综观DVD晶片产业发展趋势

2004年以后，资讯用光碟机发展，就看DVD烧录机的成长。其他各项规格的光碟机将逐渐淡出市场。而虽然2003年DVD烧录机还是以日本生产为主，但2004年以后台湾以及韩国等厂商的大量投入，未来生产的重心将会转移至台湾与韩国等地。 2003台湾资讯用光碟机整体产量全球第一，各项规格占有的比重都相当高，不过DVD烧录机起步较晚，因此占有的比重较低。

晶片整合与否的抉择

台湾占有全球光碟机产量四成以上，在DVD碟机市场里更是成绩亮眼。光碟机产量大，背后的晶片自然不可忽略。一般来说，光碟机主要的晶片有四颗，分别为数位讯号处理器（Digital Signal Processing；DSP）、类比前端（Analog Front End；AFE）、微处理器（Micro Controller Unit；MCU）和马达控制晶片（Motor Drive）。现在多数厂商则是把MCU与DSP整合为单一晶片，因此现今光碟机主要晶片多为三颗，分别是DSP、AFE和Motor Drive。这些晶片在技术上已不存在太大问题，主要在于如何降低成本以及扩大产品的应用领域。

以DVD Read与DVD write两种碟机来看，DVD Read之晶片组很容易整合为单一晶片，但DVD write的晶片整合技术难度较高，现在发展最快的厂商是国内的联发科，已成功将DVD write整合为单晶片。但在DVD领域中，单晶片的成本不一定会比原本多晶片来得低，有时候反而会比较贵。虽然多晶片之体积较大，但就桌上型产品的应用而言，其体积大并不会产生多大影响，因此其他厂商不一定会跟进将晶片整合为一。此外，下一代的蓝光技术已悄悄来临，因此部分厂商宁可将主力放在研发下一代的蓝光晶片上，主要原因是因为预期蓝光技术在2007年将成为光碟主流产品，因此时间已不多，如果晶片厂商还迟迟不进入蓝光领域，到时候恐怕会跟不上蓝光的脚步，而新技术的研发比起单晶片的整合也更具前瞻性。

DVD晶片发展依赖市场需求

与国外DVD晶片厂商相较之下，台湾晶片商在技术上相去不远，主要关键在于厂商愿不愿意投入此一领域，以及愿意投入多少资源开发晶片，此外，市场导向也是影响厂商投资与否的重要因素。举例来说，台湾市场较不需求DVD-RAM格式，因此台湾的碟机商便不会要求晶片商加入此一功能。另有些厂商欲拿到大厂如HP的订单，产品必须具备客户需求的功能，例如需要有DVD-RAM的功能，则晶片商为了争取订单，就得做出具备DVD-RAM功能的晶片。在国外，碟机商除了视客户需求，也常常会自行开发新的产品，但不论如何，除了OEM大厂的需求之外，最重要的还是得依市场应用而定，若产品开发之后，市场接受度低，如此不具经济效益的产品，厂商自然不愿意投资开发。

低成本与软体支援是台湾厂商最大优势

台湾晶片厂商的优势，第一是能有效压低成本，第二是具备充分的软体支援。其实碟机商真正花在碟机软体上的时间大概只有三、四成，因为晶片不是碟机商开发的。而晶片商会把相关的DVD读、写软体写好，否则如果软体部分全由碟机业者来负责的话，会是很大的难题。 DVD主要的硬体为三颗晶片，此外最重要的部分就在软体。碟机业者无法自行负责所有的软体部分，因此需要晶片商的协助。换个角度看，如果晶片商开发的晶片交给碟机商后，碟机商却无法写出适合的软体，那么此一产品将无法被市场所接受。因此部分技术较为不足的碟机商，在晶片软硬体方面都需要仰赖晶片商。

开发新规格维持获利

DVD播放机的市场价格越来越便宜，厂商的利润也随之降低。为了继续维持营收，厂商必须不断开发新的规格与新的产品。如果都没有新的产品问世，那么旧产品在市场上打滚，随着厂商间的竞争，最终价格会越来越便宜。当价格低到接近成本，又无法推出新产品的话，就只能退出市场，这是电子业的现实面。以日本DVD晶片商为例，面对台湾晶片商大举进军此领域的时候，日商纷纷弃守，因为价格无法守住。

