近来信息产业主要的储存媒体硬盘（Hard Disk Drive；HDD），面对次世代蓝光光盘片（HD DVD与Blu-ray Disc）以及新世代储存媒体快闪记忆卡（NAND Flash Card）逐渐成为消费性电子产品、通讯产品与家庭娱乐产品（Home Entertainment Appliance）主要储存媒体之际，积极以数据储存为基础开发多元化应用产品，不过由于在应用领域、零售端产品售价、产品接收度、功能多元化程度以及产品定位明确度等方面各有其优缺点，因而在产品相互替代与竞争的发展趋势下，以数据储存为主的外接硬盘盒所衍生的应用产品，目前仍处于市场仍浑沌不明，如(表一)。

Micro Flash Card与蓝光光盘片市场定位明确

本文所提及的标准型记忆卡泛指用于数字相机的快闪记忆卡，包括CompactFlash Card、Secured Digital Card、SmartMedia Card、MicroDrive、Memory Stick与xD-Picture Card等；Micro Flash Card则泛指用于移动电话的记忆卡，包括miniSD、microSD、RSMMC、DV-RSMMC与Memory Stick Micro（M2）等。

另外，DVD可分为单面单层与双面双层，HD DVD盘片可分为单面单层（15GB）、单面双层（30GB）、单面三层（45GB）、双面单层（30GB）、双面双层（60GB）与双面三层（90GB）等；BD盘片目前可分为单层（25GB）、双层（50GB）、四层（100GB）与八层（200GB）等。

快闪记忆卡朝移动电话抽取式主流储存媒体发展

自SanDisk推出第一款快闪记忆卡「Compact Flash Card」以来，由于NAND Flash Card具有体积小、重量轻、低耗电量、携带性佳与抗震性高等优点，除取代原本PC可携式储存媒体1.44MB磁盘片，由于符合消费性电子产品在轻、薄、短、小的诉求，因而在各式规格快闪记忆卡CompactFlash、Secure Digital Card、Memory Stick与x-D Picture Card的陆续推出，成为消费性电子产品时代主要储存媒体，随着相机手机、MP3手机、TV手机与GPS手机市场的兴起，快闪记忆卡主导厂商针对每年超过8亿只的手机市场，推出包括miniSD、microSD、RSMMC与Memory Stick Micro（M2）的Micro Flash Card，成为手机市场主要储存媒体。

次世代蓝光盘片朝家庭娱乐设备发展

为因应高画质影片、电视、串流媒体与高画质游戏数据储存及播放需求，次世代光盘片蓝光光盘片HD DVD与BR因此孕育而生，由于在容量方面由原本CD的650MB或750MB以及DVD的4.7GB，大幅提升至15GB（单层单面的HD DVD与25GB单层的BR），尽管目前的蓝光规格正上演如1980年代Betamax和VHS录像带格式之争的戏码，根据研究机构In-Stat指出，由于一台HD DVD或Blu-ray Disc播放器光材料组件和译码器的成本目前即高达400美元，如果加上制造、运输与零售等成本，终端零售价格至少1000美元以上，加上目前全球高画质电视普及率低，以目前次世代蓝光产品包括HD DVD/DR播放器、DVR（Digital Video Recorder）、PC与游戏机（SONY以BR作为游戏储存媒体，微软表示日后将推出外接式的HD DVD光驱套件，甚至有意在新一代机种内建HD DVD光驱）蓝光光驱价格动辄上千美元观察，产出初期将以金字塔顶端消费族群为主，根据In-Stat指出，2005年全球DVD播放器销售量从2004年的1亿1400万台增加到1亿2600万台，主要销售成长是来自于可携式DVD播放器、家庭剧院中的DVD播放器以及车用DVD播放器，由于全球DVD播放器与录放机需求量极为可观，预料两大阵营厂商初期将以蓝光DVD播放器与蓝光DVR为主。

硬盘产业究竟仍有多少剩余出货量可供其发展

至于传统信息产品主要储存媒体硬盘（Hard Disk Drive），虽然存在抗震性不良、耗电量高与体积大等技术上的局限，而不具备成为消费性电子产品或移动电话主流储存媒体的条件，但由于目前仍在每GB单位成本与容量成长速度方面优于次世代蓝光光盘片与快闪记忆卡，未来硬盘除扮演信息产品如计算机、服务器、NAS与SAN等主要储存媒体，以及仍将与蓝光DVD共同扮演DVR储存媒体的角色，为找出适合的产品定位与发展空间，厂商正积极在外接式（或可携式）硬盘盒为基础，企图在次世代储存媒体的竞逐游戏中找寻新生机。

