2001年全球经济大幅衰退，半导体产业陷入前所未有的衰退局面，半导体应用两大主力PC和手机已不复见2000年的高成长动力(当时PC和手机数量成长率分别达到14%和49%)，供需过剩再加上3C产品库存仍处于高水平，使2001年全球半导体产业逐季奔跌至第四季才稍见回稳，最终缴出一张衰退幅度高达32%的成绩单。

IC设计逆势成长

即使历年成长率挂帅的绩优生──IC设计业者，也在这波景气风暴中无法幸免，全球设计业者营运多半呈现大幅衰退，仅有少数信息和数字消费性电子业者营运表现相对佳。在2001年整体大环境欠佳的情况下，尽管全球设计业产值跌至近140亿美元，衰退幅度达21%，但设计产业占全球半导体产值比重却仍持续上扬至10%，显示设计产业因其创新特性和智能资本取向，2001年仅是成长暂受压抑的一年。

在一片半导体产业衰退声中，台湾设计产业却因以信息应用IC为主力，以及在少数高成长公司的带动下，产值仍逆势成长5.9%，使台湾首度以25.9%的全球市场占有率创下历年新高。本文将依序介绍2001年全球和台湾设计产业经营情况和未来发展前景。

全球设计业经营素描

2001年在半导体供给过剩和需求端持续低靡下，IC设计业者同样也面临PC和通讯产品库存水平仍高，公司营收严重落后原先预期的窘境；尤其在手机等通讯产品库存去化程度不若PC快，再加上内存价格持续滑落下，均使专注于通讯和内存设计业者在此波景气寒冬受创远较其他类别业者为深。

全球IC设计公司之观察

以全球前二十大IC设计公司名单为例，衰退前十名业者多以通讯相关应用芯片为主，衰退幅度最高者如从事宽带通讯设计的PMC Sierra，而以通讯应用为大宗的可程序逻辑芯片(PLD)业者Xilinx和Altera等亦因业绩大幅滑落首度被挤落蝉连冠亚军多年的地位。

整体而言，尽管2001年通讯应用业者营运表现大不如2000年的炫丽耀眼，但值得注意的是，2001年入榜的通讯应用业者(包括网络、PLD、闪存等)的家数仍较2000年为多，意味通讯领域仍是爆发力十足的新兴市场，待2003年随景气复苏所带动2.5G和宽带需求提升，通讯应用业者预料仍将是产业成长要角。

对照(表一)，不难发现2001年多数业者营运呈现大幅衰退，前二十大业者名单中却仍可见少数营业额仍呈现正成长的信息和数字消费性电子业者，主要产品领域涵盖DVD、DSC和Game Console等数字消费性电子，以及台湾IC设计公司所专擅的信息应用领域，包括首度跃升冠军地位的NVIDIA(绘图芯片)、联发(光驱芯片)和威盛(PC芯片组)等均是表现相当出色的业者。

(图一)则显示全球设计产值衰退21.2%，2001年台湾设计业在部分高成长动力公司的带领下，产值逆势正成长5.9%，产值达1,220亿台币。台湾设计业成长的主要原因在于以受景气波及较低的信息应用IC和消费性IC为主力，再加上成本优势以及扩展新兴市场(中国大陆)有成。2001年台湾已有威盛和联发挤入前十大排名，连同瑞昱和凌阳共有四家挤入全球前二十大名单中，台湾设计业产值全球市占率更由2000年20.7%市占率一举提升至2001年的25.9%。

《图一 1997-2001年全球与台湾IC设计业产值成长率比较》 数据源:Source：工研院经资中心(2002/03)

整体而言，多数设计业者在2001年均呈现营运大幅衰退情形，即使如此，设计产业整合并购脚步仍未曾停歇，只是和2000年设计产业大手笔扩充事业版图或新技术相比，规模相对少了很多，产业整合主要着重在技术互补性和市占率的提升，以利于业者在下一波景气翻扬的布局。

在2001年数十起并购案中，LCD控制芯片厂商Genesis并购Sage，使两者的市占率合计达到近七成的水平；而ADSL芯片业者GlobalSpan与Virata合并；以及LSI Logic买下C-Cube整合宽带数字多媒体技术等均是比较著名的例子。

台湾业者经营回顾

台湾IC设计业者投注的产品领域多属利基产品，因此受不景气的冲击程度相对较为轻微，2001年设计业产值为1,220亿台币，较2000年成长5.9%，是国内IC产业中唯一能维持正成长的产业别，占我国IC产业比重更进一步由2000年的16%跃升至23%，部分芯片组、储存媒体芯片、消费性和网络芯片业者营收表现不错是支撑设计业产值相对抗跌的重要因素。此外，受到内存芯片价格直落波及，多数内存芯片业者营收较去年同期大幅衰退，相关业者为规避内存价格波动剧烈的风险，已逐步朝向其他领域发展。

