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TrendForce:2019第四季量增抵销价跌影响 DRAM产值持平
 

【CTIMES/SmartAuto 报导】   2020年02月18日 星期二

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根据TrendForce记忆体储存研究(DRAMeXchange)调查显示,经过2019年近三个季度的调整,各终端产品的DRAM库存在第四季普遍回归正常水准,加上2020年DRAM供给增幅有限,采购端开始提前拉货。因此,即便在2019年第三季的高基期下,第四季DRAM供应商的销售位元出货量(sales bit)仍上升,由於量增结果,抵销整体平均报价的下跌,使得第四季DRAM营收仅小幅下滑1.5%,与上季约略持平。

展??2020年第一季,采购端的备货意愿明显,带动PC DRAM、伺服器DRAM合约价格反转向上。不过在整体出货表现方面,第一季适逢亚洲年节假期,本就为传统淡季,三大DRAM原厂皆预期第一季出货量将较前一季衰退。

观察各厂2019年第四季营收表现,三星因伺服器端的出货成长略低於同业,销售位元出货量仅成长2-3%,加上报价下跌,营收衰退5%,来到67.6亿美元。SK海力士的销售位元成长达8%左右,尽管报价下跌,第四季营收来到45.4亿美元,较上季增加2.9%。美光销售位元出货成长近10%,营收为34.7亿美元,较上季上升2.1%。

在原厂获利能力方面,由於2019年第四季价格较前季下滑7-8%,除三星以外,DRAM供应商的营业利益率普遍呈现衰退。三星除了1Ynm逐渐放量所带来的成本优势(cost reduction),亦受惠於1Xnm伺服器产品认列费用回补,营业利益率由第三季的33%上升至36%。SK海力士则由於1Ynm产品仍在初始放量阶段,良率较低导致成本受到拖累,营业利益率由24%持续下滑至19%,跌幅为三大厂中最大。美光本次财报季区间(9月至11月)的报价跌幅约略等同於韩系厂商(财报季区间为10月至12月),营业利益率从上季度的24%下跌至20%。

展??2020年第一季,报价反转向上将有机会改善原厂获利能力,不过由於价格仅小幅上扬,原厂获利上升的幅度仍有限。

由技术面观察,2020年三星Line 13的DRAM产能将缓步转换至生产影像感测器(CMOS image sensor),不过平泽二厂将於下半年启动量产,以弥补Line 13的投片下滑,同时导入1Znm的量产。整体而言,今年三星总投片量变化不大,1Znm的比重也不会太高,维持审慎增加产出的态度。

SK海力士今年除了将持续将M10的DRAM投片挪移至生产影像感测器外,同时将增加M14的产出。至於中国无锡的两座新厂,受到中美贸易战以及新冠肺炎(COVID-19)疫情的影响,投片规划倾向保守,今年规划以转换至1Ynm为主。美光方面,台湾美光记忆体(原瑞晶)已全数以1Xnm做生产,下一目标将跳过1Ynm直接以1Znm生产;而台湾美光晶圆科技(原华亚科)已有过半比例导入1Xnm,1Ynm占比则约三成。

台系厂商部分,南亚科因2019年第三季基期较高,使得第四季出货量呈现衰退,加上报价走跌,其营收较前一季减少9.3%。不过南亚科预期今年第一季出货量及报价都将呈现季成长,可??带动营收及获利表现反转向上。华邦第四季受到25nm新产品出货状况不如预期,加上报价下跌影响,DRAM营收衰退9.8%。至於力晶科技,第四季受到影像感测器客户需求强劲影响,压缩到DRAM产出,连带使得营收下跌约两成(营收计算主要为力晶本身生产之标准型DRAM产品,不包含DRAM代工业务)。

關鍵字: DRAM  trendforce 
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