受惠于硬盘型MP3播放器、DVR、MP4播放器/PMP与笔记本电脑出货成长，根据iSuppli研究报告指出，2005年全球硬盘（包含3.5吋、2.5吋、1.8吋、1吋与0.85吋HDD）出货量比2004年成长7100万颗达3.76亿颗，预估2006年全球硬盘出货量将成长14.4％，达到4.284亿颗；根据日本电子情报技术产业协会（JEITA） 指出，2008年全球硬盘出货量达5.25亿颗，如(图一)所示。

《图一 2004年至2008年全球硬盘出货量》

如(表二)所示，硬盘应用领域仍以信息类产品比重最高，未来随着消费性电子产品如硬盘型MP3播放器、Portable Media Player（PMP）、DVR与游戏机等采用硬盘做储存媒体之一（其余则为次世代蓝光或快闪记忆卡）的发展趋势，非信息用硬盘占整体硬盘出货的比率将由2004年的12.75％成长至2006年的22.91％，预估此比率至2008年将可望超越40％与信息产品共同成为应用领域主流。至于可供信息厂商进行着墨的硬盘数量方面，如表二所示，可望由2004年的2260万颗成长至2006年的7065万颗，预估至2008年可达1亿颗。

各尺寸硬盘面对次世代蓝光盘片与快闪记忆卡在容量提升及应用领域扩展，积极在现阶段仍未被终端产品束缚的硬盘上着墨，现阶段厂商发展重点仍以硬盘外接盒的架构发展产品，本文将外接硬盘盒应用可分为二类：纯硬盘外接盒（Pure或Single Function Enclosure）与多功能硬盘外接盒（Multi Function Enclosure），其中多功能硬盘外接盒可再细分为数据储存功能强化型硬盘外接盒（Enhanced Enclosure）与多媒体型硬盘外接盒（AV Function Enclosure）两类，纯硬盘外接盒泛指功能方面仅止于数据储存，传输接口方面采用USB或/与1394的产品；数据储存功能强化型的外接硬盘，仍是基于数据储存的概念下发展的产品，产品功能上仍以数据储存为重点，包括采用USB 2.

《图二 多元化外接硬盘盒应用》

多元化外接硬盘盒应用

纯硬盘外接盒未来仍为应用主流

以数据储存（Data Storage）为诉求的外接硬盘盒问世至今，由于产品符合个人重要数据备份需求且操作极为简便，因此产品至今仍为硬盘应用领域中的主流。外接硬盘盒现阶段可分为携带型（Portable）与非携带型两种产品，其中2.5吋以下硬盘的产品属于携带型产品，产品主要诉求于家庭以外的数据储存与备份，目前仍以2.5吋外接硬盘盒为主流产品，容量发展可达120GB，可满足多数消费者使用的需求，因应轻、薄、短、小的诉求时代来临，近来1.8吋外接硬盘盒市场正逐渐兴起，不过由于1.8吋硬盘的供货商现阶段仅有Toshiba、HGST与Seagate（Fujitsu即将加入战局），且各厂商间硬盘规格未完全兼容，加上目前容量发展仍不及2.

5吋硬盘，且硬盘的成本与尺寸成反向关系的结果，未来1.8吋硬盘外接盒除了需与2.5吋硬盘般统一规格，以降低外接盒成本（无法如2.5吋等硬盘大量生产硬盘盒），期待在Fujitsu的加入可对1.8吋硬盘整体出货量的数量、容量提升与硬盘成本的降低有所帮助；1吋与0.85吋产品由于容量发展在技术上有限制（目前约4GB至6GB），未来产品将遭遇随身碟的取代性竞争，产品发展潜力不具市场前景。至于3.5吋以上非可携式硬盘外接盒，虽然硬盘容量可达600GB以上或1TB，不过由于硬盘体积庞大且有散热性问题，未来5.25吋产品将着重于企业应用市场，至于消费性外接硬盘盒市场（家庭市场）将被3.