产品应用和型态别

首先就IC设计业应用领域来看，信息应用比重达65.7%，和2000年的65.6%比例差不多，设计业前十大应用产品也以主板、光驱、笔记本电脑和监视器等信息应用为大宗；至于产品多样、市场区隔程度重迭性不高的消费性芯片仍能保有其利基市场，加上DVD Player芯片组的表现不俗，使得消费性芯片比重由前一年的16%上升至18%。通讯应用芯片因为下游系统产品需求未见起色，占有比重由2000年的15.1%略微下滑至14.1%。(图二)

再就产品型态分布而言，微组件与内存势力消长最大。2001年微组件芯片在Mass Storage、System Core Logic的等微外围产品表现佳，再加上应用多元化的8 bit MCU还算稳定的营收贡献，微组件的占有比重由2000年的63.9%跃升至72.1%；至于内存芯片受到价格直落的拖累，占有比重由2000年的24%，大幅下滑至16.3%。此外，部份模拟芯片业者也在多年耕耘有成之下，比重由3.3%微幅上升至4.1%。

《图二 2001年IC设计业产品应用别及型态》 数据源:Source：工研院经资中心(2002/03)

市场分布

由于国内为全球重要的信息产品制造基地，因此近年来设计业者的客户比重中，国内始终占有五成以上。2001年业者扩展海外市场有成，外销市场比重提升至48.7%，2001年国内市场则微幅下降至51.3%，分散市场有成使得IC设计业产值仍然能维持正成长。

这波成长中，以消费性产品为大宗的香港/中国大陆市场因为国内光驱芯片组、消费性芯片等出货持续增加，比重明显由22.1%上升至28.6%，显示中国大陆在成为全球第一大数字消费性电子市场，以及全球重要电子产品组装基地和信息家电市场后，未来国内设计业者与大陆的依存度将愈来愈高。至于其他地区因美国经济景气疲弱，销售至美洲的比重下滑至3.0% (2000年为5.8%)。而欧洲、日本、东南亚等地区的订单比重与2000年相比，变动则互有消长。

《图三 2001年IC设计业市场销售分布》 数据源:Source：工研院经资中心(2002/03)

前十大IC设计公司

2001年前十大IC 设计公司的名单变动并不大，威盛和联发依旧维持冠亚军地位；扬智以DVD Player产品线表现优异再度挤进前十大榜单，2000年位居第四大的硅成则以些许营收落差退居十名榜外。

整体而言，榜上公司仍是成长和衰退互见，前十大业者中逻辑芯片业者表现远比内存业者为佳，受内存价格大幅跌落和需求不振影响，内存设计业者表现大不如2000年，2001年仅有晶豪和钰创名列前十大榜单。尽管如此，前十大业者在2001年的营收仍较2000年成长8.4%；仅有前五大设计公司还能维持4.8%至74.2%不等的正成长率，包括在DVD Player、CD-RW和网络卡芯片等领域都有不错的表现，使得扬智(74.2%)、瑞昱(35.2%)和联发(19.4%)分别位居营收成长率前三名；至于衰退的公司还包括从事消费性IC设计的义隆和盛群，以及内存设计公司晶豪和钰创。(表二)

产业观察

设计业进入门坎渐高

尽管2000年下半年和2001年新加入不少IC设计公司，且设计业成立资本额远较下游制造业为少，但因为台湾设计业投入的产品特性多属于成熟期，加上为因应SOC趋势使得业者在资本支出或研发经费投入大增，甚至集团整合上下游资源转投资设计公司的风潮，均使设计产业进入门坎逐渐加高，未来设计业采取集团战、资源战取代单打独斗的现象将愈来愈普遍！

成熟期产品为重

首先就1997年至2001年的前十大业者名单来看，经过将近4至5年的景气循环后，前十大风云录仍有近九成是旧面孔，仅有包括台晶、宇庆和硅统等少数业者退居榜外。进一步观察名列榜上的公司除了具备核心技术群聚、成功的产销模式或创新应用能力等优势，更在公司营运持续成长的诱因和丰厚红利吸引更多优秀人才。

位居榜上业者的产品线多以成熟期为主，且不乏PC芯片组、光驱芯片、网络卡芯片和玩具IC等现已名列全球前三大的产品线，因此后进入者除非以坚实的技术实力从事新领域的研发，要不欲和既有优势者竞争仍是困难重重。

