无线区域网路发展现况

无线区域网路系利用射频(Radio Frequency，RF)或红外线(Infra Red，IR)技术，用无线方式连接两部或多部的电脑设备以交换各终端间的资料，大都应用于移动性需求高或是线路不易架设的场所，适用范围包括医院、零售业、制造业、仓储业及学校等场合。

无线区域网路在近两年间的应用市场各构面都已渐渐成熟：厂商遵循标准制造产品、量产技术稳定、速度高、价格合理、消费者对网路的倚赖渐深...等等因素。使得无线区域网路市场在这两年间急速成长，且有逐渐凌驾有线网卡而成为主流产品，如(图一)所示。且应用范围亦从以往教属于垂直市场的应用拓展到一般网路使用环境，如办公室、学校甚至一般公众场合(如机场、旅馆)等处。如此的发展促使无线区域网路产品成为目前最热门的无线通讯产品。

《图一 有线/无线网络卡市场规模比较》 数据源:Source：Cahner In-Stat，工研院经资中心整理；2001

当然无线区域网路产品并不只有网路卡，还包含存取桥接器(Access Point；AP)，因此以下将更进一步介绍其中各项产品的最新市场与厂商的发展现况。

1.无线网路卡市场

根据Cahner In-stat的资料显示，在网卡市场中，其销售数量由2000年的近261万片快速成长到2005年的1,953万片，销售额亦由4.8亿美元成长到2005年将近12.4亿美元(图二)，其成长力道可谓十分快速。而全球802.11b的无线网路卡今年上半年总产值已达3.8亿美元，产量263万片。上半年总产量甚至高过去年802.11b网路卡总产量22%，成长惊人。

《图二 全球无线局域网络卡市场规模》 数据源:Source：Cahner In-Stat，工研院经资中心整理；2002/1

在厂商发展方面，无线网路卡2001上半年市场产量由Agere夺得第一，主要原因在于其Mini-PCI产品广受市场接受。由于笔记型电脑中附加无线网路卡已成为许多笔记型电脑厂商作为加值产品的方法，导致Mini-PCI规格的网卡需求大增，此类无线网路卡占Agere的出货量高达70% ，因此让Agere能在此发展趋势下取得市场龙头的地位。

至于数年前并购Aironet而转进无线区域网路市场的Cisco，则借由其在系统软体的功力加上原先Aironet亦为DSSS产品的最大厂商，因此让Cisco仍能维持销售排名第二的佳绩。此外，Proxim为耕耘HomeRF标准主力厂商，其在FHSS技术方面的无线网路卡市场中仍占有主要地位。事实上，Proxim在去年即因FHSS技术市场大幅缩小而转战DSSS技术市场，但由于失去先机，所以表现上并不如预期。 (图三)

《图三 2001上半年802.11b网络卡出货量比较》 数据源:Source：Cahners In-stat，工研院经资中心整理2001/11

2.存取桥接器市场

同样的，存取桥接器的市场亦伴随着市场需求日增而成长。其销售量由2000年55万具成长至2005年355万具，年复合成长率为45.1%；在市场销售量的部分，其销售金额亦由2000年4.6亿美元成长至2005年的8.3亿美元，但其受到平均价格快速滑落的影响，其成长力道远不如出货量。 (图四)

在由厂商发展方面来看，802.11b存取桥接器产量以Cisco拔得头筹(图五)；主要因Cisco的存取桥接器所附加的管理与安全功能受到肯定，即使价格较为昂贵，仍受到许多企业采用。国内厂商在存取桥接器方面亦有佳绩，友讯(D-Link)产量为全球第五，中华电讯(SOHOware)产量亦挤进全球前十大，SMC(智邦)产量则位居17。

但国内厂商多经营家庭、SOHO、中小企业市场，产品单价不高，因此产值方面的表现较差，D-Link为全球第16名、SOHOware为第22名，SMC则位居全球第24名。由此排名可看出，存取桥接器的选购将会以功能与稳定度为主要考量，而非完全取决于价格。

