全球ICT产业的发展不仅因商务整合型态的技术提升，也因家用娱乐服务系统概念的兴起，使ICT产品市场稳定成长。展望2008～2009全球ICT产品走向，未来ICT产品将以低价、智慧型及符合时尚的设计为主要趋势，因此与时尚结合提升工艺设计品质将是一大要发展重点；此外低价且兼顾环保，寻求可利用的替代性材料以及在制程方面减少污染，并降低零组件配方成本的双元概念，也是ICT产业未来年的另一重大趋势。

2008～2009全球ICT产品的景气将视新兴国家发展而定

全球ICT产业的发展已渐成熟，除欧美等已开发国家在ICT相关产业持续以技术创新领先外，目前ICT产业的重点则放在新兴市场如印度、中国、越南与中东地区的市场开发。因近五年这些新兴发展国家的经济持续进步，资通讯商品的需​​求增加，新兴市场渐成为拓展ICT商品的动力。未来这些新兴发展国家的经济成长将是2008～2009年ICT产业景气走向的重要影响因素。

因此，本文认为未来全球ICT商品的发展趋势，除了新兴工业国家的建设需求，和担忧ICT产业何时趋缓的余虑外，更需专注于客户端产品组合，如以时尚结合工艺设计或以低价兼顾环保的搭配，才能在众多的ICT产品中，透视未来ICT产品的全球景气与发展。

整合型商品服务将是未来的趋势

ICT整合型商品服务是未来趋势，根据 MIC预测具高潜力的七项ICT产品 （见表一），认为固定网路与行动网路的整合汇流，将创造许多新的商机。其中能够提升语音、数据、影视和无线传输四合一服务（Quadruple Play）的业者，将是最具竞争力优势的对手，并最终能在行动服务与数位家庭的整合态势中胜出。但这些热门指标产品如LCD TV、Smart Phone、WiMax、GPS、NB Camera、WLAN及STB，显示资通讯产品的产值提升不仅因技术成熟度的持续发酵，也因搭配其他服务展现之附加价值，以及多元服务，使特定ICT部门产品价值提升，连带促进背后零组件市场以及下游服务端需求。如行动智慧装置、GPS服务等ICT产业下的次部门，皆是上述技术-服务双向提升增进市场需求潜力的类型产品，而其运用也将以多元化为主，产品将包含多项服务，并趋向规格标准化。

本文认为数位家庭的LCD TV及机上盒（STB）和商务通讯服务如WiFi、3G及WiMax，其产值与附加价值都将是大中华地区ICT产业发展中最耀眼的几项。在数位家庭或是其他多媒体服务系统，显示装置是最重要的互动媒介，所以LCD TV在两岸ICT产品的地位尤为重要。而装置与装置间的互联，通讯服务如WiFi、3G及WiMAX所扮演的角色也将在未来两岸ICT商品的竞合中突显出来。本文在提出全球ICT前景产品之余，提出两项数位家庭范围下的无线通讯与多媒体显示装置，分析中国与台湾ICT产品的发展趋势。

两岸无线通讯发展的前景

有别于有线网路及光纤产业，无线通讯规格则呈现较分歧的发展，目前各国较广泛讨论的3G行动上网、WiFi、WiMAX各有不同的通讯范围与需求（见表二）。中国大陆自定3G标准的TD-SCDMA不久前正式开始营运，台湾和大多数外商尚在观望TD-SCDMA在大陆的发展，但某些台商如联发科已跃跃欲试，如果TD-SCDMA能在大陆普及，这势必带给台商无限的商机。

至于WiMAX，台湾于2007年已由经济部出面与Alcatel-Lucent、Motorola、Nokia Siemens Networks（NSN）、Sprint-Nextel以及Starent，签署WiMAX技术合作备忘录，与台湾厂商共同在晶片、终端设备、其他零组件领域进行研发，并布建220亿元台币的WiMAX网络。而中国大陆目前尚未开放WiMAX系统，政府不表态甚至是反对WiMAX，显示中国大陆对被视为4G的WiMAX通讯仍有一定的排斥。但WiMAX通讯在中国大陆的发展还需要更密切的观察，目前大陆虽未开放WiMAX系统，但厂商仍旧进行测试。如中国联通在政府还未发给证照前已着手进行测试，而中兴、华为等较具规模的通讯设备领导厂商却早已参与WiMAX论坛，着手制定WiMAX通讯标准，并与Intel等外商签署合作协定。不管是台湾或大陆，两岸目前都垂涎WiMAX这个新兴服务市场与设备商机的大饼。

以此观之，大中华地区无线通讯服务目前将呈现两种服务趋势，通讯距离较长，服务偏远都会与城乡发展的无线通讯系统的2G与3G将逐渐由WiMAX系统或4G递换，而WiFi则服务都市与室内通讯与多媒体系统。而次世代显示器中，LCD则被视为映像管之后的替代显示器（如图一），LCD在2008年市占率远胜于PDP及OLED等其他平面显示系统。

《图一 2004～2011年大尺寸TFT-LCD面板应用产品领域产值消长趋势（数据源：MIC） 》

LCD TV为两岸共同的利基

相较于中小型尺寸面板如手机、PDA或是电脑产业中LCD监视器及笔记型电脑显示元件，LCD TV在LCD产业中是最大尺寸的应用产品，根据MIC（2007/7）发布的资通讯产品成长预测，LCD TV明显高于其他ICT产品，尤其是台湾从2005年成为全球面板制造产量第一的国家，而中国做为面板产业LCM端与品牌通路，其上下游相关的生产链也将被市场激励，2007-2008仍较其他ICT部门出现较强的成长幅度。

市调机构iSuppli（2008/03）预期LCD TV出货量将在未来的4年内成倍数成长，主要驱动力是来自价格下跌和消费者需求的成长。全球LCD TV 2008年出货成长率将至28%，出货量将从7850万台提高到1.001亿台。而出货量预估2012年将成长近1倍达1.939亿台，年复合成长率（CAGR）达67%。根据IEK（2008/03）统计及预测在2006年时LCD TV占总应用市场比重为19.1％，2007年成长至21.6％，预期在2009年许多国家开始进行数位电视开播后，加上终端市场厂商激烈的价格竞争，2008年LCD TV的应用将达26.5％。因此随着数位电视商机的拓展，家用频道铺设率提高，先进国家以及发展中国家城市居民使用率提升，LCD产业生产链将会有显著的发展。

《图二 2007～2012年全球液晶电视出货量预估（数据源: iSuppli）》

结语

在此过程中，LCD TV固然是数位电视、数位家庭服务中的​​一大元件，其背后的产业链则更影响LCD 供应的市场，以2007年的市场需求观察，2008年将出现供应饱和的情况，这影响了台湾面板制造业次世代厂的拓张。以目前雨岸在全球面板产业的角色而言，台湾与南韩三星、LG Philips占据全球90%有余的出货量，而台湾厂商的特性则是位居中段面板供应商核心。近年来大陆家电业者与电脑系统商积极开拓本地的LCD TV消费市场，在LCD TV供应链中，大陆厂商身居台湾、日本与南韩面板商供应链的下游模组与组装色角。如大陆在LCD TV通路上的优势加上台湾的面板专业制造的利基，两岸将创造及共享LCD TV此一巨大商机。

---作者任职于中华经济研究院---