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2015电子产业7大关键趋势
今年最该知道的科技大势

【作者: 王岫晨】2015年01月12日 星期一

浏览人次:【14946】

2015年,一场由物联网领头的革命将要展开。

CTIMES也为您严选出今年度​​的七大科技趋势。

让你在茫茫资讯大海中,不再迷失方向!


刊头
刊头


在各大研究机构的2015年度预测与展望报告中,尽管依据各机构不同的调查方向,在报告的结论上稍有出入,但物联网却都是不变的关键趋势。我们可以预期的是,一场由物联网所带起的科技革命即将在2015年展开。


当然,除了物联网之外,许多成熟的技术也都将在新的一年当中大显身手。例如4G通讯的进一步普及、3D列印回归功能导向​​、5G议题的发酵、行动显示全面4K化等。也因此,CTIMES为各位读者严选出2015年最该知道的七大半导体产业趋势,让你在茫茫的资讯大海中,不再失去方向。



图一
图一

1.物联网战火正式引燃

经过多年的市场宣导,以及政府相关政策的实施,物联网应用可望于2015年开始,从实验阶段正式进入实践阶段,而预期制造、交通、运输与医疗等产业,也将成为物联网发展的关键第一步。在制造业方面,由于上下游产业链相关业者积极投入,加上政府相关政策的推动,使得智慧制造的成长力道最为强劲。此外,智慧政府、智慧交通与智慧医疗等领域,也将会成为2015年物联网发展的新亮点。


事实上,物联网(IoT)已成为推动企业转型背后一股强大力量,所有产业甚至社会各领域都将感受到它具破坏的影响力。这是一场由云端、​​行动、社群与资讯等『力量的连结』(Nexus of Forces)所发起,其后又因物联网兴起而推动的数位变迁,将对许多既有的商业模式形成威胁,业者别无选择只能追随这股物联网热潮,跟先前遭遇IT商品化趋势的状况一样。


以产业别区分,制造业、公共事业与运输业将是2015年使用物联网的前三大垂直产业,总计使用7.36亿个连网物件,这波垂直市场应用需求将于2015年明显浮现。若是从产品服务种类来看,预估顾问咨询服务、分析方案、平台与装置等四个领域将成为成长亮点。


而市场皆普遍认定物联网将是接续手持式装置,带领半导体产业主要快速成长的动能。目前半导体业大都认同这样的观点,也看好未来的爆发性,透过通讯技术、网通运算和云端服务,预估物联网商机可望于3到5年内萌芽,成为下一个新蓝海。



图二
图二

2. 5G话题持续发烧

5G无线通讯掀起一股热潮,未来发展动向倍受关注。根据ITU研究组报告指出,2020年全球平均业务量将是2011年的40~80倍,国际行动通讯系统(IMT)的ITU 5D工作小组(ITU-R WP5D)则预测全球频宽总需求量将达1,340 MHz ~ 1,960 MHz,为因应未来暴增的联网需求,全球科技大厂与研究组织已着手第五代通讯技术(5G)研发,目前布局仍以技术演进为主轴,其中包含小型基地台( Small Cell)、装置对装置(D2D)、中继及交递等。


基本上,目前4G的定义是基地台对固定装置的传输率达1Gbps(指整个基地台的服务能力,若有2个与2个以上的装置,1Gbps传输率就会因资源分配而减少),对行动装置的传输率达100Mbps,能达此水准一律能称为4G,LTE必须到Category 4之后的速率才满足。虽然说能满足要求的即算4G,但大体还是以GSM→WCDMA→LTE为主轴。


而所谓的5G,目前仍在技术摸索、研拟、提案中,现阶段的目标是将传输率提升到10Gbps以上,为达此要求,各研究机构与网路设备厂、电信营运商,均在进行各种尝试,但大体已有一些技术共识。为了达到高传输率,5G期望使用更高的频段位置,一般认为将达30GHz以上。此外,天线数也必须增加,仅以MIMO、eMIMO来形容已经不足够,新称呼为Massive MIMO,也就是使用大量数目的天线,收发天线数愈多,意味着传输率愈高。同时,5G也希望减少传输延迟,希望将延迟时间限缩在1mS(毫秒)内,且要能支援物联网(IoT)。