《图四 存取网桥市场规模》 数据源:Source：Cahners In-Stat，工研院经资中心整理，2002/1

《图五 2001年上半年802.11b存取网桥出货量比较》 数据源:Source：Cahners In-Stat ；工研院经资中心整理，2001/11

无线区域网路市场竞赛评析

网路宽频化已是目前发展主流，无线区域网路也不例外，这可由无线区域网路发展的历程来看(图六)，由最早的802.11 1/2Mbps到802.11b 的11Mbps，甚且到802.11a的54Mbps。然近两年无线区域网路市场急遽成长，厂商投入者众，使得竞争格外激烈，而在多家厂商努力下多项高速无线区域网路接取技术也逐渐由实验中的技术​​落实为产品，市场也因此产生极大的变化，其中最发展最快的莫过于802.11a 可望提早于2004年成为市场主流，如(图七)所示。

《图六 无线局域网络技术发展》 数据源:Source：工研院经资中心 2001/12

《图七 无线局域网络未来发展推估》 数据源:Source：工研院经资中心 2001/12

2001年初Atheros提出35美元802.11a的晶片组，让系统厂商得以降低802.11a产品之生产成本，进而加速产品价格下降，如Proxim 802.11a标准网路卡售价195美元，甚至较Cisco 802.11b标准网路卡便宜100美元。此外，五月底Enterasys推出Dual-Mode(802.11a/b)的存取桥接器，打破802.11a标准的存取桥接器只能与802.11a标准网路卡相连的迷思，导致原先被设计为802.11 b接班标准的802.11g陷入尴尬的地位。

在「802.11a产品价格急遽下降」、「使用者可以利用Dual-Mode产品顺利的将设备从802.11b升级至802.11a」助力的推波助澜下，802.11a标准的市场主流地位将比预期提早来临。以802.11a的产值来看，其将在2004年取得主流地位。此外，Dual-Mode的产品将扮演802.11b过渡至802.11a的推手角色，短期内将在市场上占有一席之地。

在晶片发展上，目前在晶片厂商中最令人耳熟能详的首推Intersil与Agere，这两家厂商皆为Wi-Fi(802.11b)晶片市场的佼佼者，Intersil与Agere的晶片组市场占有率加起来超过全球无线区域网路晶片市场八成，放眼望去几乎所有的无线区域网路产品都是使用这两家厂商的晶片组。但2000年底开始有新兴厂商发表5GHz 频段Chipset解决方案，如Radiata、Atheros、Systemonic，反观Intersil、Agere这两家大厂迟迟未发布其5GHz 产品，如此发展势将造成晶片供应市场由原先寡占变为全面性竞争的态势。

在未来应用环境上，当然除了对行动性有较高需求的使用者如医院、仓库、港口之外，在一般企业、学校甚至家庭内都已是无线区域网路主攻的市场。此外，在无线区域网路技术应用于公众网路的接取(亦即公众无线区域网路，Public WLAN)也随着技术成熟而渐渐普及，目前在国内外机场、咖啡店、旅馆等地方已有业者开始提供PWLAN服务。据Dataquest估计，该市场将会于2005年创造出1,900万用户(图八)，可见得其发展非常值得期待。

《图八 PWLAN市场规模推估》 数据源:Source：Dataquest，工研院经资中心整理，2001/9

@内文：除了PWLAN服务市场外，无线区域网路在短距离通讯的应用亦有其发展空间。短距离通讯应用虽然是以蓝芽(Bluetooth；BT)为发展主力，但BT目前技术发展未及WLAN成熟，导致其产品价格偏高，反观WLAN产品却以每年平均30%的降幅加以追赶，让BT厂商面临极大的价格压力；加上现有BT产品在传输距离与频宽上无法与WLAN产品相竞争(BT 1.2 vs 802.11b；BT2.0 vs 802.11a)，除非BT晶片能在2003年之前顺利下降至5美元的目标，且能大量生产，否则将面临无线区域网路在家庭网路的强力竞争。

再者，BT 2.0将会提升其传输速率到10Mbps，而传输距离也会提升到100公尺，但与WLAN同样面临耗电量的问题，因此现行WLAN技术在家用无线网路的市场，例如家用多媒体的无线传输应用显然领先BT，而BT将会受WLAN排挤而能扮演缆线取代者的角色。

全球化对台湾WLAN产业的危机与利基

我国无线区域网路产业表现极为亮丽，根据工研院经资中心的估计，2001年无线区域网路的产量为377万台，较去年成长204.7%，产量为全球第一。产值方面达到121.87亿台币，较去年成长179.2%，首度进入国内十大通讯产品排行榜。预估2002年产量将可达659.5万台，产值达175.49亿台币(图九)。