《图三 纯硬盘外接硬盘盒功能与价格分布图》

纯硬盘外接硬盘盒功能与价格分布图

数据储存强化型外接硬盘盒产品竞争激烈

近来随着采用NAND Flash作为储存媒体的产品如随身碟与微型硬盘产品的出现，加上主流2.5吋外接硬盘盒在低价中国制造产品的激烈价格竞争，产品毛利无法与以往相比，面临价格恶性竞争的市场环境，厂商纷纷基于数据储存的核心诉求，推出结合指纹辨识、数据安全加密软件、USB 2.0 OTG接口或网络功能的产品，企图藉由产品功能上的加值，以建立竞争优势与提升产品毛利，如图四所示。

外接式硬盘盒朝强调个人资料保全功能发展

随着指纹辨识技术在芯片厂商如Atrua、Authentec与Upec等的努力下，由企业保全市场逐渐朝消费性市场发展，加上欧洲、北美与日本等区域对个人资料与隐私权的重视，结合数据保全与加密技术成为硬盘外接盒厂商积极布局的重点产品之一，现阶段具备数据保全功能的外接硬盘盒分为软件加密与指纹加密两类产品，以软件进行加密的硬盘盒，由于在操作方面较容易且产品成本相对低，因此产品售价方面与外接硬盘盒较为接近。至于采用指纹辨识感应芯片（Finger Print Sensor）的产品，由于感应芯片单颗成本目前仍高达5美元，因此结合指纹辨识技术的外接硬盘盒产品售价高于外接硬盘盒或采用软件加密的产品，不过由于指纹辨识硬盘盒是以指纹特征值做为文件数据加密，安全性方面相对比软件加密产品佳，加上产品除文件加密外，同时可以针对邮件与我的最爱等进行加密与同步化数据更新等，因此在产品售价高于纯硬盘盒与软件加密产品的限制下，初期产品定位则以律师、医生、建筑师、MIS、财务人员、台籍干部、会计师、研发人员与保险从业人员等族群为主。

《图四 数据储存强化型外接硬盘盒功能与价格分布图》

数据储存强化型外接硬盘盒功能与价格分布图

USB 2.0 OTG外接硬盘盒市场接受度不佳为满足消费性电子产品之间数据的传输，简化消费性电子产品数据储存仍需藉由采用USB接口之外接硬盘盒、传输线或卡片阅读机与PC链接的繁琐操作程序，以及解决早期高容量数字相机储存媒体快闪记忆卡价钱昂贵的问题，以及消费者出外旅游需携带多张记忆卡或笔记本电脑的不便，外接硬盘盒厂商如宇瞻（Apacer）、林鼎（3PM）、唯联（Welland）、巨邦与精威科技（DataFab）推出采用USB 2.

0 OTG接口的外接硬盘盒产品，自2004年第四季产品问世至今，即使USB 2.0 OTG外接硬盘盒产品设计方面加入数字相机主流记忆卡CompactFlash、Secure Digital、Memory Stick与xD-Picture Card插槽，解决USB 2.0 OTG硬盘盒与Sever端产品兼容性问题，甚至在产品上设计一个小尺寸面版，用户可透过内建简单化的操作接口针对单一档案、文件或数据进行备份。然而采用USB 2.

0 OTG接口的外接硬盘盒产品，自产品问世至今，市场由于消费者对产品的认知程度不足且缺乏大厂商（此产品应由硬盘厂商推介产品较为恰当，而非外接硬盘盒厂商）出来教育消费者，外接硬盘盒（不含硬盘）的零售价格仍高于USB 2.0接口的纯外接硬盘盒（平均售价高出美金12至15元），产品市场曝亮度不足，消费者外出时需携带2条USB线或1条非标准品的Y型USB线，由于携带不便且Y型USB线不易购买，因此抵销USB 2.0 OTG接口摆脱PC繁琐操作程序上的优势。

然其最不方便之处还是在于与产品间存在兼容性的问题，因此随着快闪记忆卡在容量以提升至4GB以上且售价随着投入NAND Flash厂商家数增加而获得改善，加上采用USB接口且内建记忆卡插槽的数字相簿的出现，采用USB 2.0 OTG接口的外接硬盘盒逐渐失去市场意义。由于产品存在种种的成长不利因素，预估全球出货量将由2004年约150万台微幅成长至2006年约250至300万台规模，预估至2008年全球出货量约400万台。

网络储存产品未来朝家用服务器发展以SOHO族与家庭网络储存的产品可区隔为以硬盘外接盒整合有线连网（802.3与802.3u）功能与无线AP（802.11 a/b/g）两类产品。华硕目前为唯一推出整合无线AP的厂商，此类产品采用2.5吋硬盘作为储存媒体，主要是结合无线网络AP与外接硬盘盒概念的产品，目前产品售价不含硬盘约89.