图三
图三

3.触控市场:外挂式走高功能 Incell横扫中低阶

整个触控产业,随着触控IC感测技术不断的演进,缩小了整体触控产业的差异性,让触控产业变得更加扁平化,再加上中国大陆对触控面板的补贴政策,又缩小了彼此之间技术所形成的差异,让竞争日形激烈,触控“惨” 业,俨然成形,大众对触控的投资裹足不前,而陷在里面苦战的业界朋友也不知所措。


面对In-cell技术的进展,现阶段投资OGS厂有何建议与注意事项?专家指出,如果你还没投资设厂,请你赶快停止设厂计画,如果已经设有触控面板厂,就趁还能脱手的时候,尽快脱手卖掉,因为OGS将因为彼此没有技术的差距而丧失获利,未来还可能被内嵌式触控全面取代。


综观来说,触控技术的需求还在不断的成长,之所以“惨”是因为大家找不出有差异性的价值,找不出有价值的技术门槛,而价值创造不外乎在于,客户愿意买单更高更多的功能,或是让原有的成本降得更低。


而随着2015年的到来,触控产业将何去何从呢?专家认为,外挂式与On-cell等技术将走向高功能、高价位的路线。而In-cell则因为成本降低,将可能会横扫中低阶市场。也就是一场与现在完全相反的改变,将在2015年静悄悄上演。


物联网将是接手持式装置,带领半导体产业主要快速成长的动能。

预计制造业、公共事业与运输业将是2015年使用物联网的前三大垂直产业。


图四
图四

4. 3D列印机回归功能面 不打价格战

随着愈来愈多消费者、Maker及企业组织采用低阶与中阶3D​​列印机来进行设计开发和快速打样(Rapid Prototype),让3D列印机的市场持续成长,但也呈现价格区间差异大的混乱现象,从万元到百、千万元级别的列印机都有。


展望未来,3D列印生态系统仍将维持复杂态势,但制造入门款FDM列印机的厂商,开始在产品中纳入相对简单的「随插即印」(plug and print)性能,也就是像同步材料(locked-in materials)这类往往只见于特定品牌2D列印墨水匣的功能将进入3D列印机中,让材料顺利运作的可能性达到最高。


由于市场对相关设备的需求增加,供应指向性能量沉积技术(directed-energy deposition)及粉体熔化成型技术(powder bed fusion)等技术的厂商,未来反而能够随着对其设备需求提升而稳住价格,并以各种方式提升价值,不必付出高昂代价大打价格战以吸引并留住企业客户。


产品平均售价(ASP)也随着技术与市场力量(market forces)而有所不同。每个市场状况不尽相同,包括装置组合、价格与买方需求,都会影响任何一个技术领域中所有3D印表机的平均价格。


展望2015年,3D列印机制造商将尽全力推出新功能并提升性能,而不会采取降价策略。因此,多种技术的平均售价可望上扬,或在2015年价格上升后逐渐下滑。采用指向性能量沉积技术的3D印表机价格最高,其次为粉体熔化成型技术。材料挤制成型列印机与光聚合固化印表机的平均售价可望下滑,这是因为愈来愈多厂商投入市场,利用这两项技术推出价格区间较低的产品。



图五
图五

5. 4K行动化 高画质是王道

随着行动装置逐渐成为生活重心,显示萤幕也就变成了生命之窗。就如同电视机促进Full HD显示器被大众接纳,行动装置将会推动4K技术的采纳,并改变4K内容的产生与消费方式。


目前市场正朝更高解析度的时代大幅迈进, 而下一个大趋势就是4K超高画质(3840x2160或4096×2160)。 4K显示器的画素为1080p的4倍,并能以超过800万画素提供更优质的影像清晰度,因此只要体验过4K,就不会想回到先前的画质。


4K的普及率远比史上任何其他的消费性产品都还要快,目前也没有任何减缓的迹象。现在已有4K串流,所有电影也开始以4K或5K制作,YouTube亦已创立4K专属的特别频道,任何人都能将他们的4K影片上传至YouTube,再以4K的方式分享。今年开始,手机将大量导入4K技术,未来几乎所有人都会有4K手机,而每位拥有4K手机的人,都将直接把4K影片上传至YouTube,4K内容将会多到足以淹没我们。


