智能手机与Netbook为两大成长引擎

根据拓朴研究所研究报告指出，智能型手机与Netbook是2009年两大超级成长引擎，智能型手机成长率约30％，从2008年的1.6亿台成长到2009年的2.1亿台，而Netbook也从2008年的1300万台暴增到3200万台，成长性非常惊人。此两大应用区块也预计带给Android丰厚的成长收益。

《图一 资策会网多所行动多媒体中心资深工程师黄建文指出，开放作业平台在Netbook的发展，可看成一连串摆脱微软捆绑的努力，将用户注意力转移至网络。》

Android大举攻占智能手机市场

首先看看智能型手机，目前智能型手机已经成为台湾业者的出货大宗，统计全球智能手机出货量，2006～2010年逐年成长至2.94亿台，年成长率大约维持在50％左右，但台湾智能手机所占有比率已经从2007年第一季的10.3％，成长至2009年第一季的44.2％，已经接近低价基本型手机的出货量。而国际大厂纷纷推出Android手机，也使得Android手机出货量大增。Android手机自2008年第四季量产，预估出货量将从2008年的70万台，成长至2009年的470万台。而研究单位也预估，2012年Android智能手机的销售量将会超越iPhone。

资策会网络多媒体研究所行动多媒体中心资深工程师黄建文指出，Android平台已经大举攻占了智能型手机市场，根据MIC预测，2013年Android平台的产品将超过4000万台，移动电话产品则将占有70％以上。电信业者采购Android手机也逐渐增温，工厂不打自有品牌，且欢迎电信公司以自有品牌、双品牌或新品牌上市，成为电信公司采购智能型手机的新选择。代工厂选择Android平台与电信公司合作的最大优势，在于价格只需要品牌厂的二分之一，甚至只要三分之一，平价机种更只要7000～8000元左右。

Netbook与Android应用诉求相同

黄建文说，Netbook在金融海啸中逆势突起，引发全球NB品牌市占率出现变化。Netbook挤压PC与NB市场，出货量从2008年的1120万台，成长到2009年的2320万台，其中仅台湾品牌的双A（ASUS、Acer）就占了三分之二出货量。而威盛也成立了「开放式移动平台产业策略联盟」（GBM），提出Netbook参考设计，抢进Netbook山寨市场。近来由于云端运算与网络服务兴起，预计将带动Netbook的发展与普及。美林证券估计未来五年，全球云端运算市场规模将达到950亿美元。Gartner的报告则认为，至2012年有80％的《财星》五百大企业会使用各式不同的云端运算服务。也由于云端运算背后庞大的商机潜力，使得Google、微软、Amazon、IBM、甲骨文等科技大厂，都大举跨入云端运算领域，抢占先机。

黄建文认为，在Netbook的应用上，由于Android低价、上网行动的诉求与小笔电有颇多类似之处，而Android横跨手机、小笔电等不同领域，也很适合产品线广泛的大厂发挥，如Acer、ASUS、HP或Dell等。而ARM阵营押宝Android，则是希望将战线扩大至小笔电，这些厂商包括TI、Qualcomm、Nvidia与Freescale等。

黄建文指出，开放作业平台在Netbook的发展，可看成一连串想摆脱微软捆绑的努力，将用户注意力从桌面应用转移至网络应用上。当然，Android Netbook也必须面对一连串挑战，Netbook问世之初是采用Linux操作系统，但是由于一般PC操作系统多被微软所垄断，因此在用户习惯及兼容性问题影响下，Netbook操作系统主流再度成为Windows XP。此外，Netbook发展至今，已经逐渐成为功能实用的小尺寸NB，也不再只是为了满足用户偶而使用的低价位了。在MID与NB之间，究竟是Android Netbook的机会点，或者被夹击，究竟是过渡性产品，还是未来主流，都还得持续观察。

《图二 ARM全球行动通讯与数字家庭市场营销总监Rob Coombs表示，ARM将与合作伙伴共同建立完整的Android合作生态系统。》

ARM全球行动通讯与数字家庭市场营销总监Rob Coombs则表示，目前ARM-Based处理器是行动应用市场的主流，其特性非常符合行动装置的使用需求。尽管ARM已是行动通讯市场重要处理器设计架构大厂，但现在扩展非手机领域市场的表现也十分亮眼。目前ARM的新授权中，有三分之二的比例来自于非手机市场，包括游戏机、电子书、Smartbook、数字电视等家庭应用市场，均会是ARM与合作伙伴未来几年重要布局重点。

