消費性IC產品,因面臨中國大陸IC廠的削價競爭而被迫放棄部分產品線,這些廠商除盛群外,還包括華邦、義隆、凌陽等消費性IC大廠。



台灣廠商危機


目前中國大陸已具備解析台灣消費性IC的實力,這類產品多屬於邏輯性IC,中國大陸的IC廠將它放大後再予以抄襲,即使侵犯到台灣廠商的專利,卻很難對其展開控訴,因為這些廠商多半是國營大廠。



台灣IC設計廠遭遇中國大陸的IC廠競爭,主要來自上海華晶、華虹及上海先進和貝嶺等具備晶圓廠的IC廠競爭,國內相關消費性IC廠基於利潤考量,紛紛轉向高附加價值的領域,如開發內嵌記憶體的MCU,提升消費性產品的功能,如互動性玩具、具抗雜訊的汽車遙控器及家用電器產品等產品,因這些產品仍需搭配部分軟體及程式控制,即使設計電路利用放大再抄襲,內部所具備的程式及軟體卻不易被剽竊,是台灣IC廠商還能繼續維持成長及提升獲利的主要關鍵。



結語


台灣設計業產值位居全球第二大地位,以成本管理和技術追趕快速為主要優勢,但未來面臨的挑戰包括全球PC市場成長趨緩,以及面臨低階設計遭遇中國大陸等的競爭,因此台灣需加緊朝往通訊和高階系統單晶片SOC設計轉型。



台灣IC設計業者擁有豐富的IC設計經驗,加上優異的市場掌握能力以及強大的商品化速度,台灣有技術、大陸有市場,尤其台灣IC設計有多項產品是世界第一,並且擁有成功應付國際廠商法律訴訟的經驗,台灣與大陸兩岸的IC設計業合作,台灣可以陸續將低階設計釋出到大陸,利用兩岸高低階分工、善用大陸當地軟體以及複雜度低的後段設計服務人才;大陸積極培養IC設計人才,未來加上大批的海外留學生國到中國大陸投入IC設計領域,中國大陸IC設計的實力仍不容忽視,加上中國大陸擁有足夠大的內需市場,因此,長期來說台灣的IC設計廠商宜密切注意對岸的產業發展,及時在中國大陸進行布局;兩岸IC設計業者可以一起定義廣大的大陸市場產品規格以及開發數位消費性產品(大陸手機市場世界第一、資訊市場世界第三),開創出屬於中國人的一片天。



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