99美元，包含硬盘搭售产品售价依40GB、60GB与80GB容量的不同售价分别为169.99美元、179.99美元与209.99美元，不过由于整合有线网络的网络储存产品可透过HUB链接一般无线AP产品，以有线储存产品做为文件服务器、打印机服务器、FTP服务器与多媒体服务器等，因此整合无线网络AP的外接硬盘盒，由于产品定位模糊且售价过高，市场至今仍无任何起色，预估将由2006年15至20万台规模，衰退至2008年约10万台的规模。

采用3.5吋硬盘做为储存媒体的硬盘外接盒，由于整合有线网络并可藉由HUB进行网络的串连，为3.5吋硬盘未来主要发展的重点之一，如(图五)所示。近来部分厂商包括IO-DATA、华硕、Synology、QNAP、Buffalo、亚迈、盘成与UPMOST等厂商积极推出符合IEEE 802.3及IEEE 802.3u标准及内建RJ45埠的网络储存产品（或称网络服务器及网络硬盘），企图将高容量3.5吋硬盘导入家庭网络服务器市场。

现阶段市场的产品可分为初、中与高阶产品，初阶产品如LOBOS的「LB-SS01TXU Samba Server」与Synology USB Station，产品功能主要包括文件服务器(档案储存与分享)、打印服务器（USB打印机分享）与FTP服务器，由于产品特色在于扮演USB 外围储存设备（USB硬盘盒、CD-ROM、MO与卡片阅读机等）分享器，因此产品售价约介于79.99至89.99美元。

中阶产品如IO-DATA「HDL-160U」与Buffalo LinkStation「HD-H120LAN」，产品功能方面除入门款产品文件服务器、FTP服务器与打印服务器功能，还增加网页服务器与备份服务器(可以透过One Touch Backup Button备份USB外接硬盘盒、数字相机、随身碟、卡片阅读机等产品数据)功能，在I/O接口方面包括RJ45埠与数个USB 2.0埠（可连接HUB进行产品延伸），产品售价约介于149.99元（160GB）至269.99美元（250GB）。

如(图五)所示，高阶产品在功能方面，则再增加多媒体服务器、RAID镜射备份与及时数据救援等功能，在接口方面除内建支持SATA接口的硬盘外，可支持外接的eSATA接口硬盘盒，代表产品如Synology 「DS-101g+」等，由于功能方面比中低阶产品多元化，因此对硬盘容量的要求较高，通常采用高容量3.5吋硬盘（300GB至～TB），至于产品售价方面目前依容量的不同零售价格介于489.99至899.99美元。

《图五 多元化应用的网络储存产品》

多元化应用的网络储存产品

具备多媒体播放功能最具发展潜力

近来只要产品具备多媒体播放功能无不成为当红炸子鸡，因此不论是硬盘供货商或硬盘应用产品厂商莫不基于数据储存功能，将应用产品朝向多媒体播放应用领域发展，观察硬盘往多媒体发展的演进历程，莫不与各时期当红消费性电子产品息息相关。数字相簿可以是数字相机当红时期厂商所推出的产品之一，产品设计上除具有可浏览相片的LCM，亦针对数字相机各种规格的快闪记忆卡亦设计插槽，不过由于早期产品售价过高初期销售状况不如厂商预期，即使近期产品售价已明显下滑，市场规模也不具成长性。

加上进来遭遇同时具备相片浏览、影片观赏与MP3音乐聆听功能的MP4、Video iPod与PMP产品的竞争，逐渐失去竞争优势，现阶段数字相簿产品使用族群仅止于专业摄影人士或DSLR使用族群，预估2004年全球市场规模约50～70万台，2006年与2008年市场规模分别为85万台及100万台。

由于硬盘应用领域发展现阶段已面临PMP、MP4播放器与苹果Video iPod严重的挤压，因此厂商回归硬盘抗震性较差的限制因素，以家庭娱乐产品做为硬盘应用领域的处女地，近期厂商推出以硬盘做储存媒体的MP4多媒体播放器，不同于PMP与Video iPod产品设计上具有可浏览相片、观赏影片、MP3播放的屏幕，且可在任何时间及任何地点使用（不需将影像输出至显示产品）。硬盘多媒体播放器由于产品设计上没有显示屏幕，所以在诉求上则是强调任何时间但有限制地点如需透过TV、计算机屏幕、投影机或汽车显示器输出相片、影片、音乐与储存数据。