Rob Coombs表示，网络概念已超越了计算机运算概念，开放原始码的商业模式十分成功，随着网络技术及云端运算市场趋于成熟，ARM也与网络大厂Google合作，并与多家合作伙伴建立完整的合作生态系统，共同推出各式内建Android及Chrome等操作系统的电子产品。Rob Coombs也强调，ARM架构的优势将更适合Android的行动应用环境使用。

Android新兴装置的机会点

由于软、硬件的不断改进与创新，未来消费性装置极有可能因需求而生，因需求而变，迈入少量而多元化的新一代新兴行动装置世代。过去的Device 1.0世代，是同一种装置多人使用，到了新一代的新兴装置（Device 2.0；Future Device），则将依据用户数量与服务种类数量来做装置的区隔。用户数量多，则以产品为主，设计朝少样多量化发展，如PC类产品。而服务种类数量多者，则将以需求为主，设计朝少量多样发展，如山寨手机等便是依据消费需求来开发新产品。未来用户将出现一人使用多款不同装置的情况，也因此新一代行动装置将诉求快速整合模块化之软硬件参考设计，以拉近设计与制造之间距。

《图三 工研院系统芯片中心顾问苏庆龙指出，由Google所主导的Android，可算是史上开发最快速的嵌入式系统。》

带起客制化手机新潮流

工研院系统芯片中心顾问苏庆龙指出，由Google所主导的Android可算是史上开发最快速的嵌入式系统。Android操作系统横跨Netbook与智能型手机战场，受到外界高度瞩目，其中台湾品牌的华硕（ASUS）与宏碁（Acer）均表态，将在2009年下半年推出Android手机，可望掀起市场对于Android及智能手机的热度。目前已知除了Nokia之外，其他手机品牌都会有Android手机产品的推出。Android也将带起低价化、软件客制化的手机新潮流。

车用平台与导航扩大应用范围

在车用电子的应用动态方面，德国一线汽車电子零组件供货商Continental，发表了一款专为汽車设计的AutoLinQ网际网路平台，就是采用Google的Android操作系统。另外，台湾知名导航系统厂商研勤科技发表Google Android平台上的卫星导航系统，可望扩大Android平台的应用服务范围。研勤自成立以來，便一直致力于导航软件的研发，在今年推出自有品牌PAPAGO手持式导航硬设备（PND），益发巩固台湾导航软件第一品牌之地位。

完整连网能力满足家用娱乐需求

苏庆龙说，家用娱乐当然也是Android平台可以好好发挥的重点领域。不久前RMI展示了Android家庭媒体播放器（HMP），显示了Android在运算或家庭娱樂平台上均可实现完整的連网能力。这款HMP基于MIPS架构，也是MIPS公司急欲在手机以外領域推动Android应用的试金石。至于行动娱乐方面，新力（Sony）则计划在2010年，推出采Android操作系统的随身听及PND等产品，藉由免费开放源码软件的优点，缩短研发期，与市场劲敌苹果（Apple）相抗衡。外界认为，Sony此举将牵动着用于數位家电的操作系统势力版图。

《图四 MIPS策略营销总监Kevin Kitagawa说，自从MIPS支持Android平台之后，客户的回响热烈，特别是亚太区的客户。》

《图五 MIPS技术总监许丁坚表示，Android跨出行动装置应用，在不久的将来即将成真！》

功能须提升以满足不同产品特性

MIPS 策略营销总监Kevin Kitagawa则指出，由于Android原先是针对行动手机所设计，因此其功能性无法完全满足其他消费性电子产品的需求。其大部分的功能都必须进一步提升才能处理不同的产品特性以及使用需求。以机顶盒为例，必需要加强Android的功能，才能够在大尺寸的高解析平面显示器上播放锁码的高画质影像以及多声道的音频。同时如要利用在这些装置中的SoC系统芯片中常见的硬件加速器功能，则功能提升也是有其必要性的。

Kitagawa例举MIPS的Android 「Early Access Program」计划，便是由MIPS挑选出符合资格的客户，共同合作将Android扩展到数字家庭和可携式娱乐市场的主要领域之中。这些客户会在他们各自专长的领域页献一己之力。有许多客户目前也感受到相当大以Android为平台产品的客户需求，因此这个计划可以帮助他们快速且轻松地交付客户所需的产品。

