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網住LCD驅動IC發展契機——積極構建完整產業體系
 

【作者: 陳茂成】   2000年06月01日 星期四

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古訓有云:「工欲善其事,必先利其器」,亡羊補牢,臨淵修罟,皆於事無補,必也如孫子兵法所云:「勿恃敵之不來,恃吾有以待之」;話雖如此說,然鑑乎台灣產業發展史,能如此掌握先機者不多,也許是民族性使然,若非到燃眉之急,決不會有積極動作覓尋克服之道,LCD驅動IC的發展只是眾多產業商機之一。能否掌握得到,仍有賴國內業者從宏觀的市場供需、競爭廠商動向及國內發展條件等方面來思索切入時機與發展策略,方能創造全面性的有利發展地位。


總體產業發展背景分析

市場需求持續擴大

在筆記型電腦及液晶監視器市場規模持續擴大,及全球行動電話出貨出乎意料之外的暢旺,估計1999年產量達2.8億支,2005年更將超過10億支,雖然它屬於STN型產品,但在需求不斷擴大的誘因下,加上日韓相繼退出,國內廠商擴產及投資動作非常積極,目前台灣雖只有4條單色STN面板生產線,但估計至2000年底可增加到15條以上,並逐步向彩色領域邁進。


至於大型TFT-LCD更是大家矚目的焦點,因為單是台灣一隅,在1998年至2002年間總投資額將超過3000億台幣,而日韓也紛紛投入30億美元以上在大型TFT-LCD面板的擴產及第四代生產設備的投資,因此2000年以後LCD驅動IC需求持需擴大,將是可預見的,如(圖一)所示,1999年TFT型和TN/STN型驅動IC市場需求量分別約3.6億及3.2億顆,但至2003年將擴增為9.1億及10.4億顆,年複合成長率分別達25.6%及34.0%,但在市場值的成長方面,在彩色STN面板需求陸續擴大的情況下,估計2003年支市場規模可望接近30億美元,遠超過TFT型的20億美元,成為LCD驅動IC的市場新寵。



《圖一 全球LCD驅動IC市場需求趨勢》
《圖一 全球LCD驅動IC市場需求趨勢》

廠商擴產集中TFT型驅動IC

由於LCD驅動IC的製造層面,牽涉到高壓高頻的設計及製程技術,甚至於TAB、COG及COF等構裝技術的搭配,在1999年仍集中在日韓少數廠商手中,而其中除日本TI為100%外賣外,其他廠商幾乎都部份自用(如Sharp、NEC、Hitachi、三星…),本身就是LCD製造廠商,因此除非自用充裕,才會考慮外售;以TFT型產品而言,在1999年Q4各廠商在外售市場佔有率,日本TI以29%居冠,其次分別是NEC(23%)、MEC(16%)及Hitachi(14%),至於外售比重大約都在50%~60%左右。


在意識到此波大型TFT-LCD擴產效應,將對LCD驅動IC的供需失衡造成衝擊後,絕大多數現有的LCD驅動IC製造廠商,紛紛展開擴產動作,其中尤以日本TI及NEC最為積極,平均擴充幅度達1.5倍;至於其他廠商也都有2~3成的成長幅度,基本上還是以滿足內用及相關客戶為主,畢竟在相容不是很高的情況下,TFT型用LCD驅動IC仍難達到普及階段,因此擴展驅動IC的應用市場,反而不是這類廠商擴產的主要目的。


供需失衡現象、短期難解

在需求不斷擴大,而廠商擴產動作亦非常積極的情況下,相信大部分關懷該產業的人士都會想知道未來的供需趨勢為何?就以TFT型驅動IC來看,市場動向幾乎是大家目光的焦點,其供需趨勢如(圖二)所示,由於廠商規劃產能的實際出貨率約只有九成左右,因此在廠商未擴產前,1999年Q4即可明顯看出市場供需已趨飽和,而2000年在廠商積極擴充TFT型驅動IC產能的效應下,不足的現象將獲紓解,然而在全球六吋晶圓廠有限的情況下,單就現有廠商出貨情形來看,若沒有新廠商加入的情況下,至2001年以後TFT型驅動IC仍將出現供不應求的現象。



《圖二 TFT型LCD驅動IC供需趨勢分析》
《圖二 TFT型LCD驅動IC供需趨勢分析》

另一方面,TN/STN型驅動IC在廠商把目標移轉到TFT型產品生產後,其相關驅動IC在2000年初即頻傳缺貨,尤其是手機用的LCD驅動IC,由於產品標準化及相容性程度高,廠商委外代工生產的意願高,雖然如此,還是造成部份LCD模組業者因驅動IC缺貨而大吐苦水,而有心投入開發的設計業業者,卻也因為半導體廠代工產能滿載,致英雄無用武之地,相信此現象至2000年仍將持續。


因此總體而言,1999年LCD驅動IC供需失衡只是略顯端倪而已,2000年TFT型驅動IC在廠商積極擴產的情況下,供貨應仍無慮。但TN/STN型缺貨情形在IC廠產能短期仍難釋出的情況下,前半年仍將持續,但長期來看,預估至2001年以後,廠商必須更積極的面對這個問題,因為它將會是全面性的供需問題,也許利用現有八吋晶圓廠來開發0.35um的高壓高頻製程,或可稍解燃眉之急。


