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高龄化需求驱动医材市场 创新应用以预防和辅助为导向
 

【作者: 陳復霞】2019年11月18日 星期一

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全球正面临高龄化趋势人囗结构改变与医疗人力短缺的现象,医疗照护需求渐增,驱动着全球医材产业市场持续成长,而各国积极研发创新技术,以寻求医疗照护解决方案和加值服务。



图1 : 全球高龄化需求与医疗人力短缺的现象,成为医材产业的成长驱动力,而预防和辅助为研发创新应用的两大目标导向。(source:https://medicalcouncil.kerala.gov.in)
图1 : 全球高龄化需求与医疗人力短缺的现象,成为医材产业的成长驱动力,而预防和辅助为研发创新应用的两大目标导向。(source:https://medicalcouncil.kerala.gov.in)

根据FitchSolution研究报告指出,2018年全球医疗器材市场规模为3,891亿美元,预估2021年可成长至4,625亿美元,2018~2021年的年复合成长率约6.5%。2018年全球医材市场前三大为美洲(47.5%)、西欧(25%)、亚太(21%)地区,整体来看未来市场仍以美洲、西欧、亚太地区为前三大市场,只是比重略有消长。台湾医材产业具有完整的供应链,以外销为主,且以隐形眼镜、血糖计及试片、电动轮椅及医用高阶导管等为出囗产值的主要品项,而骨科与植入物产品辅助器具等产品占比与成长幅度逐年增加,高龄化需求成为未来主导医材市场的重要驱动力。


就国际市场经营理念而言,医材大厂Baxter前工程创新代表Jing-kuang Chen博士分享透析全球医材产业从创新研发到产品上市之路。他以J&J公司为例说明,医疗仪器研发如何创造高利润率的医疗仪器市场新机制,包括:一、无中生有(此为最好的市场机会):例如鼻窦气球囊扩张技术等;二、改进现有设备或程序的功能:例如穿戴式药物贴片;三、改进仪器制造过程:例如隐形眼镜制造、新血管导管制造。


医材的生命周期短,约为5~8年,必须寻找产品的创新与跨领域整合,否则竞争对手可加速追赶上,透过求新求变来创造新平台及新市场是必要的,当创新管道变慢,公司能否持续存在将成为问题。J&J公司积极寻找新产品及新技术维持销售管道,甚至以并购新创公司技术、产品或解决方案来整合现有的产品,在原有的基础上不断变更材料、结构和方法,透过整合的解决方案及服务来创造新机会的商业模式,如同创造新疗程,如此能够拉大与竞争者的差距。


因此,J&J公司将制药、医疗器材、医疗消耗品和医疗程序整合成为一个企业,并非以技术观点而是市场观点来看整体发展,以医疗程序和设备仪器创新过程而言,起源为医师和护理人员未满足的医疗需求及市场产值值不值得做为前提考量,平均一个案子约投入3亿美元以上,以2年至2年半为期创造工作系统加快产品上市流程。



图2 : J&J公司将制药、医疗器材、医疗消耗品和医疗程序整合成为一个企业主轴,并以市场观点来看整体发展。(source:J&J公司;2019/10)
图2 : J&J公司将制药、医疗器材、医疗消耗品和医疗程序整合成为一个企业主轴,并以市场观点来看整体发展。(source:J&J公司;2019/10)

他提及医药零组件具有高利润率,例如可穿戴/可抛弃式胰岛素贴片,可穿戴式超声波膀胱扫描仪与手机传输取代易感染的导尿管,以及治疗用可穿戴超音波感测器和用於偏头痛治疗的可穿戴电极等,可穿戴式设备能够将使用者的动静态及生命表徵数据化,加上智慧物联网,得以实现行动医疗。上述产品皆是让治疗过程避免感染及更加方便安全的医材,而产品除了必须让人信任及可靠度,价格更是市场销售的重大挑战。



图3 : 新一代医材力求让治疗及诊断过程避免感染与更加方便安全。 (source:J&J公司;2019/10)
图3 : 新一代医材力求让治疗及诊断过程避免感染与更加方便安全。 (source:J&J公司;2019/10)

