影像感测应用再升级

2010年，SONY PS3以CMOS感测影像，并以控制器MOVE前端的LED光球进行定位，定位较Wii又再精确一大步。不过微软的Kinect锋头更健，以内建红外线发射器加上CMOS影像感测器的距离侦测装置，进行动作定位，甚至可以针对3D动作进行辨识。此外，为了便于多人连线，再外加RGB的CMOS影像感测器。2010年是游戏机厂商以体感搏翻身的好年，根据资策会MIC所发布的数据，虽然完全翻新的次世代游戏机尚未问世，故游戏主机的总销售量呈现缓步下滑，但新型态的人机介面吸引了各个世代的玩家，在新旧主机用户投入购买的状态下，预估在2013年开始，无论是PS MOVE或是Kinect，感测配件的搭配率都将超过100％。

资策会MIC产业顾问洪春晖进一步分析，表示PS3体感游戏支援最多四人同时游戏，有机会提升控制器（动作介面）对主机之搭载率。再将PS MOVE与Kinect做细部比较，由于PS MOVE可进行手部的精确定位，预期可以吸引重度核心玩家。而Kinect的畅销，主要则是吸引轻度与非游戏族群。

安全监控:智慧侦测减少人力支出

《图二应用于台湾花博的智能监测系统。》

安全监控设备在这十年也掀起数位化浪潮，传统卡带现在已经几乎被硬碟储存所取代，逐步扩展至高度扩充性，高性能以及快速处理的需求。目前已经逐步走到HD高画质的等级，百万像素摄影机每秒产生的影像，比传统类比画质高6倍以上，高画质时代的来临，也让安全监控得以进一步导入影像管理/辨识技术，ICT业者也趁着IP网路监控技术兴起积极切入此领域。

新一代的IP网路摄影机，拥有较高的画素，并以较高的画素、远端处理以及网路传输的能力，从被动跨向主动，亟欲取代传统类比式CCTV摄影机。近三、四年，智慧型侦测开始受到欢迎，可以用软体自动分析前、后影像之不同进行智慧保全，减少人工监看的成本。不过，过去2D侦测的缺点是容易有误报，光影变化也会被辨识为实体物件，3D影像辨识应用在安全监控，便能藉由影像的深度判断出实际的大小与体积，四月底刚闭幕的台北花卉博览会，就是应用台湾厂商HuperLab的3D影像智慧侦测软体，透过网路摄影机计算游客人数。

目前安控市场方兴未艾，不过，安全监控产业毕竟是由传统铜轴电缆起家，老牌业者与资通讯业者并非同门同派，加上公部门采购案多有价格考量，所以IP摄影机至今尚未取得全面的市占反转；目前安控厂商如行有余力，多采取CCT、IP多方布局的策略。

扩增实境：IS Wii 2 Coming？

《图三谣传中的Wii2接口。(Source:IGN)》

此外，值得一提的是在影像感测部分，扩增实境（Augmented Reality）便是搭配的新兴应用之一。以影像感测器搭配定位追踪技术以及软体处理，侦测现实环境中的物体，控制者得以和结合了实体与虚拟的影像互动。

作为体感风潮的引领者，任天堂Wii 2传言从来未曾停歇。这次看来玩真的，任天堂发布新闻稿表示明年六月确定上市，执行长岩田聪表示「将提供玩家以新颖的方法在家打电玩」。市场八卦未必属实、但也不一定纯属臆测。传言中，开发代号为「Project Cafe」的Wii 2，控制器将搭载两组摄影镜头，可将现实环境和游戏结合，也就是扩增实境的应用；此外，控制器中间的6吋大萤幕可直接操纵游戏，使用者则是以触控萤幕的方式来将指令传至主机、并与大萤幕同步。这些八卦是否成真，等着看任天堂在即将到来的E3电玩展中释出更多的细节了！

除了传言甚嚣尘上的任天堂Wii 2，早在iPhone等智慧型手机上，就能透过App Market尝试此类的游戏娱乐应用。而在导航、工业、教学、医疗与展售，扩增实境都有发挥的空间，如在商场中导入数位电子看板，利用扩增实境功能进行衣物饰品的试穿，就是重要应用。

