根據CTIMES最新發布的「2025 MCU調查」報告顯示，MCU競賽已正式進入下半場。在AI應用落地、軟體生態整合與供應鏈韌性成為新常態的背景下，單一的規格優勢已難以突圍。本文將深入解析定義未來勝負的三大關鍵要素，並探討在Arm主導的格局下，RISC-V陣營面臨的真實挑戰與機會。

根據CTIMES的MCU調查分析報告，MCU市場的競爭已進入「下半場」。上半場是「效能、價格、供貨」的硬體之爭；下半場則是「開發者體驗 (Developer Experience)」的軟體之爭。

在此背景下，未來MCU廠商的決勝點已不在於單一的MIPS效能或價格，而是三個關鍵成功因素的總和。

定義未來戰場的三大關鍵成功因素

綜合「2025 MCU 調查」的分析，廠商的戰略必須圍繞以下三個新維度展開：

1.AI易用性（AI Usability）

第一個決勝點是AI的導入門檻。邊緣AI（Edge AI）功能已從「加分項」轉變為「關鍵規格」。調查顯示，高達70%的資深開發者認為 Edge AI 對其未來專案「重要」或「非常重要」。主要的目標專案則是面向「工業 4.0 (自動化、機器人)」、「AI應用」以及「汽車電子」。這些應用共同的需求就是MCU需要處理更複雜的本地即時決策。

然而，鑒於開發者普遍缺乏AI應用開發相關經驗，因此「誰能讓AI開發變得最簡單」誰就能贏得設計。因此未來MCU方案不僅是NPU硬體算力的競賽，更是AI軟體工具易用性的競賽，預期不具備AI解決方案（無論是NPU硬體或 AI軟體工具）的MCU廠商，將在這三大成長引擎中失去競爭優勢。

2.軟體一致性（Software Coherency）

第二個決勝點，也是當前最大的痛點，是軟體開發的挑戰。當被問及「目前最大的痛點」時，開發者的回覆是：「廠商技術支援不足」（32%）和「開發工具或軟體生態系不成熟」（31%）。

圖一 : MCU廠商的三個關鍵成功因素。

開發者並在開放內容回答時具體指出，「軟體生態碎片化」、「每個供應商都有自己的HAL/LL庫...需要重新學習」、「開發工具太多, 不夠直覺使用」、「規格很亂，不知道那個CP值最高」、「沒有統一的middleware」等。顯見「破碎的HAL庫」和「不直覺的工具」是開發者的噩夢。因此，提供跨產品線一致的軟體平台，是降低開發摩擦（Developer Friction）的關鍵。

這一點也在品牌分析中得到印證。ST（意法半導體）之所以能位居「專案首選」龍頭，或許便是得益於其STM32CubeMX生態系。儘管也被抱怨（例如「IDE換新版本後舊專案不能直接使用」 ），但仍被公認為當前最佳的「開發者體驗」之一；反觀TI（德州儀器）雖然擁有很高的心佔率和使用率，但在「專案首選」中卻跌至第六，顯示其MCU產品線在生態系易用性上仍有改善空間。質化回饋證實了這一點，包含「開發工具太多，不夠直覺使用」、「交期&開發環境友善度」。

3.供應鏈可預測性（Supply Chain Predictability）

第三個決勝點是信任與可靠性。2022至2023年的供應鏈危機讓許多的開發者體驗到供應鏈可靠度的重要信。回顧「過去兩年最大的挑戰」，開發者仍對「晶片短缺/交期過長」（70%）和「價格劇烈波動/成本過高」（59%）記憶猶新。因此，開發者現在對「交期過長」極度敏感。

在此維度上，品牌表現出現了相當不同的成果。例如Microchip在此項「供應穩定性與價格」上獲得3.4/5的高分，顯著高於同業平均。用戶讚譽其「可靠性」與「長供貨」的優勢，使其在工業/醫療（長生命週期）應用中極具吸引力。

Nuvoton（新唐科技）同樣表現出色，在此項目上也獲得3.4/5的高分。其「高性價比」與「積極的在地技術支援」的品牌形象，讓它成為「ST之外的另一個最佳選擇」。