现阶段产品依所采用的硬盘尺寸不同区分为3.5吋与2.5吋产品，其中3.5吋在产品设计方面主要透过TV做影像、音乐与相片输出，因此使用环境则主要以家庭为主，其次则为计算机、投影机与汽车，目前3.5吋的产品如包括NuSLIM的「AV300与AV500」数字多媒体播放器，以及Sarotech所推出的「AviX DVP-370A」数字多媒体影音播放器三款。

如(表四)所示，由影像输出端子观察，目前三款产品皆以TV做为主要输出显示产品，不同于NuSLIM只强调TV（PAL/NTSC）、PC或投影机（VGA）做为输出显示，韩国的Sarotech产品则另外强调可使用在汽车上以车用显示器做为多媒体显示输出接口的特色。2.5吋的产品方面，除了与3.5吋产品在功能方面具有影音播放、音乐播放、相片浏览与储存硬盘，在传输接口方面多数产品如凡达克「AVOX 100」等除USB 2.

0接口，也将USB 2.0 OTG接口整合进产品，影音、音乐与相片等来源可以不需透过PC传输，基本上将不具LCM的USB 2.0 OTG外接硬盘盒整合至2.5吋影音播放器，此外在输出接口方面不同于3.5吋可藉由VGA端子将多媒体影音数据传输至低阶LCD显示器（仅具有RGB埠的屏幕），以影像输出端子观察，唯有具备S端子、AV端子或色差端子的屏幕才能成为产品的输出装置。此外2.5吋产品最大特色在于可在汽车内透过汽车内7吋显示器播放影音多媒体。

《图六 多媒体播放器功能与价格分布图》

多媒体播放器功能与价格分布图

各尺寸硬盘在明确市场定位上大放异彩

根据前文探讨结果发现，目前基于外接硬盘盒数据储存的基础所衍生出的应用产品极多，其中PMP与HDD MP3播放器不在本文探讨外，以硬盘尺寸大小为基础，根据使用场合多寡、产品零售价格与功能是否容易被整合等构面探讨各产品未来演变，如(图七)所示。

3.5吋往家庭服务器与多媒体播放器发展3.5吋硬盘无论在体积与尺寸庞大影响其可移植性，加上其做为数据储存功能产生的热能需藉助风扇降温，因此限制其产品的使用条件，3.5吋硬盘为各尺寸硬盘中容量发展速度及转速提升程度最快，因此每GB的单位成本最低，最适合做为大量数据储存的应用，也因此在2.

《图七 2006年各尺寸硬盘应用领域比重》

2006年各尺寸硬盘应用领域比重

2.5吋将具备指纹辨识功能及多媒体功能就2.5吋衍生性应用领域观察，未来纯以数据储存的外接硬盘盒将逐渐被两替代产品取代，其一为强调指纹辨识与软件加密保全的产品，由于符合北美、日本与欧洲对数据保全与个人隐私日趋重视，使用环境与纯以数据储存为主的硬盘盒相同，具备成为其替代品的条件；以2.

5吋硬盘发展的多媒体播放产品，由于同时兼具纯硬盘外接和数据储存功能、整合USB 2.0 OTG接口、具备影像播放、音乐播放、相片浏览及播放功能与同时可在室内与汽车使用，因此可视为纯硬盘外接盒另一替代性产品。

1.8吋硬盘短期内应用发展将受到限制由于1.8吋硬盘主要供货商Toshiba与HGST存在兼容性问题，目前应用领域则多以需要硬盘的系统产品如笔记本电脑、MP3播放器与USB 2.

0 OTG外接硬盘盒为主，加上1.8吋硬盘一般市场不容易购得且每GB单位成本高于2.5吋硬盘，现阶段在外接数据储存产品方面，仍以外接式硬盘盒为主，未来期望在Seagate与Fujitsu（Cornice）厂商的加入加速1.8吋硬盘规格统一、产品出货量可以提升与每GB单位成本可以快速下降，才有机会如2.5吋及3.5吋硬盘有多余的硬盘可供厂商思考更多的新应用领域。

1吋与0.85吋产品具被NAND Flash取代的风险