数位电子看板：辨别客群　分众市场

《图四台湾厂商昌曜科技实际应用于餐厅之互动餐桌。》

和安全监控产品雷同，数位电子看板也是因影像感测而更有新意的应用。自2004年开始，数位电子看板的年成长率大概都保持着20%左右，尤其在触控面板普及后，有了新的驱动力。

Intel与微软目前有一系列的数位电子看板开发合作计画，过去一整年，这扇备具智慧的广告看板在各大电子展上出尽风头。不仅能够因应环境自动调整亮度以及开关机，更能够利用影像感测系统主动辨别，挑选使用者需要的资讯：女性姐妹淘、情侣、小家庭、银发族…等，不同的客群需要不同的消费指引，影像感测器以及内嵌软体，等同于一个沉默却聪慧的人机介面，在你开口、动手之前，先替你拣选初步的内容。

微软嵌入式事业群资深行销协理李启后表示，目前数位电子看板产业没有大型OEM业者卡位成功，市场仍属分散，后势值得关注。未来，销售与市场分析两相合流将成为数位电子看板的趋势，举例来说，房仲业，婚纱业等店面有大面积展示橱窗的业者，都是下一波采用数位电子看板的潜在客户。

外商领头羊台厂待努力

体感风潮也将持续带动相关半导体市场，洪春晖预估，如果三大游戏机品牌未来推出下一代游戏主机时，都将目前的体感模式纳入规格，最大的受益元件将是CMOS影像感测器。 MIC数据显示，2009年至2014年之间，家用游戏机体感应用每年约可增加CMOS影像感测器4千至6千万颗的市场规模，且在Kinect的带动下，3D影像感测器以及彩色CIS可望占有相当比重。

不过，洪春晖说，台湾厂商在影像感测方面对于关键技术的掌握并不高，目前最高端的3D影像感测技术仍以外商为主。

CIS市场外商牢握产业集中度高

传统CMOS感测器的应用演进轨迹，是从多功能事务机、光学滑鼠等中低阶应用，一路衍生到行动电话、笔记型电脑之上。主要厂商多集中在外商，前六大厂商就占去约9成的市占率。在智慧型手机界引起话题的，就是豪威科技（OmniVision），因是iphone供应链成为唯一CIS供应商，去年在美国股价连连上涨。

SONY在数位相机与高阶手机领域，也掌握充分的CIS动能；去年11月甚至斥资约12亿美元，把之前卖给TOSHIBA的长崎县半导体工厂买回来，用于生产影像感测器。在今年三月东日本震灾之前，一度还传出SONY打入Apple未来将推出的iPhpne5供应链，因此影响OmniVision在美股价。不过，SONY在日本东北的六座厂房因震灾而停工，感测器是否能够维持原先的品质与产能，也成为众所瞩目的问题焦点。

而在更前端的3D影像感测部分，目前关键技术掌握在两家厂商手上。以色列商PrimeSense的感测模组，因获得微软Kinect采用而跃升台面。其采取雷射光斑结构计算方法，可以每秒输出60个画面，操作距离从80公分到350公分，操作范围达水平58°/垂直40°/对角70°，可辨识4人的感测，提升了操作范围与距离。此外，由Optrima与广达投资成立的Canesta，也有利用TOF技术达到3D影像感测的解决方案，这是目前在「3D影像感测」上的主流厂商。

台厂投入影像感测仍以中低阶产品为主

台湾厂商，仍然不乏投入CMOS感测器应用者，多选择以VGA、1~3M切入市场，以避开大型厂商主攻的5M以上市场。不过，中低阶应用，如多功能事务机的市场成长力逐渐趋缓，同业杀价竞争，过去常见的厂商也有部份开始淡出转型。

去年起，敦南科技就宣布自手机相机模组退场，瞄准智慧手机与平板电脑等毛利高的市场，积极展望距离/环境光源感测IC，并预计带给营收一倍成长。除了敦南以外，以光电类比IC见长的凌耀科技，也把环境光源感测ＩＣ列为主产品线，客户群以智慧型手机和笔记型电脑为主。