从4K的崛起及与日俱增的行动影片流量,意味着对于快速且高品质影片串流的需求持续增加。由于影片在行动数据使用量的主导地位短期内不会改变,而要在高度变化的行动环境下为使用者提供影片,对行动数据机而言,也将成为相当困难的挑战。



图六
图六

6.小尺寸手机面板市场竞争将更激烈

由于中小尺寸产品需求热度不减,加上手机规格持续提升的带动下,拥有LTPS产能就等于抢下未来中高阶手机市场的入场券,吸引更多面板厂竞相投入LTPS产能的投资,竞逐中高阶产品的开发。


放眼2015年,主要面板厂陆续规划新增LTPS产线,集中在5.5与6代线产能的扩充。由于LTPS产品生产难度更高,需要花更多时间在良率的提升。 LTPS产线在量产后,取决于面板厂技术水准的高低,需要花费至少半年的时间来提升良率,意味新增产能实际在市场发酵的时间有可能会递延。但小尺寸手机市场在2014年的竞争已趋于白热化阶段,强调高CP值的中阶手机大量问世,开始压缩小尺寸面板的获利空间,势必会对投资LTPS的后进厂商造成一定的压力。


观察目前主要中高阶手机面板供应商,日本显示器依然在LTPS全球产能有30%以上的市占率,除了稳定供给苹果外,结合旗下台湾显示器的销售管道,近年已逐渐在中国市场打开能见度。但中国手机市场竞争激烈,也让日本显示器不得不采取积极的降价策略,除了以技术优势抢占更多的中高阶市场外,也试图拉开与后进者的差距。


2015年三星显示器在自家高阶手机需求放缓的影响下,势必开始积极外卖AMOLED手机面板;同时在a-Si制程的持续演进下,部分面板厂也会尝试挑战ppi 400以上的a-Si(非晶矽)Full HD机种;再加上日本显示器积极的降价策略的带动,预期2015年小尺寸手机面板市场的竞争将更趋激烈,HD机种有可能将面临损益保卫战,而FHD机种的获利空间则将大幅压缩。



图七
图七

7. LED拉高技术门槛 摆脱竞争红海

2014年上半年LED照明市场需求超乎预期,造成LED供不应求,然而下半年却由于客户重复下单及照明通路库存过高,导致LED市场需求急冻,加上价格竞争的压力,下半年业绩普遍不理想。特别是中国LED厂商势力崛起,使得LED价格不断下滑,因此2015年LED厂商将努力拉高技术门槛,并投入新的特殊应用,来摆脱杀价竞争的红海。


2015年,LED产业的发展也将维持大者恒大的态势,且中国LED厂商市占率将持续增加 。过去中国LED背光与照明应用仰赖台资或外资企业的状况已不复见。由于中国封装厂商采用国产晶片的比例不断提升,在价格上也颇具竞争力,中国厂商在全球LED产业的市占率逐渐增加。


此外,LED照明客户也将持续寻找更低成本的解决方案。随着终端照明产品价格的下跌,刺激出LED照明市场的大量需求。 2015年LED照明产品的成长驱动力主要仍来自于LED球泡灯、LED灯管等替代性光源产品,因此LED价格与成本成为客户的考量要件。除了LED的降价之外,厂商也开始关注驱动电源等其他零组件,希望透过整体系统设计来达到更低成本的解决方案。而寻找特殊应用新蓝海来提升获利 ,以及扩大车用LED的应用层面,也将是重要的发展方向。



图八
图八

亚洲率先迈入Mobile Only时代

贾伯斯推出iPhone改变人们使用手机的方式,而Google的Andr​​oid开放作业系统则让智慧手机能够以更低的价格让更多人拥有智慧手机,享受上网带来的乐趣。近几年来,全球已从Web First转变为Mobi​​le First,未来更将会变成Mobile Only,且当欧美国家才刚开始谈论这两大趋势时,这个现象在亚洲已经逐步实现。