面对台湾厂商的竞争压力，除了弃守，另一条路就是开发更新的规格来与台湾厂商竞争。因为一项新规格初出市场时，售价一定最高。例如CD ROM在市场上贩售一段时间之后，价格几乎已经触底，此时新的DVD ROM规格问世，而DVD随后又发展出各种不同规格的产品，如DVD-RAM、＋R/RW、－R /RW、Multi、Dual与Combo等机种。而现今DVD ROM产品渐趋成熟，价格也随之下滑的同时，聪明的厂商又开发出新的蓝光规格以抢占市场。否则市场价格一路下滑，最终还是会压缩到上游晶片供应商的获利。

DVR领军厂商由电脑应用转战客厅

2004年DVD播放机产量突破1亿台，但之后受到DVD录放影机的影响，产量慢慢下滑。而DVD录放影机在厂商的大力促销，及消费者对于录影的需求，未来将快速成长为市场主流。

DVD录放影机又称DVR（Digital Video Recorder），是属于消费性电子产品，而DVD ROM则是属于电脑周边产品，两者市场是不一样的，但事实上若仔细分辨，会发现两者差异其实不大。 DVD ROM在产品已缺少把戏可变，且价格也日渐下滑的情况下，厂商将目标转移至消费性市场的DVR是很合理的，因为其软硬体差不多，机械结构几乎完全一样，因此厂商可将DVD ROM的技术直接用于DVR的开发。而功能强大的DVR，可以边看电视边录制节目，会更受到消费者青睐。现今DVR的发展重点在于DVD读写架构与后续影像处理技术的结合。 DVR有两个完整的区块，一是DVD的读写部分，此部分与DVD ROM架构相同，已是非常成熟的技术。而另一区块则是影像处理部分，由于DVR所读取出来的是数位资料，但却脱离了原有电脑硬体架构，因此需要有后续影像处理、画质画面调整机制来协助其影像的输出。

目前台湾厂商积极投入开发DVR，并寻求市场商机。基于对光碟机市场的技术掌握，希望未来DVR能依据DVD播放机模式，大幅扩展消费性市场。

《图一 2003年各国各类光驱产量市占率》

DVD碟机商与晶片商的策略性整合

DVD碟机厂商要获利，最重要的是策略性整合。例如整个晶片组都选用同一家厂商，双方成为合作伙伴关系，则能够争取到的价格优势相对会提高。而如果晶片来自不同厂商，能够争取价格降低的空间就相对变小。第二，由于碟机制造商与上游晶片商密切相关，当碟机商的获利受到压缩的时候，一定也会影响到上游的晶片商，因此晶片商必须持续研发新的产品。而碟机商也必须致力于成本的减低。特别是光碟机最大的成本在于权利金部分，原本微薄的利润，在给付权利金之后，几乎还要倒赔，如果能在权利金给付方面获得改善，相对上游晶片商也会有较大营收空间。

DVD晶片厂商现况

综观全球晶片厂商的发展，欧、美、日、台四大主流市场势力大风吹，拥有DVD Player单晶片研发实力的联发科，带领台湾厂商抢占DVD Player晶片市场的主导地位，而国内相关晶片业者如凌扬、扬智、其乐达、威腾等也纷纷投入SoC单晶片设计。国内业者具备一定技术实力，而外商在DVD Recorder相关产品的整合应用上也投入大量心力，特别是国际大厂多利用品牌优势，将DVD整合众多资源为一多媒体平台，以更多功能、更低成本的单一平台创造多元应用并吸引消费者目光。

联发科稳坐龙头宝座

由于产品线完整，国内厂商联发科已超越美、日业者，凭着技术优势与成本控制能力，成为全球光碟机晶片组龙头厂商。市场预估DVD player与DVD-ROM等光碟机市场未来1～2年内仍有超过三成的成长空间。虽然国内多家业者如威盛、扬智陆续跨入此一领域，但联发科具备完整产品线之优势，不断推出新产品，如2004年Q3所提供的MPEG-2解压缩晶片，因此在光碟机晶片组厂商中，稳坐龙头地位，并于DVD-ROM、DVD player晶片组市场继续维持高市占率。