在对手逐步转型之后，坚守此岗位的厂商也跟着浮出台面。影像感测器产品出货占营收100％的菱光科技可说是守得云开见月的代表，但主要客户和新型应用较无关联，多是大型多功能事务机厂商。菱光CIS高层亦转战亚光，开辟CIS产品线。目前亚光光学元件产品所占比例达全产品线的65%，光学元件、CIS等产品出货逐渐转强，并也替游戏机生产3D镜头。其中CIS订单排程已经到达今年第四季，对于2010年全年亏损创新高的亚光来说，影像感测的新契机是洗刷连年亏损的出口。

新型应用部分，台湾大约仅有原相可作为代表。以CMOS影像感测器打入任天堂Wii供应链的原相科技。近年Wii游戏机销量下滑，原相难免受到影响，不过在任天堂证实下一代机种将扩大倚重扩增实境之后，拥有合作默契、又可避开震灾阴影的原相未来预计将会有再爆量成长的机会。

嵌入式处理器亦为关键角色

《图五 Intel亚太区嵌入式产品事业群产品营销总监林俊达。》

不过，影像感测功能要能真正运作、并且彻底颠覆目前的人机介面，处理器也宛若心脏般重要。根据研究机构IDC调查结果，未来五年，嵌入式系统专属处理器的出货量每年都会有2位数的成长率。更重要的是，为了应付影像感测对视觉元素以及高画质呈现的期待，嵌入式处理器整合绘图晶片也成为市场需求。

2011年，CPU大厂推广嵌入式处理器的态度也明显愈发积极。 Intel亚太区嵌入式产品事业群产品行销总监林俊达就表示，将视觉功能与3D绘图技术与微处理器一起整合到单一晶片之上，可以提升多重执行绪应用的效能与效率，快速编解码的能力。他以数位电子看板为例说明，由于放置各地的展示看板尺寸不尽相同，透过网路传送的影像内容，必须再透过嵌入式处理器、针对不同尺吋的萤幕进行自动最佳化；此外，若要有效率地分析使用者模式，透过视讯镜头进行人脸辨识，处理器更要具备高绘图运算能力，才能负荷高清画质的影像输入。

另一方面，AMD去年开始积极推广的APU也首度让嵌入式处理器与PC用处理器几乎同时亮相，对于嵌入式应用强调省电、小尺寸与高运算效能的需求，AMD同样喊出「低功耗」与「高效能」的口号。 AMD嵌入式客户事务总监Richard Jaenicke表示，在温度、速度方面，嵌入式处理器的耐度较高，并支援工业用的标准汇流排。在应用方面，针对特殊用途，嵌入式系统的威力反而更大。如医疗、安全监控都是锁定目标。

CIS厂商应及早移出红海

整体来说，虽然影像感测新应用可替CMOS感测器拉抬出货量，但是至少在2012年之前，CMOS感测器的最大市场仍然植基于手机照相模组的广大市场，其次则是笔记型电脑、数位相机，其次才是游戏应用。而在监控领域，虽然照相模组需求呈现稳定成长，但是碍于现阶段主流市场CMOS的感光度不如CCD，所以短期之内CMOS在安全监控领域的成长幅度不会太大。

但CMOS感测器厂商必须记取多功能事务机需求宛若黄花枯萎的前例，绝不能死守市场竞争度最高的红海。当前业界已经开始发生零组件缺货现象，愈是基础的应用愈可能发生零组件缺货的问题。这是肇因于中低阶应用产品供需成熟，供应链上下游的整体毛利均不断下杀，同一条产线若要分配产能，如无特殊因素干预，当然选择毛利高的平板电脑、智慧型手机…这一类可携式装置。

人机介面的新互动模式形貌如何，已经大略勾勒完成。动作感测朝向提升精准度与扩大感测范围的方向发展是确切的态势，未来消费性电子产品亦将整合影像、语言以及表情等多种控制介面。当触控已经成为相对成熟的新兴产业，CMOS影像感测，将藉由这波人机介面革新浪潮，找到新的应用蓝海。