《图九 台湾WLAN产值产量推估》 数据源:Source：工研院经资中心 2001/12

探究今年的产量成长幅度极高，主要原因包含：

1.整体产业的带动：

无线区域网路产品因11Mbps产品价格持续下滑，且其前所未有的方便性吸引许多企业以及消费者购买，且让原先属于垂直市场应用的 WLAN能拓展到一般市场让普罗大众皆能使用。因此主要市场如北美、西欧、日本等市场需求均都有相当比例的成长。

2.进入障碍降低，国内厂商大举投入：

国内许多厂商认为无线区域网路为未来的明星产业，因此纷纷在今年投入；去年国内厂商经营无线区域网路产品的约有11家，但因技术与关键元件取得容易已受到肯定，加上市场需求强劲，因此一些原本经营区域网路的厂商如智邦、友讯等，基于原先深耕有线区域网路且成绩斐然，自然也会转进WLAN的生产。在上述条件之下，国内已有超过60家厂商投入WLAN开发。

3.无线区域网路产品价格大幅下降：

今年无线区域网路产品的价格下降幅度极大，如无线网路卡于2000年时平均售价为185美元，在2001年第二季的无线网路卡平均价格已跌破一百大关。在产品价格大幅下降及国外厂商在量产成本控制能力较国内厂商不足的因素之下，许多国外厂商至台湾寻求代工厂商，使得台湾今年成为无线区域网路最大的系统产品生产地。

竞争与挑战

然而在加入WTO之后，台湾WLAN厂商是否会面临外商的强力竞争，而丧失目前的领导地位？这可由以下几个构面来分析。

首先是由产业内竞争分析开始，目前由于我国WLAN已是第一大生产基地，包含全球排名前几大之厂商如Agere、Cisco、Buffalo、3Com、Symbol等厂商都已是台湾厂商的代工客户，因此在产业内竞争的发展对我国厂商有利；其次是上游零组件的掌握能力，目前我国厂商在此方面相对较弱，但目前已有多家国内厂商投入802.11a的RF元件研发，预计将会于2003年时有所表现，因此我国厂商在此发展短期虽然较弱，但长期发展应该是看好。

再由下游市场需求看起，在先前已有说明，WLAN产品需求平均复合成长率超过40%，加上目前业已朝向公众接取市场发展，因此对下游需求具正面影响。然从竞争技术与厂商来看，目前替代技术大致来说包含有线乙太网路、第3代行动通讯、HomePNA、蓝芽等技术，但是以WLAN应用而言，将会和上述技术形成一个互补且绵密的网路，让使用者能在任何环境之下都能享用网路所带来的方便性。

在科技进步下，能提供多种接取技术的使用者终端产品也持续的被发明，例如目前已有部分高阶PDA能同时提供利用行动电话与WLAN上网的功能，因此目前相互竞争的技术并不具备完全取代性，且为因应一般使用者多元化的上网需求而同时存在。

台湾厂商商机可期

至于我国厂商可能市场机会应是在于以下几处：

1.一般家庭用户市场：

家庭网路的需求已经让这个市场具备一定规模，提供安装简易且价格便宜的产引当然能受到市场的青睐。因此在此我国厂商就有分非常大的发挥空间。

2.公众接取服务市场：

在经济部无线产业发展推动小组规划下，目前积极推广PWLAN的建置与服务发展，以建立台湾成为国际知名的无线通讯技术应用示范区。希望能借此让我国WLAN产业除在制造之外​​还有另一块可发展的舞台。 WLAN相关厂商可藉由此示范计画的推动开发适用于PWLAN的产品，并能实地试验其产品的适用性，将PWLAN经营模式连带着产品一起推广到世界舞台。因此这是我国WLAN厂商值得发展的另一方向。

总而言之，在通讯服务一片宽频化且无线化的发展趋势之下，WLAN相关技术自然成为众所注目的焦点。目前在多项应用的催生之下，WLAN越来越值得投资，且其发展也值得期待，加上全球化脚步日益加速，而各国非贸易障碍也因加入WTO后逐一被破除，因此对于我国厂商而言，的确是个发展的好契机。

(作者任职于工研院经资中心电子资讯研究组)