國內發展現況與機會

台灣即將成為全球LCD生產重鎮

據統計我國在1999年TN/STN及TFT的產值雖然只有134億元及130.8億元,在全球的佔有率也分別只有12%及3.5%,但估計至2002年TN/STN的產值可望達到260億元,市場佔有率也將提昇到20%以上,至於TFT型的產品在廠商陸續進入全產能後,產值可望達到1822億元,佔全球比重接近三成左右,離挑日超韓的目標應是指日可待,因此2000年以後,台灣應有機會在LCD產業發展成為繼半導體代工之後,成為全球生產重鎮。


然而遺憾的是,在我國逐漸邁入LCD產品生產大國的同時,相關重要零組件驅動IC卻完全倚賴進口,尤其是大型TFT-LCD用之IC,更是倚日甚深,雖有部份廠商(如瀚宇彩晶和聯友光電)擁有IC製造相關支援體系,然而在進入量產過程中,仍然不敢輕易嚐試自行開發的驅動IC,畢竟幾百億的投資風險仍然不可能為區區一顆驅動IC,而延誤商機,不過這畢竟只能短期因應,長期而言,驅動IC自主問題依然是業界所必須面臨的課題,不然在廠商擴產迅速的情況下,難保他日面臨因驅動IC供貨不足,而無法開工的窘境。


就以TFT-LCD來說,1999年國內驅動IC需求雖然只有680萬顆,市場規模亦只有7.14億元,但至2001年可望增加到1.05億顆,市場規模接近130億元,如(圖三)所示。至於STN型用驅動IC,保守估計至2001年也有超過40億元以上的規模,都是值得國內號稱全球坐四望三的IC廠商投入挖掘的商機。



《圖三 我國TFT型LCD驅動IC市場需求展望》
《圖三 我國TFT型LCD驅動IC市場需求展望》

尚待加強的國內驅動IC產業發展結構

就產業發展及市場需求面來看,台灣實在具備有充分的條件在現有半導體產業基礎上來發展LCD所需要的驅動IC,如(圖四)所示,目前已有十幾家Design House相繼投入LCD驅動IC開發的行列,但也只有像華邦和聯詠等少數廠商,因同時擁有IC Fab和TFT-LCD的關係企業,而在TFT型驅動IC開發上搶得先機外,絕大部分都是以STN型為主。



《圖四 我國LCD驅動IC產業結構現況》
《圖四 我國LCD驅動IC產業結構現況》

在IC Fab方面,國內擁有六吋晶圓廠的廠商,也都紛紛開發LCD驅動IC所需的高壓製程,來因應日益高漲的製造需求,其中茂矽更是積極轉型為專業LCD驅動IC代工廠為目標,並爭取到國外大廠(如Sharp)產品的代工機會,其他如Bumping、ILB封裝及測試技術,國內業者也紛紛投入卡位,陸續有頎邦、慎立、福葆、南茂、矽品、飛訊…等廠商投入。


最後,在整體製作上與一般IC產品最大差異是LCD驅動IC除少部份用COG(Chip On Glass)技術外,絕大部分都是TCP的封裝型態,其中TAB卷帶的製作,可說是國內最欠缺的一環,雖早期有楠梓電自Motolora引進技術,然而多年來並未再擴大生產規模及提昇技術,加上卷帶製作所需材料,完全倚賴日本進口,因此一般廠商投入意願不高,然而就驅動IC成本結構來看,TAB卷帶的製作成本約佔一半左右的材料成本,雖然請日本廠商加工再送回台灣作ILB封裝是目前少量製作時的可行之道,但長期而言仍有賴國內業者積極培養製作實力,方能構建完整的LCD驅動IC產業生產體系,強化台灣在LCD製造方面的競爭實力。


網住商機、義不容〝遲〞

機會是留給有心爭取的人的,誠如孫子兵法所云:「勿恃敵之不來,恃吾有以待之」;綜合以上市場趨勢及廠商動向分析,我們不難了解,自1999年Q4以後,LCD驅動IC供需失衡現象確實存在,而大部分驅動IC製造廠商都把目光移轉到TFT型驅動IC的生產方面,因而間接造成TN/STN型驅動IC缺貨,也是不爭的事實。雖然海外大廠紛紛把產能移到台灣尋求代工,但在代工廠產能滿載的情況下,現有廠商的擴產出貨仍是有限,因此LCD驅動IC缺貨的現象短期內TFT型或可稍獲紓解。


長期而言,除非新廠商加入或挪出部份八吋晶圓廠產能,並積極開發0.35um高壓高頻製程,以因應未來需求,而這正是我國的發展機會所在;因此在國內業者紛紛投入TN/STN型驅動IC的開發與積極構建完整產業架構的同時,不仿多留意行動電話彩色化及TFT型相關驅動IC技術之發展,並在2001年以後積極導入市場,憑藉國人優越的整合生產製造能力,結合國內自主性的需要,必能在未來LCD驅動IC搶得一片商機,然〝勢〞不宜〝遲〞。(本文作者目前任職工研院電子所ITIS產業分析師)


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