反之ST則在此面臨嚴峻挑戰。ST的得分僅3.0/5，在五大品牌中墊底。用戶批評其「MCU交期過長，價格過高」和「供應穩定性不足」。

RISC-V架構MCU的現況與挑戰

在「軟體生態系」和「開發者體驗」已成為核心戰場的背景下，備受矚目的開放標準架構RISC-V，其發展現況也印證了市場的新痛點。

圖二 : RISC-V的導入採用考量。

採納階段：仍處於謹慎觀察期

調查數據顯示，RISC-V在主流資深開發者群體中的採納仍處於非常謹慎的早期階段。雖然在「32-bit RISC-V架構」MCU的使用率已達到10%，顯示其已從概念階段進入實際專案評估。然而，絕大多數（70%）受訪者選擇「持續觀察，但仍優先使用Arm」。僅14%處於「正在評估/測試中」，只有4%「正在積極使用/導入專案中」。這表明市場仍處於Arm強大的慣性鎖定中。

採納顧慮：工具鏈的支援性

開發者猶豫導入RISC-V的原因極為集中，且直指生態系而非架構本身。

根據調查，導入 RISC-V的主要顧慮（複選）包括：「開發工具鏈（Compiler, Debugger）不成熟」(58%)、「缺乏完整穩定的軟體/RTOS/中介軟體」(56%)、「可靠的供應商選擇太少」(43%)、「團隊缺乏相關經驗」(41%)、「架構碎片化隱憂」(20%)。

數據清晰顯示，RISC-V的採用瓶頸不在於架構本身的效能或功耗（此項顧慮僅 13%），而在於生態系。對資深工程師而言，他們的首要任務是降低專案的軟體整合風險。他們對RISC-V的顧慮（工具鏈不穩、軟體缺乏）正是他們目前在 Arm生態中也面臨的痛點（工具不直覺、生態碎片化）。因此，他們很難說服自己放棄Arm相對成熟的生態系，轉而跳入一個軟體問題可能更嚴重的新架構。

MCU市場的整合與分化

展望MCU市場發展，將沿著上述三大關鍵成功因素：「AI易用性、軟體生態、供應鏈韌性」加速分化。市場將不再是一個單一的整體，而是區分成多個並行的市場：

1.高階市場（AI-MCU）

「AI-MCU」將成為一個獨立的新戰場。這裡的競爭將圍繞「NPU效能(GOPs)」與「AI工具鏈的易用性」展開，這直接對應了AI易用性的需求。

在這個市場上，我們將看到兩種主要路徑的發展，一個是「專有NPU」陣營，他們可能憑藉其專有架構提供頂尖的效能和創新能力；另一個是「標準Arm NPU」陣營，他們採用標準Arm核心，最大程度地相容Arm的標準AI工具鏈，來避免「軟體碎片化」挑戰的出現。此

2.中階市場（Ecosystem）

通用的Cortex-M市場將是「生態系」的對決，這是呼應「軟體一致性」的需求。而這個市場將是由領先的MCU業者主導，例如ST和Microchip，他們運用其領先的軟體開發工具來吸引用戶加入，但他們必須解決其過於龐大的產品線所帶來的「規格很亂」和「軟體碎片化」的用戶抱怨。

3.低階市場（Reliability）

低階市場是8-bit MCU穩固的利基，因其極致的「可靠性」和「強韌性」，在工業控制和消費性利基市場中仍將保持穩定。而這個市場將持續由Microchip主導，尤其是他們8/16-bit產品的「可靠性」口碑，拿下了18%的「專案首選」，緊追在後的ST，其 8-bit 的成功關鍵在於極致的成本效益、設計簡易性。

4.新興挑戰者（RISC-V陣營）

MCU市場最大的變數來自新興的挑戰者，也就是RISC-V陣營的影響，會是市場的X因素。只要它能可以成功解決「工具鏈成熟度」和「軟體穩定性」這兩個目前最大的瓶頸，MCU的市場就有可能被徹底改寫，Arm主導的技術架構就有可能被打破，同時應用領域的風貌也會有所不同。屆時，他們將利用其成本優勢，對中低階MCU市場帶來新的衝擊。

結語：「體驗為王」的MCU新時代

綜合「2025 MCU調查」結果，MCU產業正經歷一場從單純的「硬體規格戰」轉向「開發體驗戰」的結構性轉型。隨著邊緣運算需求的爆發與供應鏈風險的常態化，算力已不再是唯一的決勝點。未來的市場贏家，將是那些能在「AI易用性」、「軟體一致性」與「供應鏈可預測性」三大維度上，精準解決工程師痛點的廠商。

市場版圖也將沿著這些需求加速分化：高階市場將是AI算力與工具鏈易用性的角力；中階市場回歸生態系的完整度與軟體整合力；低階市場則持續由極致的可靠性與供應穩定性主導。與此同時，RISC-V作為市場的關鍵變數，雖然目前仍受困於工具鏈成熟度，但其發展潛力正如潛伏的X因素，一旦跨越軟體生態的門檻，勢必將對現有的Arm霸權與中低階市場帶來結構性的衝擊。