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TrendForce:單價續揚 DRAM第一季營收季增5.4%再創新高
 

【CTIMES/SmartAuto 報導】   2018年05月14日 星期一

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根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示,2018年第一季的DRAM價格走勢,除了繪圖用記憶體(graphic DRAM)受惠於基期較低以及虛擬挖礦(cryptocurrency)需求的增溫,帶動價格有15%顯著上漲外,其餘各應用別的記憶體在第一季約有3-6%不等的季漲幅,今年第一季全球DRAM總營收較2017年第四季成長5.4%,再創新高。

DRAMeXchange資深研究協理吳雅婷指出,觀察第二季價格走勢,PC-OEM廠已陸續議定第二季合約價格。就一線大廠訂價來看,均價已來到34美元,較上一季平均漲幅約達3%。從市場面來觀察,由於伺服器需求較佳、毛利高、獲利空間較大,一線DRAM大廠持續將產能轉往伺服器記憶體,加上全球DRAM產能將於年底才會逐漸開出,使得標準型記憶仍維持價格上揚格局。

觀察全球DRAM大廠營收表現,三星依然穩坐DRAM產業的龍頭,第一季營收再度創下歷史新高,達103.6億美元,較上季成長2.9%;SK海力士第一季營收達64.3億美元,較前季成長2.2%,兩大韓廠第一季的出貨量受到手機需求疲弱影響皆略有下滑,營收市占率分別為44.9%與27.9%,合計約73%,較前一季度微幅下降。

美光集團仍舊維持第三,不過美光在報價上相對積極,今年上半年持續扮演市場中的價格領導者(price leader),價格上漲幅度高於其他兩家韓廠,第一季價格上揚幅度超過10%,帶動營收達52.1億美元,季增14.3%,市占率較前一季提升約2個百分點,來到22.6%。

從營益率表現來看,三星第一季營業利益率再創歷史新高,由64%提升至69%;SK海力士亦從第四季的59%再提升至61%,兩家韓廠營業利益率雙雙突破6成;美光則從53%再度拉升至58%。展望第二季,受惠於DRAM價格持續上漲與製程轉進強化成本效益,三大廠在營收表現上可望再創新猷,各家獲利率亦可望進一步提升。不過,以三星為例,其營業利益率高達69%意味著毛利率已突破8成水位,顯示DRAM原廠獲利能力已遠高於買方能接受的程度,報價上揚幅度可能將趨緩。

觀察技術面,三星今年的目標除了維持18nm製程高產出占比(約5-6成),即將投入的平澤廠二樓DRAM產能,也將往下一代16nm製程轉進。至於SK海力士,已於去年底開始導入18nm的生產,然進入1Xnm世代製程難度高、轉換不易,SK海力士目前仍致力於提升其18nm的良率,其擴廠計畫則維持不變,中國無錫新建的第二座12 吋廠仍照進度今年底前完工,最快要到2019上半年才會開始貢獻產出。而美光方面,台灣美光記憶體(原瑞晶) 17nm已完成100%轉換,台灣美光晶圓科技(原華亞科)則於第二季開始進行20nm往17nm的轉換,預計今年底將可望有半數產能轉往17nm生產。

台系廠商部分,南亞科受到轉進20nm帶來明顯的位元成長,加上價格持續走揚,第一季營收較前一季大幅成長15.1%。20nm的成本效益更帶動營業利益率提升至44.3%,較上季成長5個百分點。展望未來,南亞科在20nm良率將繼續向上,透過產品組合持續優化的帶動,獲利表現將可望進一步提升。

力晶科技方面,除了替晶豪科、愛普等IC設計業者代工生意成長外,力晶本身DRAM事業的產品報價亦上揚,帶動DRAM營收較上季成長8.2%;華邦方面DRAM營收則約略持平,季成長1.2%,主要為利基型記憶體報價成長幅度較小所致。

關鍵字: DRAM  trendforce 
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