IC卡芯片供需有密切地缘关系

IC卡对IC业界也是一块大饼，只是IC卡用芯片和其他芯片的营销通路和形态有相当大的不同，业者必须以全新的视野和角度来经营产品。IC卡崛起于欧洲，基于保全机制、在地支持和保证产量供应无虞的考虑下，当地IC卡供货商自然就倾向选择本土的芯片制造商为合作对象，以Siemens(现在的Infineon)和STMicro为最典型的代表(表一)。这两个业者得利于地缘之利，成为最早投入IC卡芯片的开发行列，也随着欧系IC卡供货商在全球版图的扩大，而更扎稳了全球IC卡芯片的龙头角色。在1999年时两者合计全球占有率为七成左右。不过两大业者虽有既得的竞争优势，却未必完全掌握全球各个区域的市场。由于IC卡的设计、制造和发行，必须和当地的服务业者保持密切的互动关系，并依其需要而量身订做，这种IDM级的大型厂商，亦得和当地的业者挂钩，并非单凭技术和生产便可稳操胜券。所以相对地本土的IC制造商在当地市场仍适值萌芽期中，就具有很好的机会。例如IC电话卡所需要的低容量EEPROM内存技术层次较低，IDM业者的先进能力在此处的优势不易被发挥，反倒是当地的IC制造商，可以低价先行巩固地盘。在日本，对于IC卡发展的态度十分严谨，政府和民间各业界甚至为此订定了标准，较具封闭型态。况且日本IC制造商又多，竞争力很强，以富士通为代表的业者，更直接杀入欧系业者尚在研发阶段的FCRAM，而非EEPROM或Flash。欧系业者进军日本市场，实存在不少障碍，基于以上地缘的关系性，台湾专业IC业者自可以国内市场作为进入IC卡的踏脚石。

《图一》

IC卡价值渐被肯定，市场接受度大开

众所皆知，IC卡最重要的价值在于防伪和保密的功能，完全符合整个社会体制和产业脉动的倾向。在推广上最大的问题莫过于IC卡的芯片成本过于昂贵，使服务业者不愿意承担这笔成本。再者所有读卡设备必须更新，更是一大耗费成本和人力的工程，服务业界排斥的态度在九○年代末期，终于开始有所松动。以日本为例，不堪长期以来磁卡被盗用而导致严重亏损的NTT，终于在1997年前后决定全面换用IC卡。同样的情形也发生在信用卡，近来国际信用卡组织在引进IC卡的态度上比以往更为积极。折算建置IC卡系统所有的成本花费，要远低于被盗用所造成的损失，是业界不得不改变保守态度的一大动力。实际上当IC卡的保全功能被视为打破成见的踏脚石之后，更多的好处尚待大力开发，在此安全机制上，信用卡在在线购物将会获得消费者更多的认同，同理消费者在家里亦可利用金融卡在在线做转账及其他理财功能，摆脱依赖提款机所造成的种种限制，得以更有效地节省管理成本。中华电信引进IC卡公用电话，除了不必再受制光卡公用电话独家供货商所导致的议价空间有限的窘境，未来更可在IC卡上开发其他非话务的应用。健保卡和捷运卡则是另一大商机，其优点不再赘述。当服务界开始接受IC卡此一观念，并乐意积极引进之后，将产生连锁效应，所带动的IC卡需求量遂成数倍惊人的成长。这正是近来台湾各业界对IC卡相关商机，充满无比兴趣的主因。

《图二》

产品层次相差很大

相对于条形码和磁卡，IC卡在记忆容量上要远优于两者，条形码在记忆容量上虽最小，却容许较大的读取距离，IC卡通常可分为两大类，一是智能卡，即所谓的Smart Card，二是记忆卡，即Memory Card。前者顾名思义具有较高的附加价值，特征是在内存内再内建一微控制器得以执行较复杂的功能。记忆卡只有具备内存之单纯功能，以平均价格论，记忆卡的芯片成本为0.13美元左右，只有智能卡的十分之一。不管是智能卡或记忆卡，两者都有接触式或非接触式之分。接触式即是如同磁卡一样，必须和卡片阅读机经过实体接触才能感应，非接触式则可和条形码读取一般，在一定距离范围内感应，远近需视非接触式IC卡内之射频(RF)的传输能力而定。IC卡亦因各个应用场合不同的需要，如内存容量大小，功能多寡，是否为非接触式与否等，而使产品高低阶相差很大。

《图三》

专业IC设计业须以垂直整合观点切入市场

关于IC卡的市场规模，在1999-2004的出货量复合平均成长率(表三)，Data Quest估计在20%以上，富士通则在30%以上。日系的市场分析公司对IC卡的市场前景通常要比较乐观，相对之下，Data Quest则略显保守。智能卡的出货量虽比记忆卡小，但平均单价在10倍以上，故市场总额还是超过记忆卡。在出货量成长率上，智能卡亦优于记忆卡。通常记忆卡的进入障碍比较低，且以电话卡所盘据的九成市场为最大应用，附加价值较低，并倾向以低价方式取得电话公司标案，故并非业者理想的目标市场，若从考虑获利和长久性，经营智能卡是比较妥当的选择。当然两者皆同时打入，可互补应用区隔上的不同，亦是良策。

台湾专业IC设计业者跨入智能卡，原则上是很好的产品选择。大部分的业者在微控器和EEPROM已有很好的经验，转攻中低阶的智能卡，障碍并不太高。软件业者，直攻市场才起步的国内市场，并为进军中国市场暖身。在竞争方面，长久以来IC卡制造商受制于少数几家的芯片制造商之控制，早已不满议价空间有限的状况。近年来IC卡制造商已开始寻求自行开发芯片的解决方式，以摆脱20M的箝制，如Gemplus便和MIPS Technologies合作，试图展延MZPS微控器的功能，以便能支持智能卡。专业IC设计公司若能提供低价且出货量稳定的智能卡芯片，将有机会和国际级智能卡制造商取得合作的机会。不过在Infineon等IDM业者，释放晶圆生产给台湾专业代工业者之后，其成本将比以前更具竞争力。且其多样化的产品线，外加全球庞大的出货量为支撑点，台湾业界无法与之抗衡。台湾业界或许须从垂直整合的观点打市场，才有充份立足之地。若以LCD驱动器类似的打法，势必无法和IDM竞争。目前所知台湾业界跨入IC卡芯片设计，以凌阳和硅成为代表，而凌阳则是切入垂直整合型的典型范例。

台湾专业IC设计业者自1999年起开始投入LCD驱动IC，2000年Bluetooth芯片组之后，IC卡用芯片成了2001年的新标的。在九○年代初期，各金融机构曾尝试推动IC卡，并未成功，直到九○年代末期中华电信开始大力布设使用IC电话卡公用电话之后，业界始注意到IC卡的开发潜力，并期望藉由在本土的发展经验，放眼中国市场，发展潜力值得期待。