Kitagawa认为，Android要与现有系统中的现有软件做接口上的联接有许多不同的方式，好比是透过中间件以及装置驱动器。要如何好好运用现有的程序编码，同时又与Android软件框架整合，可以说是一大挑战。MIPS的产品整合伙伴，像是Viosoft和Mentor Graphics，就可以帮助MIPS的授权客户解决这些整合上的难题。

Kitagawa说，自从MIPS在宣布了支持Android平台的消息之后，客户们的回响非常热烈，特别是亚太地区的客户。对我们的客户来说，能够接触到一个开放原始码、不需授权、也不需授权费的软件框架是非常吸引人的。他们一方面得到了一般付费产品拥有的丰富产品组合的优点，一方面又不需负担一般付费产品所需收取的沉重费用。在2009年年底以前，PMP、MID、数字相框（DPF）等使用经验，将可以符合现今行动装置用户所熟悉的使用经验。数字家庭的应用装置预计将会在2010年上市。

《图六 高通通讯副总裁暨台湾区总经理张力行说，Android这样的开放行动平台有助于激励创新与创意，这对整个产业来说是一件好事。》

Android与无线通信芯片的整合潜力

高通通讯副总裁暨台湾区总经理张力行表示，Android这样的开放行动平台有助于激励创新与创意，这对整个产业来说是一件好事。第一，OEM跟赞助商可以善用开放平台的低成本，藉此与他们的供货商划分优势。第二、研发人员可以更轻易创造出广泛的应用功能与服务。此外，消费者也将拥有更多的选择、更个人化的配备，并且能够从订制的使用接口中获得帮助

张力行说，相较于Symbian和 Windows Mobile，Android就是以它能与各式因特网为主的配备与服务紧密整合，以及它他开放资源的特性为名。Android和许多其他Linux操作系统一样，允许较多用户界定的客制化经验。然而不管是Symbian、Windows Mobile或是Android都有他们独特的价值，张力行认为这些操作系统，每一个都在无线市场上有着举足轻重的地位。

Qualcomm在Open Handset Alliance是领导者，而目前许多已发表的Android智能手机也都使用了Qualcomm的芯片组。张力行认为，Android当初就是被设计来让应用研发者可创造出更多创新的行动功能，并且传递一种直觉经验给用户的平台。Snapdragon和 Android的结合可使Snapdragon使用接口利用Android所提供的广泛配备，同时也能传送Snapdragon所特有的行动经验。

张力行也指出，除了手机之外，Qualcomm同时期待一个新的装置，一个可以在较大的屏幕装置下传送Smartphone经验中最佳特性的产品，也就是目前我们所称的Smartbook。Android以及其它的行动操作系统，很适用于这一个专注在终端消费者经验的消费产品，诉求随时开机、随时联机、全天候电力、以及不可或缺的3G联机等功能。

目前Qualcomm、Microsoft和OHA都正密切合作研究Windows Mobile 与 Android，并且持续了解与研发Linux的多样功能，未来会透过多样化的产品线持续支持所有主要的行动运算系统。

OESF

至于OESF（Open Embedded Software Foundation），则是Android新兴装置的机会。OESF于2009年2月在日本成立，旨在建立适合多种嵌入式产品的Android平台，成员有25家公司，将成立多个工作小组，包括机顶盒、VoIP、网络与安全性、量测与控制、系统核心、应用与服务，及营销与教育等。不久前MIPS也加入了OESF，并宣布STB开放源码。

Kitagawa表示，MIPS是OESF的组织成员，OESF是Google背书支持的一个组织。OESF由30家以上公司所共同组成，希望能将Android的应用扩大到行动装置以外的范畴。在过去4个月中，OESF快速成长，并且已经从日本向外推展到中国，台湾和韩国。

OESF联盟的确是加快了客户采用的脚步。OESF订定了不同的OEM和ODM都同意的通用软件堆栈以及软件堆栈标准。MIPS也被选为其中一些工作小组的参考埠，以确保采用这些软件堆栈的OEM厂商能够迅速地将产品上市。

MIPS和OESF的其它成员共同合作，为以Android为平台的装置建立嵌入式参考设计。OESF有数个工作小组正致力于数个开发计划，包括装置驱动器和标准界面，以及现有的中间件。MIPS积极参与机顶盒、网络电话、以及消费性电子产品的工作小组， 希望能够促进推广MIPS成为参考标准。MIPS的合作伙伴Sigma Designs以及RMI，将建立Android参考软件的架构，并且协助将MIPS定位为最佳的Android CPU。目前OESF机顶盒和和消费性电子工作小组都以采用MIPS平台做为Android参考埠。