事实上,行动上网已经为亚洲带来革命性改变。相较于非洲、拉丁美洲基础建设不足导致网路环境不佳、欧美国家智慧手机普及率高,亚洲近几年来中产阶级兴起,带动智慧手机快速成长。一些发展趋势如自拍或平板手机风潮,都是自亚洲崛起,而后席卷西方。对于亚洲几十亿人口来说,有许多人的智慧手机 不单只是手机,也是他们的电脑以及第一次上网的工具。


也因此,用户对于各种行动应用程式或内容的需求大幅增加,为开发者创造出庞大的商机。亚洲不仅是智慧手机成长最迅速的市场,同时也是全球联网人口成长最快速的区域,Mobile First(行动第一)的趋势遍及亚洲各个国家,甚至已达到Mobile First World的发展水准。


而随着「行动唯一」时代的来临,智慧手机将衍生出另一种「微型企业」,省略过去电子商务需要的繁琐事项,用户只需要透过智慧手机就能够帮产品拍照,并上传至社群媒体寻找买家,而手机也改变了支付的形式,让消​​费者在网路上购物和下单,并透过手机转帐完成付款。



图九
图九

4G普及率将快速攀升

以台湾为例,4G服务自2014年九月开台以来,用户数成长超乎预期,年底已达到330万户,对比全球成熟国家首年度4G开展的速度来看,台湾4G首年推动的用户数普及率为全球第一。其原因除了开台时间相对较晚,相对应装置已经成熟外,受惠于iPhone 6支援700Mhz频段且热卖,也带动了使用700Mhz频段电信业者4G用户数成长。


在中国及各主要国家电信业者陆续进行4G商转下,预估2015年全球LTE用户仍将快速攀升,将突破5亿户的水准。在台湾4G服务部分,三大电信业者自2014下半年起推动载波聚合技术,在上网速度与覆盖率上持续竞争,2015年亚太(国碁)推出4G服务后,电信业在价格与服务品质的竞争将更形激烈。


放眼包括Apple、三星、Sony与HTC等各大行动电话制造厂商,纷纷推出旗舰机种及4G资费的搭配,将进一步带动用户升级4G。观察全球发展现况,考量行动数据流量急增,与频谱资源不足的态势,各主要营运商与设备商纷纷投入FDD/TDD融合网路的研究与商转,预计2015年将有超过50个FDD/ TDD融合网路,设计兼具覆盖率与高容量的行动通讯网路。


行动支付将快速起步

要进入Mobile Only的时代,行动金流是必须打通的一个关键环节。台湾行动支付市场过去受限于消费者的采用动机不足,参与行动支付生态体系的电信、金融与零售业者间的合作模式尚未成形,以及可能的资料安全问题,致使发展不如预期。然而,随着行动装置的普及深化、各种新兴技术与产业标准的诞生、「信任服务管理(TSM)」平台的兴起、加上今年相关法规的修订与增订、以及政府对公共运输终端设备整合与升级的补助等,使得目前台湾已具备相当条件发展行动支付​​。


尤其在金融机构更加着力行动远距支付,以及电子票证业者积极透过集团力量进行跨业水平整合的商业模式促动下,传统金融机构与零售商家或电子商城间的合作将更为多元,进一步有助于活络行动支付应用市场。


事实上,随着iPhone 6上市,苹果也同时推出了Apple Pay,点燃行动支付的市场战局。此外,Android阵营也早有了TSM平台的解决方案,并且 Google也提出HCE解决方案,让支付产业与行动产业的合作更为简化。目前市场上的行动支付大致可分为TSM、HCE以及Apple Pay三大解决方案,TSM平台是台湾目前采用较多的解决方案,HCE则是Google在Android Kitkat版本中推出的解决方案,而Apple Pay则采用了Visa的Token代码服务技术,提高行动支付安全性。


随着市场越来越关注行动支付,目前亚太区以澳洲及纽西兰的行动支付市场进展较快,日本属于刚起步阶段,台湾也属于此。 NFC行动支付要在台湾成功发展,有几个关键因素,其一是支援NFC技术的手机在台湾要越来越普及,其二有越来越多的商家装置Visa payWave感应式读卡机,其三则必须建立消费者使用电子支付的习惯。


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