此外，同样是台湾DVD晶片大厂的凌阳将于今年2005年Q1跨足DVR市场，而其乐达也将于2005年上半年进军DVR市场，并推出自行研发的Servo IC，至于MPEG-2解压缩晶片则预计于下半年推出。

外商以功能整合与新规格主导市场

美、日大厂如LSI Logic、Philips、ST、Cirrus Logic等，多以整合多样功能（如WLAN、1394、Audio与Video）的DVD多媒体核心平台为主（如Zoran、ESS）。至于日系厂商，在台湾厂商的压力之下已渐渐淡出市场，但除了巩固高毛利的产品之外，并积极开发新规格以抢回市场主导权。

《图二瑞萨科技技术营销部主任李大川》

瑞萨Motor Drive使用Sensorless技术

一般马达控制晶片会同时控制碟机上5颗左右的马达，例如读写头移动用的步进马达、碟片转盘马达、托盘移动马达、读写头中控制对焦用及磁轨定位的马达等，因此除了DSP与AEF晶片之外，马达控制晶片也是碟机中不可或缺的重要组件。目前瑞萨在马达控制晶片上提供了低成本的解决方案，以Sensorless的方式来降低马达控制晶片成本约10～15％左右。

瑞萨科技技术行销部主任李大川指出，一般在碟片的马达上，都有三颗霍尔元件（Hall sensor），为了降低成本并提高产品的可信赖度，瑞萨开发出不需要霍尔元件的马达控制晶片，这是由于霍尔元件对于温度以及震动非常敏感，而碟机的霍尔元件通常是内建于马达里，只要一颗霍尔元件故障，整个马达就损坏，而一但马达损坏，整台碟机便无法使用。因此碟机的可信赖度端看霍尔元件来决定，将三颗敏感的霍尔元件拿掉之后，就可有效降低碟机成本并提高产品可信赖度，且成本可以减少约10～15％左右，这是目前瑞萨在DVD产品上的优势。在马达控制晶片的规格上，目前全球仅瑞萨拥有这种技术。而这种Sensorless的马达产品在台湾大部分的光碟机产品中都可见到。

LSI Logic的DoMiNo架构整合度高

看好DVD录影机市场的LSI Logic，于2004年陆续推出多款晶片产品，LSI Logic的第二代的DVD录影机处理器（DMN-8602、DMN-8652），包括能大幅提升影片画质的第5代MPEG编码技术。 2004年，LSI Logic在全球DVD录影机市场已有40～50％的市占率，而为因应DVD录影机复杂的功能需求，LSI Logic开发一套更具成本效益的DoMiNo架构。该架构为一具有编程功能的软硬体综合架构，能够提供高整合度且具统一记忆体的产品。

LSI Logic的晶片产品包括：

(1)DoMiNo架构：主要应用在EVD（中国大陆的DVD格式）高解析度影片编码技术。

(2)DiMeNsion：主要应用在PC、周边、Video制作等方面。

ST音/视频全双工单晶片编解码元件降低成本

根据Techno System Research的研究报告，整合型DVD录影机（DVD-recordable）市场未来几年将显著成长，2003年之市场出货量为450万台，2004年为1200万台，2005年预计将有1800万台左右的市场。而ST意法半导体也针对DVD与HDD录影机市场推出音/视频全双工单晶片编解码（Codec）元件──STm8000。此元件提供了低成本的DVD录影机与DVR解决方案，主要功能包括类比电视录影、支援免费数位广播（free-to-air）、时间平移（time shifting）、将DV电影传送到硬碟、从记忆卡读取资料、DivX解码、WMA解码以及DVD音效等。目前已有许多数位消费性设备制造商将STm8000设计在系统中，如此便可满足所有DVD录影机相关产品的需求，如DVD+RW、DVD-RW、DVD-RAM。

结语

2005年，DVD产业即将进入战国时期，扮演DVD产业上游关键角色的晶片商，往后的发展方向，首要之务将是致力于晶片的整合，第二是更多功能的支援，第三则是积极发展新一代的蓝光技术。让产品发挥创意，并做好市场区隔，如此在竞争激烈的DVD产业中，才有更多机会生存，并享受DVD产业所带来的丰硕果实。