AI資料中心引爆光通訊雷射缺貨潮 NVIDIA固樁重塑供應鏈

因為資料中心朝大規模叢集化發展，高速互聯技術成為決定AI資料中心效能上限與規模化發展的關鍵。依TrendForce估計，2025年全球800G以上的光收發模組達2400萬支、2026年預估將會達到近6,300萬組，成長幅度高達2.6 倍，已在供應鏈最上游雷射光源造成嚴重供給瓶頸。NVIDIA也為了戰略考量，而壟斷EML雷射晶片供應商的產能，交期已經排到2027年後，使得雷射光源市場發生供給短缺現象；各家光收發模組廠商與終端的CSP客戶，則紛紛尋求更多的供應商與解決方案，牽動雷射產業格局變化。

圖一 : 未來預估在AI龐大的需求推動下，高速傳輸也同樣帶動了上游雷射產業重塑供應鏈分工

除了應用於短距離傳輸VCSEL雷射外，目前中長距離的光收發模組的雷射可以分為兩種形式，EML雷射與CW雷射。前者因為在單一晶片內整合了訊號調變功能，生產門檻極高且光學組件複雜，所以全球供應商屈指可數，包含Lumentum、Coherent（Finisar）、Mitsubishi、Sumitomo、Broadcom等。

加上超大型資料中心出現，造就超長的傳輸距離，使得穿透距離更長且訊號穩定的EML雷射成為了關鍵戰略物資；NVIDIA的矽光/CPO量產進度緩慢，短期仍需大規模依賴可插拔式的光收發模組來滿足GPU集群需求。因此為了確保供貨無虞，向其EML雷射晶片供應商進行包產，導致市面上EML雷射晶片供給吃緊。
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