前言

近年来在电子商务风潮的推波助澜下，藉由信息科技来管理企业进而建立竞争优势已成为企业主普遍的共识。而回顾过去我国项目整合的发展，已经由单纯以「量身订制」( Tailor-made ) 应用软件的方式，转而强调项目整合商对于行业别智识 ( Know-how ) 及软件的开发应用能力来满足企业营运需求。

因此，持续追求企业流程的优化，已成为项目整合商协助企业 e 化的主流价值。展望未来，如何由企业后台拓展至前台，有效应用与整合热门系统软件如：企业资源规划 ( Enterprise Resource Planning；ERP )、供应链管理 ( Supply Chain Management；SCM )、客户关系管理 ( Customer Relationship Management；CRM ) 等，便成为项目整合商提供客制化服务，建立企业 e 化的核心优势。

市场发展现况

项目整合定义与范畴

根据资策会 MIC 今年针对信息服务业三大区隔的定义，项目整合若依照产品与服务业务型态 ( Delivery Mode ) 之不同，主要指的是「依据企业客户的需求提供硬件、软件与服务之整体解决方案」，亦即泛指过去定义的系统整合 ( System Integration ) 外加专业服务 ( Professional Service ) 为核心的业务。请参考(图一)。

《图一 项目整合定义与范畴》

而由于系统整合与专业服务的区隔界限常有模糊重迭之处，所以从业务加值的不同程度来强调附加价值的高低 ( 从硬件的系统建置，到软件的需求规划，再到产业的顾问服务)，是本文研究的主要范畴。

市场规模分析

根据资策会 MIC 统计，在政府政策推动产业电子化的建置及 EC 风潮持续刺激企业需求的带动下，2000 年我国的项目整合市场规模为 335 亿元，较 1999 年同期成长 25% ，请参考(图二)。

《图二 2000年我国项目整合市场规模》

在行业别的比例分布上，金融、政府、制造与电信依序为 35%、23%、20%、15%，其中金融业在 Y2K 商机落幕后，各银行纷纷强调前台通路与后台核心业务 ( 存、放、汇系统 ) 整合的重要性，所以不论是 ATM 与 24 小时便利商店的结合、Kiosk 的广设据点、网络银行 ( Internet Banking ) 的普遍建置，或是 MMA 的个人化资产管理风潮，都显示通路延伸整合已在金融业的项目整合上，扮演着重要的角色。请参见(图三)。

《图三 2000年项目整合市场行业别分布比例》

而受到 921 地震的影响，部份政府信息预算挪做赈灾之用；加上此一年度 ( 1999 年 7 月至 2000 年 12 月 )并没有新推出任何大型信息化计划，所以不少信息业者已纷纷淡出政府市场，形成政府项目在整个项目整合市场的比例不升反降 ( 1999 年为 24.5% )。

而政府为了刺激产业电子化需求的信息电子业「A、B计划」，则带动了制造业信息应用需求，并藉由全球运筹体系 ( Global Logistics ) 的概念来串连 ERP 与 SCM 的企业流程优化。此外电信市场的开放，则迫使企业必须藉由信息应用来提升服务质量，以面对激烈的竞争，而包括客服中心 ( Call Center )、CRM、数据仓储 ( Data Warehouse；DW ) 等项目需求，也使得电信业成为 2000 年项目整合市场中成长最多的行业以及项目整合商兵家必争之地。

未来发展趋势分析

2003 年项目整合市场达 726 亿元

根据资策会 MIC 调查，2001 年我国项目整合市场将达到新台币 432 亿元，并推估2003 年市场规模将达到新台币 726 亿元，年平均复合成长率约为 29% 分析未来市场驱动力，实为各种电子商务的解决方案已广为企业普遍应用，各种跨平台的整合已经延伸到各种应用软件的整合，再加上企业使用信息科技来提升竞争力，就如同军备竞赛般不会停止，自然使得项目整合市场上各种解决方案的军火商能有做不完的生意，项目整合市场自然蓬勃发展。

请参见 (图四)。

《图四 2001 - 2003 年我国项目整合市场规模预估》

而以行业别的机会来看，2,400 万张的 IC 健保卡所衍生的 42 亿商机，将是政府未来 3 年内规模最大、金额最多的项目，然而价格导向将使得市场形成恶性竞争的局面，而制造业则将透过 SCM 与 ERP 的应用，将企业上下游的流程与企业部的资源加以整合，成为最重要的信息应用。另外，金融业的购并趋势，将带动另一波的项目整合商机，而固网的开放，在未来三年的电信业中也将成为信息系统支出、异军突起的一员。

专业分工为开拓市场之必要因素

相较于国外的项目整合市场，国内的市场显得既小又不健全，探究其原因，实在是专业分工粗糙所致。试想任何成熟的产业都需要高度分工，以 IC 生产为例，从设计、制造到封装，每个价值链都能切实分工。反观国内系统整合环境，从硬件系统建置、软件需求规划、产业顾问服务，多数业者都是校长兼撞钟，全部一手包办，于是形成了企业对系统规划与整合不需计费的错误印象，「顾问服务」的价值无法彰显，市场规模自然无法开拓，所以未来项目整合市场势必会朝向分工更加专业的市场机制来调整。

项目整合要以应用为核心

承接项目若光有最新的技术，其实是不够的，业者必须深耕行业别的应用。就以软件大国 － 爱尔兰为例，其软件业的老板，有高达 80% 并非出身于计算机相关背景，而是来自各行业的信息应用人才，因为唯有各行业的信息人力，才深知行业信息应用的需求，也唯有含泪播种于行业别应用的系统整合业者，才能欢呼收割，像台湾 IBM 称霸国内银行业数十年，本土业者鼎新在制造业的 ERP 开花结果，都说明了系统整合业者必须以行业应用为核心，方能在项目竞争中脱颖而出。

结论与建议

综合以上分析，项目整合市场在未来三年内将随着企业 e 化的大环境，呈现稳定成长的局面。项目整合商的业务营收来源，也将从过去单纯的计算机硬件整合 ( 贩卖与维护大型主机、工作站或服务器等 )，转而以整合应用软件为核心，未来更将以服务为主轴，强调系统整合业者的产业顾问、项目管理与服务分级能力的趋势。而顺着这个潮流，项目整合业者必须排除市场上以价格为导向的短期竞争因素，全力朝向提高附加价值的顾问人才培育以及成功典范 ( Best Practice ) 的建置。只有业者凭借自己在软件熟悉度与建置经验来证明其在市场上胜人一筹，然后再强调管理、整合、顾问等能力，才能形成一良性互动的市场需求，而不在是以价格为一切项目的考虑。

而随着网络泡沫化及各种电子商务的应用回归基本面后，过去项目整合商所欠缺的技术人才，近来也纷纷回流，似乎让人对国内的系统整合市场，重燃一丝希望。然而仔细观察此环境的人力结构，可以发现其实市场上最缺的不是程序设计人力，而是在某些特定行业及领域有深度了解的大型项目管理人才。因为程序开发可以延揽大陆甚或国外人力，然而熟悉行业业务流程的顾问人力，却是需要业者「一步一脚印」的自行培养，也唯有这块顾问服务中的「专业服务」，才是业者扩大利差、摆脱项目人力密集魔障的不二法门。

总而言之，唯有在行业应用、专业分工、典范塑造和人才培育上拟定策略，提高项目整合附加价值，项目整合业者才能摆脱国内项目市场恶性价格竞争的紧箍咒。