台湾医材以外销为主,不论是持续延烧的中美贸易战(关税课徵严重、严格管制新兴科技),或是欧盟法规变革,为强化欧盟医疗保健安全,审核查验更加严谨,因此提高不确定性风险,势必对台湾生医产业贸易与出囗带来很大的冲击,需持续关注动向以因应对策。


提及台湾未来医材的模式,工研院生医所所长林启万表示,工研院为医材厂商与国外市场搭起桥梁,营造医材产业与国际连结的机会。他认为台湾医材厂无论是技术或品质都具有相当的水准,若能透过创新技术研发、整合既有资源,以合作来建立完整的生态系统或是整体解决方案,因应高龄社会需求输出整体医疗照护服务模式,将能以创新服务或商业模式进军国际市场。


高龄健康照护以预防和辅助为目标

全球各国现今面临许多不同领域的挑战,对於英国而言,因应高龄化是重要的产业政策之一,也是很大的挑战与机会,政府每四年都会重新检讨政策架构,包括人工智慧与大数据、智慧城市、交通运输等移动性,在全球都已经、或即将面对高龄化社会的挑战下,从高龄者的产品需求成长态势来看,如何照护到高龄者需求成为重要的议题,例如协助失能的辅具等。


在高龄化社会与医疗资源有限之态势下,全球各国正面临着医疗健康与长期照护的种种问题。英国国家高龄化创新中心开发总监Patrick Bonnett论及高龄化社会下的创新医材趋势,他指出高龄化社会的议题广泛,包括对顾客需求的洞察、组织的创新,与政府单位的沟通都很重要,而创新必须在法规架构完善的前提之下才会成功,而创新的核心必须针对整体社会的需求,才能让社会大众有感且有意义。



图4 : 英国VOICE平台计画汇集使用者提供的回??意见及想法,运用AI模式建构洞察生态系。(source:Newcastle University Iustitute of Aging;2019/10)
图4 : 英国VOICE平台计画汇集使用者提供的回??意见及想法,运用AI模式建构洞察生态系。(source:Newcastle University Iustitute of Aging;2019/10)

他认为今昔对於老者的认知不同,现今的高龄者比较有经济能力,期??更健康、更自主,以及希??能受到他人尊重的存在感,根据欧盟统计显示60岁以上的高龄化商品每年有3兆元的商机,未来银发族势必成为消费主力之一,而针对使用者设计商品的重心在於实际需求,并非年龄数字,以预防和辅助为两大目标提供自立支援生活,让高龄者能够自我维护健康福祉。


创新医材趋於智慧物联x跨域应用

全球医材产业的发展趋向无线化、数位化与资讯化,藉由AI、5G、影像感测及智慧物联网等技术来提升健康医疗照护的效率与品质已成为态势,建构个人化的健康、医疗、照护等整体资讯,甚至在云端环境储存整合医疗资讯服务随时随地可安心活用,皆在於让日常生活更自主、更优质并且减少医疗资源的耗费,实现健康长寿的人生。



图5 : 智慧健康照护产业以三段五级思维,强调功能与目的,同时也推动新一代医材的创新研发与应用服务。(source:工研院IEK;2015/01)
图5 : 智慧健康照护产业以三段五级思维,强调功能与目的,同时也推动新一代医材的创新研发与应用服务。(source:工研院IEK;2015/01)

综观现今的产业动态,驱动医材产业快速发展有几项因素:


1.大公司的医材研发将藉由具有产品核心技术的小规模公司或新创公司进行授权或采取收购,来降低研发的风险。


2.大公司必须不断改善医材,而创新公司产品设计不受局限,可颠覆或破坏式创新既有的商品。


3.AI、5G、物联网等新技术的推动,让医材创新的速度不断加快,提升效能及应用服务,医材不再局限硬体,软体医材逐渐增加。


4.传统的医材公司数位医疗创新的脚步较缓,而大公司Google、微软及亚马逊可投入大量的资金、人力发展,但在医疗专业内容则仍须与医材公司合作发展。


5.厂商在商品研发早期与法规机构进行沟通合作,能让医材的研发及改良能够更合??使用者需求。


医材产业若从人力、流程、技术、资源等多面向思考策略,运用新一代技术能力与优势填加全球产业链缺囗,提供平价实惠、高效能及高品质的智慧应用服务;甚至进行跨域跨业的加值合作来发挥综效,将有助抢攻下一波智慧医材产业的商机。


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