《图七 台湾Android论坛主席高焕堂说，擅用Android的核心服务，也能开创出软硬整合的商业模式。》

软硬整合的商业模式

硬件厂如何发挥核心服务的妙用？

台湾Android论坛主席高焕堂认为，台湾硬件厂家可以善用Android 的核心服务來发挥硬件组件的特色，藉由多样化和差異化來有效提高利润。如此，核心服务软件与硬件（含Driver）的结合，成为可行销全球的软硬整合组件。这些整合组件的销售市场称为「台湾*.SO生鲜超市」，它能与当今风潮云涌的「手机应用软件市场」互相辉映、互补互利。

高焕堂说，台湾MTK 在硬件上开创了手机业的「强龍/地头蛇」商业模式。擅用Android的核心服务，也能开创出软硬整合的「小强龍/地头蛇」商业模式，如图所示。

在<<西游记>>第45回裡，写道：「你也忒自重了，更不让我远乡之僧；也罢，这正是强龍不压地头蛇。」没有地头蛇的厂家，它就不是强龍。Android就将大强龍、小强龙、地头蛇三种角色的智能（表现于程序代码），融合为一，放置于手机硬件裡，成为人人爱不释手的贴身行动设备。这三种智能來自不同人、不同国度、不同时间，然后融合为一，汇集于同一支手机上，为手机主人提供贴心的服务。强龍的产品是：Android框架。小强龍的产品是：*.SO组件（即核心服务）。地头蛇的产品是：*APK应用程序。

强龍欲征服大规模的市场，无法靠一己之力而竟其功。需要有全球各地区的地头蛇共襄盛举。例如，Microsoft推出.NET框架；又如Google推出Android框架。Google是强龍，他吸引了世界各地的众多地头蛇，在Android平台上开发软件系统，充实Android的内涵，服务当地客户的特殊要求。当今，兩河流域拥有全世界最完整的IT硬件产业，拥有理想条件，跃升为小强龍，创造「强龍/小强龍/地头蛇」的三赢产业合作模式。而Android是成为小强龍的尚方宝剑。

高焕堂指出，Android和Chrome OS诞生于美国，软硬整合于台湾，风行于全球。如果软件的Android是地球，Chrome OS是月亮；那么，台湾的硬件可能成为太阳吗？MTK的「强龍/地头蛇」商业模式，创造了众星拱月的新形势；当我们发挥这种有利形势，加上Android地球和ChromeOS月亮，如果台湾趁机大力软硬整合，跃居IT星系的太阳（强龍）地位的机会，倒是蛮有厚望的。

台湾厂商的机会点

黄建文表示，台湾的优势与机会在于，台湾多项资通产品占有率均为全球第一，许多人一听到台湾制造，等于是质量与价格的保证。目前iPhone由鸿海代工、iPod由英华达代工、OLPC由广达代工，手机则由富士康、华宝与华冠等代工。台湾的制造业已经进入工艺造物深度，产品概念突破硬件制造商思维，进入创新软硬件整合的新局，而这样的制造能力，在未来新兴装置时代将更具优势。

黄建文认为，台湾电子产业蓬勃发展，而唯一能加速整合台湾零散力量的产品，就是手机。目前大一统的手机操作系统Android，更是各方看好的机会点。对岸中国移动力推3G、TD-SCDMA，台湾可密切注意其切入OPhone的产业链机会。至于Android本身，则应避免Linux分歧，并注意其后续版本发展与管理问题。未来，少量多样化、个性化与特色化的产品，将会是Android装置的发展方向与机会点。

苏庆龙也说，Android对产业的冲击，将由嵌入式系统扩展到整体电子产业，而非仅是SoC产业。预计Android平台将成为各式处理器的新战场。其中，芯片组的成本将是重要考虑，而处理器也需要系统支持才能完备。而要能要证明是Android最佳处理器解决方案的关键，则在于效能与功耗。

苏庆龙指出，台湾上下游电子业供应链完整但手机供应链难突破，除系统厂负责组装进入技术较容易之外，其他厂商较难攻入。但Android提供标准化且透明之平台，使台湾现有垂直整合之供应链模式可像PC产业般分段切入，对台湾是个绝佳契机。