SOC趋势影响

另一方面，在SOC趋势影响所及，从事SOC芯片设计所牵涉到技术端的议题包括Circuit、系统、软韧体和制造等，对台湾业者而言更需与技术先进国在无线通信、高频或模拟等技术领域做交流，或是新兴市场研发资源的布局，再再使得设计公司研发成本的支出持续增加，2001年设计业研发资出占营业额比重由前一年的9.3%持续增至10.1%，其中2001年前十大业者的研发支出就占六成，显示大规模设计业者仍能持续加码投资SOC技术。

子母公司相辅相成

此外，自1999年以后大型设计公司、系统公司或整合组件制造商转投资设计业的风潮渐兴。大型IC设计公司转投资的设计公司可藉助母公司在技术(尤其在Circuit Design)或营销管道等的资源，举凡凌阳转投资凌翔(Wireless)、瑞昱转投资瑞颉(Consumer)、晶豪转投资晶沛(Flash)等均是代表例子。

至于系统公司的强处在于系统应用能力，因此整合上下游资源的例子包括LCD面板厂商奇美电子转投资奇景光电(LCD Driver)，以及手机业者明碁电通转投资络达(Wireless)，新公司均可藉由和母公司在系统规格的密切配合取得优势。

而整合组件制造商的强处在于对制程技术和产能的掌握度，例如茂硅和日商夏普转投资敦茂，从事与制程技术强相关的驱动IC的研发亦是例证。整体而言，既有优势者持续加码投资或以集团力量延伸产品战线，无疑已使设计产业的进入门坎加高了。

设计服务业势力渐兴

上述所提设计业进入门坎加高，并非意味中小型厂商无生存空间，而是SOC趋势带动设计流程进一步分工，新兴设计服务业兴起，中小型业者可以善用设计服务业提供的服务，进而寻找与大厂竞争的利基点。

设计服务公司可以说是继新兴通讯或多媒体IC设计公司外，另一家数成长相当快的族群；除了既有的智原、巨有、创意、源捷等公司外，2001年也新增了亮发、虹晶和益芯等业者。

目前国内约有20家左右的IC设计服务公司，与专业IC设计公司的家数比例约为十比一，尽管 2001年半导体景气严重衰退，但台湾厂商在设计服务的市场并未较2000年萎缩，反倒呈现持平或微幅成长的现象，显示台湾的设计服务业者因接近蓬勃发展的设计业、晶圆代工和封测业等半导体群聚之处，与晶圆代工厂在技术和产能密切配合；再加上部分业者与国外明星级IP业者ARM、MIPS等联盟已成气候，业者渐朝向高阶的SOC平台设计服务都是台湾设计服务业者的机会所在。

订单取向

尽管每年全球设计委外的市场规模仍持续稳定成长，但无可讳言地，SOC趋势加速每年芯片设计技术数量持续下降，再加上因设计服务业的进入技术门坎并不高，尤其在后段Labor-intensive的绕线和布线部分，因此在数量众多且大小规模互见的业者激烈竞争下，有能力承接大型计划/订单和或专精技术(市场区隔)的业者才是胜出关键所在。

对台湾设计服务业者而言，目前业者所承接的客户仍以国内中小型设计公司或系统公司为主，但在国内市场仍相当有限的情况下，台湾业者应积极拓展海外市场争取新兴大陆市场订单，以及以高阶SOC设计服务技术争取国际级客户。

发展前景

2002年全球经济可望缓步复苏，通讯产品库存过剩的调节可望在下半年逐步改善，但因为在需求端仍缺乏杀手级应用，因此即使2002年PC和手机数量成长率已恢复为正值，成长率各为4%和10.1%，但整体而言半导体产值预料仅能维持约5%的成长率，因此，信息应用和数字消费性电子产品(DVD、DSC、Game Console等)仍将是2002年半导体产业成长的主要动力，2003年半导体产业才可望大幅成长。

2002年信息应用仍是台湾IC设计业的主力(包括PC芯片组、DVD ROM/CD-RW等光驱芯片和LCD控制/驱动芯片等)，此外，数字消费性电子、网络通讯芯片需求逐渐加温，以及利基型内存价格回稳，均使设计业产值可望成长26.6%至1,545亿台币。

《图四 2001-2004年我国设计业发展前景》 数据源:Source：工研院经资中心(2002/03)

结语

展望未来，通讯和数字消费性电子产品将是继PC后下一波明星产品，我国业者宜加紧在无线通信、模拟、视讯和SOC等技术布局，并善用我国信息硬件代工优势，积极转进高阶设计技术的研发；同时，随着我国与大陆在市场和设计分工的依存度愈来愈高，我国设计业者亦应积极部署大陆市场，寻求与当地系统厂商共订规格，以取得中国大陆数字消费性电子和信息家电的内需市场商机。