由于全球景气在2000年第三季急转直下,使得许多电子产品的成长不如预期,但数字相机在降价之趋势下,市场规模大幅超出原先预期。根据In-stat与MIC的数据显示,2000年全球数字相机销售量高达1,210万台,较1999成长73%,而预估2001年亦将有1,880万台的规模,成长率高达55%。如此高之成长率,在景气一片低迷的电子产业中,着实交出了一张漂亮的成绩单。如(图一)。
由于看好数字相机未来之发展,国内不少厂商纷纷投入生产的行列,使得台湾在产量及产值上都有大幅的成长。由于国际大厂中低阶机种代工订单大量释出,根据Lyra Research与IEK的数据显示,我国2000年数字相机产量达380万台,较1999年成长153%,并占全球出货之34%,产值亦有424百万美元,较1999年成长95%。而由于全球数字相机市场需求仍持续成长,预估我国出货量在全球占有率将会继续攀升。如(图二)。
全球厂商竞争激烈
在高度成长的魅力下,数字相机产业吸引全球众多厂商投入竞争,各国际大厂为提高本身的市场占有率,除了持续推出更高画素之产品外,降低售价也成为刺激买气的重要手段。故竞逐者众造成产品生命周期短,以及价格下降速度快,便为数字相机产业的重要特征。
由于日本投入数字相机研发甚早,加上拥有CCD影像传感器、LCD显示屏、镜头等关键零组件的掌控能力,使得日本在数字相机的发展上,一直居于领导地位。而随着数字相机价格持续下滑,为降低生产成本以维持获利,并配合市场需求成长而扩充产能,日本大厂纷纷改变过去仅在日本本地生产数字相机的经营模式,增加海外生产计划,赴大陆、东南亚等人工低廉的地区设置生产据点已成为趋势。
代工为台湾主要商机
台湾在数字相机发展的过程中,由于品牌知名度与营销通路之力量太薄弱,厂商在自有品牌之策略下,市场规模将相当有限,故目前台湾数字相机厂商业务型态仍以代工为主,自有品牌比率不高。2000 年下半OEM/ODM比重高达9 成以上,且以百万画素以下之产品为出货主力。代工客户包含Agfa、Epson、Kodak、Konica、Minolta、Polaroid、HP、Casio等,面对国际上主要代工竞争厂商有Sanyo、Fujifilm与Chinon等。
关键零组件仍仰赖进口
数字相机之关键零组件包括影像传感器、镜头、LCD显示屏、芯片组等,其中影像传感器可分为CCD与CMOS两种,镜头亦分为固定镜头与变焦镜头。国内除CCD影像传感器与变焦镜头外,其他关键零组件国内均有厂商有能力供应,但此仅于百万画素以下的低阶产品,面对百万画素以上之数字相机,关键零组件目前仍须仰赖国外进口。
台湾数字相机厂商之隐忧
2000年我国数字相机产业虽然呈现相当亮丽的表现,但未来发展仍具有一些隐忧。首先,数字相机为一涵盖光学、电子与精密机械的电子产品,高阶机种之技术障碍高,加上产品生命周期短,厂商需投入相当的研发经费与时间,方能在技术与量产上获致成果,故国内发展至今,真正有能力接获高阶产品订单并顺利出货的厂商并不多见。其次,纵使接获代工订单,但面临全球大厂激烈竞争而难以获利的情况下,势必压低代工价格,使得台湾厂商获利空间亦遭压缩。最后加上关键零组件如CCD影像传感器,以及变焦镜头等皆须仰赖国外进口,故厂商毛利率普遍偏低(约7-8%左右),目前国内数字相机业者实际有获利者仍为少数。如(图三)。
未来观察重点
由于全球数字相机市场竞争日趋白热化,业者纷纷降价以求刺激买气,国际大厂在成本的压力下,中低阶产品逐渐交由代工厂生产,且订单大部分落在日本代工厂如Sanyo、Fujifilm等的手中。
以台湾的处境来看,若欲在数字相机市场上获利,唯有扩大市场占有率,以发挥规模经济之优势。台湾OEM/ODM比重高达9成,分析订单来源,多以欧美知名计算机品牌及区域性品牌居多,日商订单也是不见于销售排名的厂商。台湾若要扩大生产规模,应以承接日本一线厂商的代工订单为最主要的目摽,故未来台湾数字相机产业是否能大幅成长,观察重点将为日本是否会释出大量代工订单给台湾。但就现阶段发展来看,许多日商纷纷扩充产能,不少业者甚至已至大陆或东南亚设厂生产,故短期内接获日本一线厂商订单的机率不大,但面对市场日益扩大,且价格下滑迅速,未来日本是否会在成本的压力下释出代工订单,为台湾厂商需持续注意的。如(图四)。